财经要闻20210622

宏观新闻：

监管升级!央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构

6月21日，央行发布公告称，央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。央行同时要求，相关机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路。业内人士认为，此次约谈是央行等监管部门对比特币等加密货币产业整顿的进一步举措，主要对各类机构和炒币玩家起到警示和震慑作用，预计一些中小玩家将会退出，不过国内虚拟币交易不会因此完全杜绝，银行等机构仍要持续防范和围堵相关交易行为。同时，央行也为银行、支付机构防范虚拟币交易指明方向。受消息影响，6月21日，全球加密货币短线跳水，其中比特币一度跌至32000美元/枚以下，日内跌约10%。距当天最高点35741美元/枚跌约4000美元。24小时内，有超16万人爆仓了63亿。

工行等五大行及支付宝集体宣布禁止为虚拟货币交易提供服务

近日，央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题约谈了部分银行和支付机构。6月21日，中国工商银行、建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行集体发布公告表示，将坚决落实监管部门要求，禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务。任何机构与个人不得开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过相关账户划转相关交易资金;一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施并及时报告有关部门。同时，支付宝也表示，将加强支付交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监测，对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权。

6月LPR报价出炉：1年期与5年期品种均与上月持平

6月21日，央行公布，中国6月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%，预期为3.85%，上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率为4.65%，预期为4.65%，上月为4.65%。两项贷款市场报价利率均连续14个月保持不变。

第五批药品国采本周开标 多家上市药企“踩点”过评

第五批国家药品集采品种的价格申报和供应地区确认将于6月23日进行，多家上市药企赶在开标前夕“踩点”过评，以获得国采竞标“入场券”。从此前发布的采购名单看，此次集采共有58个品种137个品规被纳入，是品种数量最多的一次。药品涉及疾病领域包括肿瘤化疗药物、消化制剂、抗生素、呼吸、吸入制剂、造影剂、糖尿病药物、辅助用药、眼科相关用药、抗病毒用药等。其中29个品种为注射剂，占比达半数。

国家发改委与市场监管总局联合调研铁矿石现货市场交易情况

6月21日，国家发展改革委价格司与市场监管总局价监竞争局赴北京铁矿石交易中心开展调研，详细了解今年以来铁矿石交易及价格变化情况，并召开专题座谈会，研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作。会议指出，铁矿石价格大幅上涨并持续高位运行，加大了中下游企业生产经营压力，引起社会各方面高度关注。国家支持铁矿石现货交易平台健康发展，鼓励相关市场主体依法合规交易，同时将密切关注现货交易价格变化，及时排查异常交易和恶意炒作行为，对达成实施垄断协议、散播涨价信息、哄抬价格、囤积居奇等行为将依法予以严厉处罚并公开曝光，维护良好市场秩序。

监管部门窗口指导贷款利率 意图稳定银行息差

作为银行资产端的贷款也有重大变化。央行此前对部分商业银行窗口指导，要求2021年度新发放银行贷款加权平均利率不得超过2020年度第四季度平均水平+12BP。银行业内人士表示，监管的意图在于，一方面，要稳定银行息差，不出现剧烈波动;另一方面，要落实中央切实降低实体企业，特别是小微企业融资成本的政策要求。

存款利率自律上限改为在存款基准利率基础上加点确定

6月21日，据外汇交易中心，市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。目前，各金融机构存款利率定价总体平稳，有关调整正有序推进。新方案实施后，金融机构无需大幅调整所有期限的存款利率，而且一年以上的存款占比也较小，总体看对金融机构和存款人的影响都不大。同时，新方案消除了杠杆效应，长短期存款利率之间的利差将有所缩窄，有利于引导银行存款回归合理的期限结构。

银保监会发布《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

6月21日，中国银保监会发布了《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》。《保险高管规定》共56条，主要对需经任职资格核准的人员范围、任职资格条件、核准程序、监督管理要求及法律责任等进行了规范，重点调整了任职条件和审批范围，以促进人才合理有序流动，引导公司建立专业管理队伍，稳健合规开展业务经营，提高公司治理水平，同时加强任职管理和事中事后监管。《保险高管规定》自2021年7月1日起施行。

