前海8倍扩容，粤港澳大湾区再次沸腾了！

辉哥侃股

前海合作区扩容，二大内容9个要点抢鲜看，附概念股名单供参考。

9月6日，《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》发布，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽。

总体来看，本次方案有两大方面内容：

一、打造全面深化改革创新试验平台；

二、建设高水平对外开放门户枢纽。

经梳理，本次方案有以下9个要点：

1、进一步扩展前海合作区发展空间。

2、推进现代服务业创新发展。

3、加快科技发展体制机制改革创新。

4、打造国际一流营商环境。

5、创新合作区治理模式。

6、深化与港澳服务贸易自由化。

7、扩大金融业对外开放。

8、提升法律事务对外开放水平。

9、高水平参与国际合作。

目前多家上市公司已经布局，前海概念股蓄势待发。

方案罕见提及深圳机场 ，指出支持深圳机场充分利用现有航权，不断与共建“一带一路”国家和地区扩大合作。支持深圳机场口岸建设整车进口口岸。可见深圳机场的地位举足轻重。

深圳机场前半年营收同比增长23.47%，净利润同比增长159.56%，净利润增幅远远超过营收增幅，成长性良好。股价经历4月份至8月份的下跌后，目前处于大幅反弹之中。附深圳前海概念股名单（见下图）。

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阿岛

比亚迪汽车销售数据强，四个方面看股价发力上300元。

在行业监管政策下，市况较为谨慎，而汽车行业的监管风险较低，汽车股较为坚挺。

比亚迪和吉利，这两只汽车股，一只强势、一只稍落后，应如何部署？

1：电动车替代传统车

中国甚至全球多国的汽车市场正在转型，电动汽车替代传统燃油车，销售数据持续增长，让投资者对新能源车企的信心加强。

中国乘联会公布，新能源乘用车于7月零售销量同比上升169.4%至22.2万辆，总计首七个月增长210.2%，远胜于传统车的销量表现。

同时，内国内的新能源车零售渗透率不断提升，7月增至14.8%，1月至7月为10.9%，大幅高于去年的5.8%渗透率。

即使新能源车于上半年面对芯片荒，但国内上半年的新能源车销量仍能倍增至121万辆，多家车企于期内的新能源车销售数据均录得增长，遂吸引市场的关注。

2：比亚迪电动车销情创新高

其中国内电动车龙头比亚迪的新能源车续创新高，并首破5万辆，7月销量50,492辆，同比增长2.34倍，优于整体市场的表现；总计1月至7月销量为20.51万辆，同比增长1.7倍。

7月，国内新能源乘用车批发量方面，比亚迪为50,387辆，抛离特斯拉中国的32,968辆、上汽通用五菱及上汽乘用车的分别27,347及13,454辆。

8月份汽车产量共计69,192辆，按年增加87.9%。其中，新能源汽车产量62,598辆，增加308%；燃油汽车产量6,594辆，减少69.3%。

8月内，汽车销量共计68,531辆，增加86.3%。其中新能源汽车销量61,409辆，增加301.8%；燃油汽车销量7,122辆，减少66.9%。反映产销数据强劲。

3：前景趋于明朗

比亚迪旗下采用自主研发【刀片电池】的车款【汉】自去年7月面市以来，几乎月月销量过万辆。此外，搭载DM-i超级混动平台技术的新车款，都是集团的销售增长引擎。集团销售数据表现亮丽，前景越来越强明朗，难怪股价再创新高，H股8月6日曾高见295元。

此外，市场对芯片荒的担忧纾缓，况且比亚迪具有自主的芯片、电池技术，是一家汽车供应链制造商，即使分拆比亚迪半导体于深圳创业板上市的计划近日遭中止审核，原因是上市发行人的律师北京市天元律师事务所被中证监立案调查。

事件与比亚迪半导体的业务并无关系，上市申请经已于6月底获当局批准，市场相信稍后会继续进行上市计划，所以消息公布后比亚迪股价不跌反升。

4：电池业务也是一大亮点

除了电动车之外，比亚迪的电池销售业务亦为收入动力之一，近日有报导指，比亚迪将会向Tesla供应【刀片电池】。虽然双方未有证明消息是否属实，但比亚迪的老本行就是电池，其自主研发的磷酸电池【刀片电池】，成本较低、续航力强，而且安全度提升，电池不单自用，并已外销其他公司，相关业务的收入贡献不容忽视。

由于比亚迪的销售数据亮丽，前景明朗，因此股价走势偏强，本月迫近300元大关，中长期前景虽然向好，再创新高可谓是指日可待，但根据今年创新高的纪录都是持货者止赚的机会，因此不宜高追，可等候回调收集。

