拜登再推天量刺激法案美股收跌！中国钢铁关税5.1起调整；五一假期门票实行预约；证金大举减持券商股；万科物业回应没有上市计划

宏观新闻：

国务院关税税则委员会：5月1日起调整部分钢铁产品关税

4月28日，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率;适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。上述调整措施，有利于降低进口成本，扩大钢铁资源进口，支持国内压减粗钢产量，引导钢铁行业降低能源消耗总量，促进钢铁行业转型升级和高质量发展。

“国家队”大举减持券商股 海通被减持近8600万股

从上市券商一季报中发现，证金公司在一季度大举减持券商股。截至一季度末，证金公司已退出中信证券前十大股东名单。而据中信证券年报，截至2020年底，证金公司持有中信证券3.62亿股股份，为第四大股东。证金公司在2021年一季度减持海通证券，持股比例由期初的2.63%减少到1.98%，期间共计减持8579.72万股股份。

MSCI明晟推出中国主题指数

全球证券指数发布商MSCI明晟周三表示，已推出20个主题指数帮助国内外投资者押注匹配中国政府战略政策目标的中国大趋势。MSCI明晟称，其设计的首套针对特定国家的主题指数可以帮助投资者更好地掌握中国科技、环境、社会和生活方式的长期结构性变化。

文旅部：五一假期全面实施门票预约制度

五一假期临近，文化和旅游部要求各地景区景点五一期间要严格落实“限量、预约、错峰”的要求，根据自身承载能力和当地疫情防控指挥机构要求，合理确定、严格执行限量要求，控制好接待游客数量，并全面实施门票预约制度。

财政部、税务总局明确先进制造业增值税期末留抵退税政策

财政部、税务总局发布关于明确先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告。自2021年4月1日起，同时符合以下条件的先进制造业纳税人，可以自2021年5月及以后纳税申报期向主管税务机关申请退还增量留抵税额：1.增量留抵税额大于零;2.纳税信用等级为A级或者B级;3.申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形;4.申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上;5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。

财政部：3月份全国共销售彩票298.10亿元

4月28日，财政部披露数据显示，3月份，全国共销售彩票298.10亿元。其中，福利彩票机构销售109.42亿元，体育彩票机构销售188.68亿元。1-3月累计，全国共销售彩票845.22亿元。其中，福利彩票机构销售339.96亿元，体育彩票机构销售505.26亿元。

31省份一季度GDP排行：湖北以58.3%的增速排第一

目前，31省份2021年一季度GDP数据全部出炉。31省份一季度GDP增速均为两位数，湖北以58.3%的增速排第一;8个省份GDP增速跑赢了全国GDP增速;两年平均增速方面，西藏排名第一。广东一季度GDP总量超过2.7万亿元，排名第一。

行业新闻：

万科物业回应：万科物业没有上市计划

针对彭博报道万科在筹备物业管理业务IPO事宜，或筹资20亿美元，万科物业回应财联社记者称，万科物业没有上市计划。

电子烟产业纳入监管成共识

由工业和信息化部、国家烟草专卖局起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》已向社会公开征求意见，《征求意见稿》提出“增强电子烟监管效能”“将电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”等内容。加强电子烟产业监管、避免电子烟使用低龄化已成各方共识，如何科学有效的管理，是监管者和大众面对的重要议题。

硅料价格连涨12周 供给历史新高不改价格涨势

截至目前，硅料价格连续第12周上涨，单晶复投料价格累计涨幅达77.6%，单晶致密料价格累计涨幅达79.2%。据统计，4月份国内多晶硅产量约3.94万吨，环比增加5.1%，创历史新高。在国内多晶硅企业几乎都满产且供应创新高的情况下，硅料环节仍然供不应求。一季度相对于全年来说是淡季，在全年硅料紧缺下，预计在二季度及四季度旺季有望冲击更高价格。

