财经要闻20210609

宏观新闻：

国际原油涨至两年高位 国内油价将迎年内第八次上调

从多家社会监测机构了解到，近期国际原油处于高位窄幅上行的态势，两大原油期货指标攀升至近两年高点，布伦特首次突破70美元/桶关口。纽约商品交易所7月交割的WTI原油期货价格周二上涨82美分，涨幅1.2%，收于每桶70.05美元。这是WTI原油期货自2018年10月以来首次收在70美元上方。伦敦洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格上涨22美分，涨幅0.3%，收于每桶71.71美元。在周二公布的月度报告中，美国能源信息署将2021年西德克萨斯中质原油价格预期上调至每桶61.85美元，较5月预测值提高了5%。在此之下，国内油价开启上调窗口将于6月11日24时开启，这将是本年度第八次上涨。隆众资讯油品分析师李彦表示，上调已是大概率事件。本轮调价过后，2021年的调价格局将变为“八涨一跌两搁浅”。

中国5月新能源乘用车零售销量18.5万辆 同比增长177.2%

中国乘联会数据显示，5月广义乘用车零售165.5万辆，同比增长1.1%，环比增长0.8%。1-5月广义乘用车零售851.7万辆，同比增长38.1%。此外，5月新能源乘用车批发销量达到19.6万辆，环比4月增长6.7%，同比增长174.2%，呈现强势增长的良好态势。5月新能源乘用车零售销量达到18.5万辆，同比增长177.2%，环比4月增长17.4%。零售销量突破万辆的企业有上汽通用五菱33175辆、比亚迪31908辆、特斯拉中国21936辆、广汽埃安10395辆。1-5月新能源乘用车批发85.7万辆，同比增长253.3%。1-5月新能源车零售77.6万辆，同比增长235.7%。

深圳十四五规划：建设更加开放的自贸试验区

6月8日，深圳改委发布《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》称，拟到2035年，经济总量、人均地区生产总值在2020年基础上翻一番。推进资本市场改革，恢复深交所主板上市功能，推出深市股票股指期货，不断丰富股票股指期货产品体系，开展数据生产要素统计核算试点；建设更加开放的自贸试验区。对标国际高标准经贸规则，推动前海蛇口自贸片区扩区，探索全域自由贸易试验区建设。围绕更高水平的投资贸易便利、跨境资金往来便利、人才进出自由便利以及有效监管下数据安全有序流动等，持续深化首创性、差别化改革。加大前海蛇口自贸片区开放型经济的风险压力测试力度，建立健全防范化解重大风险机制和体系，探索新型安全开放的实施路径。优化海关特殊监管区域功能布局，逐步推广复制自贸试验区监管创新措施，加快海关特殊监管区域转型升级。

深圳：恢复深交所主板上市功能，推出深市股票股指期货

6月8日，深圳市发改委全文发布深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要。纲要提出，推进资本市场改革，恢复深交所主板上市功能，推出深市股票股指期货，不断丰富股票股指期货产品体系。开展数据生产要素统计核算试点。

上海临港新片区金融、贸易发展“十四五”规划正式发布

6月8日，上海临港新片区金融、贸易发展“十四五”规划发布暨离岸贸易高质量发展推进会在洋山国贸大厦举办。活动现场，《临港新片区金融业发展“十四五”规划》和《临港新片区新型国际贸易发展“十四五”规划》正式发布。发布会后，离岸贸易创新发展实践区、离岸贸易监测中心、离岸贸易服务中心、离岸贸易创新发展研究基地四大平台正式揭牌，临港离岸贸易与国际金融服务平台正式上线。

工信部：前4个月机械行业增加值同比增长32.9%

工信部发布， 2021年1-4月，机械行业增加值同比增长32.9%，高于同期全国工业12.6个百分点，相比2019年，两年平均增长9.5%;4月当月增加值同比增长11.8%，高于同期全国工业2个百分点，两年平均增长10.2%。累计实现营业收入7.93万亿元，同比增长43.5%，两年平均增长7.53%;利润总额0.47万亿元，同比增长95.7%，两年平均增长13.47%。

行业新闻：

中央储备直属仓储物流项目补助比例不高于相关设施投资的50%

国家发改委6月8日消息，近日，国家发改委印发了《粮食等重要农产品仓储物流设施建设中央预算内投资专项管理办法》，《办法》规定，中央储备直属仓储物流项目补助比例不高于核定后相关设施投资的50%，单个项目补助资金不超过2.5亿元;其他项目补助比例不高于30%，单个项目的补助资金一般不超过1亿元。

