全国政协会议今日开幕;美科技股重挫拖累纳指大跌近3%;中芯国际订购12亿美元光刻机;国内油价“八连涨”;上海再出手调控楼市

宏观新闻：

全国政协十三届四次会议会期和主要议程来了!

全国政协十三届四次会议将于2021年3月5日下午3时在人民大会堂开幕，3月10日下午闭幕，为期6天半。大会拟定的主要议程是：听取和审议全国政协常委会工作报告和关于提案工作情况的报告;列席十三届全国人大四次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告，讨论国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案;审议通过全国政协十三届四次会议政治决议等决议和报告。

上海再出手调控楼市 祭出优先购新房5年限售、房价地价联动等措施

3月3日，上海市房屋管理局在官网发布了《关于进一步加强本市房地产市场管理的通知》，包括强化住宅用地供应管理、严格新建商品住房价格备案管理、加强房地产中介管理、规范企业购买商品住房等七个方面。《通知》明确，在房价地价联动的基础上，商品住宅用地出让实行限价竞价。竞买人在参与商品住宅用地竞拍前，应签署知晓出让地块房地联动房价查询结果以及理性竞价的承诺书，承诺书纳入土地出让合同。对非理性竞价的企业，规划资源、房屋管理等部门联合约谈警示，后续加强土地出让合同履约、金融信贷、税收、房屋销售等监管。业内指，此次“沪七条”楼市调控政策中，深化完善房价地价联动机制、实施住房限售这两条，是此前上海楼市调控政策中很少涉及到的。

住房和城乡建设部：坚定不移实施房地产市场平稳健康发展长效机制

住建部倪虹近日带队赴浙江省杭州市、江苏省无锡市调研督导房地产市场平稳健康发展长效机制落实情况时说，城市政府要充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性，毫不动摇地坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，切实落实城市主体责任，确保党中央、国务院的决策部署落到实处。

中煤协：“十四五”末煤炭产量控制在41亿吨

3月3日，中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》，提出到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。全国煤矿数量控制在4000处左右，建成智能化煤矿1000处以上。中煤协数据显示，2020年全国煤炭产量39亿吨，同比增长1.4%。截至2020年底，全国煤矿数量减少到4700处以下、平均单井(矿)产能提高到110万吨/年以上。亿吨级以上企业煤炭产量16.8亿吨，占全国的43%。小财注：国家统计局公布的统计公报显示，2020年，中国生产原煤39亿吨。

2月财新中国服务业PMI降至51.5

受国内外疫情反复等影响，服务业修复的边际动能进一步减弱。3月3日公布的2021年2月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得51.5，延续此前两月的下降趋势，为2020年5月以来最低值。

“十四五”首份新能源开发征求意见稿发布

国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》，对2021年及“十四五”新能源开发给出许多方向性意见。在新能源消纳问题上，文件提出保障性并网、市场化并网两种方式。其中，保障性并网由各省能源主管部门以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标准开展竞争性配置。

虹桥商务区管委会：积极推进市级商圈建设 推动免税购物试点

3月3日，上海虹桥商务区管委会表示，将提升产业能级，建设一流的国际化中央商务区。深化会展优势。积极打通线上线下会展服务体系，做大做优“云上会展第一平台”。积极推进市级商圈建设，推动免税购物试点。推动与航材、航油、航时等航空要素相关的功能性机构和平台落地。大力推进数字经济、平台经济发展。制订虹桥商务区数字企业认定办法和虹桥商务区特色园区(楼宇)管理办法。推动北斗、人工智能等科创产业新发展。

杭州进一步规范房地产市场秩序 加强司法拍卖住房限购

3月3日，杭州发布《关于进一步规范房地产市场秩序的通知》，进一步加强住房限购。《通知》规定参与本市限购范围内住房司法拍卖的竞买人，须符合本市住房限购政策。明确严格防范经营贷、消费贷违规流入房地产市场。严禁发放用于购房首付款或偿还首付款借贷资金的个人经营性贷款和消费贷款，严格个人经营贷和消费贷真实性审查，加强贷后资金管理。

行业新闻：

国内成品油价迎“八连涨”

