美股结束三连跌，原油期货跌逾3%！七部门联合发文力挺中医药发展；阿里因罚款单季巨亏逾76亿股价跌超6%

宏观新闻：

七部门联合发文力挺中医药行业发展

商务部、国家中医药管理局等7部门联合印发《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》。目前，商务部会同国家中医药管理局认定了中国中医科学院广安门医院等17家国家中医药服务出口基地。下一步，商务部将会同有关部门有序扩大基地范围，抓好政策落实，支持基地实现高质量发展，提升中医药国际影响力。2020年以来，各省市纷纷发文推动中药发展。如四川省提出人才与产业链两手抓;河南省提出提高药材标准;江西省提出打造中医药品牌;上海市提出提供覆盖全体市民和全生命周期的中医药服务。机构指出，在众多利好政策的推动下，可以预见，中医药市场的发展速度或比预期更快。中药企业发展的政策障碍进一步清除，其自身质量会进一步提升，整个中医药行业发展可期。

三部门调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求

5月13日，工信部、财政部、税务总局联合发布《关于调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》。公告指出，插电式(含增程式)混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程调整为不低于 43 公里，征车辆购置税新能源汽车产品的其他技术要求继续适用第172号规定。

银保监会就加强社团贷款监管征求意见：禁止投向房地产、政府融资平台

5月13日，银保监会农村银行部日前就加强农村合作金融机构社团贷款监管向各地征求意见。征求意见稿指出，近年来，部分省(区)农村合作金融机构间组织开展的社团贷款增长较快，违规投向地方政府平台、房地产等领域，严重偏离支农支小定位，部分社团受外部干预，参与机构数量众多、管理缺位，形成较大隐患。记者从多方获悉，此次加强社团贷款监管的要点包括：严格管控新增社团贷款规模，强调社团贷款不得投向房地产业，以及政府融资平台等。

央行公布首批支付牌照续展结果 多家支付公司终止续展

央行刚刚公布了首批27张支付牌照续展结果，包括支付宝、财付通支付等在内的24张支付牌照得以续展;广州银联网络支付有限公司、北京数字王府井科技有限公司、北京银联商务有限公司拟与其控股股东银联商务股份有限公司开展整合工作，并向中国人民银行提交了中止续展审查申请，在中止审查期间继续开展业务。

长三角一体化示范区发布重大建设项目三年行动计划

5月13日，长三角一体化示范区重大建设项目三年行动计划正式公布。内容包括“一厅三片”集中示范和生态环保、设施互通、产业创新、民生服务四个方面分类示范共5大板块、18项主要行动。

工信部将天涯社区、大麦、途牛旅游等APP下架

近日，工信部向社会通报了93家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至5月13日，经第三方检测机构核查复检，尚有39款APP未按照要求完成整改。各通信管理局按工信部APP整治行动部署，积极开展手机应用软件监督检查，此次内蒙古、安徽、广东、四川、浙江省(自治区)通信管理局检查发现共有46款APP仍未完成整改。此外，在近期检测中，工信部发现天涯社区、大麦、途牛旅游、VIP陪练、脉脉5家企业在APP不同版本中反复出现同类问题，工信部将依法暂停其违规行为，予以直接下架处理。

1-4月我国实际使用外资金额3970.7亿元 同比增长38.6%

5月13日，商务部公布的数据显示，今年1-4月，全国新设立外商投资企业14533家，同比增长50.2%，较2019年同期增长11.5%;实际使用外资金额3970.7亿元人民币，同比增长38.6%，较2019年同期增长30.1%。

行业新闻：

5月上旬11家重点企业汽车生产完成36.9万辆同比下降11.9%

中汽协发布，根据行业内11家汽车重点企业上报的数据整理显示，2021年5月上旬，11家重点企业汽车生产完成36.9万辆，同比下降11.9%。其中，乘用车生产完成29.9万辆，同比下降6.2%;商用车生产完成7万辆，同比下降30.2%。

深圳首次集中供地揽金138.44亿 万科等争夺南山人才房用地

5月13日，深圳今年首次集中供地收官。虽然只出让6宗地块，但吸引了约25家开发商报名，加上众多围观房企，深圳土地房产交易中心现场几乎座无虚席。据悉，这6宗地块起拍价105.76亿元，最终揽金138.44亿元。其中南山西丽人才房地块因地价不封顶，争夺最为激烈，龙光和“万科+特建发”联合体鏖战过百轮，耗时近2小时。这6宗地块全部触及最高限售价，盈利空间被极大压缩，房企由此加快了开发进度。

