道指再创历史新高！富时罗素确认将中国国债纳入债券指数;集成电路等企业多种情形下免进口关税;小米发布11 Pro等多款新品

宏观新闻：

富时罗素确认纳入中国国债，权重为5.25%

富时罗素发表公告称，将自10月29日起将中国国债纳入旗舰产品全球政府债券指数(WGBI)，权重为5.25%，分36个月逐步纳入。此前美银美林与渣打均预测中国国债将获得5.2%的权重，至此全球三大主流债券指数均将中国债券纳入。

财政部等三部门：对集成电路线宽小于65纳米的逻辑电路等免征进口关税

财政部、海关总署、税务总局发布关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知。其中，免征进口关税的情形包括，对集成电路线宽小于65纳米的逻辑电路、存储器生产企业,以及线宽小于0.25微米的特色工艺(即模拟、数模混合、高压、射频、功率、光电集成、图像传感、微机电系统、绝缘体上硅工艺)集成电路生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备(包括进口设备和国产设备)零配件等。

住建部：大力发展县城绿色建筑 推广应用绿色建材

住建部就《关于加强县城绿色低碳建设的通知(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出，大力发展县城绿色建筑和建筑节能。不断提高新建建筑中绿色建筑的比例。推进老旧小区节能改造和功能提升。大力推广应用绿色建材。推行装配式钢结构等新型建造方式。提升县城能源使用效率，大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源，推广清洁能源应用，推进北方县城清洁取暖，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。

“十四五”中医药发展规划的编制工作已经基本完成

国家中医药管理局局长于文明3月29日表示，目前，我们已经基本完成了“十四五”中医药发展规划的编制工作，在国家发改委、卫健委、财政部、科技部、教育部、工信部、农村农业部、药监局、医保局等有关部门支持下，启动了国家中医疫病防治基地、国家中医药传承创新中心、中医特色重点医院等一系列重大工程项目，为我们推动中医药传承创新奠定了一定的基础。

钢铁行业碳达峰及降碳行动方案成型

为实现碳达峰碳中和的目标，钢铁行业碳达峰行动方案和路线图已基本明确。据悉，正在编制的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》目前已形成修改完善稿，初步确定行业达峰目标和重点任务。相关人士透露，在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下，钢铁行业碳达峰目标初步定为：2025年前，实现碳排放达峰;到2030年，碳排放量较峰值降低30%，预计实现碳减排量4.2亿吨。

行业新闻：

小米发布硅氧负极电池、67W无线快充、小米11 Pro等多款产品

3月29日，小米春季新品发布会上全球首发超级快充硅氧负极电池，新材料带来更快充电、更高电池密度，电量达5000mAh。小米方面表示，小米率先将新能源汽车电池技术应用于手机，兼顾快充、手感以及大电量。与此同时，小米春季新品发布会上发布67W无线快充、小米11 Pro、小米11ultra、史上最轻薄手机XIAOMI 11 青春版等产品。

中国信通院联合中兴通讯成立联合实验室 发布首个5G消息平台标准

近日，中国信通院联合中兴通讯举办“中国5G消息高质量发展线上新闻发布会“。发布会上，双方以中兴通讯Openlab和泰尔终端实验室移动互联网业务创新中心为载体成立信息通信新技术联合创新实验室，并发布国内首个5G消息平台技术要求、测试标准及评价体系。目前华为、中兴、小米、荣耀、OPPO、vivo 等品牌的部分机型支持5G消息。应用方面，目前软件开发商和电信增值服务商已开始着手应用开发。机构指出，随着5G消息的不断商用普及，未来C端及B端企业用户需求将打开5G消息更大的市场空间，带来行业景气度不断提升。

诉腾讯不正当竞争案最新进展：抖音撤诉

据《科创板日报》获悉，抖音诉腾讯不正当竞争案迎来最新进展，根据福州中院民事裁定书，抖音已撤诉。此前腾讯向法院提出，该案管辖权应按照微信、QQ开发者协议约定，归属协议签署地所在法院。根据此案标的，法院裁定将本案移送至深圳市中院审理。

