7月31日资本市场预警信息

导读

1、中央政治局会议：不将房地产作为短期刺激经济的手段。

2、上交所通报半年信披违规处理：涉41家公司、149名董监高。

3、大连：实施商品住房价格指导，加大房地产市场秩序整顿力度。

4、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.18%，美股小幅收跌。

5、市北高新：预计上半年净利同比下降80%到90%。

6、航天通信：下属子公司共计5.97亿元银行债务逾期。

7、富力内部文件流出：原则上暂停拿地。

8、金域医学：持股9.04%股东国创开元拟减持不超过2747.31万股。

9、大族激光发布业绩快报：上半年净利同比降62.74%。

10、中铝国际：预计上半年净利同比减少95.7%。

11、沈阳机床：东方金诚下调公司主体及“15沈机床股MTN001”评级至BB。

经济信息

1、中共中央政治局召开会议，会议要求，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。

2、2019年上半年，上交所认真做好上市公司信息披露违规行为的查处工作。从处理结果上看，共发出公开谴责决定11份、通报批评决定30份、监管关注决定45份，合计86份，上年同期案件数量为75份。其中，还对违规性质极为严重的2名责任人分别予以公开认定3年和终身不适合担任上市公司董监高处分。案件处理共涉及41家上市公司，149名董监高、40名股东以及6名财务顾问项目主办人、1家年审机构、2名年审会计师，合计198人次，上年同期为179人次。

3、大连市发布加强房地产市场调控工作的通知，要求实施商品住房价格指导，在2019年5、6月份已发生网签备案行为的，其未售房源按照同质可比原则，申报价不得高于5、6月份最低价格；在5、6月份未发生网签备案行为的，其未售房源按照同质可比原则，申报价不得高于5月份之前最近成交月份的最低价格。严肃查处房地产开发企业和中介机构捂盘惜售、炒买炒卖、规避调控、恶意炒作、签订“阴阳合同”、哄抬房价等违法违规行为。

全球市场

1、欧洲三大股指收盘全线下跌。德国DAX指数跌2.18%报12147.24点，法国CAC40指数跌1.61%报5511.07点，英国富时100指数跌0.52%报7646.77点。

2、美股小幅收跌，道指跌0.09%，纳指跌0.24%，标普500指数收跌0.26%。Beyond Meat收跌12.32%，财报亏损超预期。

3、API报告美国原油库存上周减少602.4万桶，预期下降181.8万桶，前值下降1096万桶，降幅远超预期。

公司预警

1、号百控股：预计上半年净利润同比下降58.25%到65.72%。号百控股公告，2019年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计减少7800万元到8800万元，同比下降58.25%到65.72%。

2、市北高新：预计上半年净利同比下降80%到90%。市北高新公告，预计公司2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为500万元到1,000万元之间。与上年同期相比，将减少4,003万元到4,503万元之间，同比减少80%到90%之间。

3、航天通信：下属子公司共计5.97亿元银行债务逾期。航天通信公告，截至2019年7月23日，子公司智慧海派及其下属子公司出现部分银行债务逾期的情形，逾期债务本金合计金额约为5.6亿元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的16.3%。

4、富力内部文件流出：原则上暂停拿地。从富力地产多名内部人士处获悉，7月26日富力地产发布了一份内部文件《关于要求地区公司确保完成销售任务的通知》。文件上明确表示，2019年下半年原则上暂停拿地工作，多次提及要促销售、抓回款。其中，“以完成项目销售目标为第一优先级，在确保销量的基础上追求项目收益最大化”还被加粗强调。

5、金域医学公告，持股9.04%股东国创开元拟减持不超过2747.31万股，占公司总股本的6.00%。

6、大族激光发布业绩快报：上半年净利同比降62.74%。大族激光发布业绩快报，上半年实现营收47.34亿元，同比下降7.3%；净利为3.79亿元，同比下降62.74%。

7、中铝国际：预计上半年净利同比减少95.7%。中铝国际公告，预计2019年1-6月实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少约2.22亿元，同比减少95.7%左右。本次业绩预减，主要原因是，一是营业收入同比有所下降；二是本期信用减值损失有所增加；三是研究开发费用增幅较大。

债市预警

1、吉林森工集团：中诚信国际下调公司及“15森工集MTN001”信用等级至BB+。中诚信国际关注到，吉林森工集团人造板行业环保压力大且竞争激烈，经营性业务持续亏损，短期流动性压力持续加大以及所持上市公司股权被司法划转等因素对其经营及整体信用状况的影响。中诚信国际将吉林森工集团主体信用等级由BBB下调至BB+，将“15森工集MTN001”的债项信用等级由BBB下调至BB+，并将主体和债项继续列入可能降级的观察名单。

2、哈工投：大公下调公司主体及“15哈工投MTN001”评级至AA-。大公关注到，跟踪期内，哈尔滨市经济实力仍较强，工业基础较好，哈尔滨工业投资集团有限公司作为哈尔滨市主要的工业产业投融资主体，继续获得地方政府的支持；同时，公司主营业务板块盈利能力均很弱，期间费用继续增长，净利润仍处于亏损状态，应收类账款及存货在总资产中占比仍较高，资产负债率很高且短期有息债务规模仍较大，存在较大的短期偿付压力。综上，大公确定公司的主体长期信用等级调整为AA-，评级展望维持稳定，“15哈工投MIN001”的信用等级调整为AA-。

3、沈阳机床：东方金诚下调公司主体及“15沈机床股MTN001”评级至BB。东方金诚关注到，跟踪期内，沈阳市政府和中国通用技术集团在国家八部委及辽宁省政府的支持下共同推进公司控股股东沈机集团战略重组，重组进度目前尚面临一定的不确定性；沈阳机床股份有限公司被债权人向法院申请重整，控股股东沈机集团进入重整程序将使公司面临股权结构变更、资产减值以及代偿风险；跟踪期内，受下游需求减少及生产资金不足影响，公司收入及盈利能力迅速下降；公司受限资产占比较高，账面货币资金几乎全部受限，资产流动性较弱；公司资产负债率仍处于很高水平，跟踪期内出现4笔共计10045.73万元银行借款逾期；跟踪期内，公司经营活动净现金流状况仍欠佳，筹资性净现金流受较多债务偿还影响体现为大额净流出，整体现金流状况进一步恶化。综合考虑,东方金诚下调公司的主体信用等级为BB，展望负面，同时下调“15沈机床股MTN001”的信用等级为BB。