「明日主题前瞻」中国疫苗需求量大增 已有超百国提出新冠疫苗需求

【今日导读】

中国疫苗需求量大增 已有超百国提出新冠疫苗需求；

二季度依然供不应求，该产品全球市场保持增长势头，下游需求旺盛推动价格进一步上涨；

强强联合 京东也将开设抖音小店；

产业迎来爆发式市场需求预期，该产品涨幅较年初接近翻倍，供需不平衡或将持续到明年二季度；

三部门调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求；

又一家：全球第二硅晶圆大厂官宣涨价。

【主题详情】

中国疫苗需求量大增 已有超百国提出新冠疫苗需求

在中国上海国家会展中心举行的国药集团中国生物“走向世界的中国国药新冠疫苗研讨会”上，国药集团董事长刘敬帧表示，目前，全球已有一百多个国家向国药集团明确提出了新冠疫苗需求。

新冠疫苗接种率较高的以色列，群体免疫已经形成。截至目前，以色列每百人疫苗接种剂数达到120%以上，新增确诊已经得到控制。首创证券分析指出，全球建立疫苗免疫屏障预计需要100亿剂以上；获批新冠疫苗产能需要时间爬坡释放，未来两年内，供应短缺仍是新冠疫苗当前核心问题。此外，疫苗行业进入壁垒极高，我国疫苗头部企业未来几年将陆续有重磅大品种上市，今年二季度即将迎来新冠疫苗带来的可观业绩贡献。

A股上市公司中，复星医药控股子公司上海复星医药产业发展有限公司获BioNTech许可的用于预防新型冠状病毒肺炎的mRNA疫苗BNT162b2已分别被使用于中国香港、中国澳门的政府接种计划。西藏药业与斯微（上海）生物科技有限公司战略合作涉及的mRNA新型冠状病毒肺炎疫苗已获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》。沃森生物与合作方共同合作研发的新冠mRNA疫苗于2020年6月收到国家药监局批准的《药物临床试验批件》，目前正在开展临床试验。

二季度依然供不应求，该产品全球市场保持增长势头，下游需求旺盛推动价格进一步上涨

华为将部分MateBook系列笔记本电脑售价提高了300元-600元。其实，不只华为，其他笔记本电脑品牌早已经上调了售价，笔记本电脑市场价格出现了普涨的现象。IDC数据显示，第一季度笔记本电脑市场出货均价环比上涨6.1%。

下游消费需求旺盛推动了PC价格进一步上涨。Canalys的最新数据显示，2021年一季度，全球PC市场保持增长势头，台式机和笔记本电脑（包括工作站）的出货量年同比增55%。此前，宏碁董事长陈俊圣证实，笔记本电脑芯片市场的确存在重复下单状况，但依然有刚性需求支撑，第二季度的笔记本电脑订单依然很多，供不应求。Strategy Analytics研报指出，随着远程办公和学习在全球范围内的持续普及，2020年四季度消费者对笔记本电脑的需求达到历史最高水平，预计2021年笔记本电脑的需求将保持高位。

A股上市公司中，英力股份服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、惠普、戴尔、宏碁等全球主流笔记本电脑品牌以及小米等新兴品牌，产品主要为笔记本电脑结构件模组和相关精密模具。莱宝高科2018年起成为全球笔记本电脑用触摸屏的龙头厂商。汇创达进入群光电子、光宝科技等全球知名的笔记本电脑键盘厂商客户供应链体系，为联想、戴尔、惠普、三星和华硕等品牌的高端笔记本电脑系列供应输入设备背光模组。

强强联合 京东也将开设抖音小店

京东与抖音电商的合作进一步升级，京东将开设官方抖音小店，未来全量京东商品将接入该抖音小店以及全抖音平台小店，用户通过抖音购买京东商品将不需要跳转，并能享受京东提供的物流、仓配和售后等服务。根据双方年框协议，京东今年需在抖音实现200亿元GMV转化，以“店播+达人”的方式实现。

