重磅!拜登提出6万亿经济预算方案;万亿理财销售新规落地;深圳要求新房分批加推不涨价;京东物流暗盘大涨30%

宏观新闻：

重磅！万亿理财销售新规落地

5月27日，《理财公司理财产品销售管理暂行办法》征求意见稿发布5个月后，理财销售新规正式落地。与征求意见稿相比，正式稿中进一步完善了销售机构禁止行为，明确不得“单独或突出使用绝对数值、区间数值展示业绩比较基准”。同时还将适用范围从此前商业银行理财子公司变为理财公司。业内人士表示，新规的落地厘清理财公司、代理销售机构和投资者等各方的关系和责任，有助于加强理财产品销售机构和行为监管，推动理财产品销售和理财市场健康可持续发展。据悉，理财销售新规将在公布后一个月即2021年6月27日起施行，并设置了6个月过渡期。业内人士认为，这为相关机构做好业务制度、系统建设、信息登记和披露等准备工作预留了时间。

银保监会：未经监管部门许可 非金融机构和个人不得代理销售理财产品

5月27日讯，银保监会官网显示，《理财公司理财产品销售管理暂行办法》已于2020年11月19日经中国银保监会2020年第14次委务会议通过。现予公布，自2021年6月27日起施行。《办法》提出，未经金融监督管理部门许可，任何非金融机构和个人不得代理销售理财产品。理财产品销售机构及其销售人员从事理财产品销售业务活动，不得为理财产品提供直接或间接、显性或隐性担保，包括部分或全部承诺本金或收益保障。理财产品销售结算资金属于理财产品投资者，理财产品销售机构、提供理财产品销售结算资金划转结算等服务的机构不得将理财产品销售结算资金归入自有资产。本办法施行前的理财产品销售业务活动不符合本办法相关要求的，理财公司与代理销售机构应当在本办法施行之日起6个月内完成整改。

央行：不要赌人民币汇率升值或贬值 久赌必输

5月27日，央行消息，全国外汇市场自律机制第七次工作会议认为，当前外汇市场总体平衡。未来，影响汇率的市场因素和政策因素很多，人民币既可能升值，也可能贬值。没有任何人可以准确预测汇率走势。不论是短期还是中长期，汇率测不准是必然，双向波动是常态，不论是政府、机构还是个人，都要避免被预测结论误导。以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度适合中国国情，应当长期坚持。在这一汇率制度下，汇率不能作为工具，既不能用来贬值刺激出口，也不能用来升值抵消大宗商品价格上涨影响。关键是管理好预期，坚决打击各种恶意操纵市场、恶意制造单边预期的行为。会议强调，企业和金融机构都应积极适应汇率双向波动的状态。企业要聚焦主业，树立“风险中性”理念，避免偏离风险中性的“炒汇”行为，不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。金融机构不仅不能帮助企业“炒汇”，自身也不宜“炒汇”，否则不利于银行稳健经营，还会造成汇率大起大落。

深圳市住建局证实发布调控文件：新房分批加推不能涨价

据财联社消息，5月27日，深圳市住房和建设局相关人士证实，流传于网络的名为《深圳市住房和建设局关于进一步规范新建商品住房和商务公寓销售价格指导工作的通知》的文件为真。《通知》内容包括：对新房进行价格指导，预、现售商品住房和商务公寓的批准销售价格原则上不得超过上一年度至今同地段、同类型新房的网签价格;对于分期开发的项目，两次申请价格备案时间间隔未超过一年的，原则上按照前期备案价格进行批复等。

四川将召开虚拟货币“挖矿”有关情况调研座谈会

5月27日，四川能源监管办发布了关于召开虚拟货币“挖矿”有关情况调研座谈会的通知文件。文件称，根据国家能源局有关要求，为充分了解四川虚拟货币挖矿相关情况，四川能源监管办决定组织召开研座谈会，将于2021年6月2日9:30-11:30进行。具体会议内容包括：国网四川省电力公司、四川省能源投资集团会分别汇报各自供区内虚拟货币挖矿有关情况及相关建议、关停虚拟货币挖矿对今年四川弃水电量的影响分析;四川电力交易中心汇报水电消纳示范区内大数据企业参与市场交易有关情况及相关建议;售电公司汇报代理大数据企业参与市场交易有关情况及相关建议等。值得注意的是，不同于内蒙古“一刀切”的做法，四川目前面临两难的境地。四川此前为了解决“弃水弃电”问题，建设了水电消纳产业示范区，多个虚拟货币挖矿企业通过地方政府招商引资入驻其中。作为“弃水弃电”的水电大省，四川将如何整顿虚拟货币挖矿企业?仍有待于6月2日的会议揭晓。另外，四川关于消纳水电示范区的方案有效期至2022年12月31日，到期后，将开展分析评估和研判，适时总结调整。

