保险周报（3月29日）

政策方向

国务院：支持脱贫地区开发农产品保险

调研七大方面！银保监会摸底保险机构佣金制度 保险营销制度改革前奏吹响

银保监会拟建立保险业反欺诈联盟

行业动态

周延礼对话金李：鼓励保险机构创新研究契约式养老险等产品设计

六年翻一倍 互联网财险主体从33家涨到73家 但2020年保费规模却下降4.85%

前两月行业原保费收入增12%，车险保费下滑7.4%

2020年银保业务保费收入超万亿元

机构要闻

独家|蔡强即将赴中国太保任寿险总经理！未来两个月太保将加大增员和业务推动力度

网络互助“退出潮”席卷头部公司 水滴互助宣布关停！相互宝或正面临整改

平安高层最新回应华夏幸福债务处理：已有损失预估，后续将不再出钱

2020归母净利润、新业务价值双降 如何解读？新华保险称2021定了超预期目标

王文拟接任人保寿险总裁

轻松互助关停 业内：基于风险精准“拆弹” 但事发突然仍“埋雷”不少

从老大跌至老三不服气？想重回行业C位？看罗熹携新领导层如何详解人保改革

太平保险春节前兑现较多权益浮盈，2021将不断优化债权资产，更有力推动股权投资

众安在线2020年归母净利润5.5亿元，实现上市以来首次盈利

华泰保险与腾讯达成战略合作

险资股权

信美人寿相互保险社增资，新浪微博成第一大出资人

险资加码穿透 全面风险排查仍在继续

人保财险拟发行150亿元资本补充债

洛阳龙鼎铝业拟受让爱心人寿30%股权

国元农业两家股东合计转让5.83%股权

前海人寿及一致行动人拟减持华侨城不超过2%股份

2021年前2月保险资管累计注册规模同比增31%

思派网络拟下半年赴港上市 计划募资10亿美元

行政处罚

人保健康违反组合销售试点规定被罚半年内禁止备案新产品

吉林4家财险机构被暂停车险新业务15天

海外保险

埃森哲报告：消费者愿与保险公司共享个人数据 但担心数据安全

友邦保险斥资7亿美元收购东亚人寿

安达保险斥资232.4亿美元巨资收购Hartford请求遭拒

韦莱韬悦推出电力和公共事业领域的网络保险

美国寿险公司Guardian Life与Atidot合作推出AI驱动的保险平台

纽约人寿电子健康记录软件提供商Cerner建立合作关系

德国保险科技公司Wefox发布财报，实现盈利，保费收入实现五倍增长

政策方向

1、国务院：支持脱贫地区开发农产品保险

3月22日，中共中央、国务院下发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》提出，加大对脱贫地区优势特色产业信贷和保险支持力度，并鼓励各地因地制宜开发优势特色农产品保险，同时，探索农产品期货期权和农业保险联动。

2、调研七大方面！银保监会摸底保险机构佣金制度 保险营销制度改革前奏吹响

财联社3月22日讯，今日财联社记者从业内获悉，银保监会为了解人身险行业佣金制度设计情况，摸底营销体制风险底数，明确人身险行业佣金制度改革方向，正展开人身险公司佣金制度情况调研。

据了解，此次调研内容主要涉及七大方面，全面摸底险企营销队伍组织架构情况、代理人留存情况、营销队伍建设情况等，银保监会要求保险公司在4月1日前上交调研报告。

“寿险代理人的佣金制度存在不少问题，摸底人身险佣金制度是保险营销制度改革进一步深入的前奏。”业内专家对财联社记者表示。

3、银保监会拟建立保险业反欺诈联盟

近日，银保监会下发《关于做好2021年大数据反保险欺诈工作的通知》，称将继续借助全国保单信息平台，以大数据技术为核心，针对车险、意健险、农险、保证保险等重点领域，以职业团伙跨区域、跨公司欺诈为打击重点，组织开展欺诈线索筛查、串并、移送。同时，还将推出建立反欺诈行业联盟和探索高风险名单制度等实质举措。

