玖富数科成功登陆纳斯达克 发行价9.5美元

美国东部时间8月15日，玖富数科正式在纳斯达克证券交易所挂牌上市，股票代码为“JFU”，发行价为9.5美元每股ADS，募集资金8455万美元，如果行使全部超配授权，募集金额将达到9723万美元。 据了解，玖富数科本次IPO，由瑞士信贷、海通国际、中信里昂证券、中投国际证券、玖富证券等共同担任承销商。

招股书显示，玖富数科定位“领先的数字金融账户平台”，致力于整合中国个性化的金融服务，提供包括贷款、在线理财、便利支付等在内的多种金融产品组合以及服务。公司希望通过一款名为“玖富万卡”的数字账户产品取代传统个人产品，围绕“玖富万卡”建立一个连接消费者、合作商家以及合作金融机构的生态系统，围绕用户的特定支出需求和风险状况提供循环贷款产品。

招股书披露，截至2019年3月31日，平台的注册用户数为7670万人；财务数据方面，2016年、2017年和2018年，玖富数科的净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币；经调整后的净利润(Non-GAAP)分别为2.7亿元、29.0亿元和24.8亿元人民币。 

股权结构方面，玖富数科创始人兼CEO孙雷、集团法定代表人任一帆、唯猎资本创始合伙人肖常兴、分众传媒董事长江南春、赫基集团董事长徐宇之兄弟徐乘分别为公司的前五大股东。IPO后，孙雷的直接持股比例为36.8％，并拥有70.2％的投票权，任一帆和肖常兴则各自拥有9.4％和3.0％的投票权；江南春则持有5.5％的股份，拥有2.3％的投票权。 

玖富数科在招股书中表示，此次募集到的资金将主要用于五大用途：一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能；二是继续扩大产品供应，包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度；三是用于研发投资，尤其是人工智能和大数据技术；四是用于国际扩张，包括香港和东南亚的投资计划，以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略；五是用作一般企业用途和战略投资。

众所周知，被奉为“美国新经济摇篮”的纳斯达克市场，集中了苹果、亚马逊、Facebook等大市值科技股，也为京东、百度、网易等科技公司走向世界提供了沃土。官网显示，玖富数科成立于2006年，是一家以人工智能技术驱动的数字科技企业，拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块。此次登陆纳斯达克，无疑将为玖富数科的未来发展带来更多机遇。