行业新闻：

双创50ETF正式认购 9家基金单日认购规模逾百亿

6月21日，备受市场瞩目的首批9只科创创业50ETF(双创50ETF)正式开启认购。据悉，9只双创50ETF单日认购规模逾百亿。华夏中证科创创业50ETF启动“闪电战”，全天认购规模超50亿元，超过了此前设定的35亿元募集上限，该基金将提前结募;南方中证科创创业50ETF单日认购金额超过了此前公告的30亿元募集上限，招商基金旗下中证科创创业50ETF认购规模也超过20亿元。同天，嘉实中证科创创业50ETF获得近16亿资金的认购，华宝中证科创创业50ETF单日认购规模近6亿元。从募集首日的情况看，双创50ETF无疑成为了在ETF方面具备较大优势的公募间一较高下的“内卷”战场。早在上周，各大基金公司都加强了对双创50ETF的宣传公司，海报、宣传文章等物料纷纷上线，也有不少公司积极与券商渠道等沟通。

中国畜牧业协会：猪价下行阶段不要恐慌

近日，中国畜牧业协会发布倡议书称，在价格下行阶段不要恐慌，更不要听信谣言，以赌博心态安排生产。优胜劣汰是市场法则，5月份生猪养殖的亏损面为9.7%，一些优秀的养殖场能把成本控制在每斤6元以内，这说明行情不好到时候也有赚钱的。建议加快淘汰低产母猪，特别是淘汰留作种用的三元肥猪，提高母猪繁殖效率，提高饲料转化率，增强竞争力。

9只公募REITs上市首日总成交额18.6亿 博时招商蛇口产业园14.72%涨幅最大

6月21日，首批9只基础设施公募REITs正式上市。在经历开盘后的猛涨后，9只公募REITs交易价格出现了不同程度的回落。截至收盘，9只公募REITs成交额达到18.6亿元。其中，中金普洛斯仓储物流REIT以3.05亿元成交额居首，红土创新盐田港仓储物流REIT成交金额最小，为1.21亿元。涨幅方面，博时招商蛇口产业园REIT以14.72%的涨幅领涨 ;中航首钢生物质REIT次之，全天涨幅达9.95%;东吴苏州工业园区产业园REIT涨幅最小，仅为0.70%。

前程无忧拟私有化：每股79.05美元 预计下半年完成

招聘网站前程无忧宣布，公司将以每ADS(美国存托凭证)79.05美元的价格，被一个投资者财团收购。以此计算，公司的股权价值约为57亿美元。收购财团包括德弘资本(DCP)、鸥翎投资(Ocean Link Partners Limited)、前程无忧CEO甄荣辉(Rick Yan)。公司最大股东Recruit Holdings Co., Ltd.也参与了交易。交易完成后，前程无忧将成为一家私人控股公司，其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球精选市场交易。合并预计在2021年下半年完成。

支付宝：将监控排查涉及虚拟货币的交易行为

6月21日，支付宝发布公告称，将监控排查涉及虚拟货币的交易行为，一经发现将立即封堵。加强交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易。

“618”期间全国快递业务量完成65.9亿件 最高日处理量超4亿件

6月21日，国家邮政局监测数据显示，今年“618”活动期间(6月1日-20日)，全行业揽收快件超65.9亿件，同比增长24.24%，与2019年同期相比增长84.16%。最高日处理量超过4亿件，同比增长11.66%，与2019年同期相比增长67%，比日常处理量高出25.86%。

比亚迪半导体对IPM、IGBT单管产品提价不低于5%

近日，比亚迪半导体向客户发出涨价通知函，称公司决定从2021年7月1日起对IPM、IGBT单管产品进行价格调整，提涨幅度不低于5%，即日起在途和未交订单按照新价格执行。其称涨价原因是由于市场变化，上游产能紧张及供应商价格上调，导致产品成本不断上升，原有价格难以满足供应需求。

2021世界人工智能大会7月8日开幕

昨日上海市政府新宣布，2021世界人工智能大会定于今年7月8日至10日，以线下线上结合的方式召开。今年大会已举办到第四届，将围绕“AI赋能城市数字化转型”方向，探讨人工智能技术创新与产业落地的前沿进展，广泛传递城市数字化转型的理念与价值，推动相关治理和规范形成全球共识。

恒大母公司广州凯隆拟转让嘉凯城29.9%股份

6月21日，嘉凯城发布公告，其控股股东广州凯隆已与深圳华建控股签订《股份转让框架协议》，拟转让29.9%嘉凯城股权。这意味着，交易完成后恒大将不再控股嘉凯城。

京东方近两百亿定增过会 面板行业预计维持高景气

面板龙头京东方A计划募资198.7亿元的非公开发行项目历时近半年，终于获证监会通过。此前在2021世界显示产业大会上，京东方总裁刘晓东表示，预计到2021年，中国大陆显示面板出货量占全球总量的份额将超过60%，未来中国大陆显示产业将持续保持高速增长。