上海奶业协会称光明乳业将给予相关奶农补贴

从上海奶业行业协会处独家获悉，因受玉米、豆粕等饲料原料上涨影响，今年本市原料奶生产成本大幅上升，导致牧场经营困难，为帮助牧场正常生产经营，经农商双方友好协商，在2020年疫情期间，对于曾按沪奶协【2020】第6号文件自愿下降奶价的相关牧场，光明乳业给予适当补贴，补贴金额为2020年自愿降价总金额的50%，在2021年3-6月内逐月兑现，至6月底全部结束。2020年未涉及牧场不在此次补贴范围内。

蔚来、小鹏已向港交所“递表”

据财联社从知情人士处获悉，蔚来汽车、小鹏汽车已向港交所递交上市申请，而理想尚未“递表”。此前有消息称，在美上市的中国造车新势力蔚来、理想、小鹏计划最早于今年在港股上市，目前正在与数家银行商讨相关事项，筹资总额为50亿美元。截至目前，上述三家企业均未对此予以置评。

中基协：截至2月底我国公募基金资产净值达21.78万亿元

据中基协发布的数据，截至2021年2月底，我国境内共有基金管理公司133家，其中，中外合资公司44家，内资公司89家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计21.78万亿元。

易方达2020公募基金规模1.23万亿激增68% 净利27.5亿稳居第一

广发证券晚间公布的2020年报显示，截至报告期末，参股易方达基金管理的公募规模合计12251.67亿元，较2019年末上升67.63%，剔除货币基金和短债基金后规模合计8052.72亿元，行业排名第一。截至2020年底，易方达基金总资产184.34亿元，净资产110.18亿元，营业总收入92.05亿元，营业利润36.72亿元，净利润27.5亿元。

腾讯音乐宣布10亿美元股票回购计划

腾讯音乐周一宣布将在未来12个月内最多回购10亿美元股份，而就在几天前，韩裔投资大佬Bill Hwang旗下的Archegos Capital被强行平仓，腾讯音乐也是受影响的股票之一。腾讯音乐周一收涨1.19%。

广发基金2020公募管理规模增长52%达7634亿 实现净利18.24亿

新公告显示，广发基金公募管理规模合计7634.25亿元，较2019年末上升51.91%;剔除货基和短债基金后规模合计5057.76亿元，行业排名第4。截至2020年底，广发基金总资产125.2亿元，净资产87.98亿元，总营收62.51亿元，营业利润23.92亿元，净利润18.24亿元。

公募基金总规模突破21万亿 再创历史新高

截至2月底，公募基金行业总规模环比大增1.19万亿元，达到21.78万亿元，再次刷新历史纪录，环比增量与增幅均创去年7月以来新高。与前一月相比，2月份公募基金规模增长势头有所加快。据基金业协会数据显示，2月份，公募基金规模环比增幅为5.76%，而1月份这一数字为3.5%。

张坤持仓明细出炉：重金买入海尔智家

截至去年年底，张坤管理的易方达蓝筹精选和易方达中小盘规模分别为677亿元、401亿元。除前十大重仓股外，易方达蓝筹精选重点持有了山西汾酒、天坛生物、海尔电器、苏泊尔等股;去年，该基金买入最多的为中国生物制药和港交所，卖出最多的为海尔电器和五粮液。另外，易方达中小盘去年也重点持有了洋河股份、山西汾酒和水井坊，主要买入了海尔智家、洋河股份，主要卖出的是伊利股份和白云机场。

北京租房市场回归旺季，3月成交量环比涨幅超六成

贝壳研究院29日发布数据显示，今年一季度，北京租房市场回归常态化水平，各区租金稳中有升，换租、新增需求增加，推动市场热度提高;3月份租赁成交量环比涨幅66.2%，表明租赁旺季归来。分析认为，预计第二季度，北京房屋租赁市场将继续升温，市场活跃度提升，租金水平保持稳定，或将小幅上涨。

闻泰科技将很快恢复对苹果的前摄像头供应

从产业链获悉，闻泰科技在收购欧菲光相关资产后，将很快恢复对苹果的前摄像头供应，后摄像头供应也正在推进中。产业链人士强调，收购相关资产的前提是和苹果方面已经进行了充分沟通。

488只债券主体评级遭下调，同比暴增近2倍

根据统计，包括中诚信国际、联合资信、大公国际、上海新世纪、鹏元、中债资信在内的六家境内主要评级公司本季至今进行了至少49次评级下调，创下2007年以来同期最高，此前高点为2019年一季度的34次。这一波下调涉及488只债券的主体，相比去年同期暴增174.2%，而主体评级上调的债券则只有19只，同比下滑68.3%。

