「明日主题前瞻」直击光伏风电等领域痛点 新型储能“十四五”规划正加紧研究

【今日导读】

直击光伏风电等领域痛点 新型储能“十四五”规划正加紧研究；

比亚迪汉、宏光Mini等爆款车推动 磷酸铁锂电池迎来需求增长大年；

乳制品行业供给淡季将近 行业协会发布通知要求“坚决制止高价抢收”；

试点测试升级 数字人民币应用加速落地；

生态环保领域支出比例与规模不断扩大 一系列工程推进之下行业或迎快速发展；

被动元件再掀涨风 太阳诱电交期延长至16周。

【主题详情】

直击光伏风电等领域痛点 新型储能“十四五”规划正加紧研究

国家能源局监管总监李冶日前表示，正组织开展新型储能“十四五”规划研究，明确新型储能发展目标、重点任务和保障措施，指导地方科学引导本地区新型储能的发展。

我国可再生能源发电尤其是光伏发电、风力发电取得迅猛发展，但风电、光伏能源具有天然的随机性和不确定性。作为推动可再生能源发展的关键技术，储能被业内公认为是解决上述问题的最佳解决方案之一。近年来美国、欧洲等地区的供电侧储能建设明显加速，顺畅的成本传导机制与丰富的收益来源是推动海外地区供电侧储能市场爆发的主要因素。相较而言，国内供电侧储能仍处于发展初期，但近期密集发布的各类政策文件已经明确储能在新能源消纳中的重要地位。东北证券分析指出，预计未来十年全国风电、光伏装机增量有望超过1200GW，供电侧储能发展空间巨大。目前，新能源配套储能已逐渐成为各地标配，长期来看电网侧储能亦有望重启。

A股上市公司中，盛弘股份光储一体机集成储能变流器与光伏逆变器功能，可高效利用光伏发电，降低现场安装工作量，满足中小型微电网的光储一体化应用。阳光电源参与的全球重大储能系统项目超过1000个，公司储能系统ST556KWH-250UD成功通过北美UL9540标准认证。上能电气目前可面向发电侧、电网侧、用户侧、微电网等场景提供储能变流器产品及储能电池系统集成成套解决方案。

比亚迪汉、宏光Mini等爆款车推动 磷酸铁锂电池迎来需求增长大年

近期磷酸铁锂价格再度上涨。数据显示，4月19日光华科技动力型磷酸铁锂最新报价为5万元/吨，相比于4月初的4.8万元/吨上涨4.17%，2021年以来涨幅超过30%。

新能源汽车市场快速发展，磷酸铁锂材料需求增长。磷酸铁锂电池循环寿命高、成本低，但能量密度较低。近年来，在新能车行业市场化驱动下，磷酸铁锂性价比优势显现，同时 CTP、刀片电池等结构创新一定程度弥补磷酸铁锂短板，磷酸铁锂需求明显回升，在BYD汉、特斯拉Model 3、宏光Mini等爆款车型推动下，2021年一季度铁锂电池渗透率提升至44%。3月份磷酸铁锂电池共计装车3.9GWh，同比上升627.9%，环比上升73.7%。华安证券分析指出，磷酸铁锂整体集中度呈提升趋势，行业头部企业趋于稳定。2021年迎来磷酸铁锂需求增长大年，预计同比增长80%，以动力为代表的高端增量显著，需求结构优化。行业供需达到紧平衡，头部优质产能紧缺。

A股上市公司中，德方纳米拥有纳米磷酸铁锂产能约3万吨/年，公司拟投资建设年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目。湘潭电化参股公司湖南裕能目前磷酸铁锂年产能5万吨，正在扩建新产能。合纵科技全资子公司湖南雅城目前磷酸铁产能已经达到3万吨，公司表示，目前磷酸铁产品订单较为饱满。

乳制品行业供给淡季将近 行业协会发布通知要求“坚决制止高价抢收”

全球乳制品贸易价格指数GDT最新报告显示，受新西兰全脂奶粉线下停售两月影响，全脂奶粉价格连续第二周走高，乳脂类品种远期合约走强。据悉，目前欧美脱脂奶粉价格走势也偏强，对新西兰脱脂奶粉的价格形成了支撑。

国内方面，目前临近中国产奶淡季，全国生鲜乳均价约4.27元/公斤，价格维持高位。中国乳协近期下发《关于坚决制止高价抢奶行为的通知》，称一些地区又出现了高价抢奶现象，要求各会员单位履行收奶合同，做到“不抢奶、不降质、不压价、不抬价”。民生证券指出，企业近年加大奶源布局建设，以对冲上游原奶压力，预计一季度各上市公司收入口径增速普遍在20-30%一线，不排除部分地方型乳企有上30%的超预期表现。