公司新闻：

北向资金全天净卖出20.1亿元 立讯精密获净买入8.62亿元

6月21日，北向资金净卖出20.1亿元。药明康德、五粮液、宁德时代分别遭净卖出4.69亿元、3.83亿元、3.66亿元;立讯精密逆势获净买入8.62亿元。

科蓝软件收关注函：要求说明数字货币业务以及与华为合作的具体内容及方式

科蓝软件收到关注函，要求说明数字货币业务以及与华为合作的具体内容及方式，相关产品或项目在2020年直接产生的收入及净利润金额及占比，并结合在手订单及预计新增订单情况说明相关收入预计对公司2021年业绩的具体影响。

圣湘生物：以2.5亿元取得真迈生物14.77%股权 溢价率约为22倍

圣湘生物公告，公司以合计2.5亿元的价格取得真迈生物14.767273%的股权，溢价率约为22倍，真迈生物专注于基因测序产业上游设备和试剂的研发制造。同日公告，收到上交所问询函，要求公司结合标的资产近三年主要财务数据，进一步说明本次交易价格较真迈生物净资产溢价较高的原因及合理性;详细说明真迈生物在所处细分行业的市场地位和竞争优势。

广汇能源：预计上半年净利润同比增长109%-117% 业绩超去年全年

广汇能源公告，预计上半年实现净利润13.5亿元-14亿元，同比增长109.22%到116.97%，已超过2020年度全年净利润。公司在完成5月8日-6月12日清洁炼化公司年度检修36天的基础上，整体上半年公司主营业务产品销量仍实现大幅增长;公司LNG、甲醇、煤炭、煤基油品等各类主营业务产品价格市场行情大幅提升，销售均价明显高于上年同期。

中国建设银行：禁止使用我行服务用于虚拟货币交易

中国建设银行公告，虚拟货币交易炒作活动严重扰乱经济金融正常秩序，侵害人民群众财产安全。任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。我行将持续加强涉虚拟货币交易的日常监控排查力度，对于上述涉虚拟货币交易的行为，一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。对发现的违法违规线索，将立即向有关部门报告。

贵研铂业：控股股东筹划重大事项

贵研铂业公告，根据云南省委、省政府关于国企改革发展的决策部署，贵金属集团会同云投集团拟采取措施推进贵金属集团改革，包括但不限于上市公司股份无偿划转、上市公司现金购买资产等。预计该事项的实施不构成上市公司重大资产重组，亦不会导致公司实际控制人发生变更，预计该事项的实施将导致公司控股股东由贵金属集团变更为云投集团。

格力电器：格力集团提请增加2020年股东大会临时提案

格力电器公告，持股3%以上股东格力集团提请公司董事会将公司于2021年6月18日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2020年年度股东大会进行审议。

上海贝岭：券商报告预测未经公司确认 公司与全球领先Fabless企业还存在较大差距

上海贝岭披露股价异动公告称，公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、每股收益、股价和市盈率等指标进行了预测。公司在此提示：上述预测为第三方预测，未经公司确认，相关信息以公司公告为准。公司郑重提醒广大投资者充分认识到目前公司业务和全球领先的Fabless企业相比还存在较大的差距;公司可能会存在晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足，不能完全保证公司产品及时供应的风险。

飞鹤乳业关联公司获烟草经营许可

天眼查显示，黑龙江飞鹤电子商务有限公司新增一则行政许可信息，许可文件名称为食品、烟草，有效期至2026年6月16日，许可机关为克东县市场监督管理局。该公司成立于2016年，法定代表人为郭忠良，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：电子商务服务;婴幼儿配方乳粉、食品、饮料、烟草制品零售等。

兴业银行：禁止使用我行账户参与虚拟货币交易

兴业银行公告，任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过我行账户划转相关交易资金。我行将进一步加强业务管理，持续做好客户身份识别与客户风险分类工作，运用大数据等创新技术手段，加强对虚拟货币的交易资金监测，强化对虚拟货币相关交易的打击力度。一旦发现相关交易的违法违规线索，将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施，并向有关部门报告。

万科A：拟下调“18万科01”公司债券票面利率

万科A公告，公司于2018年8月9日发行“万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)”(简称“18万科01”)，根据募集说明书中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后2年票面利率，调整幅度以公司于2021年6月28日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。

皖通科技：股东大会增加临时提案 西藏景源提请罢免多名非独立董事

皖通科技公告，西藏景源作为持有公司10%以上股份的股东，提请增加《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免周成栋第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》等9项临时议案至2020年年度股东大会审议。