京东物流一季度营收同比增64.1% 预计5月28日在港上市

京东物流披露一季度营收情况，2021年一季度收入224亿，同比增长64.1%，过去三年收入增幅持续扩大。数据显示，京东物流员工数量达到约26万人，同比去年一季度增加9万。据悉，京东物流计划5月17至5月21日启动招股，5月28日在港上市。

阿里巴巴回应海外云业务损失重要客户：阿里云收入的集中度并不高

阿里巴巴财报显示，于2021年3月份季度阿里云收入增长放缓，主要原因是来自互联网行业的单一头部客户收入下降，该客户于中国以外具有规模的业务，过去一直采用阿里的海外云服务，但该客户决定终止其国际业务与阿里的关系。对此，阿里巴巴业绩说明会上表示，剔除此客户，阿里云前十大非关联客户在2021财年全年总收入中的占比不超过8%，所以说阿里云收入的集中度并不高。展望未来，阿里相信云计算收入在客户和行业方面将会进一步呈现多元化的发展。

世界黄金协会：4月全球黄金ETF总持仓减少18.3吨

5月13日，世界黄金协会发布的数据显示，4月全球黄金ETF总持仓减少18.3吨(约合11亿美元，资产管理规模减少0.5%)，是过去半年以来第五次出现净流出的月份。截至4月底，全球黄金ETF资产管理规模为3567吨(约合2030亿美元)。黄金ETF资产管理规模自2020年11月达到峰值以来，至今已下跌近14%，其中8%源于黄金ETF流出，6%则由因抛售导致的美元金价下跌所致。

华为5月19日将办全场景智慧生活发布会

5月13日，根据华为官方消息，华为全场景智慧生活新品发布会将于5月19日14：30召开，届时将公布包含电视、耳机、智能手表等多款新品。根据此前消息，发布会将首先带来华为智慧屏SE系列电视。该系列产品目前已经开始预约，分为 55“和 65” 两种尺寸，主打四种功能，包含顶置摄像头，价格约为3000+和4000+元。

TCL投资10亿元成立TCL微芯科技

天眼查信息显示，TCL科技对外投资新增一家企业TCL微芯科技(广东)有限公司。股权穿透图显示，该公司由TCL科技和TCL实业控股股份有限公司分别持股50%。5月11日，TCL微芯科技(广东)有限公司成立，法定代表人为闫晓林，注册资本10亿元人民币。闫晓林为TCL科技集团股份有限公司的高级副总裁兼首席技术官。

监管部门对英利汽车等近期炒作股票予以重点关注

据了解，相关监管部门已经对英利汽车在内的多只近期炒作股票予以重点关注。后续，不排除监管会出重拳，对其中存在的异常交易行为从严从重采取监管措施。

首季全球纯电动车销售年增1.53倍 特斯拉以24.6%的市占稳居冠军

集邦科技表示，今年首季全球新能源车共计销售109万辆，其中纯电动车75万辆，年增153%;插电混合式电动车销售34万辆，年增128%。纯电动车领域市占最大的仍为中国，自有品牌在前五中拿下三席，特斯拉汽车以24.6%的市占稳居冠军。

国科微否认将与华为海思合作

国科微发布称，公司近日注意到网传关于其将与华为海思进行合作、业绩预测等传闻。国科微表示传闻为不实言论，并已经向相关部门报案并将追究相关主体的法律责任。经核实，国科微针对上述传闻说明如下：1、传闻所提到公司与华为海思存在芯片合作事宜为虚假信息，公司与华为及海思没有合作或业务往来;2、传闻所提到公司盈利预测等信息均为虚假信息，公司目前未发布过 2021年或未来年度的财务预测。关于公司的营业收入、利润及其他经营数据，请投资者以公司发布的业绩预告、业绩快报、定期报告为准。