A股上市公司中，光明乳业据长城证券报告，公司3月发布的新建、扩建奶源牧场项目包括淮北濉溪、中卫市、阜南县、哈川二期、金山等奶牛养殖示范基地。燕塘乳业据天风证券报告，公司是华南区域乳企龙头，拥有上游牧场和加工厂产业链，常温和低温产品占比均衡。

试点测试升级 数字人民币应用加速落地

苏沪两地将在即将到来的“五五购物节”上发放消费红包，进一步推动数字人民币场景的多元化。目前，六家数字人民币试点银行已与参与商家展开对接，将推出促消费优惠活动。这将是上海首度启动大规模数字人民币的试点，也是国内首个异地联动模式的试点测试。

央行数据显示，截至2020年8月底，我国共落地数字人民币试点场景超过6700个，覆盖交通、购物、政府服务等多个领域，累计开立个人钱包11.33万个，对公钱包8859个，交易金额超过11亿元。此前苏州已进行了两轮大规模的数字人民币的推广活动，并率先试水了双离线支付，是国内首批数字人民币的试点城市。上海数字人民币小规模试点测试已有多时。据悉，目前数字人民币钱包的申请已经常态化，数量在逐渐增多，只要在六大行任何一家网点均可以申请白名单测试。交行还对成功申请白名单的客户给与了30元的现金奖励。川财证券分析指出，随着数字化人民币试点地区增加、应用场景丰富，数字人民币的整体应用将逐渐加速。

A股上市公司中，高伟达参与了客户的数字货币相关业务模块的开发工作，并产生了收入。广电运通智能金融研究院参与央行数字人民币应用研发工作，包括在银行智能自助终端上支持数字人民币与银行账户资金互换业务，数字货币商户收款钱包和个人使用硬钱包的研发等。数字认证已对数字货币相关的一些密码技术进行研究。

生态环保领域支出比例与规模不断扩大 一系列工程推进之下行业或迎快速发展

日前，生态环境部与国家开发银行联合印发《关于深入打好污染防治攻坚战 共同推进生态环保重大工程项目融资的通知》。《通知》明确，生态环境部与国开行将以中央生态环境资金项目储备库为基础，加快推动实施大气污染防治、水污染防治、农村环境整治、应对气候变化等领域重大项目和促进绿色发展、生态环境科学技术成果转化等。《通知》要求，各省级生态环境部门和国开行各分行要建立协调工作机制，加强开发性金融对生态环保重大项目的精准支持。

近年来我国环保支出比例与规模不断扩大。2020年7月，国家绿色发展基金设立，重点聚焦长江经济带沿线绿色发展，重点支持环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源节约利用等领域。2021年中央财政继续安排大气、水、土壤污染防治资金，共计536亿元，用于支持北方冬季清洁取暖和打赢蓝天保卫战、长江等重点流域水污染防治、土壤污染治理与修复等工作。重点生态功能区转移支付安排882亿元，增长11%，引导重点生态功能区保护生态环境、提供生态产品。东北证券认为，自2016年生态文明建设上升为国家战略以来，国家一直重视生态修复、生态建设工程实施。在碳中和与生态建设叠加作用下，园林板块将迎来快速发展。

A股上市公司中，美尚生态生态修复业务涵盖矿山修复、边坡治理、土壤修复、湿地生态修复与保护、农业面源污染生态拦截与治理、河道综合治理等多种项目类型。蒙草生态以生态修复为主营业务，参与修复的呼和浩特敕勒川草原、阿拉善贺兰草原、乌拉盖草原入选全国首批国家草原自然公园试点。

被动元件再掀涨风 太阳诱电交期延长至16周

据行业媒体报道，供应链传出，全球前三大积层陶瓷电容（MLCC）厂日商太阳诱电继几乎全面停接消费性电子应用新订单之后，近期通知客户旗下全系列产品新订单交期将再拉长。据相关人士爆料称，目前太诱交期16周是基本条件，但也无法保证一定能供货。同时，全球被动元件龙头日商村田在车用、5G手机等应用需求强劲下，不仅涨价，部分型号产品交期拉长至今年下半年。

国信证券欧阳仕华，纯电动汽车所需MLCC数量达10000颗以上，传统燃油车MLCC平均用量约为3000颗，随着新能源汽车市场规模提升，汽车用MLCC前景广阔。

上市公司中，风华高科MLCC等产品已通过汽车电子工业标准AEC-Q200第三方试验验证，车规产品已实现大规模供货；三环集团的MLCC产品已通过IATF认证，广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域。