美联储利率决策在即，美股高位彷徨小幅收跌！中国一季度工业企业利润同比增1.37倍；贵州茅台一季报不及预期

宏观新闻：

中国1-3月全国规模以上工业企业利润同比增长1.37倍

国家统计局数据显示，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额18253.8亿元，同比增长1.37倍，比2019年1—3月份增长50.2%，两年平均增长22.6%。3月份，规模以上工业企业实现利润总额7111.8亿元，同比增长92.3%。1—3月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额6165.4亿元，同比增长1.99倍;股份制企业实现利润总额12792.7亿元，增长1.29倍;外商及港澳台商投资企业实现利润总额5128.1亿元，增长1.61倍;私营企业实现利润总额5163.3亿元，增长91.9%。统计局解读称，一季度，宏观政策科学精准实施，统筹疫情防控和经济社会发展成果进一步巩固和拓展，工业经济持续恢复，企业生产经营稳中向好，利润延续较快恢复态势，运营效率不断提升，实现良好开局。

1-3月国企利润总额9614.5亿元 同比增长1.9倍

财政部公告，1-3月，国有企业利润总额9614.5亿元，同比增长1.9倍，两年平均增长8.3%。其中中央企业6965.7亿元，同比增长1.3倍，两年平均增长9.5%;地方国有企业2648.8亿元，同比增长6.3倍，两年平均增长5.4%。

工信部、能源局联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点

近日，工信部、国家能源局决定联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作。具体内容共七大方面，包括加强技术研发，支持企业开展新能源汽车换电模式整车、动力电池、换电装备等关键技术攻关;鼓励在公交、出租、城市物流配送、港口、矿山等公共领域率先试点，在私人领域推动商业化运营。记者从接近政策层人士处了解到，随着新能源汽车的发展，政策对新能源汽车产业的支持，主要聚焦解决行业发展中市场难以解决的问题，如需要土地资源的充电基础设施、需要财政支持的动力电池回收等，市场在新能源汽车发展中发挥的作用将越来越大。

央行：3月份沪深两市日均交易量环比分别下降15.91%、16.43%

4月27日，央行披露2021年3月份金融市场运行情况显示，3月份，沪市日均交易量为3664.3亿元，环比下降15.91%，深市日均交易量为4420.9亿元，环比下降16.43%。3月份，银行间债券市场现券成交19.0万亿元，日均成交8273.2亿元，同比下降25.51%，环比上升29.19%。交易所债券市场现券成交2.0万亿元，日均成交855.6亿元，同比下降2.71%，环比上升3%。

国常会：支持乡村民宿、休闲农业等发展 扩大农村电商覆盖面

4月27日，国常会会议指出，一要把县域作为统筹农村商业发展的重要切入点，支持有条件的乡镇建设购物、娱乐、休闲等融合的商贸中心，发展新型乡村便利店。二要鼓励开发适合农民需要的产品和服务。支持乡村民宿、休闲农业等发展，吸引城市居民下乡消费。三要推进农产品品质提升，扩大农村电商覆盖面，发展农资直供直销、连锁经营。四要完善用地、金融等政策支持，将县域商业设施纳入乡村振兴投入保障范围。五要规范农村市场秩序，强化质量安全监管，依法打击假冒伪劣等行为。会议强调，要抓紧清理各领域不合理规定，严禁乱罚款。

央行：3月份债券市场共发行各类债券6.2万亿元

3月份，债券市场共发行各类债券6.2万亿元。其中，国债发行4640亿元，地方政府债券发行4771.5亿元，金融债券发行9738.9亿元，公司信用类债券发行1.6万亿元，信贷资产支持证券发行1014.4亿元，同业存单发行2.6万亿元。