行业动态

1、周延礼对话金李：鼓励保险机构创新研究契约式养老险等产品设计

3月27日，在最新一期《国民财富大讲堂》节目中，全国政协委员、北京大学经济与管理学部副主任金李表示，老龄人口有很多未被充分释放的需求。他称，“未来要更好地激活内需，老龄人口可以做出突出贡献。金融在其中应该更加有所作为。”

全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼表示，进入深度老龄化时代，养老保险的需求是非常旺盛的。保险业要抓住养老产业发展的重要机遇，扩大保险的覆盖面。

2、六年翻一倍 互联网财险主体从33家涨到73家 但2020年保费规模却下降4.85%

近日，中国保险行业协会发布了《2020年互联网财产保险市场分析报告》（以下简称《报告》）。报告指出，截至到2020年末，有73家保险公司开展互联网财产险业务，而2014年这个数字只有33家。

虽然市场主体蓬勃扩张，但互联网财险市场规模却在2020年出现了萎缩。《报告》指出，2020年互联网财产保险累计保费收入797.95亿元，同比下降4.85%，低于财产保险市场同期增长率近9个百分点。业内人士表示，规模下降是多种因素叠加所致，主要受信用保证险平台新规、疫情等影响。

3、前两月行业原保费收入增12%，车险保费下滑7.4%

3月25日，银保监会网站发布2021年前2月保险业经营情况。总体来看，2021年前2月保险业实现原保费收入1.32万亿元，同比增长12.43%；赔付支出2612亿元，同比增长38%。其中，财险公司原保费收入2362亿元，同比增6.11%，较去年同期增加5.52个百分点。而车险保费同比下滑7.4%，占比为47.71%。人身险公司保费收入1.09万亿元，同比增长13.91%，较去年同期增加12.69个百分点。

4、2020年银保业务保费收入超万亿元

近日保险业协会发布《2020年中国保险行业银行代理渠道业务发展报告》，共有84家人身险公司开展银保业务，实现原保费收入10108亿元，较2019年同比增长12.6%；在财产险公司方面，共32家财产险公司开展银保业务，合计实现保费收入89亿元，同比降25%。其中，非车险业务签单保费收入55亿元，同比下降26.2%；意健险业务签单保费收入24亿元，同比下降19%；车险业务签单保费收入10亿元，同比下降30.6%。

机构要闻

1、独家|蔡强即将赴中国太保任寿险总经理！未来两个月太保将加大增员和业务推动力度

财联社3月26日讯，寿险改革步入深水区，各家险企都在寻找破局利器。近日，多方信源对财联社记者透露，蔡强将最晚于4月初赴中国太保任职，即将担任太保寿险总经理。这位友邦中国前掌门人，将给太保寿险带来哪些变化呢？

多位业内人士表示，其曾带领友邦走上优质寿险公司之路，即主打保障型保险和高价值业务，若加盟太保，对于中国太保整个代理人体系的管理均会有更好的改革措施。一位寿险公司总裁亦向财联社记者透露，“若蔡强赴任，其过去的工作经历将会促使太保寿险更关注价值率。”

2、网络互助“退出潮”席卷头部公司 水滴互助宣布关停！相互宝或正面临整改

财联社3月26日讯，网络互助“退出潮”呼啸席卷又一头部企业。继轻松互助宣布关停之后，3月26日，水滴互助也正式宣布将于本月底关停。业内人士指出，不排除有监管指导因素，但更有可能的是为其赴美IPO“清障”。

一度火爆的网络互助近两年呈急转直下之势，业内将其纳入监管的呼声愈发高涨。处于监管真空地带的各家公司陆续选择关停，但也有公司选择走上整改之路。财联社记者获悉，行业排名第一的相互宝已被加入蚂蚁集团整改清单，目前内部正在商讨具体整改方案。