建行、中行再度上调广州房贷利率？消息不实

据21财经，有消息称，建行和中行再度上调广州地区的房贷利率。其中，建行首套房贷利率调整为5.65%(LPR+100BP)，二套调整为5.85%(LPR+120BP);中行首套调整为5.5%(LPR+85BP)，二套调整为5.7%(LPR+105BP)。对此，中行广东分行相关负责人表示，现阶段该行并未调整广州地区的房贷利率，五年期以上房贷按照首套和二套分别在LPR基础上加75BP、95BP执行，即5.4%和5.6%。

深圳“深理房”相关29名中介被列行业黑名单

据澎湃，深圳市房地产中介协会官网于4日发布一份《关于黄雪绒等29名从业人员被列入“行业黑名单”的通报》。通报显示，为切实维护深圳市房地产市场秩序和金融管理秩序，针对已查实直接参与违规炒房、协助套取经营性贷款、伪造购房资格等违法违规行为的首批从业人员，根据《深圳市房地产中介行业黑名单暨企业风险警示人员名单实施办法》，经深圳市房地产中介协会自律专业委员会2021年第二次会议审议通过，将黄雪绒等29人列入“行业黑名单”，同时抄送至相关征信机构。此外，上述29人自被列入行业黑名单之日起，各会员单位不得聘用。接近深圳市房地产中介协会的知情人士表示，上述29名从业人员均与深房理有关，这是主管单位查实后给到的一份名单。

格力电器(郑州)、河南联通、中兴通讯签署5G战略合作协议

中兴通讯官网6月8日消息，近日，格力电器(郑州)有限公司、中国联合网络通信有限公司河南省分公司、中兴通讯股份有限公司签署5G战略合作协议。据介绍，三方将共同致力5G工业互联网、云化AGV、机器视觉等创新应用场景在工业制造业行业的落地。

上海5月二手房成交量价齐跌 新房供应充分有保

据看看新闻，从上海5月份的成交数据来看，二手房的热度确实在持续降温。5月份上海共成交二手房2.5万套，同比下降10%，成交金额也同比下降，幅度为6%。成交房源中最终涨价成交的占比已出现连续三个月的下降。推动二手房市场降温的另一个重要因素，则是新房的足量供应。数据显示，上海新房成交量在连续两个月走低后，在6月初迎来成交量激增。虽然在集中供应房源的作用下，新房交易节奏和往年有所不同，但总量得到了充分保障。

上海海洋生产总值占全市GDP25%以上

从上海市2021年“世界海洋日暨全国海洋宣传日”主场活动上获悉，上海海洋产业布局已经形成，上海海洋生产总值占全市GDP25%以上。上海市海洋局相关人士介绍，上海市海洋生产总值从2016年的7463亿元增长至2020年的9707亿元，占上海全市GDP的25.1%，占全国海洋生产总值的12.1%，位居全国前列。临港、长兴岛双轮驱动成效明显。

广州：二手房贷款最长期限调整至30年

6月8日，广州正式印发《住房公积金个人购房贷款实施办法》，新实施办法与广州现行住房公积金贷款政策相比的主要变化包括：支持人才引进，在符合我市人才购房政策前提下，增加持人才绿卡副证或区人才绿卡的缴存职工申请住房公积金贷款的，享有本市户籍缴存职工待遇;增加不予贷款情形，防范贷款风险。包括：房屋用途为别墅、房屋为独立成栋住宅、仅购买住房部分产权份额(共有产权住房除外);二手房贷款最长期限参照其他公积金中心和商业银行规定，由20年调整至30年，楼龄加贷款年限由不超过40年调整至50年。

PCB行业迎来高速增长期

据集微网消息，PCB(印制电路板)上游原物料已经从2020年底持续涨至现在，超额预定、抢产能、抢原料已是常态。终端需求高居不下，上游原物料供给吃紧的问题也短期难解，眼看电子产品的传统旺季即将到来，若需求持续不变，不排除第三季还会有续涨的可能。川财证券科技行业首席分析师孙灿表示，“国内绝大多数PCB厂商最近几年中低端产能扩张比较多，该行认为大部分中低端厂商向下游传递涨价的能力是比较弱的，所以PCB行业整体受上游涨价影响是负面的。PCB板块经过前期调整后，目前估值相对合理，相关板块存在补涨的机会。

