拜登公布2万亿美元基建计划!深市主板中小板下周二合并;化工两巨头重组落地;华为2020年净利润同比增3.2%;抖音考虑在美或港上

宏观新闻：

深交所合并主板与中小板 4月6日正式实施

经中国证监会批准，深交所合并主板与中小板将于4月6日正式实施。原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”，证券代码和证券简称保持不变。在原中小板申请上市的企业已提交的发行申请文件的“中小板”字样视同为“主板”。原中小板“002001-004999”证券代码区间由主板使用，主板A股代码区间调整为“000001-004999”。

“两化”重组落地 中国中化与中国化工实施联合重组

经报国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。据悉，未来将新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司。组建后的新公司业务范围覆盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、轮胎橡胶、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域。“两化”旗下涉及境内外上市公司有：中化国际、鲁西化工、扬农化工、中化化肥、中国金茂、远东宏信、安道麦、安迪苏、昊华科技、埃肯、倍耐力等17家。

景气回升!中国3月官方制造业PMI为51.9 超预期

中国3月官方制造业PMI为51.9，预期为51.2，前值为50.6，制造业景气回升;中国3月官方非制造业PMI为56.3，较上月上升4.9个百分点，表明非制造业扩张有所加快。

财政部：今年4月1日至明年底对月销售额15万元以下小规模纳税人免征增值税

3月31日，财政部发布关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告，自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。

国常会：将小微企业等小规模纳税人增值税起征点提高到15万元

3月31日，国务院常务召开会议指出，今年在调整一些阶段性政策的同时，不搞“急转弯”。会议确定了进一步支持小微企业、个体工商户和先进制造业的税收优惠政策。一是加大小微企业所得税优惠力度并将个体工商户纳入优惠政策范围，从今年1月1日起至明年底，对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税，进一步降低实际税负。二是从今年4月1日起至明年底，将小微企业、个体工商户等小规模纳税人增值税起征点，由现行月销售额10万元提高到15万元。三是从今年4月1日起，将运输设备、电气机械、仪器仪表、医药、化学纤维等制造业企业纳入先进制造业企业增值税留抵退税政策范围，实行按月全额退还增量留抵税额。

深交所：退市整理股票价格涨跌幅限制比例为10%

3月31日，深交所发布关于修改《深圳证券交易所交易规则》的通知。通知提出，本所对风险警示股票、退市整理股票交易实行价格涨跌幅限制。主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例为5%，退市整理股票价格涨跌幅限制比例为10%。创业板风险警示股票、退市整理股票价格涨跌幅限制比例为20%。自2021年4月6日起施行。

国资委：加大新型基础设施投资力

《旗帜》刊发国资委主任郝鹏署名文章，文章指出：2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。要深入实施创新驱动发展战略，着力抓好关键核心技术攻关，推动科技创新不断取得突破性、标志性重大成果。要加快国有资本布局优化和产业结构调整，把发展的着力点放在实体经济上，稳步推进战略性重组和专业化整合，加大新型基础设施投资力度，推动现代信息技术赋能传统产业。

央行：所有贷款产品均应明示贷款年化利率

央行公告，为维护贷款市场竞争秩序，保护金融消费者合法权益，所有贷款产品均应明示贷款年化利率。贷款年化利率应以对借款人收取的所有贷款成本与其实际占用的贷款本金的比例计算，并折算为年化形式。其中，贷款成本应包括利息及与贷款直接相关的各类费用。贷款本金应在贷款合同或其他债权凭证中载明。若采用分期偿还本金方式，则应以每期还款后剩余本金计算实际占用的贷款本金。

中国新冠疫苗年底产能或可以达到50亿剂

中国疾病预防控制中心研究员、世界卫生组织疫苗研发委员会顾问邵一鸣表示，现在我们是按“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”的原则推进疫苗接种。应该说，我们产能方面有双重压力，除了要管14亿国民，我们中国的疫苗也是全球的公共产品，要帮助世界人民，特别是为发展中国家的防控做贡献。我们国家疫苗年底规划产能大概可以达到50亿剂。

联交所就优化海外发行人上市制度咨询意见：扩阔第二上市制度

港交所全资附属公司联交所刊发咨询文件，建议优化和简化海外发行人来港上市的制度。联交所就以下范畴咨询市场意见：简化海外发行人的规定，并确保股东保障水平维持严格;扩阔第二上市制度，欢迎在海外上市而经营传统行业的大中华公司来港上市;允许符合条件的发行人在保留既有不同投票权架构及可变利益实体架构下可作双重主要上市。