9只公募REITs最终定价出炉 募集规模314亿

截止5月27日，首批9只产品对外公告完成网下投资者询价，确认最终认购价格。根据最终确定的认购价格及发售份数，9只公募REITs合计募集金额为314.03亿元，最终认购价格在2.3元/份-13.38元/份之间。由平安基金担任管理人的广州广河REITs预计募集金额达到91.14亿元，是目前已公布募集金额的公募REITs中最多的一只，普洛斯REITs预计募集金额也达到58.35亿元。

商务部：1-4月中国对外非金融类直接投资同比下降5.2%

据商务部消息，1-4月中国对外全行业直接投资2850.9亿元人民币，同比增长3.3%;1-4月中国对外非金融类直接投资2,228.7亿元人民币，同比下降5.2%。

中国人民银行：央行开展50亿元CBS操作

央行消息，人民银行于2021年5月27日开展了央行票据互换(CBS)操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。中国人民银行将综合考虑市场状况和合理需求，采用市场化方式稳慎开展CBS操作。

行业新闻：

MSCI季度调整落地 北向资金昨日净买入近150亿元

国际知名指数编制公司MSCI再迎重要时点。此前，MSCI公布了其2021年5月的指数季度调整结果，本次调整结果将于2021年5月27日收盘后生效。在此之前，A股市场已多次出现“生效日魔咒”，即在MSCI等国际指数公司调整生效日当天，北向资金往往出现大幅波动。根据东方财富网站统计，5月27日当天，北向资金全天净买入额为146.27亿元，其中，沪股通净买入额为63.38亿元，深股通净买入额为82.89亿元。至此，近三日累计净买入额超450亿元。

碳达峰碳中和工作领导小组召开第一次全体会议

5月26日，碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议在北京召开，会议强调，要紧扣目标分解任务，加强顶层设计，指导和督促地方及重点领域、行业、企业科学设置目标、制定行动方案。要尊重规律，一切从实际出发，科学把握工作节奏。韩正指出，要坚持问题导向，围绕推动产业结构优化、推进能源结构调整、支持绿色低碳技术研发推广、完善绿色低碳政策体系、健全法律法规和标准体系等，研究提出有针对性和可操作性的政策举措。

中国电影市场2021年度总票房(含预售)突破250亿元

据灯塔专业版实时数据，截至5月27日晚20时18分，中国电影市场2021年度总票房(含预售)突破250亿元，总观影人次达6.09亿，总场次5260.19万。

国药发布全球首个新冠灭活疫苗Ⅲ期临床数据：保护力超70%

近日，国际医学期刊《美国医学会杂志》刊登了国药集团中国生物发表的《两种新型冠状病毒灭活疫苗对成人COVID-19感染的保护效力评价》。研究结果显示，中国生物两款新冠灭活疫苗两针接种后14天，能产生高滴度抗体，形成有效保护，且全人群中和抗体阳转率达99%以上。WIV04疫苗组保护效力为72.8%，HB02疫苗组的保护效力为78.1%。安全性好，不良反应多为注射部位疼痛，程度轻，具有一过性和自限性。这是全球首个正式发表的新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验结果，这也是中国新冠疫苗Ⅲ期临床试验结果的首次发表。

香港楼价指数连升4个月 创21个月新高

香港特区政府差饷物业估价署公布，香港4月私人住宅售价指数报390.8，按月升0.4%，连升4个月，创21个月新高。今年首4个月香港住宅楼价累计升约2.87%，现时楼价与2019年7月创下的历史高位只相差1.5%。

中基协：截至4月底公募基金资产净值合计22.51万亿元

中国基金业协会表示，截至2021年4月底，我国境内共有基金管理公司134家，其中，中外合资公司44家，内资公司90家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计22.51万亿元。