3、平安高层最新回应华夏幸福债务处理：已有损失预估，后续将不再出钱

财联社3月25日讯，中国平安召开2020年年度股东大会，针对平安中小股东关心的华夏幸福债务处理进度问题，平安联席CEO谢永林表示，“正积极协助化解风险、设计方案，以实现对华夏幸福的救助。”谢永林直言，“平安后续将不再出钱，但会不遗余力支持华夏幸福债务处理方案设计和救助过程实施。”

对于平安寿险今年KPI考核指标情况，平安联席CEO陈心颖坦言，“今年下达的指标是实现新业务价值正增长，不会采取太激进的措施，平安更在乎把公司寿险渠道和产品改革做扎实。未来三年平安希望把百万代理人团队做强，实现高质量、高产能、高收入的‘三高’目标。”

4、2020归母净利润、新业务价值双降 如何解读？新华保险称2021定了超预期目标

财联社3月25日讯，在最新公布的2020年财报中，新华保险归母净利润和新业务价值双双下滑，其中归母净利润142.94亿元，同比降1.8%。2020年新华实现新业务价值91.8亿元，同比减少6%。

业绩发布会上，新华保险总精算师龚兴峰表示，2020年新业务价值能够实现个位数下降并不容易，未来将加大对重疾险和年金险的销售，以强化价值增长。

投资方面，新华保险首席财务官杨征表示，2020年新华保险非标类的新入资产较少、自然退出较多，总体质量依然稳定，未来从非标转入标准产品是大趋势。此外2021开年以来股市波动，杨征称，出于风险考虑，新华保险将避免短线的集中大规模操作。

5、王文拟接任人保寿险总裁

3月25日，有消息称人保寿险副董事长、总裁傅安平或将调任人保集团的内设部门，退居二线，或将由现任人保寿险副总裁、首席投资官王文接任。公开资料显示，王文现年52岁，曾任太保寿险北京分公司总经理助理、副总经理；2017年7月，升任人保寿险副总裁，2020年8月起任首席投资官。

6、轻松互助关停 业内：基于风险精准“拆弹” 但事发突然仍“埋雷”不少

财联社讯，3月24日，轻松互助宣布关停，成为继美团后又一家宣布关闭的互助平台。轻松互助表示，此举遵照相关政策及行业发展趋势进行的战略性目标调整，拥抱合规。

多位业内人士对财联社记者表示，轻松互助关停一方面是企业转型需要，拆除风险“炸弹”，尽可能为轻松集团未来发展规避风险；另一方面，由于网络互助尚未纳入监管，随着平台做大，风险逐渐升高，不排除监管指导因素。

值得注意的是，和美团互助关停设置了半个月缓冲期不同，轻松互助是突然关停。业内人士对财联社记者表示，轻松集团此举在于限制均摊人数，一旦均摊人数过多也可将其引流至轻松筹业务板块，降低损失。然而，对于会员来说，能否在截止日期成功申请均摊尚是未知数；此外，由于未明确“最后一次均摊”时间，退款金额也成为未知数，或“埋雷”不少。

7、从老大跌至老三不服气？想重回行业C位？看罗熹携新领导层如何详解人保改革

财联社3月24日讯，最近一年来，包括人保集团董事长、总裁，人保财险总裁等多位重要高管都进行了更新。最新披露的财报显示，2020年人保集团保险业务收入实现5636亿元，利润总额36亿元，投资收益率达到5.8%。

“面目焕新”的人保集团领导班子在3月24日的业绩发布会上，对外谈及助力人保集团重回行业C位。人保集团董事长罗熹表示，人保集团要进行文化改造，并进行公司治理变革。

对于车险综改后的发展空间，人保方面表示将压缩前端固定成本，挤前端销售水分，同时加大后端理赔成本的反欺诈和防渗漏。寿险业务，人保强调要建立高端人才、高端产品、高端客户的三高模式，但要坚持自己的方向，通过社会的保险、企业的保险来拓展高端客户。此外，新的双循环发展格局下，人保的非车业务将在商业团体险、个人新车险以及农险、健康险方面迎来新机遇。