中钢协：5月上旬重点统计钢铁企业平均日产粗钢241.78万吨 同比增近18%

中钢协数据显示，5月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2417. 79万吨、生铁2061. 37万吨、钢材2292. 20万吨。本旬平均日产，粗钢241.78万吨，环比增长0. 75%、同比增长17. 84%;生铁20614万吨，环比增长2.06%、同比增长11. 50%;钢材229. 22万吨，环比下降7.10%、同比增长19. 81%。

公司新闻：

阿里巴巴发布2021年一季度及全年预报 一季度出现76.63亿元经营亏损

阿里巴巴第一季度营收1874亿元人民币，市场预估1804亿元人民币，同比增速为40%。第一季度出现76.63亿元经营亏损，季净亏损54.79亿元，市场预期盈利91.86亿元，去年同期净利润31.62亿元。剔除因罚款一次性影响，经营利润为人民币105.65亿元(16.12亿美元)，同比增长48%。此外，阿里巴巴2021全财年收入7172.89亿元，若不考虑合并高鑫零售的影响，同比增速32%。阿里巴巴预计2022财年营收超过9300亿元人民币，市场预估9235亿元人民币。受消息影响，隔夜美股收盘，阿里巴巴大跌6.29%报206.075美元。

北向资金净流出56.4亿元 万华化学被净卖出8亿元

5月13日，北向资金净流出56.40亿元。万华化学、歌尔股份、爱尔眼科、格力电器净卖出居前，分别获净卖出8.00亿元、3.65亿元、3.50亿元、3.21亿元。亿纬锂能，伊利股份、长安汽车分别获净买入4.66亿元、2.15亿元、2.08亿元。

中芯国际第一季度净利润1.59亿美元 同比增长147.6%

中芯国际发布，公司第一季度营收11亿美元，同比增长22%，市场预估10.7亿美元;净利润1.589亿美元，同比增长147.6%，市场预期1.04亿美元。2021年第一季毛利率为22.7%，相比2020年第四季为18.0%，2020年第一季为25.8%。预计二季度收入环比成长17%到19%，毛利率预期在25%到27%之间。今年上半年营收预计约24亿美元。

阿里巴巴：2021财年云计算业务收入601.20亿元 同比增长50%

阿里巴巴公告，2021财年来自云计算业务的收入同比增长50%至人民币601.20亿元(91.76亿美元)，主要由互联网、公共部门及金融行业客户收入的增长所推动。2021年一季度，云计算业务收入同比增长37%至人民币167.61亿元(25.58亿美元)，季度收入增长放缓主要由于来自互联网行业的单一头部客户收入下降。

哔哩哔哩：今年第一季度营收39亿元 同比增长68%

哔哩哔哩财报显示，2021年第一季度营收39亿元，市场预期37.61亿元，去年同期23.16亿元;第一季度调整后每股亏损1.87元，预估每股亏损2.08元。第一季度月均活跃用户达2.233亿，而移动端月活用户达2.085亿，较2020年同期分别增加30%及33%。

中源家居：实控人、董监高未接触或与蒲菲迪、微博大V“叶飞私募冠军直说”相识

中源家居公告，经公司内部自查及征询公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，自上市以来，公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未直接或通过第三方以口头或书面形式委托有关盘方购买公司股票，开展“市值管理”，公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员也未接触或与蒲菲迪、微博大V“叶飞私募冠军直说”相识。

德展健康：溢价转让公司总股本7.49% 实控人变更为新疆国资委

德展健康公告，公司控股股东及其一致行动人美林控股及凯世富乐9号拟将其分别持有公司的4.44%股份和3.05%股份转让给凯迪投资，交易价格为6.6元/股，共计转让1.68亿股股份，交易总价为11.08亿元。若本次转让全部顺利实施完成，凯迪投资将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为新疆国资委。

英利汽车：公司业务为传统零部件 对新能源车型供货占比极小

18连板英利汽车发布股价异动公告，近期公司股价大幅震荡，均存在早盘深度下跌、尾盘拉至涨停的情况，存在较大交易风险。公司目前股票价格已严重背离公司基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。公司业务为传统零部件，主要客户无单纯生产新能源汽车的制造商，对新能源车型供货占比极小，2020年占公司营业收入的5%以下。

*ST东海A：拟收购成都市朗培教育咨询有限公司51%股权 股票复牌

*ST东海A公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买成都市朗培教育咨询有限公司51%股权，并向罗牛山集团有限公司非公开发行股票募集配套资金。公司股票将于5月14日开市起复牌交易。