据知情人士透露，这一年框金额比此前抖音与苏宁、国美达成合作的金额都要高，抖音与苏宁的年框约在60-70亿元GMV上下。截至今年第一季度品牌方为抖音电商创造的GMV占到了其GMV总数的大约70%。根据此前流出的字节2021年目标纪要，抖音直播电商今年目标GMV5000亿，其中3000亿要放在头部品牌。东兴证券分析指出，以2020年快手电商GMV（3800亿元）和抖音平台闭环电商GMV（1500亿元）为基数，预计双方电商GMV均有5-10倍成长空间。除了抖音快手平台型投资机会，各自电商生态下的服务商也将顺势成长。

A股上市公司中，值得买子公司星罗创想为品牌提供对接KOL、直播间运营服务、抖音小店代运营、短视频运营、流量运营等五大综合服务，目前星罗已经成为抖音电商生态中头部的服务商。华扬联众与新渠道合作重点打造快手小店、抖音小店、B站UP主店铺等新型代运营模式。壹网壹创成立抖音事业部，计划搭建品效合一的服务体系，通过标准化快速复制，迅速完成200个以上直播间建设。

产业迎来爆发式市场需求预期，该产品涨幅较年初接近翻倍，供需不平衡或将持续到明年二季度

本周单晶用致密料价格涨至164元/kg，较年初上涨98%，市场最高成交价甚至来到180元/kg，多晶用菜花料价格也达到100元/kg。

2021年作为“十四五”开局之年，全新平价时代的光伏产业迎来的是全球碳中和目标主流趋势下爆发式的市场需求预期，光伏产业链各环节产能快速增长。分析人士表示，在光伏行业高景气下，硅片进入产能大规模扩张，仅2021年硅片新增产能就达130GW以上，预计单晶硅片产能300GW以上。因各环节进入壁垒和扩产周期的差异，供给能力出现结构性短缺，硅料环节成为供给产业链“卡脖子”环节，价格继续冲高。首创证券预计硅料供需不平衡的现象将持续到2022二季度，在硅料企业成本不变的情况下，售价的持续提升带来显著的超额收益。

A股上市公司中，通威股份已形成高纯晶硅产能8万吨，其中单晶料占比95%以上。鄂尔多斯目前硅料产能约1.2万吨，主要供应下游多晶铸锭和单晶拉棒客户。特变电工多晶硅产能8万吨/年，产能处于全球前五。

三部门调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求

工信部、财政部、税务总局调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求，插电式（含增程式）混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程调整为不低于43公里。免征车辆购置税新能源汽车产品的其他技术要求继续适用第172号规定。

本次调整新能源汽车购置税的技术要求，主要针对的是插电式（含增程式）混合动力乘用车（下称混合动力乘用车）。本次政策降低了对混合动力乘用车免征购置税的门槛，对于混合动力乘用车的电动续驶里程要求进一步降低、对百公里耗电量的限制也进一步放宽，此举使更多的新能源汽车车型（混合动力乘用车）可以免征购置税，有利于推动新能源汽车的快速发展和进一步放量。

上市公司中，科力远正在与吉利、长安、东风小康等车企合作开发符合“国六”标准的混动车型；渤海汽车德国子公司BTAH生产的电池箱壳体、扭矩管、电池强化件等车身结构件已应用于保时捷911混动版、保时捷panamera混动版、奥迪Q7混动版、奥迪e-tron、大众MAN等新能源车型；菱电电控开发了多种结构的混合动力管理系统，包括48V微混系统、P2结构混动、增程式混动、功率分流式混动，公司同时掌握发动机控制、电机控制以及机电耦合技术，在混合动力车型开发上具有一定的市场竞争力。

又一家：全球第二硅晶圆大厂官宣涨价

据外媒报道称，日本硅晶圆大厂SUMCO表示，本季将持续维持长期契约价格；在现货价格部分，12吋逻辑用硅晶圆正要求涨价、8吋产品也计划在下半年度(2021年10月以后)涨价。硅作为半导体产业最重要的材料之一，是不可或缺的。在整个硅晶圆制造企业排名上，信越市场份额最大，其次是SUMCO。

中信建投刘双锋认为，半导体板块高景气度将继续维持，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2021年底或2022年初，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链受惠。

上市公司中，士兰微旗下第一条12吋芯片生产线第一期项目已实现通线，并在2020年12月实现正式投产，拟20亿元投建“新增年产24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”；斯达半导主营以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的研发、生产，公司已成功跻身于国内汽车级IGBT模块的主要供应商之列。