我国1-4月份物流业总收入同比增长34.3%

中国物流与采购联合会数据显示，1-4月份，全国社会物流总额为97.4万亿元，同比增长20.0%，两年平均增长7.2%，仍保持平稳较快增长，规模、增速均超过2019年同期水平，基本恢复至疫情前正常水平。另外，1-4月份，物流业总收入达到3.6万亿元，同比增长34.3%，两年平均增长11.3%，增速仍维持较高水平，显示物流市场进一步回暖。

时隔77个交易日两融余额重返1.7万亿元 三行业迎10亿元级增量“活水”

近日，沪深两市两融余额实现三连增，截至5月26日达到17044.39亿元，这是时隔77个交易日之后，两融余额首次站上1.7万亿元的整数关口。从行业方面看，5月24日以来截至5月26日，在申万一级的28个行业中，有19个行业被融资客净买入，其中，非银金融、医药生物、电气设备等三大行业期间融资净买入额均超10亿元，分别为25.96亿元、14.83亿元和11.13亿元，合计达51.92亿元。此外，计算机、汽车、食品饮料、化工等行业期间融资净买入额也均在6亿元以上。

中汽协：1-4月汽车制造业实现利润同比依然保持快速增长

中国汽车工业协会整理的最新数据显示，2021年1-4月，汽车制造业实现利润同比继续呈现快速增长，增速比1-3月有所回落。1-4月，汽车制造业累计实现利润1799.6亿元，同比增长1.6倍，依然高于同期规模以上工业企业增速，占规模以上工业企业实现利润总额的6.9%。

纯国产氢能汽车即将服务北京冬奥会

截至目前，服务北京2022年冬奥会冬残奥会的6款氢燃料电池客车已完成整车测试、提供动力燃料的加氢站已建成2座、氢能调度系统与保障服务方案正不断完善，这意味着计划于今年6月首批交付使用的“零碳排放”氢能汽车将正式开启绿色出行。据悉，北京冬奥会期间，212辆“100%国产”氢燃料电池客车通过5座“100%绿氢”加氢站提供加氢服务，预计总碳减排量约30吨。

21只新基月底“卡点” 5月新发基金超190只

时间还没到5月月底，但新基金发行升温已是不争的事实。从目前档期来看，预计5月新发基金数量为192只，尤其是在5月31日，21只基金“卡点”发行，其中包含9只刚完成询价的公募REITs产品。同时，5月新发基金中，还有王景、侯昊、王克玉、毛从容、蔡向阳等公募大佬管理的产品。基金人士指出，随着行情逐步回暖，新发基金建仓或会迎来有利的时间窗口。科技、消费、新能源、大健康等领域仍是新发基金聚焦的热门赛道。

中汽协：5月上中旬11家重点企业汽车生产完成98.3万辆 同比下降10.7%

5月27日，中国汽车工业协会根据行业内11家汽车重点企业上报的数据整理显示，2021年5月上中旬，11家重点企业汽车生产完成98.3万辆，同比下降10.7%。其中，乘用车生产同比下降9.9%;商用车生产同比下降14.1%。

中国4月规模以上工业企业利润同比增长57%

5月27日，国家统计局数据显示，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额25943.5亿元，同比增长1.06倍，比2019年1-4月份增长49.6%，两年平均增长22.3%。4月份，规模以上工业企业实现利润总额7686.3亿元，同比增长57.0%。

公司新闻：

北向资金全天净流入146.27亿 格力电器净买入7.12亿

5月27日，北向资金净流入146.27亿，本周已累计净买入473.41亿元。格力电器净买入7.12亿，阳光电源净买入7.08亿，贵州茅台净买入4.84亿，中国平安净买入4.26亿。三一重工、东方财富、兴业银行分别遭净卖出1.79亿元、1.41亿元、0.56亿元。

京东物流今日将正式港交所上市 昨日暗盘大涨30%

5月28日，京东物流将正式于港交所挂牌上市。值得一提的是，该股昨日暗盘盘中一度高见52港元，较招股价40.36港元涨29%，最低曾见47.8港元。据此前公开信息，京东物流公开配售申购人数136.49万，一手中签率8%，认购300手稳中一手。公司股东阵容中，$京东集团-SW(09618.HK)$持股占比79.12%，高瓴资本持股占比2.9%。2018~2020年，公司分别产生亏损约28亿元、22亿元及40亿元人民币。