Q1全球GPU出货量大增38% 独立显卡NVIDIA独占八成

6月8日，市场研究公司Jon Peddie Research的最新报告显示，2021年第一季度全球GPU(含集成显卡和独立显卡)出货量达1.9亿台，年增长率达到38.78%。从各品牌出货总量表现来看，Intel 2021年第一季度市占率达68%，稳居领头羊地位。AMD以17%的份额排名第二，NVIDIA排名第三，份额为15%。不过，在独显市场，NVIDA还是当之无愧的老大，份额高达81%，其余19%则被AMD拿下。

中国铜进口量连续第二个月下滑

上期所期铜主力合约近日自近15年高位回落，自5月高点已经回调约10%。中国海关总署周一发布的统计数据显示，2021年5月份中国铜进口量连续第二个月下滑，比4月份降低8%，因为国际铜价在5月份创下历史新高，导致中国放慢进口。过去四周，投机资金在纽约商品交易所铜的净多头下降了58%，创下去年6月以来的最低水平。

北方部分包装纸厂宣布涨价 涉及高瓦、箱板纸

据中国纸业网，国内纸业市场整体上处于涨跌互现的运行状态。其中，北方地区存在价格上涨现象，6月6日-6月7日，山东世纪阳光纸业、山东省寿光市鲁丽纸业、柏乡县华兴纸业、柏乡县锦宝石新材料等纸企上涨50-100/吨，涉及高瓦、箱板纸、纱管纸等。

特斯拉5月在中国销量环比增长29%

根据中国乘联会的数据，特斯拉中国5月份的批发销量为33463辆，环比增长29%。该数据4月份为25845辆。乘联会秘书长崔东树表示，预计特斯拉6月份的零售会更高。特斯拉的销售几乎不会受到短期负面报道的影响，预计Model Y的销量将高于Model 3，尤其是在中国，SUV比轿车更受欢迎。

阿里巴巴出资10亿美元支持亚洲初创企业

周二，阿里巴巴在一份声明中表示，其云部门承诺出资10亿美元支持亚洲的初创企业。这10亿美元将是“亚洲前进计划”(Project Asia Forward)的初始资金，该计划旨在在未来三年培养10万名开发者和科技初创企业。该公司的目标是通过为开发人员提供培训，以及为创业者提供风险投资和其他机会，建立一个超过百万的人才库。

每日优鲜提交美国上市申请

据美国证券交易委员会文件，腾讯投资的每日优鲜提交在美IPO申请，拟筹资达1亿美元，寻求在纳斯达克上市，股票代码为“MF"。承销商包括摩根大通、花旗集团、中金公司、华兴资本、招银国际、工银国际、Needham、富途和老虎证券。

亚朵递交招股书 拟在纳斯达克上市

中国新住宿经济第一股——亚朵向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书，拟在纳斯达克上市，证券代码为“ATAT”，承销商包括美银证券、花旗集团、中金公司、招银国际。招股书显示，亚朵定位为始于住宿的生活方式品牌集团，截至2021年3月31日，旗下拥有6大酒店品牌，覆盖从中端至豪华的4个细分市场，在营酒店总数达608家，分布在131个城市，房间数超过7万间，是中国规模最大的中高端连锁酒店品牌。尽管受到国内部分地区疫情反弹和“就地过年”政策的影响，2021年Q1亚朵仍实现营业净收入4.2亿元，同比增长107.7%，并实现净利润1146.9万元。

叮咚买菜申请美国IPO

叮咚买菜计划在纽约证券交易所上市美国存托股票，股票代码为DDL。创始人兼首席执行官梁昌霖持有所有B类普通股。承销商包括摩根士丹利、美银证券、瑞信。公司2020年收入为114亿元人民币，较2019年的38.8亿元大幅增长。

消息称苹果倾向于使用成本更低的磷酸铁锂电池

据路透，四名熟知内情消息人士表示，苹果正与中国电池供应商宁德时代及比亚迪就电动车项目的电池供应进行初步洽谈。上述四位知情人士说，苹果倾向于使用磷酸铁锂电池，因为使用铁进行生产，而不是价格更高的镍和钴，会使生产成本更低。