川环科技：与小康股份子公司签署战略合作发展共识

川环科技公告，为了应对汽车行业发展新常态，共同实现小康集团汽车中期事业计划，公司于近日收到了与金康新能源签署的《战略合作发展共识》，金康新能源是重庆小康工业集团股份有限公司的下属控股子公司。双方均将对方作为不可或缺的战略合作伙伴，川环科技在技术、质量、成果、进度等方面提供保证;金康新能源在订单、优先开发等方面提供支持，共享双方集团资源，扩大业务合作。双方坚定推进产品超级联盟，实现单车规模最大化;双方坚持以“1113超级商业模式”，最大限度发挥资源平台优势;以专业的制造平台生产汽车零部件。

顺丰控股：定增拟募资金额由220亿下调为200亿元

顺丰控股5月13日晚间公告，公司定增拟募资金额由220亿下调为200亿元。

柳工：拟作价76.16亿元吸收合并柳工有限

柳工公告，上市公司拟向柳工有限的全体股东柳工集团、招工服贸等及中证投资发行股份，吸收合并柳工有限。公司为吸收合并方，柳工有限为被吸收合并方。经交易各方协商，柳工有限100%股权的交易作价为76.16亿元。

安阳钢铁：控股股东安钢集团拟进行混合所有制改革

安阳钢铁公告，控股股东安钢集团拟进行混合所有制改革，沙钢集团拟参与安钢集团的混合所有制改革，双方于2021年5月13日签订了《沙钢集团参与安钢集团混合所有制改革意向协议书》。

环球市场：

美股结束日线三连跌 道指、标普500指数均涨逾1%

5月13日，美股三大指数集体收涨，结束日线三连跌，道指涨1.29%，标普500指数涨1.22%，纳指涨0.72%。家得宝、旅行者集团、摩根大通、3M公司均涨超2%，领涨道指。科技股多数上涨，苹果涨1.8%，AMD跌超2%。新能源汽车股全线走低，特斯拉跌超3%，蔚来汽车跌超7%。比特币24小时内一度大跌近10000美元/枚，区块链RIOT跌超16%，MARA跌约14%，嘉楠科技跌超11%。此外，中概股普遍大跌，哔哩哔哩跌6.83%、阿里巴巴跌6.29%、小鹏汽车跌4.85%，腾讯ADR跌2.57%、百度跌2.18%、京东跌5.92%、网易跌2.98%、蔚来汽车跌7.3%、理想汽车跌3.09%、富途控股跌4.21%、拼多多跌7.11%、好未来跌11.13%、新东方跌14.42%、有道跌10.55%。

受黑客攻击关闭的美国能源管道全线恢复运营

美国大型成品油管道运营商科洛尼尔管道运输公司13日发表声明说，该公司受网络攻击而被迫关闭的燃油运输管道当天全线恢复运营。声明说，科洛尼尔管道运输公司已经重启整个管道系统，燃油产品正运送至该公司服务的全部市场。在系统重启的最初阶段，一些区域的管道燃油供应可能出现时断时续等不稳定状况，全面恢复到正常水平仍需数天时间。

韩国拟建全球最大芯片制造基地 未来十年将斥资510万亿韩元

5月13日， 韩国宣布了一项雄心勃勃的计划，计划在未来十年内斥资约510万亿韩元(约合人民币29055亿元)建立全球最大的芯片制造基地，与中国和美国一道在全球范围内争夺芯片主导地位。

国际原油期货结算价大跌逾3%

5月13日，WTI 6月原油期货结算价收跌2.26美元，跌幅3.42%，报63.82美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.27美元，跌幅3.27%，报67.05美元/桶。Colonial Pipeline恢复在美国东海岸的成品油输送管道运营，使供应紧张情况有望得到缓解。交易商同时还在关注全球第三大原油进口国印度的新冠疫情继续恶化的局面。

2020年美国对华商品出口总额1231亿美元，同比增长18%

美中贸委会数据显示，2020年，美国对华商品出口总额达1231亿美元，同比增长185亿美元，增幅约18%。美国对华商品出口在2020年的表现可以用“健康反弹”形容，中国继续保持美国第三大商品出口市场的地位。