吉利憧憬销售情况改善。

至于吉利汽车今年以来却累计跌约4%，但过去一个月追落后，累升逾7%，因为上半年销售数据未如理想，但中期业绩及未来五年计划却带来惊喜。

吉利上半年业绩符合市场预期，纯利23.8亿元人民币，上升约3.7%。撇除以股分付款的员工成本后溢利则上升31%，而且公司预期于2025年销量达到365万辆的目标，有惊喜，引来销情复苏的憧憬，因而支持股价追落后。

吉利上半年汽车销售63万辆，同比上升19%，当中新能源和电气化汽车占30071辆，上升约3%。不过，吉利1月至7月整体销量近73万辆，同比增长15%，占全年销售目标不足一半，仅有48%。也就是说，下半年销量要优于上半年才能完成全年目标。

新能源车销售目标积极。

吉利的新能源车销售占比于2019年为8.3%，2020年下跌至5.2%，今年首七个月回升至6%，集团积极发展电动车业务，目标于2025年旗下极氪汽车销量65万辆，跻身全球高端电动车市场的前三位。

综观来看，吉利追落后皆因对新能源车销售前景的憧憬，但股价要挑战新高，暂还不到时候。

超跌反弹VS热门主线，主力与散户之争，千万别站错队了，抓住9月的赛道，让下半年展翅高飞。

诸葛说财经

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问题：超跌反弹、热门主线该选择谁？

我先说说结论：

第一原则：低吸高抛，这是我的基本原则

第二结论：不追涨，不杀跌，我更喜欢左侧交易

今天主要聊三大问题：

第一个问题：这次为什么暴涨？

第二个问题：超涨部分是否应该减持？

第三个问题：赛道板块开始轮动了吗？

一、首先，这次大涨的原因，有几个方面：

1、高估值板块，近期大量下跌，风险得到了充分的释放。

2、马上中秋、国庆双节临近，为传统旺季，促进整体经济的复苏。

3、牛市旗手券商发力走强。

4、也有人说是因为房市的资金大量进入股市导致。

因为之前市场波动太大，压抑了太久了，让大家都快看不到希望，昨天突然满屏发红，导致大家情绪普遍高涨，但是接下来的走势，即将也会出现两极分化，如果选择非常关键，选对了大鱼大肉，选错了每天啃窝窝头就是了。

二、其次，超涨部分是否应该合理止盈？

这个问题的重点在于4个方面：

1、你心目中对于此板块的止盈点多少？

2、目前此版块的是否已经到达止盈点？

3、此版块的仓位如何？

4、你是准备长期持有，短期波段?

你只要想明白这几个问题，我相信你快就有答案了，每次我在上车之前，我都会想好，总资本多少，目标值，止盈点、风险处理等等。有了这些准备，那么碰到好或者不好的行情都不会心慌。

那么如果重仓到达止盈点，可以进行合理分批止盈，

如果轻仓就看你是做波段还是长期持有。

三、最后，赛道已经开始转换了吗，目前市场出现了2种声音？

第一种：选择超跌反弹的消费、医疗

第二种：选择当前的热门主线半导体、新能源、乃至军工

其实一共有4种选择方式：

1、离场观望，那么讨论这个就没有太大的意义

2、全部持有但是资金配置均衡，那么此消彼长，意义不大。

3、资金配置侧重消费＋医疗

4、资金配置侧重半导体＋新能源＋军工

从今年市场看，资金配置上有侧重点，更容易盈利，所以不可避免要做出选择。

那么对于个人来讲，我更喜欢走左侧交易，也就意味着更多的会选择超跌板块。

这样的选择劣势很明显，不知道底在哪里，要经历一年半载的左侧交易，可能会一直处于亏损状态，但是一旦行情启动，也会是盈利最大化。

如果你的择时能力不错，那么采用右侧交易会更好。

每个人都会有不同的交易模式，选择适合自己的才是最重要的。

10年的时间，经历大亏大赚、小亏小赚，小亏多赚，后来总结一下：

1、在对的时间进入，哪怕是猪都会飞

2、在错的时间进入，只有拼耐心了

3、不要去过多的迷恋K线技术，如果都能分析准备，那么股神遍地都是了。

我是诸葛，投资稳健派

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肠仔爱分享

先行指标开始出现拐点。

昨天大盘最后一小时缩量上涨，外围股市微涨微跌，消息面偏向平静。

今天大盘应该小幅低开或平开，下探时关注3600点附近的支撑，强支撑在3580点附近；回抽时关注3630点附近的压力，强压力在3645点附近。

近期市场利好消息比较多，刺激大盘一路上行，这点有点像当初大盘在上攻3500点附近的走势，当初我们也是分析大盘在3500点附近会展开回调，结果大盘只是盘整了两天，随后就开始再次上行。