银保监会鼓励险资投资产业基金 加大对先进制造业及战略新兴产业支持力度

近日，银保监会下发相关通知，为进一步提升制造业金融服务质效，将加大制造业金融支持力度、优化金融服务制造业的工作机制、加强制造业企业精准纾困和风险化解。保险方面，主要涉及加强保险资金支持，提升制造业企业风险保障水平等。具体来看，通知鼓励保险资金通过市场化方式投资产业基金，加大对先进制造业、战略性新兴产业的支持力度。支持保险资金在风险可控的前提下，通过投资企业股权、债券、基金、资产支持计划等形式，为制造业企业提供资金支持。

银保监会：加大制造业信贷投放，鼓励向制造业企业让利

银保监会近期下发了做好2021年制造业金融服务有关工作通知。该通知提出12项具体工作，包括加大制造业信贷投放，强化重点领域金融服务;优化信贷结构，增加制造业中长期贷款和信用贷款;加强保险资金支持，提升制造业企业风险保障水平;积极向制造业企业让利，严禁发放贷款时附加不合理条件，严禁违规收费等等。

行业新闻：

国药集团新冠疫苗全球供应和接种双双突破1亿剂

4月27日，国药集团微信公众号消息，目前，国药集团中国生物新冠疫苗已在中国、阿联酋、巴林、玻利维亚、塞舌尔等国获批注册上市。国药集团新冠疫苗全球供应和接种双双突破1亿剂，已在全球范围内57个国家和地区投入使用，疫苗的研发自主性、路线可靠性、技术安全性、防护有效性、产能可及性、储运便捷性、人群普适性、体验舒适性、使用广泛性、价格可负担性等“十项特性”优势全球领先。

中钢协：一季度钢企利润大增247.44%

4月27日，中国钢铁工业协会发布数据显示，一季度粗钢产量2.71亿吨，同比增长15.6%。钢材消费较为旺盛，一季度主要用钢行业实际钢材消费增长47%，我国粗钢表观消费量为25896万吨，同比增长15.3%。据钢协统计，一季度会员钢铁企业利润总额774亿元，同比增长247.44%。中钢协认为，经济效益同比增幅较大，与去年同期基数低有关。此外，中国钢铁工业协会副会长屈秀丽表示，下一步钢铁行业要采取有效措施，加大国内外铁矿石的开发开采力度，提高钢铁工业资源保障能力，遏制铁矿石价格不断上涨的势头。

中证指数有限公司：5月3日起将携程集团-S纳入港股互联网指数

中证指数有限公司公告，鉴于携程集团于2021年4月19日在香港联交所上市，发行总市值达到194亿美元，根据中证港股互联网指数的新股快速纳入规则，中证指数有限公司决定自2021年5月3日起将携程集团-S纳入港股互联网指数。

学而思网校、高途课堂等全面下架学前课程

学而思网校、猿辅导、高途课堂等在线教育机构全面下架了针对学前儿童的课程。一些机构正在向此前已报名用户退费。3月底，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》要求，落实国家有关规定，校外培训机构不得对学前儿童违规进行培训。

一季度全国光伏发电新增装机容量533万千瓦

4月27日，国家能源局公布一季度全国光伏发电建设运行情况，新增装机容量533万千瓦，其中光伏电站252万千瓦;累计装机容量25850万千瓦，其中光伏电站17736万千瓦。

抖音回应医疗认证账号可买卖：平台有严格认证机制

4月27日，在抖音媒体沟通会上，抖音健康安全策略负责人张晨称，关于此前流传抖音医疗认证账号可以买卖等问题，平台有严格的认证机制，并且还有半年审、年年审等机制，确保获得认证资质的人和镜头前科普的医生为同一人。平台对于宣扬代孕、胎儿性别鉴定等违法违规内容的账号和内容一律从严封禁。针对普通用户发布的健康科普，平台对违规内容严厉打击。2021年1月至3月，平台下架61.2万个普通用户违规医疗科普视频，“尽管做了很多努力，但医学非常复杂，仍存在模糊地带，部分内容可能存争议。”