公司新闻：

中国中免赴港集资546亿-780亿港元 或成今年集资额最大新股

据中国证监会网站显示，证监会接收中国中免《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》相关材料。据IFR引述消息人士称，中国中免计划来港发行新股，目标集资额约546亿至780亿港元，若最终成事，有机会超越今年1月上市的快手，成为今年集资规模最大的新股。中国中免是央企中国旅游集团旗下的子公司，在全国33个省、市及自治区，以及柬埔寨，共设有超过200间免税店。

南下资金净卖出17.67亿港元 小米美团腾讯遭净卖出居前

6月8日，南下资金净卖出17.67亿港元，连续3日净卖出。小米集团、美团、腾讯控股分别遭净卖出6.35亿港元、2.96亿港元、2.83亿港元;李宁逆市获净买入2.34亿港元。

北上资金小幅净买入3亿元 山西汾酒遭净卖出6.86亿元居首

6月8日，北上资金小幅净买入3.01亿元。上海贝岭、立讯精密、洋河股份分别获净买入2.56亿元、2.55亿元、2.5亿元。山西汾酒净卖出额居首，金额为6.86亿元。

润和软件：鸿蒙业务量占比较小 尚未对公司经营业绩产生重大影响

润和软件公告，近期媒体及二级市场对智能物联行业，以及公司与华为、鸿蒙的合作情况关注度较高。公司在智能物联业务领域的业务正常推进，但从2021年鸿蒙相关业务在手订单来看，鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小，尚未对公司经营业绩产生重大影响。如果公司无法基于目前已有的核心技术紧跟市场方向进一步取得技术创新及突破，将会导致公司无法保持其市场占有规模并优先取得市场发展机会，对公司进一步发展产生不利影响。

宁德时代：9.52亿股限售股份即将解除限售

6月8日，宁德时代公告，9.52亿股限售股份即将解除限售，占公司股份总数的40.88%;本次实际可上市流通的股份为6.73亿股，占公司股份总数的28.88%。本次限售股上市流通日为2021年6月11日。

控股股东以股抵债 广誉远易主山西国资

广誉远昨晚公告，公司控股股东东盛集团同意将其质押给晋创投资的上市公司3150.9万股股份(占公司总股本的6.40%)过户抵偿给晋创投资，用于清偿其欠付晋创投资的相应债务。抵债股票的价格确定为22.4元/股。广誉远最新收盘价为22.74元。 本次股份过户实施完成后，晋创投资将持有上市公司14.53%股份，东盛集团持股比例则降至5.86%。公司控股股东将由东盛集团变更为晋创投资，实控人由郭家学变更为山西省国资委。

广汽集团：5月销售汽车17.68万辆 同比增长6.75%

6月8日，广汽集团披露2021年5月份产销快报，当月实现汽车产量165,732辆，同比增长6.64%;实现汽车销量176,800辆，同比增长6.75%。2021年1-5月，累计实现汽车产量837,863辆，同比增长39.79%;累计实现汽车销量860,456辆，同比增长34.87%。

比亚迪或为苹果电动车提供电池

据路透援引知人士消息表示，苹果正与中国电池供应商宁德时代及比亚迪就电动车项目的电池供应进行初步洽谈。知情人士透露，苹果倾向于使用磷酸铁锂电池，因为使用铁进行生产，而不是价格更高的镍和钴，会使生产成本更低。

永辉超市：董事长拟增持1.5亿元-3亿元公司股份

永辉超市公告，公司董事长张轩松计划在未来6个月内增持公司股份1.5亿元-3亿元。张轩松及其一致行动人现持有公司股份15.57亿股，占比16.36%，过去六个月已经增持公司股份1.5亿股。

比亚迪：5月新能源汽车销量同比增长189.62%

比亚迪股份昨日晚间发布2021年5月产销快报，产量合计49,018辆，同比增长52.39%;销量合计46,295辆，同比增长45.49%。其中，新能源汽车产量31,908辆，同比增长174.05%;销量32,800辆，同比增长189.62%。1-5月，累计产量202,713辆，同比增长61.96%;累计销量195,674辆，同比增长56.66%。其中，新能源汽车累计产量114,642辆，同比增长144.89%;累计销量113,213辆，同比增长143.41%。

中信建投：相关报道中的违规事件均与公司无关

中信建投公告，某网络媒体数次在报道负面新闻时将涉事券商名称误写为中信建投证券主要情形如下：1、该媒体在报道某上市公司因信息披露违法违规受到监管部门处罚的文章中，误称本公司为该上市公司的持续督导保荐机构。2、该媒体在转载其他券商从业人员因销售行为违规受到监管部门处罚的文章时，修改标题称上述人员为本公司员工。前述报道中的违规事件均与本公司无关。经与该媒体沟通，其已修改报道所涉错误信息。鉴于不实传闻可能误导投资者，影响正常市场秩序，本公司将与该媒体交涉并追究相关责任。

