「明日主题前瞻」新产品用量提升约80% 该半导体产品阶段性供不应求
【今日导读】
新产品用量提升约80% 该半导体产品阶段性供不应求；
HarmonyOS开发者数量超130万 较去年增长超十倍；
“稀土航母”呼之欲出 价格已创下近10年新高；
波罗的海干散货运价指数续刷12年高位；
华北黄淮局地新玉米产情不容乐观。
【主题详情】
新产品用量提升约80% 该半导体产品阶段性供不应求
5G和物联网的双驱动，使得射频前端器件呈现大幅增长。据全球射频领域顶级咨询机构Yole Development预计，到2023年全球滤波器市场规模将超过352亿美元。
作为射频前端里芯片数量占比最多、价值最高、国产化率最低的滤波器产业，成为了射频前端里面最重要的增长极。滤波器是手机射频前端核心器件，其发挥选频功能，保留特定频段内信号而滤除频段外信号，单机用量与频段数正相关。根据Skyworks，5G手机需要支持约30个频段，单机射频滤波器需求至少72-75个，相比4G用量提升约80%。中金公司表示，国内普通分立SAW滤波器受下游客户订单导入周期和力度等因素的影响，量产规模长期没有突破，截至2020年全球份额不超过3%。受龙头产能退出、4G手机仍有50%以上出货量占比的影响，分立滤波器阶段性供不应求，本土厂商迎来机遇，处于大规模量产和客户批量导入阶段，未来有望占据低端市场主要份额。
A股上市公司中，麦捷科技深耕射波器产业多年，目前已形成LTCC及SAW两大类射频业务方向，实现了滤波器、双工器、巴伦器、三工器等多种细分产品的量产。信维通信自主设计的数十款滤波器产品，主要包括SAW、TC-SAW、BAW等类型，产品基本覆盖了2G通信到5G通信的频段。卓胜微已推出与SAW滤波器相关的模组产品，包括DiFEM、LDiFEM，均已实现量产出货。
HarmonyOS开发者数量超130万 较去年增长超十倍
截至2021年9月23日，HarmonyOS 2升级用户数突破1.2亿。自6月2日启动升级以来，平均每天超100万用户升级鸿蒙。
HarmonyOS给用户带来了全场景下多设备更简单的连接、更优质的体验和更便捷的服务。同时，秉着开放、开源、共建、共赢、构建可信智能产业生态的理念，HarmonyOS也将成为万物互联时代的操作系统基座。截至8月份，已有超过1000家硬件生态厂商加入 HarmonyOSConnect（鸿蒙智联）品牌，超过300家应用和服务伙伴已开发 HarmonyOS 应用和服务，HarmonyOS开发者数量超130万，较去年增长超十倍。9月14日下午，华为正式宣布推出鸿蒙矿山操作系统——矿鸿，实现了鸿蒙操作系统在工业领域的第一次商用落地。参考Harmony OS项目发展规划，安信证券认为其在移动终端、IoT、工业互联网领域变现潜力巨大。作为次世代OS，有望与AIOT时代革命形成共振，其规模化推送表明战略航母起航在即，将带动生态伙伴扬帆远航。
A股上市公司中，润和软件为开放原子开源基金会OpenHarmony（开源鸿蒙）项目共建单位之一，并承担关键工作组的组长角色，统筹OpenHarmony（开源鸿蒙）芯片平台适配规划任务。中科创达旗下子公司创思远达发布基于RISC-V的WiFi+BLE芯片的鸿蒙操作系统发行版。诚迈科技表示，华为一直是前五大客户，公司在鸿蒙系统、华为智能驾驶等领域有一定合作。
“稀土航母”呼之欲出 价格已创下近10年新高
五矿稀土公告，公司于2021年9月23日接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。
稀土是17种化学元素的总称，号称“现代工业的维生素”。自去年5月以来，稀土价格开启新一轮上涨行情，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均在今年创下近10年新高。中国稀土行业协会监测的数据显示，9月23日，稀土价格指数为252.1点，较去年5月初的129.5点，上涨94.67%。华安证券分析指出，双碳经济助推高性能钕铁硼成为未来打开市场空间的主要产品，新能源汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的48.8%，有望在2025年占比达到59.6%。市场需求、原材料供应、政策法规等利好因素叠加，中国稀土永磁市场空间有望充分打开。
A股上市公司中，广晟有色是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂。金力永磁是特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，还是大众汽车、通用汽车新能源汽车平台的稀土永磁材料供应商。包钢股份拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二，萤石储量4392万吨。
波罗的海干散货运价指数续刷12年高位
波罗的海干散货运价指数周四上涨91点或2%，至4651点，续刷2009年以来最高水平。海岬型船运价指数上涨238点或3.3%，报7438点，亦刷新12年高位；日均获利增加1968美元至61683美元。巴拿马型船运价指数涨33点或0.8%，至3994点，续创逾十周以来最高水平，日均获利增加300美元至35947美元。超灵便型船运价指数涨11点，报3349点，创三周新高。
华创证券吴一凡认为，全球经济复苏带动干散货贸易量显著回升，预计年内保持强劲。 2 月份以来，随着全球疫苗接种进程加速，各国工业生产持续恢复，带动铁矿石、煤炭等大宗原材料进口需求显著回升。碳排放环保约束将显著影响存量运力，供给端有望持续优化。
上市公司中，宁波海运已形成以沿海和国际煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，公司船舶主要是灵便型散货船（26艘，计 110.08万载重吨）和巴拿马型散货船（船4艘，计28.44万载重吨）；长航凤凰主要业务为干散货航运及港航物流服务业,包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输，干散货营收占比高达92%。
华北黄淮局地新玉米产情不容乐观
从9月中旬开始，四川盆地至东北有明显降雨过程，大部地区降雨量较常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上，主要集中在秋粮主产区，对华北黄淮玉米和东北水稻玉米的生产有一定不利影响。9月23日至26日，陕西华北黄淮有较强降水过程，四川盆地、西北地区东部、华北南部、黄淮等地自西向东将有一次较强降水过程，局地暴雨或大暴雨，不利于已成熟作物收获晾晒，影响玉米产量和质量，甚至再次影响山东玉米上市。
国信证券鲁家瑞指出，2021年玉米制种基地受高温天气影响显著减产，预计行业整体或将提价20%，且头部企业将优于行业，继续重点推荐种业板块。此外，从9月USDA供需报告发布的数据来看，中国玉米库销比依然维持低位，看好种植链景气上行，种子作为粮价后周期，未来2年景气或将持续向上。
上市公司中，登海种业作为国内杂交玉米种子龙头，掖单2号、掖单6号等5代玉米引领着中国杂交玉米的发展方向，2020年中国种子协会根据推广面积评选出20个“荣誉殿堂”玉米品种，公司是入选品种最多的单位，推广面积行业领先，2020年公司国审玉米品种22个，位居同行第二位；农发种业是国内优质育繁推一体化种子生产商，核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子。