广东公积金累计缴存逾2万亿元

据深圳特区报，广东省2020年住房公积金缴存业务保持稳步增长，新开户单位77681家，新开户职工292.76万人。同时，全年缴存额达2904.39亿元，同比增长12.13%。截至2020年末，广东住房公积金累计缴存总额达到20757.1亿元，比上年末增加16.27%，成为全国第一个累计缴存总额突破两万亿元的省份，列居全国第一。

深圳：2020年GDP增3.1%至2.76万亿 第三产业比重为62.1%

《深圳市2020年国民经济和社会发展统计公报》显示，2020年深圳实现地区生产总值27670.24亿元，比上年增长3.1%。其中，第一产业增加值25.79亿元，下降3.1%;第二产业增加值10454.01亿元，增长1.9%;第三产业增加值17190.44亿元，增长3.9%。第一产业增加值占全市地区生产总值的比重为0.1%，第二产业增加值比重为37.8%，第三产业增加值比重为62.1%。

公司新闻：

北向资金净流入35.12亿 汇川技术净买入4.52亿

4月27日，北向资金净流入35.12亿。汇川技术净买入4.52亿，宁德时代净买入4.35亿，迈瑞医疗净买入3.04亿，东方财富净买入2.69亿。中国平安净卖出5.31亿元，山西汾酒净卖出3.59亿元，五粮液净卖出1.77亿元。

贵州茅台：一季度净利139.54亿元 同比增长6.57%

贵州茅台公告，公司2021年度一季度实现归属于上市公司股东净利润139.54亿元，同比增长6.57%。实现总营收272.71亿元，同比增长11.74%。股东名单显示，张坤执掌的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金持股432万股，持股比例0.34%，新晋第九大股东。

中国电信：中国证监会受理公司A股发行申请材料

中国电信已就A股发行向中国证券监督管理委员会提交包括首次公开发行股票招股说明书在内的申请材料，并于近日收到中国证监会对本公司提交的A股发行申请出具的受理单。

五粮液：2021年一季度净利润93.23亿元 同比增21%

五粮液公告，2021年一季度净利润93.23亿元，同比增21.02%;2021年一季度营收243.25亿元，同比增长20.19%;2020年净利润199.55亿元，同比增14.67%，拟每10股派25.8元。

常熟汽饰：一季度净利润1.03亿元 同比增长9676%

常熟汽饰发布2021年第一季度报告，实现营业收入6.08亿元，同比增长48.80%;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长9676.31%;基本每股收益0.30元。

中国铝业：一季度净利同比增长3025.68%

中国铝业公告，公司2021年度一季度实现归属于上市公司股东净利润9.67亿元，同比增长3025.68%。

鲁西化工：一季度净利润同比增长5835%

鲁西化工公告，一季度营收62.16亿元，同比增长85.34%;净利9.99亿元，同比增长5834.61%;基本每股收益0.53元。公司受市场供求关系影响，主要化工产品的销售价格同比上升幅度较大。

伊力特：一季度净利润同比增长1475.8%

伊力特公告，公司2020年实现营业收入18.02亿元，实现净利润3.42亿元;拟10派4.05元。2021年一季度，公司实现营业收入5.44亿元，同比增长255.33%;实现净利润1.31亿元，同比增长1475.8%。2021年公司争取实现营业收入23亿元，实现利润总额5.5亿元。

迪安诊断：一季度净利润同比增长4990%

迪安诊断公告，一季度营收28.68亿元，同比增长87.13%;净利润3.39亿元，同比增长4989.85%。报告期内，随着国内新冠肺炎疫情得到控制，医疗机构诊疗秩序恢复如常，公司传统诊断服务和诊断产品业务相较于2020年同期及2019年同期均增长明显;同时，受春节返乡新冠疫情防控的政策影响，公司积极开展核酸检测业务，进一步贡献业绩增量。