8、太平保险春节前兑现较多权益浮盈，2021将不断优化债权资产，更有力推动股权投资

财联社3月23日讯，中国太平于昨日发布了2020年业绩报告。今日，中国太平董事长王思东在业绩发布会上表示，“中国太平的战略重心是价值导向和高质量发展，并坚持深耕大湾区、坚持国际化发展、坚持更大力度境内发展的战略布局。”

谈及2021年投资情况，中国太平投资部总经理吴松表示，“我们有较大把握取得较好成绩。”据其阐述，“中国太平已在春节前市场高点兑现了较多权益浮盈；同时，前期布局的高分红股票除贡献稳定的分红收益外，还将逐步地进入浮盈期，其中，所持港股股票已全部产生浮盈。未来太平保险将不断优化债权类资产、将用更加有力的方式推动长期股权投资。”

对于中国太平下一步的发展思路和目标，太平人寿CEO程永红表示，公司将聚焦新业务价值、新业务价值率、规模人力和有效人力的协同发展这三个方面。“为了落实这三个指标，公司已从去年开始进行KPI管理，所有的指标拆分至各条线，从过去对分公司边际新业务价值考核，到现在所有价值指标考核统一到新的公开披露口径。”

9、众安在线2020年归母净利润5.5亿元，实现上市以来首次盈利

3月23日，众安在线发布2020年年报。2020年，众安在线实现保费收入同比增长14.2%至167亿元，保费收入跻身财险公司第9；综合成本率从2019年的113.3%降至102.5%，实现归母净利润5.5亿元，为上市以来的首次盈利。其中，健康生态全年总保费收入66亿元，同比增长37.4%；数字生活生态保费63亿元，同比增长25.2%。

10、华泰保险与腾讯达成战略合作

3月23日，华泰保险与腾讯签署战略合作协议，此次合作华泰保险将与腾讯旗下腾讯云、腾讯微保三方携手，致力于打造保险金融与互联网科技共生发展，促进金融机构数字化转型。同时，双方将基于人工智能应用服务平台TI-Matrix与机器学习建模平台TI-ONE探索大数据、人工智能在金融级身份认证、保险风控、智能营销、企业图谱等场景下的应用，进一步提升用户服务体验，降低运营成本。

险资股权

1、信美人寿相互保险社增资，新浪微博成第一大出资人

信美人寿相互保险社官网发布增资公告，注册资本拟从10亿增至17.65亿。此次增资将引入新浪系公司微梦，微梦将成为第一大出资人，对信美出资5.85亿元。出资比例达到33.14%。北京微梦创科网络技术有限公司即“新浪微博”。数据显示，2020年，信美人寿相互原保费收入33.79亿元，同比增长68%，2020年实现净利润约6650万元。

2、险资加码穿透 全面风险排查仍在继续

财联社3月23日讯，2021年开年，监管屡发信号，3张面向保险业的罚单中2张剑指险资投资行为。处罚中，险资违规投资债券、不动产等行为，险资被关联方长期占用等问题逐一显形。

“最近几年，对于险资投资行为的风险排查几乎每年至少一次。”某寿险公司负责投资等相关业务的高管对财联社记者表示。据多位业内人士表示，该类监管大多分为现场调查和非现场监测。“今年年初的两大罚单，也均出自2019年监管抽取部分保险公司进行现场检查时所发现的问题。”接近被罚机构人士透露。

据财联社，步入2021年，除常规风险排查外，保险公司还进行保险资金运用全面风险排查，目前自查或已基本完成。“此次排查很大程度上针对近期的信用违约。”某保险资管人士透露，后续处罚，或会暂停险企某种投资能力，甚至责令其处置某些资产。