国家发改委消息，3月3日24时，新一轮成品油调价窗口将再次开启。本次油价调整具体情况如下：汽油每吨上涨260元，柴油每吨上涨250元。全国平均来看： 92号汽油每升上涨0.20元;95号汽油每升上涨0.22元;0号柴油每升上涨0.21元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花10元。

上海临港新片区：支持硅材料产业做大作强 继续提升12英寸大硅片技术与产能

3月3日，上海临港新片区发布集成电路产业专项规划(2021-2025)。规划提出，积极引进海内外装备、材料龙头企业，围绕重点企业、重点项目，加快布局建设完善的零部件供应体系，打造新片区集成电路装备、材料产业硬核产业集群。推动集成电路装备产业规模化发展，重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化;支持硅材料产业做大作强，继续提升12英寸大硅片技术与产能;积极引进国内外光刻胶、掩膜板、第三代半导体等材料企业，加强关键材料的本地化配套能力。

携程去年全年交易额3950亿元，连续三年稳居全球旅企第一

携程(TCOM.US)周三公布了截至2020年12月31日第四季度及全年的财务业绩。在全球旅游业饱受疫情冲击的背景下，携程在2020年全年的业绩表现“跑赢大盘”。2020年，携程集团的GMV达到3950亿元，连续3年稳居全球在线旅游行业第一。全年净营业收入为183亿元人民币。若不计股权费用报酬，携程集团2020年四季度的营业利润率为10%，复苏力度对比全球同行处于领先地位。2020年第四季度，携程集团的净营业收入为50亿元人民币。第四季度毛利率达82%，创造连续11个季度以来的新高。

年内新基金规模超8000亿，史上最快

Wind数据显示，截至3月2日，今年以来已成立的256只新基金合计募集规模达8283.03亿元。仅过去2个多月，这可以说是基金历史上成立新基金最快募集超过8000亿元的一年。统计显示，2010年到2020年平均每年发行新基金约9000亿元，这凸显出2021年1月份新基金发行的迅猛。而从历史看，仅2015年、2019年、2020年新基金成立规模超过1万亿元，分别为1.43万亿元、1.32万亿元、3.16万亿。从历史性的2020年来看，虽然全年募集金额超3万亿，但整体新基金募集超8000亿还是出现在6月上旬。

市场监管总局对滴滴、美团、拼多多旗下社区团购企业罚款

3月3日，市场监管总局表示，对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业不正当价格行为作出行政处罚。其中，对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团等四家社区团购企业分别处以150万元人民币罚款的行政处罚，对食享会处以50万元人民币罚款的行政处罚。下一步，市场监管总局将针对低价倾销、不正当竞争等问题，创新监管方式，加大执法办案力度，依法规范社区团购市场秩序，切实维护其他经营者正当利益和人民群众合法权益，营造公平有序的市场环境。

中基协倡议：公募投教宣传严禁娱乐化 各机构不得开展参与娱乐性质活动

3月3日，中国基金业协会发布《关于公募基金行业投教宣传工作的倡议》。公募基金管理人开展投教宣传活动时，应坚持长期投资、价值投资和理性投资;严禁娱乐化，不得与国家相关精神、社会公序良俗相违背，各机构不得开展、参与娱乐性质的相关活动。

深圳：成交参考价格将成按揭贷款重要依据 四大行实施细则仍在拟定中

据深圳特区报，从招商银行深圳分行了解到，该行将把市住建局发布的二手房成交参考价作为贷款发放的重要参考依据，具体细则尚在拟定中，但此类贷款中明确包括“所有房产抵押类的贷款”。工农中建四大国有银行深圳分行均已明确，将政府发布的二手住房成交参考价格作为按揭贷款的重要参考依据，但具体实施细则仍在研究制定当中。

中保协：去年互联网人身险规模保费2110亿，增长超13%

中国保险行业协会发布的《2020年互联网人身保险市场运行情况分析报告》显示，2020年，互联网人身保险业务继续保持平稳增长，累计实现规模保费2110.8亿元，较2019年同比增长13.6%。从规模保费增速情况来看，40家公司规模保费实现不同程度正增长，其中民生保险和信泰人寿增幅最大。

