创业板并购重组委首审结果出炉！

创业板并购重组委首审结果出炉！

9月22日晚间，深交所官网显示，创业板并购重组委召开了2021年第1次审议会议，利安隆发行股份购买资产事项获得同意。

据悉，利安隆拟以发行股份及支付现金的方式收购康泰股份92.2109%股权，交易价格约为5.96亿元。其中，利安隆以现金支付30%、股份支付70%，本次发行股票价格为28.045元/股。

同时，公司将拟向不超过35名特定对象发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过41700万元，拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及其他相关费用、补充上市公司流动资金。

据悉，康泰股份成立于1998年，主营业务为润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务，并为客户提供便捷的一站式应用技术解决方案。2015年，公司在新三板挂牌上市。此后，公司曾递交招股书，拟中小板上市，但最终撤回了IPO申请。

对于本次收购，利安隆表示，润滑油添加剂行业与公司当前主业联系紧密，是公司抗氧化剂产品线应用领域的延伸，能够很好地将公司已有资源进行放大。公司从2017年开始调研市场和技术，并布局该行业，已经取得多项研发技术储备，大规模进入润滑油添加剂领域的基础条件已经成熟。

本次并购上会，并购重组委主要提出了两个问题，分别是标的公司在建年产5万吨润滑油添加剂建设项目未取得辽宁省发改委节能审查批准，即开工建设的风险；公司为实现对标的公司有效控制拟采取的公司治理、经营管理等方面的整合措施。

值得注意的是，此次利安隆并购上会，是创业板并购重组委的首次审核。

今年6月，深交所对《创业板上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市委员会管理办法》进行修订，完善了创业板试点注册制下并购重组审核机制。这是创业板注册制落地后，深交所首次对并购重组审核制度进行优化。

本次修订有两方面调整：一是调整发行股份购买资产申请和重组上市申请的审议机构，拟增设创业板并购重组委员会。审核流程由现有的重组审核机构审核发行股份购买资产申请，上市委员会审议重组上市申请，统一调整为提交并购重组委员会审议。二是将现行45天的重组审核期限延长至2个月。

对于调整期限，上述业内人士表示这与增加的审核环节相适应。

7月23日，深交所公布了创业板第一届并购重组委员会委员名单。两个月后，创业板并购重组委终于迎来了第一家上会公司。

据《国际金融报》记者统计，2021年以来，实行注册制后，包括利安隆在内，创业板有4单并购重组项目申请的审核获得通过，通过率为100%，其余3起分别是中科信息、四通新材、华凯创意。

截至2021年9月22日，创业板共受理了23单并购重组项目申请，有10单撤回申请，占比接近43.48%。目前，已有9家重组申请通过深交所审核，其中8家已注册生效，1家已提交注册。

与此同时，证监会并购重组委共计审核了28起并购项目，25起获得通过，并购重组过会率为89.29%；科创板没有审核过企业的并购重组方案。

记者：吴鸣洲

编辑：王莹

责任编辑：毕丹丹

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