3、人保财险拟发行150亿元资本补充债

3月23日，人保财险发布公告称，公司将发行150亿元资本补充债券，人保财险称，发行资本补充债券所募集的资将用于补充公司资本，提高公司的偿付能力。

4、洛阳龙鼎铝业拟受让爱心人寿30%股权

3月23日，爱心人寿在中国保险行业协会公告称，三家股东有意转让爱心人寿股权。其中深圳同心投资基金、中投中财基金分别将持有爱心人寿11.76%、8.82%的股权全部让给洛阳龙鼎铝业；多博投资将持有爱心人寿4.12%股权转让给洛阳龙鼎铝业。若转让完成后，多博投资的持股比例降至1.76%。洛阳龙鼎铝业方面，此次受让爱心人寿24.7%股权，加上之前受让北京保险产业园所持的5.88%股权，对爱心人寿合计持股将达到30.58%，或将为成第一大股东。

5、国元农业两家股东合计转让5.83%股权

3月19日，国元农业在保险业协会发布变更股东披露，两家股东共计转让5.83%股权。其中，安庆发展将所持国元农业4.86%股权全部转让给同庆产业；滁州城市投资控股集团将所持公司0.97%股权全部转让给滁州融资担保集团。

6、前海人寿及一致行动人拟减持华侨城不超过2%股份

3月22日，华侨城发布公告，股东前海人寿及一致行动人拟以集中竞价方式减持华侨城不超过公司总股本的2%。根据公告称，此次股东减持是因为自身业务发展的需要，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。据了解，前海人寿及一致行动人共持有华侨城8.98%股权。

7、2021年前2月保险资管累计注册规模同比增31%

近日，保险资管协会发布产品注册数据显示，2021年前2月，共登记（注册）债权投资计划、股权投资计划和保险私募基金55只，同比增加30.95%，登记（注册）规模947.90亿元, 同比增加21.26%。其中债权投资计划53只，规模847.40亿元，数量、规模同比分别增加29.27%、11.25%。

8、思派网络拟下半年赴港上市 计划募资10亿美元

据外媒报道，内地医疗健保服务提供商思派网络考虑今年下半年在港上市集资10亿美元。中金公司、海通国际和摩根士丹利或安排上市事宜。

公开资料显示，思派网络成立于2014年，聚焦个性化医疗服务及健康管理的商业保险合作平台，目前已为33家保险机构及平台及2,000万份保单客户提供专业医疗服务。旗下拥有思派健康、远通保险经纪、思派大药房、思派医疗、比逊医疗等多家业务公司，集团总部分别设在北京、上海、广州，在56个城市建立了分支机构。

行政处罚

1、人保健康违反组合销售试点规定被罚半年内禁止备案新产品

3月25日，银保监会发布2021年4号行政监管措施决定书，人保健康因2款产品违反“试点开办可与健康险产品进行组合销售的分红型寿险产品”相关要求，被罚六个月内禁止备案新的保险条款和保险费率，并被责令立即开展相关渠道业务清理整顿工作，强化销售行为和销售渠道管控，对存在的问题进行全面自查整改。

2、吉林4家财险机构被暂停车险新业务15天

3月18日，吉林省保险行业协会下发《关于落实 的行业自律实施方案》的通知，其中，都邦财险、太保产险、中华联合财险、永诚财险4家险企在前2月存在新车自主定价系数超0.97上限的行为，被采取停止全省商业车险新车条款、费率15天的自律处罚决定，自2021年3月19日起执行。