公司新闻：

北上资金净流出58.42亿 歌尔股份净卖出4.45亿

3月29日，北上资金净流出58.42亿。歌尔股份净卖出4.45亿，贵州茅台净卖出3.48亿，药明康德净卖出3.31亿，中国中免净卖出3.31亿。

中铝国际：计提资产减值准备16.25亿元 2020年度净利亏损19.76亿元

中铝国际公告，公司2020年度实现总营收230.26亿元，同比减少25.82%，归属于上市公司股东的净利润亏损19.76亿元。经公司测算，2020年共计提资产减值准备16.25亿元。不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

江铃汽车：2020年净利润同比增长273% 拟10派34.76元

江铃汽车披露年报，公司2020年实现营业收入330.96亿元，同比增长13.44%;净利润5.51亿元，同比增长272.57%;基本每股收益0.64元。公司拟每10股派发现金红利34.76元(含税)。2020年全年实现整车销售331098辆，同比上升14.15%。

水井坊：拟3411万元-6822万元回购公司股份 回购价格不超90元/股

水井坊公告，公司拟使用的资金总额为不低于人民币3411万元(含)且不超过人民币6822万元(含)回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币90元/股(含)。

东易日盛：终止定增事项并与小米科技签署《终止协议》

东易日盛公告，考虑到资本市场环境和政策，结合公司未来战略发展规划等诸多因素，公司决定终止非公开发行A股股票事项，并与小米科技(武汉)有限公司友好协商一致决定签署《关于和之终止协议》。

闻泰科技：拟24.2亿元收购得尔塔100%股权及相关经营性资产

闻泰科技公告，公司于当日与欧菲光集团股份有限公司及其子公司签署了相关协议，拟以现金方式购买广州得尔塔影像技术有限公司100%股权以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备，交易作价合计为24.2亿元。

福耀玻璃：2020年度净利润同比下降10.27% 拟10派7.5元

福耀玻璃披露年报，实现营业收入199.07亿元，同比减少5.67%;归属于上市公司股东的净利润26.01亿元，同比减少10.27%;基本每股收益1.04元，拟每10股分配现金股利人民币7.5元(含税)。

中航沈飞：2020年度净利同比增长68.63% 拟10转4派2.4元

中航沈飞公告，公司2020年度实现总营收273.16亿元，同比增长14.96%，归属于上市公司股东的净利润14.8亿元，同比增长68.63%。拟10转4派2.4元。

邮储银行：2020年净利润643.18亿元 同比增长5.38%

中国邮政储蓄银行29日公布的2020年度报告显示，截至2020年末，邮储银行资产规模首次突破11万亿元，达到11.35万亿元，较上年末增长11.12%;全年实现营业收入2,862.02亿元，同比增长3.39%，实现净利润643.18亿元，同比增长5.38%;不良贷款率0.88%，拨备覆盖率408.06%，较上年末提升18.61个百分点。邮储银行董事长张金良在年报致辞中表示，该行将全力打造服务乡村振兴数字金融银行，加快科技赋能，让信用变财富，提升金融服务可获得性和可持续性。

玉禾田：2020年净利润同比增长102% 拟10转10派11.2元

玉禾田公告，2020年全年实现净利润6.31亿元，同比增长101.75%;拟10转10派11.2元。

华友钴业：2020年度净利同比增长874.48% 拟10派2元

华友钴业公告，公司2020年度实现总营收211.87亿元，同比增长12.38%，归属于上市公司股东的净利润11.65亿元，同比增长874.48%。拟10派2元。

亿华通：拟与丰田汽车公司合资设立燃料电池公司

亿华通公告，公司拟与丰田汽车公司共同出资设立并经营合营公司。合营公司注册资本拟为四十五亿日元(折合人民币约2.68亿元)，合营双方各出资二十二亿五千万日元，在合营公司的注册资本中各占百分之五十(50%)。合营双方共同认识到燃料电池及FCV的普及可能是减少碳排放、降低大气污染等环境问题的解决方案，基于上述共识，双方拟成立以FC的生产、销售及售后服务为主营业务的合营公司。