乘联会：1-2月乘用车累计零售335万，同比增速在71%左右

中国乘联会数据显示，2月的乘用车市场零售走势较好。全口径估计2月全月零售量119万，能超越2019年的同期水平2%左右，与月初的乘联会预测基本一致。目前判断2021年1-2月的累计零售在335万，相对于2020年1-2月增速在71%左右，增速超强。

中汽协陈士华：预计2021年中国新能源汽车销量将达到180万辆

3月3日，中汽协副秘书长陈士华在汽车纵横杂志刊文指出，汽车产销形势说明市场需求仍在继续恢复，中国汽车市场潜力依然巨大。预计2021年中国汽车销量将达到2600万辆，其中新能源汽车销量将达到180万辆。展望未来5年，国内汽车市场或将保持稳定，2025年有望达到3000万辆。

公司新闻：

中芯国际：与阿斯麦集团签订购买单 金额达12亿美元

中芯国际公告，公司就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单，购买单总价为12亿美元。ASML Holding N.V. 为半导体业的全球领先供货商之一，向全球芯片制造商提供硬件、软件及服务。

中兴通讯：确已设立汽车电子团队

中兴通讯表示将成立汽车电子产品线，同时将设立汽车电子团队，隶属于系统产品技术规划部，其定位是负责汽车电子领域的统一业务规划和经营。

富时中国A50指数纳入三一重工、紫金矿业、恒力石化等3股

3月3日，富时罗素宣布，富时中国A50指数纳入三一重工、紫金矿业、恒力石化;删除民生银行、中国建筑、光大银行。另外，富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的年度审核变更，该变更将于3月19日收盘后生效。

万科：1-2月份合同销售额1166亿元 同比增长40.62%

万科公告，2021年2月份本公司实现合同销售面积276.2万平方米，合同销售金额人民币451.6亿元。2021年1月至2月公司累计实现合同销售面积674.9万平方米，合同销售金额人民币1,166.3亿元。

北上资金净流入90.10亿 中国平安净买入10.42亿

3月3日，北上资金净流入90.10亿。中国平安、京东方A、招商银行、平安银行净买入居前，分别获净买入10.42亿元、6.76亿元、5.97亿元、3.62亿元。

四维图新：腾讯产业基金持股比例降至6.1%

四维图新公告，深圳市腾讯产业投资基金有限公司因持股比例被动稀释、通过大宗交易减持公司股份，导致持股比例累计减少达到5.18%，目前持股6.10%。

中国平安：年度股东大会拟审议及批准H股增发议案

中国平安公告，年度股东大会拟审议及批准H股增发议案，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股，即不超过公司已发行总股本的8.15%，有关发行价格较证券的基准价折让(如有)不得超过10%。

广宇发展：鲁能集团100%股权已划转至中国绿发

广宇发展公告，此前，国家电网有限公司将其持有的鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)100%股权无偿划转至中国绿发投资集团有限公司(以下简称“中国绿发”)。近日，公司控股股东鲁能集团近日完成了国有股权划转相关工商变更登记手续，并取得新营业执照，鲁能集团正式成为中国绿发全资子公司。中国绿发已成为公司间接控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委。

老百姓：拟定增募资不超17.4亿元

老百姓公告，公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行拟募集资金总额不超过17.4亿元(含)，在扣除发行费用后将用于新建连锁药店项目、华东医药产品分拣加工项目、企业数字化平台及新零售建设项目和补充流动资金。

晶晨股份：TCL王牌减持公司1.64%股份

晶晨股份公告，TCL王牌于3月3日通过大宗交易的方式减持其所持有的公司672.5万股，占公司总股本的1.64%，目前持股5.52%。

蔚蓝锂芯：拟投资50亿元新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目

蔚蓝锂芯公告，公司拟在淮安清河经济开发区投资建设高效新型锂离子电池产业化项目，项目拟总投资50亿元，新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目。项目计划分两期建设，其中首期投资23.50亿元。

晶澳科技：拟102亿元投建20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目

晶澳科技公告，拟在江苏省启东经济开发区投资建设20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目，拟投资总额102亿元。

