一图看懂时代天使(6699.HK)IPO

时代天使科技有限公司（「时代天使」或「公司」；股份代号：6699. HK）宣布其全球发售之股份（「全球发售」）于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市之详情。该公司股份将于2021年6月3日起在香港公开发售，并预期股份于2021年6月16日在香港联交所主板开始买卖。

本次全球发售的发售股份数目共16,829,600股（视乎超额配股权行使与否而定）。公司按发售价初步提呈1,683,000股股份（可予调整）以供香港公众认购，占全球发售初步提呈的发售股份总数的约10%。国际发售包括初步提呈发售的15,146,600股发售股份（可重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），占全球发售初步提呈的发售股份总数的约90%及紧随全球发售后已发行股份总数的约9.14%。发售价将不高于每股发售股份173.00港元，并预期不会低于每股发售股份147.00港元。

香港公开发售将于2021年6月3日（星期四）上午九时正开始至2021年6月8日（星期二）中午十二时正（网上白表eIPO申请于2021年6月8日（星期二）上午十一时三十分）结束。预期股份将于2021年6月16日（星期三）上午九时正开始于联交所买卖。公司的股份将以每手200股股份买卖，股份代号为6699. HK。

高盛（亚洲）有限责任公司和中国国际金融香港证券有限公司为公司本次全球发售之联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。