14家银行房贷业务面面观：浦发成功压降至红线内，数家银行仍“超限”但预计可顺利达标

财联社（北京，记者 高萍）讯，据财联社记者统计，截至目前，A股共计有20家上市银行披露了年报。今年，房贷集中度管理新规的下发，使得各银行去年的房贷占比情况广受市场关注。

记者统计发现，在已披露年报的银行中，第一档（6大行）及第二档（8家股份制银行）共计14家银行中，房地产贷款占比超限的有2家，个人住房贷占比超限为5家。

其中，相较于2020年6月末，浦发银行退出“超标群”；建行、邮储银行、招商银行、兴业银行等在个人按揭贷款、房地产贷款两项指标方面仍然超标。

在业内人士看来，房地产贷款集中度管理新规对于超标银行而言存在压降的压力，但过渡期较为充裕，因此按规定达标的难度不大，短期内对银行业务结构影响亦有限。

5家银行部分指标超“红线”

数据显示，划归第一档银行中的建行、邮储银行的个人住房按揭贷款占比在2020年末超过监管红线。其中，建行个人住房按揭贷款为34.73%、邮储银行为34%，超监管上限（32.5%）2个百分点左右。

第二档银行的房地产贷款占比以及个人住房按揭贷款占比红线分别为27.5%、20%，兴业银行与招商银行两项指标均超过监管红线。其中，招商银行房地产贷款占比与个人住房按揭贷款占比分别为33.12%、25.35%；兴业银行两项指标则分别为34.56%、26.55%。两家银行上述指标均超过监管红线逾4个百分点。中信银行个人按揭贷款占比为20.09%，微超0.09%。

值得一提的是，2020年6月末浦发银行整体房贷占比为27.9%，微超监管红线0.4%；但2020年末，浦发银行整体房贷占比下降至26.49%，已达到监管要求。

“从14家上市银行财报看，银行房贷集中度压降整体压力适度，个别银行压力相对较大。除个别银行，整体超限的幅度不大，也就是说，银行‘跳一跳，还是能摘到桃子’。” 光大银行金融市场部分析师周茂华分析道，“需要留意的是，接近红线的家数亦不少。”

统计数据显示，六大行中，虽然有四家银行个人按揭贷款占比低于监管上限，但工行、农行、中行个人按揭贷占比均超过30%，与监管上线32.5%相差不远。另外，从房地产贷款占比来看，六大行无超过监管红线40%的情况，不过，中国银行为39.17%，与上限已较为接近。

业内：调整存难度但不大 贷款违规入楼市仍需防范

按照新规，房贷占比指标超出上限2个百分点以内的，银行有两年调整期。超出2个百分点及以上的，业务调整过渡期为四年。对于超标的银行而言，意味着要在过渡期内完成调整。

植信投资研究院高级研究员马泓表示，从上市银行及公开市场信息来看，需要进行调整涉房贷款的银行规模相对有限，主要集中在建行、邮储、招行、兴业等几家中资大中型银行。根据测算，假设这几家银行整体贷款增速运行平稳，平均每家银行在2021年涉房贷款或少增1000-1500亿之间，占到各自涉房贷款的比例在2%-8%之间，占到各自银行贷款余额的比重在1%-2%。“应当说有难度，但并不大。”

同时，马泓称，他注意到有些中型银行在去年四季度开始，通过控制涉房贷款的投放，已经从超标状态转为达标，而部分中小银行还在监管允许范围内适度上调了涉房贷款比重，因此应当理性看待银行业关于房贷新政下的变化。

多家银行高管在2020年业绩发布会上亦对房贷集中度管理问题作出了回应。其中，建行副行长吕家进表示，建行存量超标的部分会逐渐消化。“新规过渡期较为充裕，对贷款规模增长的影响比较小。”

招行首席风险官朱江涛表示，房地产集中度新规对于招行的总体影响可控，后续招行将按照房地产集中度管理的监管要求，加快内部资产结构的调整。

去年以来，为支持小微企业，银行加大了普惠贷款投放的力度，个人经营性贷款明显增多。

从年报披露的数据看，截至2020年末，工行、农行、建行、交行的个人经营性贷款分别为5216.38亿元、3795.54亿元、1384.81亿元、1209.85亿元，分别较2019年末增长50.8%、43.60%、188.18%、117.76%。

由于个人经营性贷款的申请相对简便且金额高、期限长、利率低，去年以来，出现了少数经营性贷款资金违规流入楼市的情况。

在今年的银行自查中，广东辖区内（不含深圳）发现涉嫌违规流入房地产市场的问题贷款金额2.77亿元、920户；北京地区自查发现涉嫌违规流入北京房地产市场的个人经营性贷款金额约3.4亿元。

针对市场关注的个人经营贷违规流入楼市的热点话题，交通银行行长刘珺在2020年度业绩发布会上表示，交通银行已经把排查经营贷违规流入房地产作为了今年的重要工作。

贷款结构将更多元化 长期料倾向新兴产业

业内人士分析，房贷集中度新规的重点在于控制房地产相关贷款的占比，即控制未来数年房地产相关贷款相对于总贷款的增速，而不是要压降贷款的绝对规模。近日记者获悉的浙江一份文件显示，在房贷集中度管理方面，监管层表态也重点关注占比提升异常的金融机构。

从商业银行业务结构调整的角度来看，马泓表示，房地产贷款集中度管理新规整体上短期影响有限。长期看银行可能会把视角倾向于战略型新兴产业、绿色金融、民生工程、租赁住房、消费领域等符合国家战略的领域，更好地支持实体经济发展。

周茂华认为，银行业作为周期行业之一，其资产结构与宏观经济、金融市场结构演变相联系。他指出，从趋势看，银行贷款结构更加多元，房地产贷款比重缓步降低，银行对房地产依赖程度下降，随着国内消费、服务对经济贡献越来越大，相应体现在银行贷款中，消费零售贷款占比随之上升。

另外，银行绿色信贷占比也将提升。信贷结构变化方面，未来小微企业、制造业和重点领域的信贷比重仍将有所提升。

一位银行业人士亦分析认为，不符合房贷占比新规要求的银行进行调整后，更有助于后续规范房贷领域的违规放贷行为。此外，将降低部分银行贷款过度依赖于房地产业务，引导更多资金流入新兴产业。