老牌保险巨头保诚正在招股，拟发售1.308亿股股份

格隆汇新股消息，英国老牌人寿保险集团英国保诚有限公司（02378.HK），计划通过同时公开发售和国际配售在香港证券交易所发售多达约 1.308 亿股股份，占其已发行股本的5% 。

若公开发售认购3倍至少于6倍，公开发售比例将由5%增至15%，6倍至少于10倍即增至20%，认购10倍或以上则回拨至25%。

同时，该公司表示新股的最高发行价为每股 172 港元，最多募资225亿，按每手50股，入场费8,686.66元，此次，招股时间为9月20日至24日。其中花旗、高盛、中信证券、汇丰为其联席保荐人，预期公开发售股份将于2021年10月4日上午九时正开始在香港交易所买卖。

来源：公开发售书

保诚今次集资，与一般上市公司透过全配售或向所有股东供股集资有差别，因为在约1.308亿新股中，除有配售部分，亦有公开向香港居民发售的股份，集资方式一如企业在港上市的首次公开招股(IPO)，在香港已上市企业中实为罕见

保诚(02378.HK) 2010年在港上市，除了在港上市，保诚也在并于伦敦、新加坡及纽约的证券交易所上市。于2019年分拆M&G后，本集团的监管机构由英国金融审慎监管局变为香港保监局。于21年9月13日，本集团完成了Jackson分拆事项。

由于当时该集团在香港上市采用的是介绍形式上市方式，使得其在港的流通股份较少。此次在港发行招股集资，主要是为增加其流通量和股东数目，值得注意的是，根据其公开资料显示，截至21年6月底 平均资产净值约162.23亿美元。

作为老牌保险公司，英国保诚集团在1848年创立，当时命名为英国保诚投资信贷保险公司（Prudential Investment, Loan, and Assurance Company)，业务以人寿保险为主。

英国保诚保险成立后，业务迅速发展，1890年初，便成为了英国最大的人寿保险公司，为英国人民提供周全的保障，至今仍傲踞榜首。在二十年代，英国保诚集团业务扩展到亚洲、欧洲、加拿大、新西兰及澳洲等地，服务网络遍布全世界。

公司提供人寿及健康保险以及资产管理产品，专注于亚洲及非洲市场，在亚洲及非洲拥有超过1,700万名寿险客户，公司总部位于伦敦及香港。近年来，本集团及其雇员的办公地点已进一步转移至香港，目前约60%的总部员工位于香港。

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值得注意的是，保诚香港上一日收盘价为143.2港元，对应发行价溢价发行20%，对应ADR为-1.2%。