山东墨龙：获智梦控股及其一致行动人举牌 合计持股达5%

山东墨龙公告，获山东智梦控股有限公司及其一致人举牌，持股达到5%，未来拟继续增持。

环球市场：

美债收益率再度攀升 纳指大跌2.7%美科技权重再度下挫

周三亚欧股市普遍上涨，不过随着美债收益率再度攀升，美股三大股指集体收跌，科技股拖累纳指重挫近3%，道指收跌121.43点，或0.39%，报31270.09点;纳指跌361.04点，或2.7%，报12997.75点;标普500指数跌50.57点，或1.31%，报3819.72点。债券收益率上升对科技股的打击尤其严重，苹果跌2.45%，亚马逊跌2.89%，奈飞跌4.95%，谷歌跌2.37%，Facebook跌1.39%，微软跌2.70%，特斯拉跌4.84%。热门中概股普遍下跌，阿里巴巴涨0.79%，京东跌2.86%，网易跌2.63%，百度跌7.99%，拼多多跌3.86%，蔚来汽车跌4.07%，理想汽车跌4.09%，小鹏汽车跌4.67%，哔哩哔哩涨0.61%。此外，受美债收益率上行拖累，黄金期货周三跌逾1%，收于近9个月来的最低水平。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价3日比前一交易日下跌17.8美元，收于每盎司1715.8美元，跌幅为1.03%;受OPEC+将延长限产措施至4月提振，国际油价周三涨逾2%。WTI 4月原油期货收涨1.53美元，涨幅2.56%，报61.28美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.37美元，涨幅2.18%，报64.07美元/桶。

美联储4月加息25个基点的概率为4.1%

据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;4月维持利率在0%-0.25%区间的概率为95.9%，加息25个基点的概率为4.1%。

沃尔沃汽车计划2030年起仅出售电动车

沃尔沃汽车公司2日宣布，将逐步淘汰包括混合动力汽车在内的所有内燃机汽车产品，到2030年实现仅出售纯电动汽车的目标，且所有车型将全部在线上销售。沃尔沃汽车在当天发布的一份新闻公报中说，为了不断减少每辆汽车生命周期内的碳足迹，沃尔沃将逐步淘汰其全球产品组合中的所有内燃机汽车，包括混合动力汽车，并在2030年实现仅出售纯电动汽车的目标。沃尔沃汽车首席技术官亨里克·格林称：“使用内燃机的汽车没有长远的未来。我们坚定地致力于成为一家纯电动车制造商，这将使我们能够满足客户的期望，同时成为应对气候变化解决方案的一部分。”

美联储褐皮书：1月至2月中旬多数地区经济有适度增长

美联储褐皮书称，1月至2月中旬，多数地区经济有适度增长。就业水平在报告期内有所上升，尽管速度缓慢。多数企业因疫苗接种而对未来6到12个月抱有乐观看法。

德国3月6日开始出售新冠病毒快速自检试剂盒

据央视，德国将从3月6日开始出售新冠病毒快速自检试剂盒。当地时间3日，德国北奥乐齐超市和南奥乐齐超市宣布，顾客自6日开始可以在超市购买新冠病毒快速自试剂盒。每名顾客限购一包，共5个试剂盒，价格为25欧元(约合人民币194元)。据报道，自检试剂盒在鼻拭子擦拭后15分钟内即可显示结果，准确率可达96%。到目前为止，德国联邦药品和医疗器械研究所(Bfarm)已批准了三种快速自测产品上市，其中两款来自中国。有报道称，德国在接下来的几周内还将陆续推出数十种产品。

美国2月ADP就业人数增加11.7万人，低于市场预期

美国2月ADP就业人数11.7万人，预期17.7万人，前值17.4万人。ADP首席经济学家Nela Richardson表示，就业市场继续全面缓慢复苏，大型企业越来越感受到新冠疫情的影响，商品生产行业的就业增长正停滞。在疫情仍占主导地位的情况下，服务业仍远低于疫情前水平。

通用宣布停产时间、规模双双扩大

全球汽车行业缺芯浪潮仍不见好转，美东时间周三，通用汽车再度宣布延长北美三座工厂停工时间，墨西哥圣路易斯波托西州工厂延长至3月底，美国堪萨斯州费尔法克斯工业区、加拿大安大略省英格索兰镇工厂停产时间至少延长至4月中旬。此外，通用还宣布其在巴西的Gravatai工厂将在4月、5月加入停工行列。

作者：毛莉