振德医疗：2020年净利润同比增长1525% 拟10派23元

4月27日，振德医疗披露年报和一季报，公司2020年营业收入103.99亿元，同比增长456.75%;净利润25.49亿元，同比增长1524.99%;基本每股收益12.5元;拟10派23元。公司2021年一季度营业收入19.95亿元，同比增长181.26%;净利润2.54亿元，同比增长195.85%。

华东医药：一季度净利润同比下降33.9%

华东医药发布一季报，一季度归母净利润7.58亿元，同比减少33.9%;营业收入88.97亿元，同比增长3.47%;基本每股收益0.4334元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.96亿元，同比下降18.80%。核心子公司中美华东报告期内整体经营稳定，受部分产品降价影响，实现营业收入30.92亿元，同比下降14.58%，环比增长38.61%;公司2020年一季度非经常性损益为2.90亿元，其中包括英国子公司Sinclair向高德美公司转让产品区域经销权益获得净收益3065万英镑，大幅增厚公司当期整体收益，本报告期内无该类事项发生，其他非经常性损益合计为0.63亿元，导致归属上市公司股东净利润同比降幅进一步加大。

酒鬼酒：一季度净利同比增长178.85%

酒鬼酒公告，公司2021年度一季度实现归属于上市公司股东净利润2.68亿元，同比增178.85%。同时，公司发布年度报告，公司2020年度实现净利润4.92亿元，同比增长64.15%。拟10派7元。

一心堂：白云山拟减持不超总股本3%

一心堂公告，持股7.03%股东白云山计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式或大宗交易减持方式进行减持所持公司股份，数量不超过1789万股，即不超过公司总股本的3%。

五矿稀土：一季度净利同比增长749%

五矿稀土公告，一季度实现营业收入7.70亿元，同比增长144.45%;净利润1.02亿元，同比增长749.24%。主要原因系部分稀土产品价格上涨，公司销量及销售收入都有较大幅度的提升。

沃森生物：一季度净利同比增长277.5% 签署13价肺炎球菌多糖结合疫苗海外销售协议

沃森生物公告，公司2021年度一季度实现归属于上市公司股东净利润3216万元，同比增长277.5%。同时，签署针对通用流感病毒的iRNA药物《抗病毒核酸干扰药物合作开发和许可协议》。控股子公司玉溪沃森于近日与摩洛哥MarocVaxSarl公司达成合作，双方就玉溪沃森生产的13价肺炎球菌多糖结合疫苗在摩洛哥的成品进口、分销、销售及其原液供应合作业务签订了独家经销协议。同时，玉溪沃森与MarocVax还签署了13价肺炎结合疫苗原液分装技术转移协议，将部分技术转移给MarocVax在摩洛哥使用。

招商证券：一季度净利润同比增长45%

招商证券披露一季报，公司2021年一季度营业收入59.62亿元，同比增长22.02%;净利润26.13亿元，同比增长45.34%;基本每股收益0.28元。证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请。

宁德时代2020年净利同比增22% 拟不超190亿元投资境内外产业链优质上市公司

宁德时代发布2020年年报，归母净利润55.83亿元，同比增长22.43%;营业收入503.19亿元，同比增长9.9%;基本每股收益2.4942元;拟10派2.4元。报告期内，公司实现锂离子电池销量46.84GWh，同比增长14.36%，其中动力电池系统销量44.45GWh，同比增长10.43%。同日公告，公司拟围绕主业，以证券投资方式对境内外产业链优质上市公司进行投资，投资总额不超过190亿元(不含本数)人民币或等值币种。

ST康美：2020年净亏损277亿元 4月29日起被实施退市风险警示

ST康美发布一季度报告，一季度净亏损5.95亿元，上年同期净亏损2.97亿元，亏损扩大;营业收入10.88亿元，同比减少7.01%。同日发布2020年年报，2020年净亏损277.36亿元，上年同期净亏损46.61亿元，亏损扩大;营业收入54.12亿元，同比减少52.72%。此外，公司股票将于4月28日停牌1天，于4月29日复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后的股票简称为*ST康美。