现在大盘已经站上了3600点附近，其实技术上大盘早就应该调整，但近期出来的消息基本都是利好，比如北交所、粤港澳等，昨晚又出来一个大亚湾消息，虽然这些消息都是旧事重提，概念也都是一些老概念，但强势市场就是忽视利空放大利好的市场，只要市场人气被激活，坏消息只要不是很坏，都能当初好消息来解读，而好消息那当然就是更好。

影响股市走势的因数很多，除了技术面，消息面还跟市场人气情绪等都有很大的关系，最近我们一直在观察美元指数的走势，其实美元指数与股市是相反的，这点稍微懂一点股市知识的朋友都应该知道，因为美元指数走强就说明资金在购买美元，那当然入市的资金就会减少，大盘就会下跌，反之大盘就是走强，大盘自8月20日探底回升，随后连拉三个中阳线，随后盘整两天，随后再拉中阳线，再对比美元的指数：

美元指数自8月20日见顶，随后大跌三天，随后盘整两天，随后再跌三天！美元指数最近的走势跟A股完全相反，但昨晚美元指数冲高回落，有短期盘整随后企稳的迹象，所以，如果对比A股走势，随后几天大盘应该是冲高回落，随后开始筑顶！美元指数下方遇到了支撑，而A股同样上方遇到了压力，不管美元指数现在所面临的结构还是遇到的压力和后期所面临的走势，可能与A股走势完全类似。所以，我们认为大家最近可以关注一下美元指数的走势。

疯狂的禾苗

运达股份有望跻身第一梯队。

运达股份公司在新能源领域深耕 40 多年，风电机组功率覆盖主流兆瓦等级，产品结构大型化，向 3MW 及以上转变；公司实际股东机电集团由省国资全资控股。浙江等东南沿海海上风电市场空间大。

2017-2020 年，公司国内市占率从 4%稳步提升至 7%，排名第五，与头部差距明显缩小；公司年新增装机量从 0.7GW 跃升至 4.0GW，3 年 CAGR 为 78%，增速高于国内同行。

2020 年公司实现营业收入 114.8亿元，同比增长 134%；实现归母净利润 1.73 亿元，同比增长 62%。2014-2020年，公司营业收入、归母净利润 CAGR 分别为 32%、46%。

2021 年 4 月，公司“海风系列”首台 7MW机组正式下线，同时 10MW+机组正在研发。2020 年公司中标越南 4 个项目共计 169MW。2021 年 6 月，公司签署了首个海外海上机组批量订单合同。公司快速推进“两海”战略取得成效。

风电降本速度及需求将超预期， 2021-2025年新增装机容量 CAGR为 15%过去 10 年全球陆上风电度电成本下降 56%，成为最便宜的清洁能源。风电在碳减排方面发挥重要作用，是不可或缺的清洁能源。

2020 年我国风电新增装机容量 72GW，同比增长 179%，其中陆上 69GW（同比+188%），海上 3GW（同比+53%） 。

预计 2021-2023 年我国陆上+海上风电新增装机容量为 45GW、50GW、55GW；海上风电 2022 年起国补取消，地方补贴继续支持本省海风建设，预计 2021-2023 年我国海上风电新增装机容量分别为 8GW、5GW、7GW。

杰哥好靓仔

作为新能源车产业的延伸，特斯拉在充电桩布局多年，目前在我国整车企业中少有布局者。充电桩行业的成长逻辑，是下游新能源车销量带动上游充电桩的产销，是未来的黄金赛道之一。由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩规模也将加速提升。据中信建投证券，预计到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平，车桩比分别按3/2.5测算，到2025年充电桩市场空间约为1000~1300万台水平，较目前规模有5~6倍增长空间，5年复合增长率为45%，行业复合增速比肩新能源车、锂电池、芯片等大热门赛道。

数据宝统计显示，A股市场上超150只股票布局了充电桩赛道。截至9月6日收盘，充电桩概念股A股市值合计2.3万亿，比亚迪、阳光电源、国电南瑞等3股A股市值均超千亿元。8月以来，按照成交均价计算，比亚迪、国电南瑞、中鼎股份、爱康科技、扬杰科技、捷捷微电、思源电气等7股获北上资金增持超亿元。

