计算机自主可控走成一条市场新主线，未来三年市场保守估计将有100亿市场规模增量

今年有望成为自主可控产业拐点之年，展望明后年行业整体增量需求拉动。同时以华为为代表的ICT龙头企业入局，为行业整体产品方案竞争力、行业市场化程度带来显著提升。

中信计算机杨泽原认为大国间博弈未来将常态化，国产软件与操作系统领域的自主可控重要性将持续提升。相关公司：中国软件、中国长城、中科曙光、用友网络、浪潮信息。

一、华为鸿蒙OS的发布对国产软件与操作系统公司生态影响意义非凡

代表着微内核操作系统走出实验室迈向商业市场，应用于以消费级场景为核心的全场景智能终端，填补手机等终端OS系统的国内空白。

华为鸿蒙主要面向消费级场景，与国产PC、服务操作系统厂商主要是合作关系，此外，华为自主可控产业生态合作伙伴涉及较为广泛，鸿蒙OS的推出有望拉动生态发展，利好计算机国产软件产业链核心公司。

二、从政府机关到“8+2”，行业未来市场广阔

国产操作系统应用替代将从国家战略核心部门开始。安信计算机估计整体的自主可控操作系统的市场规模会在100亿元人民币上下。如果在三年内部署完毕，那么每年的市场规模在30-40亿元之间。

预计近两年，国产操作系统将从国家战略核心部门进一步扩大到8+2行业。目前包括金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育为代表的八大重要行业将启动国产化替代项目并稳步推进。这些部门是国计民生的重要行业，对安全需求较高，因此需要使用国家操作系统来确保信息安全。

三、外部制约长期来看将加速我国推进计算机领域自主可控

外部技术上对我国的制约，短期或不利于我国CPU芯片的自主研发进程。长期来看，将促使自主可控的重要性持续提升，国产CPU、操作系统、数据库、中间件、GPU、服务器、办公软件等正在进口替代和有望进口替代的领域将面临更大的市场空间和更好的市场格局。

四、政策利好持续加码政策值得期待

国家财政部、税务总局今年6月发布重要政策文件，即《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》，文件规定依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，

在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

政策利好持续加码政策值得期待将会对我国“缺芯少屏”现状的产生长期催化。