华为一季度净利168.5亿元 同比增26%

上海清算所官网发布《华为投资控股有限公司2021年一季度合并及母公司财务报表》显示，2021年华为一季度营收1500.57亿元，去年同期1806.14亿元;净利润168.5亿元，去年同期133.04亿元。

北向资金净流入20.08亿元 4日净流入165.83亿元

4月28日，截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流入20.08亿元。其中沪股通净流入14.17亿元，深股通净流入5.91亿元。北向资金连续4日净流入，净流入额分别为78.59亿元，32.04亿元，35.12亿元，20.08亿元，合计165.83亿元。

乘联会：今年4月前三周乘用车零售同比增12%

今年4月的前三周乘用车零售达到日均4.0万辆，零售较2020年微增12%，较2019年微增3%，目前应该是与2019年的环境差异不大的，总体经济环境也是稳定向好，居民消费热情没有太大的不利影响。

广州房贷28日起再度涨价 年内已经上调三次

四大国有银行广州辖区内网点将于4月28日调整房贷利率，首套房贷利率调整为最低LPR+75BP(5.4%)，二套房贷最低LPR+95BP(5.6%)，相比本月初各上调10个BP，这已经是广州地区今年以来的第三次调整，本月以来的第二次调整。

香港交易所：一季度净利润38.4亿港元 同比增长70%

香港交易所一季度收入及其他收益59.6亿港元，市场预估59.3亿港元，沪深港通收入及其他收益为7.37亿港元。一季度净利润38.4亿港元，上年同期22.6亿港元。第一季度衍生产品合约平均每日成交张数58.4万。

北向资金净买入20.08亿元 东方财富净买入5.52亿元

4月28日，北向资金净买入20.08亿元，连续4日净买入。东方财富、隆基股份、汇川技术分别获净买入5.52亿元、5.27亿元、4.92亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为9.85亿元。

中物联：今年一季度物流需求基本延续稳定恢复良好势头

4月28日中物联数据显示，一季度全国社会物流总额75.1万亿元，按可比价格计算，同比增长24.2%，考虑到上年一季度曾因疫情下降7.5%，综合来看，两年平均增长7.2%。一季度物流业总收入达到2.6万亿元，同比增长36.8%，两年年均增长近10%，高于2019年水平。

比亚迪、华北铝业等投资成立新材料科技公司 注册资本11.4亿

天眼查App显示，4月26日，华北铝业新材料科技有限公司成立，注册资本11.4亿人民币，法定代表人王得双，公司经营范围含新材料技术研发、咨询、转让及推广应用，高性能动力电池铝箔、新能源动力电池外壳用铝合金带材、印刷用CTP板基生产、销售等。股东信息显示，该公司最大股东为华北铝业有限公司，持股比例59%。其中，比亚迪股份有限公司以3385.8万人民币认缴出资额持股2.97%。

公司新闻：

中兴通讯：2021年第一季度净利润约21.82亿元，同比增加179.70%

4月28日晚间发布一季度业绩公告称，2021年第一季度营业总收入约262.42亿元，同比增长22.14%;归属于上市公司普通股股东的净利润约21.82亿元，同比增长179.70%;基本每股收益0.47元，同比增长161.11%。2020年年报显示，中兴通讯的主营业务为通信设备类行业，占营收比例为100%。

万科A：股东所持股票权益内部调整

万科A公告，盈安合伙向公司出具《关于持有万科A股权益内部调整的告知函》：盈安合伙与其他份额持有人协商后，将国信金鹏分级1号集合资产管理计划和国信金鹏分级2号集合资产管理计划所持全部或部分股票，通过深圳证券交易所大宗交易，于4月28日交易至盈嘉众合伙名下，盈嘉众合伙为盈安合伙的一致行动人。本次权益变动为股东权益内部调整，不涉及股份增减持，不触及要约收购。