昨辰-美股半导体

晶圆代工再掀涨价潮，联电股价创新高；同时近日豪掷54亿台币强势入股颀邦封测厂，晶圆代工领域的霸主台积电已经通知客户全面涨价，且“涨价将立即生效”，哪怕已经进入订单系统的单子也面临涨价。成熟工艺及先进工艺制程芯片的报价均被上调10%-20%，其中，7纳米及以下的先进工艺涨幅10%-15%，成熟工艺涨幅则高达20%。

20年以来晶圆代工产能持续吃紧，到21Q2供需不平衡状况还是完全没有缓解，在台积电宣布全线涨价后，联电、韩国晶圆代工厂商Key Foundry和三星等紧随其后，也宣布芯片代工价格上涨。其中，联电几乎每个季度都在上调代工价格，且传联电已通知客户9月会提高报价，11月份部分产品报价上涨，此次涨价将延续到22Q1，预估平均涨价在10%左右。预计晶圆代工成熟制程报价将保持强劲，明年至少会再涨6%，乐观情景涨幅上看11%-13%。

近一段时间来，受封测重镇马来西亚疫情的影响，封测产能吃紧。受此影响，近日，为推动在驱动IC领域的密切合作，联电出手并购下游面板驱动IC封测代工厂颀邦，通过交换新股建立合作关系。在并购之下，颀邦将掌握面板驱动IC与TDDI（触控显示驱动芯片）等晶圆产能，并与联电合作开发第三代化合物半导体。两家公司已于9月3日分别召开董事会并通过股份交换案。双方协定的换股比例为联电每1股换发颀邦0.87股，若以换股比例及公告当日两公司收盘价计算，联电入股颀邦金额约54.3亿元新台币。预计换股交易完成后，联电及子公司宏诚创投将共同持有颀邦约9.09％股权，成为颀邦最大股东，颀邦则将持有联电约0.62％股权。

东北一度

基因测序仪是整个测序行业皇冠上的明珠，目前主流传统高通量测序仪是集光学、机械、电子、流体、软件、算法等多个交叉学科于一体的复杂系统，既对单项技术方向有很高的要求，也对架构设计和系统集成有很高的要求，堪称基因测序行业的“光刻机”。

测序仪及其耗材垄断了测序行业绝大部分利润，测序行业因与人种基因组大数据密切相关更事关国家安全。我国测序产业长期被海外企业卡脖子，全球测序巨头Illumina 以接近80%的市场份额常年稳坐基因测序市场头把交椅，牢牢把握行业话语权。当前华大智造是唯一一家能与Illumina 相抗衡的自主基因测序仪研发企业。

目前，华大智造基因测序仪业务板块的研发和生产已处于全球领先地位，同时在提高测序质量和降低测序成本方面优势显著。根据美国国家卫生院数据，随着高通量测序技术的大规模使用，人类全基因组测序的成本实现了快速的降低，在2015年已降低至1000美元左右。而目前，华大智造测序仪DNBSEQ-T7系列已经可实现测序成本降至约500美元。预计到2030年，全球基因测序仪及耗材市场将达到245.8亿美元的市场规模，中国基因测序仪及耗材市场将达到303.9亿元的市场规模。

lyy66

昨天生物医药实现大反弹，CXO和民营医院领涨，美迪西20%，药石科技14.11%，博腾股份11.5%，通策10%，爱尔眼科9.19%，上半年医疗服务(民营医院+CXO)板块延续高景气，股价却持续下跌，恐慌情绪蔓延，在情绪到达极点，物极必反啊，终于在昨天爆发了，医疗强劲的基本面估值进入合理区间，这次的反弹很有可能会形成趋势的反转，需要重点关注。

上半年医疗服务板块营收同比增长47.8%，扣非归母净利润同比增长 144.9%。其中医院板块受益于上半年国内疫情恢复如期实现高增长，门诊量与手术量正延续2020年下半年恢复趋势。CXO板块由于国内医药研发投入 持续增长，加之海外疫情下订单和产能向国内转移，内需与外需叠加使得整个板块上半年延续高增长趋势。

小肥财

9月3日，央行发布了中国金融稳定报告（2021），对2020年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。疫情导致的宏观杠杆率持续过快上升势头得到有效遏制；压力测试下银行风险抵御能力分化，30家大中型银行整体抗冲击能力较强，中小银行对整体信贷资产质量恶化的抵御能力较弱，部分压力测试情境下未满足监管要求；央行明确下一阶段支持多渠道加快补充中小银行资本，报告中提及支持地方政府在下达的额度内依法依规发行专项债券补充资本支持中小银行。房地产贷款集中度管理制度常态化实施。近期跨周期维稳政策相继落地，经济预期有望探底回升，银行板块估值目前还处于底部。

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