中国石化：“十四五”期间建设一千座加氢站

5月27日，中国石化副总裁、董事会秘书黄文生在演讲中提到，中国石化提出要在“十四五”期间建设中国第一氢能公司。目前公司制氢能力达到350万吨，加氢站目前有10座，公司还提出要在“十四五”期间建设1000座加氢站。与此同时，黄文生在演讲时所展示的文档显示，中国石化已在建设加氢站等方面进行布局，未来将发挥现有3万座加油站的网络优势，打造油、氢混合站。

妙可蓝多：公司未发布或传播相关销售收入数据或预测数据

妙可蓝多公告，公司关注到近日部分媒体刊登了涉及公司的相关报道，提及“会议纪要透露公司近期销量下滑不及预期”等信息。公司未组织任何可形成上述“会议纪要”的相关会议。根据截至目前核查信息，及涉事人——公司某区域经理自述，2021年5月25日，涉事人通过电话会议接受第三方询问，将其个人理解的公司相关情况透露于第三方。除上述涉事人员外，公司没有其他人员参与上述会议。涉事人上述行为，纯属其个人行为。公司未发布或传播相关销售收入数据或预测数据，关于公司的营业收入、利润及其他经营数据，请投资者以公司于法定媒体披露的业绩预告、业绩快报、定期报告为准。

*ST众泰：天风智信拟减持不超5.84%公司股份

*ST众泰公告，公司持股5.84%的股东武汉天风智信投资中心(有限合伙)计划以集中竞价方式或大宗交易方式，减持公司股份合计不超过公司总股本的5.84%，即不超过1.18亿股。

舍得酒业：部分董事、监事辞职

舍得酒业公告，公司董事会、监事会27日分别收到公司董事余东、杨平、任俐霞，监事李健、刘紫越、邱明的书面辞职报告。其中，余东、杨平辞任董事后继续担任公司其他职务;刘紫越、邱明辞任监事后继续担任公司其他职务。

天赐材料获大订单 宁德时代将预付产品货款6.75亿元

天赐材料发布公告表示，公司全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了《物料供货框架协议》，约定在协议有效期内(自协议生效之日起至2022年6月30日)，宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。对于结算方式，宁德时代预付产品货款6.75亿元。双方根据书面确认的购销订单/合同及实际交货情况进行货款结算，宁德时代已预付之货款将根据货物结算数量和对应的六氟磷酸锂使用量情况进行抵扣，具体按本协议及购销订单/合同约定执行。

融钰集团：拟现金购买德伦医疗67%股权 交易对方承诺增持公司股份

融钰集团公告，公司拟以支付现金的方式向共青城德伦、欢乐基金购买其持有的德伦医疗67.00%的股权，同时交易对方增持上市公司股份。交易价格尚未最终确定，因此共青城德伦最终增持融钰集团股票数量和购买时间尚未明确，合计不超过3.6亿元-4.12亿元。本次交易的业绩承诺方共青城德伦，拟以其获得的部分转让交易价款通过协议转让、大宗交易、竞价等合法合规的方式，在约定的期限内，增持融钰集团股票。同时，共青城德伦、黄招标、黄维通已出具承诺，在本次交易完成后36个月内，共青城德伦、黄招标、黄维通不得通过股票增持、表决权受托等方式成为上市公司实际控制人或控股股东。标的公司德伦医疗是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。

天齐锂业：持有SQM看跌期权 属未实现损益

天齐锂业在互动平台表示，公司下属子公司天齐锂业香港分别于2019年2月11日和2019年7月1日，与摩根士丹利签订了Variable Prepaid Share Forward Transaction合同。按照合同规定，天齐锂业香港将所持有的部分SQM公司B股股票押记给摩根士丹利，以取得3年期借款，并买入与押记股票数额相当的看跌期权，作为借款偿还能力的保证，同时卖出与押记股票数额相当的看涨期权以对冲部分融资成本。目前，该项目的公允价值变动损益属于未实现损益，将继续受股价、汇率波动的影响而变化。

好利来：好利来控股拟减持不超3%公司股份

好利来公告，持股5.53%的股东好利来控股计划减持不超过2000400股，拟减持股份占公司总股本的比例不超过3%。

康得退：深交所作出维持公司股票终止上市的决定

康得退公告，深交所作出维持《关于康得新复合材料集团股份有限公司股票终止上市的决定》对公司作出的股票终止上市决定。本决定为终局决定。同日公告，公司股东浙江中泰创赢5月25日、26日合计减持7.75%公司股份。

