行业观察｜环保限产趋严预期倒逼行业洗牌“碳中和”背景下钢铁业兼并重组或加速

财联社（郑州，记者 张克瑶）讯，自2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”目标提出以来，包括钢铁业在内的高能耗行业备受关注。那么，双碳目标对钢铁业发展会带来哪些影响呢？财联社记者采访钢铁上市公司、行业平台等业内人士了解到，在双碳目标背景下，环保限产更严格预期是有的，钢厂可能要继续加大环保投入，钢厂兼并重组或加速。

不过，值得注意的是，在碳减排方面，虽然短流程炼钢工艺被寄予厚望，但鉴于成本高、产量小等现实障碍，短流程炼钢工艺的市场化仍需要时间。

双碳目标或加速钢铁业兼并重组

公开资料显示，钢铁业碳排放占全国碳排放量约18%，仅次于发电行业。要实现双碳目标，钢铁业减碳责任重大。

河钢股份（000709.SZ）工作人员表示，双碳目标对钢铁业影响在于未来环保督查可能更严，尤其是在碳排放管理方面。安阳钢铁（600569.SH）工作人员透露，公司有关注“碳达峰”“碳中和”相关信息，但目前环保督查针对的是污染排放物，暂未接到关于碳排放的文件通知。

中钢网首席分析师林娜认为，在双碳目标背景下，官方对钢厂的碳排放可能会提出更高要求，钢厂或许要继续加大环保投入，钢铁业新一轮供给侧改革或将启动，但会区别上一轮供给侧改革，过去更多的红利来自淘汰地条钢、大幅压缩行业产量，接下来将通过提高环保标准、绿色生产等要求，加速钢厂的兼并重组、提升行业集中度，优胜劣汰加速行业洗牌，一些没有资金实力和市场占有率的小型钢厂可能会逐步退出市场。

除了环保督查，限产是另一条减碳路径。去年年底，工信部工作会议明确提出，2021年要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。

林娜认为，去年年底工信部强调压缩粗钢产量，跟国内钢铁行业产能过剩的现状有关，也有助于缓解对铁矿石依赖，抑制铁矿石价格过快上涨对行业利润的挤压，既有双碳目标的背景，又有行业的必要性；而今年两会前河北唐山限产，相较往年加严的信号更为强烈，也具有一定的代表性，但后续是否会有更大范围收紧，仍需进一步观察。

“压缩粗钢产量，具体减产措施，还得看今年执行情况，”林娜提醒，因为从钢厂层面，只要有利润，就有生产的动力，而且从2020年疫情到今年，宏观经济仍在恢复中，政策调控也会考虑多方平衡。

短流程炼钢工艺市场化任重道远

环保限产预期下，国内钢市未来会出现供不应求的局面吗？

“未必。”在林娜看来，一是长期产能过剩的现状决定了产量有压缩空间，二是我国可以依靠进口来调节和平衡供需关系。

全国政协委员，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波指出，钢铁行业首要任务是保障供给，要发挥好进出口市场的调节作用，适当增加尤其是钢坯等初级产品进口，来满足国内钢铁需求，建议由国家层面成立海外铁矿资源开发集团，统筹海外资源，稳步推进境外资源开发利用，尽快形成有效供给能力。

据了解，钢铁生产线分长流程和短流程，长流程吨钢排放量约2.1吨，远高于短流程吨钢排放量的0.9吨。长流程和短流程跟品种无关，短流程的成本主要在废钢和用电成本，目前来说，短流程成本整体要高于长流程，短流程的电炉偏小型化，市场规模还不大。

河钢股份上述工作人员认为，为了实现双碳目标，用短流程完全替换成长流程并不现实，因为短流程产量满足不了钢材需求，提升长流程节能减排水平的方式更可取。

林娜表示，从环保的角度来讲，国家政策层面更加提倡电炉炼钢，但也需要一个市场化的过程，一方面是成本的考虑，另一方面是废钢量是否会有爆发式增长，而且还有短流程电炉炼钢技术的提升等问题，所以需要一定的时间。

关于钢铁业低碳转型发展措施与建议，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创认为从以下五方面着手：一是加快推动纳入全国统一碳市场，二是健全绿色金融体系及激励机制，三是建立碳监管刚性约束制度，四是推进数字化、智能化碳管控，五是加强低碳领域国际交流合作。