海南椰岛回应“蹭概念”“蹭热点”等短期炒作行为

海南椰岛回复问询函，截止目前，椰岛全球购、椰岛跨境电商开展的业务包括跨境电商、一般贸易业务，暂不涉及离岛免税与岛免业务。为避免出现“蹭热点”、“蹭概念”等影响公司股价异常波动等事项发生，投资设立椰岛全球购公司经董事会审议通过后豁免披露。上公司不存在“蹭概念”“蹭热点”等短期炒作行为和信息披露违规行为。截至目前，公司不存在应披露未披露的重大信息。

杉杉股份：子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目

杉杉股份公告，下属子公司杉金光电(苏州)有限公司，拟在绵阳市设立项目公司投资建设偏光片绵阳生产基地项目，本项目计划投资总额50亿元，其中：固定资产投资金额约35亿元，流动资金约15亿元。

众信旅游：筹划重大资产重组 继续停牌

众信旅游公告，公司与凯撒旅业筹划由其通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并众信旅游并发行A股股票募集配套资金。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票及可转换公司债券“众信转债”将于2021年6月22日(星期二)开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

佛山照明：广晟集团等筹划将所持国星光电21.32%股权转让于公司

佛山照明公告，基于对LED产业上下游一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑，公司控股股东广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的国星光电21.32%的股权转让于公司。经初步研究和测算，本次交易预计将构成重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会导致公司控制权的变更。

环球市场：

美股三大指数强势反弹 道指、标普均涨超1%

美东时间周一，美股市场结束了自美联储公布利率决议以来的颓势，三大股指均强势反弹，道指终结日线五连跌，创下今年3月6日以来最大单日涨幅，标普亦创下今年5月14日以来最大单日涨幅。截至当天收盘，道琼斯指数涨1.76%，报33876.97点;标普500指数涨1.40%，报4224.79点;纳斯达克指数涨0.79%，报14141.48点。其中，大型科技股多数收涨，微软涨1.23%，苹果涨1.41%，谷歌涨0.71%，Facebook涨0.80%，亚马逊跌0.94%，奈飞跌0.75%。热门中概股涨跌不一，京东涨1.40%，网易涨0.49%，腾讯音乐涨0.13%，拼多多跌3.40%，哔哩哔哩跌4.05%，爱奇艺跌1.23%，百度跌0.42%，阿里巴巴跌0.58%。

美国公布5500万剂新冠疫苗全球分配计划

美国白宫6月21日公布了5500万剂新冠疫苗全球分配计划。美国总统拜登5月曾表示，美国将在6月底前向全球分享8000万剂新冠疫苗。6月3日，拜登公布了首批2500万剂新冠疫苗的全球分配计划。

马斯克称考虑举办特斯拉人工智能日

特斯拉CEO马斯克周一在推特上表示，他正考虑在大约一个月后举办特斯拉人工智能日，该公司将在这一天展现其人工智能软件和硬件方面的进展，包括训练和推理，而活动目的在于招募新员工。

英国将全面解封日推迟至7月19日

英国政府原计划在6月21日夏至日到来之际，全面解封，但是随着印度最早发现的Delta变异新冠病毒在英国加剧传播，英国政府决定将全面解封日推迟至7月19日。当地时间6月21日下午，大批反封锁抗议者在英国议会大厦及首相府周边聚集，一些抗议者还试图阻断交通，遭到警察驱逐。据伦敦大都会警察局在社交媒体发布的消息，一些抗议者向首相府唐宁街内投掷网球，上面写着抗议标语，警方已经逮捕至少8名抗议者。当日，苏格兰政府在上周五(18日)发出的禁止英格兰曼彻斯特旅客前往苏格兰的旅行禁令也正式生效。

世卫组织：全球新冠肺炎确诊病例超过1.782亿例

根据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部夏令时间6月21日18时23分(北京时间6月22日0时23分)，全球累计新冠肺炎确诊病例178202610例，累计死亡病例3865738例。21日全球新冠肺炎确诊病例新增336450例，死亡病例新增7764例。

林郑：与澳门通关有条件 包括设配额及熔断机制

香港特区行政长官林郑月娥表示，香港已正式与澳门特区政府商量，恢复港澳通关，但有多个条件，包括会有配额，口岸不会完全开放;其次一定要完成疫苗接种、另外无论在离境及入境，都要做病毒检测、最后亦要设熔断机制。于与内地通关方面，林郑月娥说，如非上月广州出现个案，香港已推出来港易计划，现时当局会密切监察情况，当稳定后会推来港易，同时会与中央商讨较大型的人员往来政策，特区政府亦会提交建议，如何让香港及内地人员恢复减低检疫要求的通行。

珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>