大连圣亚：获杨子平及其一致行动人举牌 合计持股达10%

大连圣亚公告，5月27日，蒋雪忠通过上交所集中竞价方式增持公司股票118.81万股，占公司总股本的0.92%，增持均价24.986元/股。增持后，杨子平及其一致行动人蒋雪忠合计持有公司股份1288万股，占公司总股本的10%，杨子平及蒋雪忠将根据资本市场实际情况择机增持公司股份，增持金额不低于300万元。

中核钛白：与宁德时代子公司合资设立白银中核时代新能源有限公司

中核钛白公告，公司与宁德时代下属控股子公司时代永福在福建宁德签署了《关于成立合资公司的股东协议》，双方共同出资设立白银中核时代新能源有限公司，以推进光伏、风电、储能等综合智慧新能源项目的投资、建设、运营。中核时代注册资本为人民币10,000万元，其中，中核钛白认缴出资5,000万元，占中核时代注册资本的50%;时代永福认缴出资5,000万元，占中核时代注册资本的50%。合资公司拟从事光伏、风电等综合智慧能源的投资、建设、运营，并拟在甘肃省投资运营集中式大型地面光伏电站、分布式屋顶光伏电站、陆地风电等项目。

环球市场：

美股三大指数收盘涨跌不一 AMC院线今年以来累涨1158%

5月27日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.41%，标普500指数涨0.11%，纳指跌0.01%。AMC院线大涨超36%，报26.52美元/股，创2017年5月中旬以来新高，今年以来累涨1158%。热门中概股普涨流利说涨超26%，途牛涨超11%，爱奇艺涨超4%。新能源汽车类股中，Nikola涨超19%，RIDE涨超11%，蔚来汽车、理想汽车涨约3%，小鹏汽车涨超2%。主要科技股普跌拖累纳指，苹果跌超1%、亚马逊、微软均跌约1%。

世卫组织：全球累计新冠确诊病例达1.6804亿例

世界卫生组织5月27日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达168040871例。世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间27日14时39分(北京时间20时39分)，全球确诊病例较前一日增加539384例，达到168040871例;死亡病例增加11693例，达到3494758例。

拜登将提出规模为6万亿美元的预算方案 以提振基建

根据纽约时报，一份文件显示，美国总统拜登周五将提出一项规模为6万亿美元的预算，这将使美国联邦支出达到二战以来最高的持续水平，同时在未来10年赤字将超过1.3万亿美元。预算请求要求联邦政府在2022财年支出6万亿美元，到2031年将总支出增加到8.2万亿美元。这一支出增长是由拜登的两部分议程推动的，即升级美国的基础设施和大幅扩大社会保障网络，这些议程包括在他的美国就业计划和美国家庭计划中，此外还有其他增加可自由支配支出的计划。

美联储逆回购使用量升至纪录新高

为了给大量资金找到去处，市场对美联储用于控制短期利率水平的逆回购工具需求升至纪录最高水平。周四约50家机构通过隔夜逆回购协议在美联储存放了约4853亿美元。纽约联储数据显示，这一规模超过了2015年12月31日创下的4746亿美元的纪录高点。周三逆回购使用规模为4500亿美元。

美国首次申请失业救济人数降至疫情后新低40.6万人

美国5月底的首次申请常规失业救济人数连续第四周下降，这主要是因为在新冠疫情缓解的背景下，美国经济的复苏促使企业雇用了更多员工。截至5月22日一周，美国首次申请失业救济人数下降3.8万人，至40.6万人。美国政府周四表示，这是自近15个月前疫情爆发以来的最低首次申请失业救济人数。接受媒体调查的经济学家此前预计，经季节性因素调整后，上周首次申请失业救济人数将降至42.5万人。每周首次申请失业救济人数已较1月初的略高于90万人大幅下降。疫情期间，单周首次申请失业救济人数一度飙升至690万人。

通用汽车几家因芯片短缺而闲置的工厂将恢复生产

通用汽车公司(General Motors Co.)周四表示，将在之前因为全球半导体短缺而闲置的几家工厂恢复生产。这家总部位于底特律的汽车制造商计划下月在密歇根州一座工厂恢复部分生产，该工厂自5月初以来处于闲置状态。该公司还计划未来几周在加拿大、墨西哥和韩国的几座汽车工厂恢复生产，这些工厂生产的车型包括Chevrolet Equinox和GMC Terrain跨界车。尽管在这些工厂恢复生产，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)之前表示，该公司预计第二季度将是其产量最疲弱的季度，今年下半年才会有所复苏。