中公教育：民办教育促进法实施条例修改对公司经营不存在实质性法律障碍

中公教育公告，2021年5月14日，《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》正式颁布，并将于 2021年9月1日起施行。因此，目前关于民办教育和职业教育的法律法规并没有明确规定或要求发行人的业务应办理办学资质许可，这一点没有因《实施条例》的颁布而发生变化。如将来进一步的部门规章明确从事面向成年人的非学历职业就业培训的教育培训机构需要取得办学许可证，北京中公依照开办培训机构的设置条件申请办理办学许可证不存在实质性法律障碍。中公教育的实际控制人鲁忠芳、李永新已出具书面承诺。公司在《民促法(2016 修正)》相关地方配套细则出台之后因无法办理或未及时办理办学许可证或经营范围变更登记而遭受行政处罚，鲁忠芳、李永新将承担由此给中公教育造成的一切损失。综上，在《实施条例》颁布及正式实施后，中公教育持续合法经营不存在实质性的法律障碍。

朗姿股份：收到实际控制人、控股股东一致行动人承诺函

朗姿股份发布公告，为支持公司医美事业的发展，结合申炳云先生资产规划，申炳云先生同意并承诺，待其所持朗姿股份股票减持计划实施完毕后，申炳云先生将通过合规的途径和合适的方式，以不低于5亿元人民币的金额，助力朗姿股份医美业务的战略实施。

比亚迪：5月汉销量8214辆 累计销量突破8.4万辆

6月8日，比亚迪发布数据显示，5月汉销量8214辆，累计销量突破8.4万辆，持续领跑中国品牌中大型轿车市场。

长安汽车：5月汽车销量同比增长6.01%

长安汽车公告，5月汽车销量18.45万辆，同比增长6.01%;1-5月销量102.78万辆，同比增长61.64%。

环球市场：

美股三大指数涨跌不一 标普500指数接近历史最高水平

6月8日，美股收盘涨跌不一，道指收盘下跌30.42点，或0.09%，报34599.82点;纳指涨43.19点，或0.31%，报13924.91点;标普500指数涨0.74点，或0.02%，报4227.26点。标普500指数接近历史最高水平，道指连续两日下跌，纳指实现三连阳。投资者正在权衡经济状况好转与通胀上升的前景，并等待本周后期将公布的新一批通胀数据。科技股涨跌各异，亚马逊涨2.07%，谷歌涨0.68%，苹果涨0.67%， Facebook跌0.86%，谷微软跌0.49%，奈飞跌0.46%。新能源汽车股多数上涨，WSB热门概念多数上涨，热门中概股多数下挫，哔哩哔哩涨2.98%，爱奇艺涨0.57%，腾讯音乐涨0.46%，阿里巴巴跌0.5%，京东跌1.87%。

美联储6月加息25个基点的概率为5%

据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率在0%-0.25%区间的概率为95%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为5%;9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为95%，加息25个基点的概率为5%。

美国国债引领全球债券走高 先前全球多个网站显示离线

由于多个网站显示为离线，吓坏了投资者，发达债券市场普遍出现避险情绪，美国国债上涨。10年期美国国债收益率一度下跌3个基点至1.54%;德国10年期国债收益率下滑2个基点至-0.21%。

美国政府大幅上调2021年国际油价预期 略微下调2022年预期

美国能源信息署(EIA)预计美国2021年WTI原油价格为61.85美元/桶(之前预计为58.91美元/桶)，预计2022年为56.74美元/桶(之前预计为56.99美元/桶)。预计美国2021年布伦特原油价格为65.19美元/桶(之前预计为62.26美元/桶)，预计2022年为60.49美元/桶(之前预计为60.74美元/桶)。

法国对谷歌开出2.2亿欧元罚单

法国竞争事务监察总署7日发表新闻公报称，因美国谷歌公司滥用在互联网广告市场的主导地位，该机构决定对其罚款2.2亿欧元。

世界银行将中国经济增长预期从7.9%上调至8.5%

世界银行8日发布最新一期《全球经济展望》报告，将2021年全球经济增长预期从此前预估的4%上调至5.6%，中国经济增长预期从此前预估的7.9%上调至8.5%。