水井坊：一季度净利润同比增长119.66%

水井坊发布一季报，一季度归母净利润4.19亿元，同比增长119.66%;营业收入12.4亿元，同比增长70.17%。同日发布2020年年报，归母净利润7.31亿元，同比减少11.49%;营业收入30.06亿元，同比减少15.06%;基本每股收益1.4972元;拟10派12元。

赣锋锂业：一季度净利润同比增长6046%

赣锋锂业发布一季度报告，一季度归母净利润4.76亿元，同比增长6046.3%;营业收入16.07亿元，同比增长48.94%;基本每股收益0.36元。主要系本期销售额增加所致。

ST舍得：2020年度净利同比增长14.42% 申请撤销其他风险警示

ST舍得公告，公司发布年度报告，公司2020年度实现净利润5.81亿元，同比增长14.42%。拟10派2.5元。公司申请撤销其他风险警示，在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。上海证券交易所将在收到公司申请之后10个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。

东方生物：一季度净利润同比增长2601% 年报拟10派42元

东方生物发布一季报，一季度归母净利润11.86亿元，同比增长2601.42%;营业收入22.36亿元，同比增长1925.91%。同日发布2020年年报，归母净利润16.77亿元，同比增长1942.94%;营业收入32.65亿元，同比增长788.83%;基本每股收益14.28元;拟10派42元。

老白干酒：一季度净利同比下降15%

老白干酒公告，一季度净利5614.52万元，同比降14.59%。2020年全年实现净利润3.13亿元，同比下降22.68%，拟10派1.5元。河北市场是公司白酒的主要销售市场，2021年第一季度受公司所在地周边石家庄、邢台新冠疫情防控的影响，白酒销售终端受阻，上述两地又均是公司的重点市场，给销售业务造成了一定的影响。

顺丰控股：子公司设立房地产投资信托基金并在香港联交所主板上市

为筹备顺丰房托基金房托上市，顺丰控股通过下属境外公司于2020年10月23日在香港设立全资子公司顺丰房托资产管理有限公司，作为顺丰房托基金管理人。2021年2月10日，房托管理人向香港证券及期货事务监察委员会递交了顺丰房托基金之设立认可申请。2021年4月23日，房托管理人向香港联交所正式递交顺丰房托基金的上市申请，并拟于近期安排签署与房托上市相关的协议。

中国石化：一季度净利润179.29亿元 同比扭亏为盈

中国石化披露2021年第一季度报告，该公司一季度实现营业收入5769.82亿元(人民币，下同)，同比增长4.1%;归属于母公司股东净利润179.29亿元，调整后上年同期为亏损198.66亿元;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润176.74亿元，调整后上年同期为亏损204.4亿元，实现扭亏为盈;基本每股收益为0.148元/股。

中国人寿：一季度净利润同比增长67%

中国人寿披露一季报，公司2021年营业收入3734.58亿元，同比增长10.6%;实现净利润285.89亿元，同比增长67.3%。基本每股收益1.01元。

中国电信：第一季度净利润64.4亿元 比去年同期增长10.6%

中国电信第一季度经营收入为人民币1,068.73亿元，比去年同期上升12.7%;其中服务收入为人民币1,000.78亿元，比去年同期上升8.6%。EBITDA为人民币310.52亿元，比去年同期增长3.0%。公司股东应占利润为人民币64.41亿元，比去年同期增长10.6%。

山东钢铁：一季度净利润6.17亿元 同比增长2029.34%

山东钢铁公告，一季度实现净利润6.17亿元，同比增长2029.34%，主要系公司本期钢材售价同比增长所致。

士兰微：一季度净利润1.74亿元 同比增长7726.86%

士兰微披露一季报，第一季度实现营业收入14.75亿元，同比增长113.47%;归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长7726.86%，主要系本期产能增加，公司扩大销售规模所致。

伊利股份：一季度净利28.3亿元 同比增长147.69%

伊利股份公告，公司2021年度一季度实现归属于上市公司股东净利润28.3亿元，同比增长147.69%。总营收272.59亿元，同比增长32.68%。营业收入增加主要原因：本期产品销量增加所致。