支持碳达峰、碳中和目标实现 四部门部署2021年新能源汽车下乡活动

3月31日，工业和信息化部等四部门联合发布关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知，鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企业积极参与“双品网购节”，支持企业与电商、互联网平台等合作举办网络购车活动，通过网上促销等方式吸引更多消费者购买。参与活动汽车企业及车型包括比亚迪、上汽通用五菱、长安汽车、吉利控股、长城汽车、北京新能源汽车等。

银保监会：稳妥有序推进养老金融试点

银保监会将继续做好各项工作：一是稳妥有序推进养老金融试点。在审慎监管的前提下，支持相关机构创新开发并推出各类养老金融产品。加强业务监管，开展相关监管制度建设。二是发挥商业养老保险在第三支柱建设中的作用。坚持强化商业养老保险保障功能，支持开发投保简便、交费灵活、收益稳健的养老保险。

行业新闻：

字节跳动考虑让抖音在纽约或香港上市

据知情人士透露，字节跳动正在就其短视频应用抖音可能在纽约或香港上市进行谈判。随着市场对该公司进行IPO的预期，字节跳动在非上市交易中的估值迅速上升，两周前，该公司的估值升至2700亿美元，而到上周则跃升至3000亿美元。

重启沃尔沃汽车部门IPO?吉利控股：尚未做出任何决定

针对业内关于沃尔沃将重启IPO的消息，吉利控股回应财联社记者时表示，如之前在2021年2月24日对外宣布，沃尔沃汽车和吉利汽车将在保持各自独立公司架构的同时，持续专注于深化多领域的合作。这种方式也将使两家公司有机会去各自探索在资本市场的各种选项，以实现股东价值。沃尔沃汽车将考虑不同的方案选项，包括潜在的IPO和股票市场上市计划。到目前为止，尚未做出任何决定。我们会根据不同选择的监管要求，在适当的时候进行相关披露。

京东将京东云计算和人工智能业务分拆给京东数科

据外媒报道，京东将京东云计算和人工智能业务分拆给京东数科，总价值为157亿人民币。2021年3月31日完成交易后，京东在京东数科的股权增加到约42%。

中国汽车流通协会：3月汽车经销商库存预警指数为55.5% 同比下降3.8%

3月31日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2021年3月汽车经销商库存预警指数为55.5%，较上月上涨3.3个百分点，对比去年下降3.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

一季度50城卖地超7000亿 刷新历史纪录

中原地产研究中心统计数据显示，截至3月31日，50城卖地7020.99亿，同比增26%，刷新历史纪录。具体来看，50城中，一季度，上海卖地超900亿，收入最多;杭州紧随其后，卖地超700亿;广州卖地超300亿，居第三名。在卖地收入增速方面，无锡增速最快，同比增长5292.97%。

华为胡厚崑：计划在手机上推出鸿蒙操作系统

华为副董事长、轮值董事长胡厚崑3月31日表示，目前HarmonyOS已吸引到超过20家硬件厂商、280家应用厂商共同参与生态建设。下一步，计划在手机上推出鸿蒙操作系统。胡厚崑还表示，芯片方面，华为此前做了一些储备，满足2B的客户需要没有问题。最终全球芯片供应的改善，还是取决于全球化的半导体供应链的修复情况。

胡润发布中国财富自由门槛 一线城市入门级为1900万元

3月31日，胡润研究院发布《2021胡润财富自由门槛》显示，中国一线城市入门级财富自由门槛1900万元、二线城市1200万元、三线城市600万元;一线城市中级财富自由门槛6500万元、二线城市4100万元、三线城市1500万元;一线城市高级财富自由门槛1.9亿元、二线城市1.2亿元、三线城市6900万元;国际级财富自由门槛3.5亿元，相当于5000万美元。

深圳：“十四五”期间全市新增注册汽车中新能源汽车比重达到60%左右

3月31日，深圳市发展和改革委员会发布关于印发《深圳市新能源汽车推广应用工作方案(2021-2025年)》的通知。通知提出，“十四五”期间，全市新增注册汽车(不包含置换更新)中新能源汽车比重达到60%左右，至2025年，全市新能源汽车保有量达到100万辆左右，累计建成公共和专用网络快速充电桩4.3万个左右，基础网络慢速充电桩79万个左右，功能完备、布局合理、运行稳定、智慧安全的新能源汽车充电基础设施体系基本建成。