泸州老窖业绩快报：2020年实现净利润60亿元 同比增长29%

泸州老窖公告，2020年全年实现净利润60亿元，同比增长29.39%，主要系2020年度高档产品销售收入增长，整体产品毛利率上升以及受疫情影响，宣传推广活动减少，费用下降所致。

比亚迪：预计一季度净利2亿-3亿元 同比增长77.56% -166.34%

比亚迪公告，公司2020年度实现总营收1565.98亿元，同比增长22.59%，归属于上市公司股东的净利润42.34亿元，同比增长162.27%。拟10派1.48元。预计今年第一季度净利润为2亿-3亿元，同比增长77.56% -166.34%。

鲁西化工：预计第一季度盈利9亿元-10亿元 同比增超50倍

鲁西化工公告，预计第一季度盈利9亿元-10亿元，同比增长5245.53%-5839.48%;受市场供求关系影响，主要化工产品的销售价格同比上升幅度较大，部分原料的采购价格波动较大，业绩同比较大幅度上升。

天铁股份：一季度净利预增6602%-7292%

天铁股份公告，预计2021年一季度归母净利6800万元-7500万元，同比增长6602.15%-7292.08%。公司受益于新基建的快速发展，一季度取得了业务规模和经济效益的大幅提升，继续保持行业领先地位。公司同日发布业绩快报，2020年营业收入为12.35亿元，同比增长24.75%;归母净利润1.94亿元，同比增长53.41%;基本每股收益0.55元。

复星医药：2020年净利润同比增长10% 拟10派4.3元

复星医药发布年报，2020年净利润为36.63亿元，同比增长10.27%;拟10派4.3元。

环球市场：

道指再创历史新高 能源、银行、Archegos爆仓

美东时间周一，尽管Archegos Capital爆仓拖累众多银行股走低，但在波音等权重股提振下，道指最终小幅收涨，再度创下历史新高，标普500、纳指小幅下挫，截至收盘，道指涨98.49点，或0.30%，报33171.37点;纳指跌79.08点，或0.60%，报13059.65点;标普500指数跌3.45点，或0.09%，报3971.09点。拜登政府周一罕见表示关注股市下跌，并预告周三将公布大规模基建方案。市场对拜登顺利实施基建/税收蓝图的期望并不高，且认为Archegos爆仓影响有限，Bespoke Investment Group表示，尽管多只股票受到Archegos爆仓的打击，但这种情况不太可能对整个市场产生持久影响。

Archegos爆仓风波概念股普跌，华尔街担心引发蝴蝶效应

Archegos爆仓风波概念股普遍下跌，野村控股跌14.07%，瑞士信贷跌11.54%，唯品会跌8.69%，爱奇艺跌5.05%，百度跌1.87%。野村昨日宣布因一美国客户导致“巨亏”，预计高达20亿美元。知情人士称，这与Bill Hwang的Archegos Capital Management平仓有关，Archegos是野村的机构经纪服务客户之一。瑞信集团预计其第一季度可能遭受重大损失。有华尔街交易员称，Bill Hwang杠杆投资爆仓引发的中概股崩盘，不仅对相关融资的投行带来损失，还可能会拖累其他投资机构。叠加华尔街部分投资机构有缩表的预期，现在或是“危机”的开始。

拜登大力发展海上风电项目 计划2030年升至30吉瓦

美东时间周一，白宫在官网发布声明，计划大力发展海上风能，加强国内供应链，并创造高薪工作岗位。具体而言，到2030年美国将部署30吉瓦海上风电装机容量，可以为1000万户家庭供电，每年减少7800万吨二氧化碳排放，同时拜登政府计划在建筑、开发和钢铁行业创造就业机会。

辉瑞、Moderna疫苗一针有效率为80%

周一美国疾病控制和预防中心(CDC)公布一项新的研究结果，对于接种过疫苗的医疗工作者，在打第一针辉瑞和Moderna疫苗两周后，在预防病毒感染方面的有效率就高达80%，疫苗注射两针则可以提供高达90%的保护。

堵塞苏伊士运河货轮已恢复正常航线

海外网援引路透社3月29日报道，日前在苏伊士运河触底搁浅的“长赐号”货轮已经摆正船身。海运消息人士称，该货轮已经恢复了“正常航线”。今日早些时候，“长赐号”在救援队伍的努力下成功重新上浮。法新社援引海上交通追踪网站消息称，货轮已经开始移动，逐渐离开运河的西岸。

作者：毛莉

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