老板电器：一季度净利同比增长46.45% 年报拟10派5元

老板电器公告，公司2021年度一季度实现归属于上市公司股东净利润3.59亿元，同比增长46.45%。同时，公司发布年度报告，公司2020年度实现净利润16.61亿元，同比增长4.46%。拟10派5元。

圆通速递：一季度净利润同比增长37%

圆通速递披露一季报，公司2021年一季度营业收入89.6亿元，同比增长61.91%;净利润3.71亿元，同比增长36.69%。同日披露年报，2020年营业收入349.07亿元，同比增长12.06%;净利润17.67亿元，同比增长5.94%。公司拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。

蓝思科技：一季度净利润同比增长37%

蓝思科技披露一季报，公司2021年一季度营业收入119.90亿元，同比增长72.52%;净利润12.06亿元，同比增长36.57%。基本每股收益0.24元。

我爱我家：预计上半年净利润同比增长741%至840%

我爱我家公告，预计上半年净利润为3.4亿元至3.8亿元，同比增长741.29%至840.27%;线上流量大幅提升，支撑业绩增长;目前，官网月均活跃用户数(MAU)达1638万，较2020年月均活跃用户数增长53.5%。

蓝光发展澄清：控股股东拟出售控制权的报道不属实

蓝光发展公告，媒体刊登报道提及公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司(可能出售公司控制权以及公司拟撤离上海运营总部。经核实，上述新闻报道并不属实。在合适的时机蓝光集团会考虑在股权层面引入财务战略投资者，没有考虑出让上市公司的控制权。上述控股股东股权层面引入战略投资者事项存在着重大不确定性。

TCL科技：一季度净利润24.04亿元 同比增长489%

TCL科技公告，公司一季度营收321.43亿元，同比增长133.91%;一季度归属于上市公司股东的净利润24.04亿元，同比增长488.97%。深圳t7产线一期将于今年达产，苏州华星光电(t10)60%股权以及苏州华星显示(M10)100%股权已完成交割，自2021年二季度起开始为公司贡献收入和效益。

环球市场：

美股收盘小幅下跌 特斯拉跌超4%

市场即将迎来“超级星期三”，美联储决议、拜登宣布加税计划、苹果财报等一系列重磅事件将冲击市场。4月27日，美股收盘小幅下跌，纳指跌0.34%，标普500指数跌0.02%，道指基本平收。新能源汽车股走低，特斯拉跌约4.5%。大型科技股收盘涨跌不一，苹果跌0.24%，亚马逊涨0.25%，奈飞跌0.93%，谷歌跌0.82%，Facebook涨0.17%，微软涨0.16%。

微软第三季度营收符合预期 盘后现跌近3%

微软公布数据显示，第三季度营收417亿美元，市场预估410.5亿美元;第三季度每股收益2.03美元，市场预估1.78美元;第三季度智能云业务营收151.2亿美元，市场预估149.4亿美元。受财报影响，微软股价盘后现跌3%。

谷歌第一季度营收同比增长34% 盘后现涨4.5%

谷歌公布数据显示，第一季度营收553.1亿美元，同比增长34%，市场预估516.1亿美元;当季广告收入为446.8亿美元，分析师预估426.1亿美元;一季度谷歌云营收40.5亿美元，市场预期39.9亿美元;YouTube广告收入60.1亿美元，同比增49%，市场预期57.0亿美元;一季度每股收益26.29美元，市场预期15.64美元。受财报影响，谷歌股价盘后现涨4.5%。

苹果公司违反俄罗斯反垄断法 被处罚1200万美元

苹果违反俄罗斯反垄断法，将被处以约1200万美元的罚款。该局认定，苹果公司滥用应用程序市场的主导地位。首先表现为妨碍研发人员研发家长监控应用程序，其次，苹果应用商店的准入规则不够透明。俄反垄断局表示，从2018年10月苹果公司就开始限制带有家长控制功能的手机应用的研发，许多第三方应用中的大部分家长监控功能就名存实亡。