2020年基金托管费用达198.59亿元 公募基金2020年交易佣金创新高

2020年基金年报完成披露，根据天相投顾统计，公募基金2020年股票交易量达到17.10万亿元，较2019年的9.25万亿元增加7.85万亿元。去年公募基金向券商支付的交易佣金合计达135.26亿元，与2019年的75.17亿元相比，增加60多亿元，成为交易佣金最多的年份。另外，2020年基金托管费用共计198.59亿元，同比增长37.6%。其中托管费用最高的同样是易方达基金，为11.88亿元，同比增长49.83%。对银行来说，托管业务基本是稳赚不赔的生意，建行和工行去年基金托管费收入仍超30亿元大关，中国银行超过20亿元，兴业银行、农业银行、中信银行、招商银行、交通银行等超过10亿元。

3月汽车经销商库存预警指数为55.5%

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2021年3月汽车经销商库存预警指数为55.5%，较上月上涨3.3个百分点，对比去年下降3.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。3月份市场表现一般，进入3月下半月，经销商进车节奏加快，库存压力增大。4月清明假期，新车频繁上市，竞争激烈使价格不定，加上股市低迷，消费者资金受限持币观望，4月车市或遇“倒春寒”。

恒指公司推出新指数

恒生指数公司推出恒生港股通高持股50指数及恒生A股通高持股50指数，追踪于港股通和沪深股通中备受广泛投资者持有的证券。

2021年一季度A股、港股及美股IPO数据出炉

2021年一季度，A股IPO数量100家，募资金额117.46亿美元，同比增4.42%;港股IPO募资金额171.14亿美元，同比增8.21倍;美股IPO募资金额1251.44亿美元，同比大增11.44倍。

许家印：房车宝集团计划今年底或明年初上市 恒大新能源汽车将于明年大量交付

3月31日，中国恒大2020年年度业绩会上，谈及房车宝集团的未来发展问题，恒大许家印透露，日前，房车宝成功引入弘毅投资、中信、中融、周大福等战略投资者，投资额合计163.5亿港元，计划今年底或明年初上市。据许家印介绍，房车宝集团目前拥有全民经纪人会员2129万，门店4.3万家，预计今年交易规模将超过2万亿元。此外，许家印表示，恒大新能源汽车将于今年年底进行试生产，明年进行大量的交付，目前进程都是按计划推进。

恒大再次购回恒大冰泉49%股权 拟包装上市

3月31日，中国恒大2020年年度业绩会上，中国恒大总裁夏海钧表示，为了实现衣食住行、康养娱乐全闭合产业，中国恒大已再次购回恒大冰泉49%股权，下一步要包装上市。

佛山收紧公积金贷款 个人贷款最高额度由50万降为30万

佛山市住房公积金管理中心发布关于调整住房公积金抵押贷款政策的通知，对贷款额度、发放对象标准等进行了调整：一是非住宅不予发放贷款，住房贷款限制面积段;二是个人贷款最高额度由50万降为30万;三是停止向已有两套住房的家庭发放贷款。

光伏玻璃价格4月有望降至28元每平米?业内人士：2毫米可到此价

针对近日光伏玻璃龙头将在4月份调整价格的消息，从多位业内人士处获悉，若玻璃企业联合调价，2毫米光伏玻璃价格可能最先下调至28元/平米，主流3.2毫米光伏玻璃价格下调到28元还有难度，预计可降至30元。业内人士同时表示，预计下半年供应充裕，信义玻璃售价将最少下降30%，大概率将回落到30元人民币以下。

支付宝报告：持有基金时长短于3个月 投资者超7成亏损

3月31日，富国基金、景顺长城基金、鹏华基金等10家基金公司，联合支付宝理财平台发布了《一季度基民报告》。报告显示，除了市场行情波动外，追涨杀跌、频繁交易也是造成“基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。其中，持有基金时长短于3个月的用户中，超7成基民出现亏损。

3月同业存单发行超2.5万亿 供需两旺致单月发行规模创历史最高

数据显示，3月以来同业存单发行规模超2.5万亿元人民币，月度发行规模创历史最高，较去年同期增加50%。分析人士表示，3月同业存单发行规模放量，主要受供需两端因素影响。一方面，3月本身同业存单到期规模庞大，本身存在到期续作压力;另一方面，受年初以来股市波动加大影响，机构阶段性避险需求增加，同业存单作为兼具票息与流动性的优质短端资产，机构对其需求也相应增大。由于上半年同业存单到期量较大，预计二季度同业存单市场都将保持较大的发行规模。