迈瑞医疗：一季度净利同比增长31% 年报拟10派25元

迈瑞医疗公告，2020年全年实现净利润66.58亿元，同比增长42.24%，拟10派25元。今年一季度实现净利润17.15亿元，同比增长30.59%。

多氟多：一季度净利同比增7448% 上半年净利润预计增长1618%-1936%

多氟多公告，一季度实现净利润9326.49万元，同比增长7448.21%。报告期内铝用氟化盐、新材料产品销量增加导致收入增加。同时，披露上半年业绩预告，上半年预计实现归母净利润2.7亿-3.2亿元，同比增长1618.54%-1936.79%。由于公司新材料版块的相关产品市场需求旺盛，价格持续上涨，目前处于满产满销状态，盈利明显。

口子窖：一季度净利同比增长72.73% 年报拟10派12元

口子窖公告，公司2021年度一季度实现归属于上市公司股东净利润4.2亿元，同比增长72.73%。同时，公司发布年度报告，公司2020年度实现净利润12.76亿元，同比减少25.84%。拟10派12元。

格力电器：一季度净利润同比增长121% 年报拟10派30元

格力电器4月28日晚公告，一季度净利润为34.43亿元，同比增长120.98%。2020年实现营业总收入1704.97亿元，同比下降14.97%;归母净利润221.75亿元，同比下降10.21%;基本每股收益3.71元;拟10派30元。同日公告，拟使用不超过290亿元的自有闲置资金进行中低风险投资理财业务。

南京证券：2020年净利润同比增长14% 拟10派1.3元

南京证券发布2020年年报，实现营业收入23.65亿元，同比增长7.43%;净利润8.1亿元，同比增长14.06%;基本每股收益0.24元，拟每10股派发现金红利1.3元(含税)。

中国太保：一季度净利润同比增长1.9%

中国太保发布2021年第一季度报告，实现营业收入1512.63亿元，同比增长9.4%;净利润85.47亿元，同比增长1.9%;基本每股收益0.89元。

欧菲光：一季度净利同比降45% 2020年净亏损19.4亿元

欧菲光4月28日发布一季报，归母净利润7720.11万元，同比减少45.18%;营业收入73.66亿元，同比减少24.57%。同日发布2020年年报，净亏损19.45亿元，上年同期净利润5.1亿元，由盈转亏;营业收入483.5亿元，同比减少6.97%;基本每股收益-0.7216元。

建设银行：一季度净利润同比增长2.8%

建设银行披露一季报，公司2021年一季度营业收入2165.23亿元，同比增长3.4%;归母净利润831.15亿元，同比增长2.8%;每股收益0.33元。

洋河股份：一季度净利润同比下降3.49% 年报拟10派30元

洋河股份披露2020年年报，实现营业收入211.01亿元，同比下降8.76%;净利润74.82亿元，同比增长1.35%;基本每股收益4.9843元;拟10派30元。今年一季度实现净利润38.63亿元，同比下降3.49%。

热景生物：股票交易异常波动 停牌核查

热景生物公告，公司股票自2021年4月15日至2021年4月28日收盘价累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自2021年4月29日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

万达电影：一季度净利润5.24亿元 同比扭亏

万达电影4月28日发布一季度报告，一季度归母净利润5.24亿元，上年同期净亏损6亿元，扭亏为盈;营业收入41.21亿元，同比增长228.44%。同日发布2020年年报，净亏损66.69亿元，上年同期净亏损47.29亿元，亏损扩大;营业收入62.95亿元，同比减少59.21%;基本每股收益-3.1589元。