美联储利率决策在即 美国通胀预期触及8年高点

随着石油和金属价格上涨，及经济指标显示经济从疫情中强势复苏，债券市场体现美国通胀预期的一个衡量指标飙升至八年来的最高水平。10年盈亏平衡通胀率周二站上2.4%，这个水平为自2013年4月以来所首见。与此同时，美国国债收益率全线上升，基准10年收益率攀升多达6个基点，至1.63%。美联储联邦公开市场委员会将于周三做出利率政策决定。报导显示，房价和消费者信心飙升，以及新的美国指引允许完成接种疫苗的人可以不戴口罩在户外社交。市场活动似乎反映了更广泛的再通胀交易的复苏——由于交易员评估额外财政刺激措施的前景，最近这种交易已暂停。

法德两国支持美国对跨国公司实施21%最低税率的提议

法国和德国支持美国关于对跨国公司实施21%最低税率的提议，从而为这项改革全球税制的努力提供了动力，不过一些较小的欧洲国家不愿接受该计划。此前，拜登本月早些时候提出的计划改变了多年来陷入僵局的全球谈判进程。与先前讨论的最低税率12.5%相比，该计划提出的最低税负要高得多。

美国2月房价创出15年最大升幅

美国住房价格2月份创下15年来最大升幅，低廉的抵押贷款利率以及房源稀缺助长了住房市场的紧张状况。2月份标普CoreLogic凯斯-席勒全国房价指数比去年同期上涨了12%，是2006年以来的最大涨幅，1月价格升幅为11.2%。

传拜登计划放弃提高遗产税

据媒体周二报道，美国总统拜登和他的经济团队计划在周三即将公布的加税计划中放弃提高遗产税，白宫助手们也不想列入尚不确定是否会得到国会民主党人支持的政策项目。拜登在2020年竞选期间曾承诺提高遗产税，并且提高资本利得和公司所得税，以此迫使企业和和富人为联邦政府收入贡献更多资金。

辉瑞CEO：新冠口服药物有望年底上市

当地时间4月27日(周二)，辉瑞CEO Albert Bourla周二表示，公司口服新冠病毒治疗药物PF-07321332有望在今年年底上市，今年3月已经进入Ⅰ期临床试验阶段。据辉瑞早前透露，PF-07321332是一种蛋白酶抑制剂，患者需每天服用两次持续五天，这类药物已经成功证明能够治疗HIV、丙肝等病毒引发的疾病。从药物原理上解释，该药物与蛋白酶结合，可以阻止病毒复制。

欧盟投资银行首次利用区块链技术发行1亿欧元债券

欧洲投资银行首次利用区块链技术发行数字债券，发行了1亿欧元(1.21亿美元)的两年期票据。据悉这笔债券票面利率为0%，周二定价后将在以太坊公链登记。这位知情人士说，此次交易的经办行包括高盛、桑坦德银行和法国兴业银行。

全球粮价连涨10个月 小麦大豆玉米价格涨至8年最高水平

近日，全球粮价持续上涨，小麦、大豆和玉米等主要农作物的价格已经涨到了最近8年的最高水平。截至今年3月份，全球粮食价格已经连涨10个月。据了解，天气因素是导致粮价上涨的一大重要原因。干旱影响到美国、加拿大和法国的小麦收成，以及巴西的玉米收成，而阿根廷的雨也使得大豆受到影响。现在，市场担心今年夏天干旱天气还可能袭击美国的农业地带。

香港3月出口货值按年升26.4% 胜于市场预期

香港特区政府统计处公布，今年3月份本港整体出口和进口货值分别上升26.4%及21.7%，均远胜市场预期。今年3月份商品整体出口货值为4091亿港元，按年上升26.4%，商品进口货值为4361亿港元，按年上升21.7%。3月份录得有形贸易逆差270亿港元，相等于商品进口货值的6.2%。