公司新闻：

华为发布2020年财报：实现净利润646亿元 同比增长3.2%

3月31日，华为发布2020年年度报告显示，公司销售收入8914亿人民币，同比增长3.8%，净利润646亿人民币，同比增长3.2%。经营活动现金流同比下滑61.5%。其中，研发投入达1419亿元人民币，占全年收入的15.9%;华为的人均年薪达70.6万元。此外，就造车、鸿蒙、养猪等问题，华为公司轮值董事长胡厚崑表示，造车现在是一个热门话题，华为的定位是智能汽车部件供应商。芯片方面，华为此前做了一些储备，满足2B的客户需要没有问题。今年手机旗舰机型会按原计划推出，同时也计划在手机上推出鸿蒙操作系统，但否认了“养猪”等将新增业务的传闻。胡厚崑表示，公司2020年的财务结果符合预期，经营稳健，现金流健康。

中芯国际：2020年度净利同比增长141.5% 取消股票简称特别标识U

中芯国际公告，公司2020年度实现总营收274.7亿元，同比增长24.8%，归属于上市公司股东的净利润43.32亿元，同比增长141.5%。公司2020年度拟不进行利润分配。公司2020年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票简称将于2021年4月2日取消特别标识，由“中芯国际-U”变更为“中芯国际”，A股股票代码688981保持不变。此外，公司表示，2021年全年目标及计划如下：收入目标为中到高个位数成长。其中，上半年收入目标约139亿元;全年毛利率目标为百分之十到二十的中部。资本开支为280.9亿元，其中大部分用于成熟工艺的扩产，小部分用于先进工艺、北京新合资项目土建及其它。

中国恒大2020年净利润314亿元 实现销售额7232亿元

中国恒大2020年营收5072.5亿元，2019年增长6.2%;本年度净利润为人民币314.0亿元，上年为335亿元。本公司股东应占利润80.8亿元，上年同期172.8亿元。2020年度录得合约销售额人民币7232.5亿元，较2019年增长20.3%;合约销售面积8085.6万平方米，较2019年增长38.3%。公司计划2021年有息负债再下降1500亿元人民币至5600亿元人民币，计划2023年6月底有息负债下降到3500亿元人民币以下。

北上资金净流出79.03亿 三一重工净卖出13.53亿

3月31日，北上资金净流出79.03亿。三一重工净卖出13.53亿，宁德时代净卖出9.73亿，爱尔眼科净卖出4.20亿，比亚迪净卖出2.85亿。

奥马电器：TCL家电集团增持公司2.96%股份

奥马电器公告，TCL家电集团于3月30日通过证券交易所集中竞价交易、网上司法拍卖方式合计增持公司股份3210万股，占公司总股本的2.96%。此次增持后，TCL家电集团持有24.05%公司股份。

十八连板顺控发展：不存在应披露未披露重大事项

顺控发展公告，公司回复关注函，经核查，公司不存在应披露未披露重大事项，未发现近期公共传媒上对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 近期公司未接待机构和个人投资者调研，不存在违反公平披露原则的事项。公司董事长陈海燕先生之女儿买卖公司股票构成短线交易，股数为400股，但不存在涉嫌内幕交易的情形。

金刚玻璃：董事庄毓新因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被刑事拘留

金刚玻璃公告，公司董事会于2021年3月29日收到汕头市公安局送达的《拘留通知书》。董事庄毓新先生因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被刑事拘留，相关事项尚待公安机关进一步调查，对上市公司的影响存在不确定性。目前公司共六名董事，经确认，除董事庄毓新先生外，其余董事处于正常履行职务状态。目前公司日常经营运作正常，公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活动正常进行。

云天化：预计第一季度净利润5.2亿-5.8亿元 同比增长4510%-5042%

云天化公告，预计第一季度净利润为5.2亿-5.8亿元，同比增长4510%-5042%。报告期内，化肥产品市场价格有所回升，聚甲醛价格显著上涨，公司主要装置满负荷稳定运行，同时公司合成氨原料自给率提升，以及2020年实施原料硫磺战略储备，主要产品原料成本和运营成本得到有效控制，导致公司主营产品毛利同比增加;2021年一季度财务费用同比显著下降。

移远通信：10.63亿元定增“溢价”完成 重阳投资获配逾7亿元

移远通信披露非公开发行股票发行情况报告书，本次发行募集资金总额为10.63亿元，其中，重阳投资旗下5只产品共计获配7.14亿元，景顺长城基金获配7638万元。本次发行价格为221.20元/股，较公司最新股价209.36元高出5.66%。根据定增方案，本次募集资金将用于全球智能制造中心建设项目、研发中心升级项目和智能车联网产业化项目。