环球市场：

美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变 符合预期

北京时间周四凌晨2点，美联储公布利率决议及政策声明，如预期般维持基准利率在0%-0.25%不变和1200亿美元月度债券购买规模不变，维持超额准备金利率在0.1%，贴现率在0.25%。FOMC本次货币政策会议结果获得一致表决通过。尽管美国经济正加速复苏，但美联储仍然拒绝收紧政策。美联储鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上再度“鸽声嘹亮”，强调沟通减码时机未到，通胀暂时上升也不符合加息的标准。值得注意的是，鲍威尔还表示他确实在“股市”和其他地方看到了一些泡沫，除了美联储政策，鲍威尔还将泡沫归因于宽松政策之外的因素，称这与疫苗接种和经济重新开放有很大关系。

美股三大股指集体收跌 能源股集体上涨

4月28日，美股三大股指集体收跌，道指跌0.48%，纳指跌0.28%，标普500指数跌0.08%。科技股涨跌不一，谷歌涨超3%，亚马逊涨超1%，微软跌超2%。美国能源股集体上涨，斯伦贝谢涨超4%，埃克森美孚、康菲石油、西方石油涨超3%。

拜登再推天量刺激法案 1.8万亿美元“美国家庭计划”

美东时间周三，白宫在官网公布了拜登1.8万亿美元“美国家庭计划”细节，包括大约1万亿美元的投资以及为美国家庭和劳动者减税8000亿美元，涵盖教育、育儿、带薪休假和病假等诸多领域。白宫表示，该项提案未来十年间所需1.8万亿美元的资金将在15年内由国家财政收入抵消，部分金额将通过提高美国最富裕群体的税率获得额外税收而抵免。

特斯拉Q1在华收入30.43亿美元 同比大增238.1%

4月28日，根据特斯拉向美国证券交易委员会递交的文件显示，今年第一季度特斯拉在华收入达到30.43亿美元，较去年同期的9亿美元大幅增长238.1%，占特斯拉一季度营收比例达29.29%。中国市场继续是特斯拉全球第二大市场，但与美国市场的规模进一步缩小。文件显示，特斯拉第一季度在美国的销售收入达44.24亿美元，同比增长59.82%，占特斯拉Q1营收比例达42.58%，较去年同期的46.23%有所下降;挪威、荷兰等其他市场贡献29.22亿美元，同比增长26.11%。特斯拉一季报显示，公司该季度营收达103.89亿美元，同比增长74%，净利润为4.38亿美元，是公司连续第七个季度实现盈利。

欧洲议会投票通过欧英未来关系协议

欧洲议员伏思达28日在社交媒体上表示，欧洲议会全体会议已投票通过欧盟与英国就未来关系达成的协议。不过，欧洲议会方面目前尚没有正式公布该消息。按照既定程序，该协议接下来将由欧盟理事会程序性批准，从而完成欧盟一方就英国脱欧的所有法定程序。

苹果财报“碾压”市场预期 增加900亿美元股票回购

苹果公布第二财季(截至2021年3月27日)财报，受手机、电脑等产品强劲销售数据推动，第二财季苹果营收、EPS远超市场预期，同时宣布增加900亿美元股票回购。具体而言，苹果第二财季营收895.8亿美元，远超分析师预估的773.6亿美元，同比激增54%;第二财季每股收益1.40美元，亦远超分析师预估的99美分。

高盛：预计大宗商品在未来6个月将再上涨13.5%

高盛预计大宗商品在未来6个月将再上涨13.5%;预计油价将升至80美元/桶，WTI原油2021和2022年分别为每桶70.26和72美元;铜价将达到1.1万美元/吨，未来6个月有上行风险，预计2024年铜价为14000美元/吨，2025年为15000美元/吨。

Facebook第一季度营收超出预期 盘后涨超6%

Facebook第一季度营收261.7亿美元，市场预估237.2亿美元;第一季度广告收入254.4亿美元，市场预估232.7亿美元;第一季度每股收益3.30美元，市场预估2.34美元;第一季度日活跃用户18.8亿，市场预估18.7亿;第一季度月活跃用户28.5亿，市场预估28.3亿。Facebook股价盘后涨超6%。