海外保险

1、埃森哲报告：消费者愿与保险公司共享个人数据 但担心数据安全

埃森哲的一份报告显示，过去两年来，愿意与保险公司分享其健康和生活习惯的重要数据以降低保费的客户数量增加了，但他们对保险公司保护数据的信任度在降低。

埃森哲全球保险消费者研究报告基于对全球47,000多名消费者的调查，研究了消费者的偏好和保险趋势。在保险公司发起以技术为驱动力的合作伙伴关系以改善客户健康的时候，69%的消费者表示，他们可以分享有关其健康、运动和驾驶习惯的重要数据，以换取较低的保费。此外，66％的消费者表示，他们还将共享个性化服务的重要数据，以防止伤害和损失。

2、友邦保险斥资7亿美元收购东亚人寿

3月24日，东方财富网消息，友邦保险拟斥资6至7亿美元收购东亚人寿，双方谈判已进入深入阶段，将于近日宣布，东亚银行及友邦保险方面均拒绝回应。据消息人士表示，东亚银行希望在出售协议加入分销协议，以增加日后佣金收入。

3、安达保险斥资232.4亿美元巨资收购Hartford请求遭拒

近日，安达保险宣布，将拟斥资232.4亿美元（每股65美元）收购美国Hartford金融。截至美东时间3月23日收盘，Hartford股价为67.29美元，总市值240.46亿美元。而后，Hartford便拒绝了这一邀约，理由是公司股价高于收购价，损害股东利益。公开资料显示，Hartford创立于1810年，是美国最大的保险和金融服务公司之一，主打年金险产品。

4、韦莱韬悦推出电力和公共事业领域的网络保险

英国的保险经纪公司韦莱韬悦推出了针对电力和公共事业公司的网络保险，这项被称为CyNat的新产品旨在解决该行业中的特定风险问题。它是专门为涵盖关键行业风险而设计的，而非试图修正先前存在的通用网络产品。

新产品提供了危机管理成本保障，以保护公司免受勒索软件攻击和数据泄露带来的风险。它还在发生网络风险事件时提供业务中断保障，包括业务所依赖的第三方IT服务提供商遭遇的网络风险。如果发生网络攻击，它还提供财产损失和租金损失保障，以及因监管行动而产生的罚款和辩护费用赔偿。投保公司可以修改CyNat保险范围，以创建根据其独特要求定制的保险解决方案。

5、美国寿险公司Guardian Life与Atidot合作推出AI驱动的保险平台

美国寿险公司Guardian Life已与Atidot合作创建了一个保险平台，该平台使用人工智能技术和机器学习来推动数据驱动的决策制定。在这项合作关系下，Guardian Life与Atidot成立了合资企业。Atidot首席执行官兼联合创始人Dror Katzav将领导该合资企业，并由Atidot和Guardian组成的专门团队协助。为此目的，计划也正在招聘具有AI、机器学习和数据科学背景的新员工。

6、纽约人寿电子健康记录软件提供商Cerner建立合作关系

纽约人寿与医疗技术公司Cerner合作，简化了电子健康记录（EHR）检索。双方将共同努力，以减少消费者在人寿保险投保过程中的障碍并加快承保决策。

Cerner战略增长高级副总裁Art Glasgow表示：“我们致力于通过全国各地近乎实时的数字记录交付来帮助人寿保险公司快速、准确地进行承保决策。我们与纽约人寿的合作有助于创建更快、更有效的流程，从而改善人寿保险申请人和保险公司的体验。”

通过该合作伙伴关系，纽约人寿可以安全、实时地访问医院的电子病历。两家公司都完善了为消费者和保险公司服务的解决方案，并减轻了医疗保健提供商的管理负担。

7、德国保险科技公司Wefox发布财报，实现盈利，保费收入实现五倍增长

总部位于柏林的保险科技公司Wefox发布的数据显示，2020年公司营业额超1亿欧元，自身保险业务部门产生的保费收入增加了500%，公司损失率降至43％，而市场的损失率普遍在80％左右；公司直接交易比例始终高于80％，市场份额在10-15％；新成立的车险业务占总业务量的49％；成本率降至56％。