国电电力：拟6亿元-12亿元回购股份并注销

国电电力公告，公司拟6亿元-12亿元回购公司股份。回购股份的价格拟不超过2.90元/股。本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内注销。同时，董事会同意公司将2020年7月22日至9月22日期间，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份5.77亿股的用途由出售变更为注销。

中航机电：预计一季度净利同比增长197.89%-237.89%

中航机电公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.93亿元–2.19亿元，同比增长197.89%-237.89%。本报告期内，航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。

赣锋锂业：拟提前赎回“赣锋转2”

赣锋锂业公告，公司A股股票自2021年2月18日至2021年3月31日连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于“赣锋转2”当期转股价格60.27元/股的130%，已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。公司董事会同意行使“赣锋转2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转2”。

冀东水泥：拟136亿元吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司47.09%股权

冀东水泥公告，公司拟向金隅集团发行股份吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司47.09%股权并募集配套资金。标的资产评估值约136.33亿元。发行股份的发行价格为13.28元/股。标的公司汇集了来自金隅集团、冀东水泥的近50家京津冀及周边地区优质水泥企业。公司股票及可转换公司债券将于2021年4月1日(星期四)开市起复牌。

中信建投：2020年净利润同比增长73% 拟10派3.75元

中信建投披露年报，公司2020年营业收入233.51亿元，同比增长70.53%;净利润95.09亿元，同比增长72.85%。基本每股收益1.20元，公司拟每10股派发现金红利3.75元(含税)。

康力电梯：第一季度净利预增594%-768%

康力电梯公告，预计第一季度净利润为4000万元–5000万元，同比增长594.13%-767.67%。2021年一季度，公司有效订单增加，在手订单持续转化，营业收入稳定增长，净利润较上年同期大幅上涨。

安道麦A：公司控股股东和实控人未发生变化

3月31日，安道麦A公告，经国务院批准，中化集团与中国化工实施联合重组，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工整体划入该新公司。本次重组后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

环球市场：

拜登公布2万亿美元的基础设施计划

当地时间3月31日(周三)，美国总统拜登在宾夕法尼亚州匹兹堡发表讲话，并公布了一项2万亿美元的基础设施计划。该计划为期8年，为拜登-哈里斯政府“重建更美好未来”(Build Back Better)计划的一部分，旨在重建美国老化的基础设施，推动电动汽车和清洁能源，创造就业机会。拜登公布的基础设施计划包括四个大项：一是投资交通基础设施和建立能够抵御天气灾害的"弹性基础设施”。二是改造和建造200多万套经济适用房和商业地产，更换全国所有铅管和服务电缆，投资通用宽带。三是改善护理经济，帮助老年人和残疾人获得负担得起的医疗护理，并扩大护理人员队伍。投资气候研究与制造业。四是提高企业税，以支付8年的支出计划。拜登提议将公司税率提高到28%，并把对跨国公司征税的最低税率提高到21%。

美股收盘涨跌不一 科技股推动纳指一度涨逾2%

当地时间3月31日，美股收盘，道指跌0.26%，纳指涨1.54%，标普500指数涨0.36%，续刷历史新高。科技股、抗疫概念股、新能源车板块均表现强势，苹果涨1.88%，亚马逊涨1.27%，微软涨1.69%，特斯拉涨超5%。中概股老虎证券涨超20%，富途证券涨15%;理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨超7%。

美国证交会将调查Archegos爆仓事件

美国证交员会已对Bill Hwang展开初步调查，因为他的杠杆交易搅动了美国华尔街。这项调查还处于早期阶段，调查由美国证交会执法部门的资产管理小组牵头。在一次重大市场崩盘后，美国证交会进行评估是相当正常的。调查可能不会导致任何不当行为的指控。Hwang没有立即回复寻求置评的电话或电子邮件。

H&M公布最新财季数据：税前亏损超10亿元

瑞典服装品牌H&M当日公布2020年12月至2021年2月财季数据，税前亏损达到13.9亿瑞典克朗(约合人民币10.4亿元)，一年前同期的盈利额则为25亿瑞典克朗。分析师此前估计，H&M的亏损数额会达到14.1亿瑞典克朗。H&M表示，将不会在即将到来的年度大会上派发股息，而有可能在今年晚些时候派发。

作者：毛莉