腾讯与阿里“和解”？微盟集团(2013.HK)等第三方SaaS服务商将受益？

近期，出行巨头上市引发了一系列戏剧性事件，互联网大厂也跟着“跌跌不休”，不过昨日来自外媒的一则重磅消息：腾讯与阿里“讲和”，一石激起千层浪，大有终结“水逆”之势。

据消息人士称，双方考虑互相开放生态系统，阿里巴巴的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫；而腾讯可能将允许阿里巴巴的电商信息在微信分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的一些服务。

此消息一出，阿里巴巴美股当晚一度大涨超3%，最终收涨0.95%；腾讯控股ADR盘前一度大涨3.76%，最终收涨1.23%。

看来市场对此反应不错。众所周知，中国互联网的这两座大山，已相爱相杀多年，两家彼此封锁，之间也早已筑起一座“柏林墙”，因此这场堪称“世纪大和解”的传闻一出，便迅速在互联网、媒体及投资等各圈炸开了锅。

若消息属实，顾名思义，这对于两家各方面的影响势必不小。对此，目前市场已展开多方面的探讨和猜测，包括开放边界，以及由此带来的未来强弱关系的变化等等。

用户叫好，商家拥护

两家开放生态系统，将直接便利用户。互联网企业长期彼此封锁，影响最大的便是用户，例如不能在淘宝中使用微信支付等，不能在微信中打开淘宝链接等等。因此，消息一出，用户几乎一片欢呼。

除用户之外，商家无疑也是拥护者之一。一来，腾讯开放微信朋友圈及小程序服务能力，阿里的淘宝和天猫数以百万计的商家将得到可观的微信流量；二来，一系列反垄断政策背后的用意显然在于推动整体降本提效，中小商家也将因此受益。

所以对于双方“言和”，平台商家也纷纷表现出期待。据某淘系商家直言，希望这种打通不要耗太长时间。另一个商家表示，支付越便捷越好，“对商家而言，只会欢迎，不会拒绝。”

AT谁更有利？

若最终如传闻所言，对于腾讯与阿里来说，势必也是双方基于当前综合形势下所能做出的最优解，潜在局势究竟对谁更为有利？显然也是市场最为关注与探讨的焦点所在。

对于阿里来说，微信好友关系链的导入，可以极大地激活支付宝、淘宝与天猫的社交圈；而微信小程序的接入，核心在于更多线下场景的开放，从而获得更多流量，并与线上业务形成联动。

而对于腾讯来说，一是支付能力的接入，显然有利于进一步巩固和扩大其移动基础设施的地位，同时有助于打开金融业务的增长空间；二是微信面向淘宝和天猫开放关系链及支付能力，也有助于其进一扩充微信电商内容体系。

但考虑到微信的社交基因与天然的场景优势，最适合作为消费者直接沟通的渠道，这意味着微信电商生态会极大活跃。因此，以目前的信息分析来看，微信生态将更为受益。

微盟集团等第三方SaaS服务商将受益？

如果说双方开放，对于自身利益的博弈尚未那么清晰明朗，那么对于生态背后的服务商，尤其是像微盟这样的第三方SaaS服务商而言,利好确是显而易见的。

简单来讲，微信关系链及底层的支付能力向淘系商家开放的同时，也意味着服务商也将有机会服务更多的商家，特别是与各平台有良好合作关系的服务商，与平台并非竞争关系，而是链接至各平台，服务商家群体，提升营销效率。

由于商家不论是在淘宝还是公域或平台模式下，不能自主掌握客户和数据，经过淘宝小程序到微信卖货的商家本质上还是导流和抽佣赚取广告费的模式，而两者对接也不能解决商家DTC(直营）和私域流量运营的需求，在去中心化趋势下，如果商家要做在线 DTC，还是需要直接在微信小程序开店，这时候服务商的价值就凸显出来了。

若微信愿意对淘宝和天猫开放，关键用意可能在于将淘宝的电商生意逐步引导至微信端来，形成微信生态的大卖场（淘宝小程序）+直营店（商家自营小程序商城）结合的模式，从而实现微信商业的全生态。

此外，任何一个平台都有利益和诉求，最终会体现在流量或其他利益交换的平衡，这也意味着每一家平台都仍然会积极扶持自己的小店小程序。

若以国内领先的SaaS服务商微盟为例，现时其已不再局限于线上商城，而是通过线上线下一体化的解决方案（如智慧零售、智慧餐饮等）围绕商家DTC的需求进行全方位(“软件+流量+运营”）的赋能，且触达了商家背后的多个业务领域，包括商城、导购、企微、CRM等，未来还可能延伸至CDP、Martech等获客与客户运营相关的各个领域。

纵观其发展历程，繁荣的微信生态无疑是其实现迅速发展壮大的土壤，而在去中心化趋势下，淘宝小程序显然也将无法取代商户流量私域化运营需求。此外，未来电商与传统经济融合，以及场景多元化的趋势势必加剧，商家通过SaaS系统满足多生态、一体化运营需求的价值也将愈发凸显，对此，微盟也将会加大投入，做好市场先驱者的准备。

值得一提的是，公司于近期已完成6亿美元融资，资金储备进一步扩大，且配售认购在8倍以上，可转债认购数近5倍，反映出市场仍继续看好其长期发展。同时，公司表示将进一步推动大客化、生态化和国际化三大核心战略，以及TSO（Traffic+SaaS+Operation）全链路营销应用场景的落地。目前公司已随板块大幅回调近50%，叠加一季度数据超预期，目前估值具有吸引力。

尾声

尽管目前对于消息的真实性、潜在开放边界及背后盘根错节的利益关系变化等等，仍有诸多不同的看法和声音，但不论怎样，确信无疑的是，在新形势下，互联网江湖的玩法要变了。对于巨头来说，联手把蛋糕做大似乎成为了必选项，而对于巨头背后的玩家们，或许是新的机会。

也就在腾讯和阿里这场“世纪和解”的消息出来没多久，微盟的掌舵人孙涛勇跟着在自己的朋友圈发表了一条说说：“美国有非常开放的生态系统，丝毫不阻碍Shopify成为伟大的企业，我们期待中国也能有这样的开放生态系统，商家选择私域，选择联盟，从来不是因为阿里的封闭，而是商业模式的根本性变革，中国生态系统的开放，对商家，对平台，对微盟都是幸事，我们期待中国的互联网生态自由、开放、链接的未来！”