郭树清称今年贷款利率或回升！深圳楼市打新积分规则升级;千亿并购重现A股

宏观新闻：

郭树清：今年贷款利率或有回升和调整 金融科技公司需满足资本充足率要求

3月2日，银保监会郭树清表示，支持实体经济的很多政策今年肯定要延续下去。他表示，因为今年整个市场利率回升，估计贷款利率会有回升和调整，但总体利率还是较低;收费方面不会有太大变化，降低的费用一般不会恢复;通过支持财务重组、债务重组、企业重组，包括债转股，还有很多举措出台，这也会降低企业负担。将以多种形式继续支持企业发展。此外，中国是否会要求金融科技公司满足相关的资本充足率标准?银保监会郭树清3月2日表示，如果金融业务是在网上开展，是互联网平台，他们办的银行也好，办的小贷公司也好，或者是消费金融公司也好，我的回答是很简单的，是的，我们要求他们必须和其他的金融机构一样，要有充足的资本。我们要求互联网平台只要做同样的金融业务，就要有同样的资本充足率。但是考虑历史的原因，给了他们一个过渡期，有的项目是到今年年底，有的是到明年年底，甚至可以研究再长一些。但是最多两年，都回到正轨上来，所有机构都要受资本约束的要求。

深圳楼市打新积分规则升级：10年内无转让且无房可积40分

3月2日，深圳新盘发售，再现2选1，更重要的是，“打新”入围积分规则又变了。在深无住房转让记录+现名下无住房和有未成年子女两点都是深圳首次出现。从无购房记录到住房转让+名下无房，而且分数权重高达40分，这是对在深的无房刚需客的又一次利好。

银保监会：2020年新增制造业贷款2.2万亿元 超过前5年总和

中国银保监会2日在国新办发布的数据显示，2020年全年新增制造业贷款2.2万亿元，超过前5年总和;新增民营企业贷款5.7万亿元，比上年多增1.5万亿元;健康保险赔付支出2921亿元，同比增长24.2%，累积了1.57万亿元长期健康保障风险准备金。

上海将在5个新城探索差异化住房政策 放宽落户条件

3月2日，上海印发《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》的通知，针对位于重要区域廊道上、发展基础较好的嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇等5个新城，提出加快推进新城规划建设工作的实施意见。该意见自2021年3月1日起施行。《意见》提出，将在五大新城探索出台与中心城区差异化的购房和租赁政策，研究完善租购并举、租售衔接的人才住房政策。因地制宜制定涉及教育、医疗、养老等服务人才的一揽子公共服务配套政策。

财政部：加强宏观经济政策协调 避免过早退出经济支持措施

近日，财政部刘昆出席二十国集团财长和央行行长视频会议。刘昆表示，加强宏观经济政策协调，统筹疫情防控和经济复苏，避免过早退出经济支持措施。2021年，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度。

国家电影局：支持民营电影企业发展 充分挖掘释放电影消费潜力

据新华社，2021年全国电影工作会3月2日在京召开。中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖出席会议并讲话。王晓晖强调，要提质增效强产业，有效激发电影发展动能动力，做大做强电影市场主体，深化国有电影企业改革，支持民营电影企业发展，提高电影基地(园区)建设水平，深化电影发行放映改革，加快电影科技特效发展。要多措并举稳市场，充分挖掘释放电影消费潜力，优化市场调节机制，继续抓好城市影院建设，开拓农村市场，拓展国际市场，延伸电影产业链条，规范电影市场秩序，推动线上线下相互“赋能”。

中国房地产领域的核心问题还是泡沫比较大

3月2日，银保监会郭树清在国新办新闻发布会上表示，中国房地产领域的核心问题还是泡沫比较大，金融化泡沫化倾向比较强，是金融体系最大灰犀牛，很多人买房不是为了居住，而是为了投资投机，这是很危险的。但2020年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速，这个成绩来之不易，相信房地产问题可以逐步缓解。

行业新闻：

2021胡润全球富豪榜：钟睒睒成为中国首富

3月2日，胡润研究院发布2021胡润全球富豪榜显示，“瓶装水之王”农夫山泉67岁的钟睒睒以5500亿元人民币成中国首富;50岁的腾讯马化腾财富增长70%，以4800亿元排名第二;拼多多41岁的黄峥财富增长283%，以4500亿元排名第三;去年排名第一的马云三年来首次跌出前三，排在第四;来自字节跳动的38岁张一鸣，随着抖音在中国和世界各地的人气飙升，他进入了前五名。

百度、哔哩哔哩预计将于下周寻求通过港交所聆讯

百度最快本周、最晚下周寻求通过港交所聆讯，并将在3月正式完成在港二次上市，募资规模至多为50亿美元;哔哩哔哩则预计将于下周寻求通过港交所聆讯，募资规模预计为30亿美元。此外，天眼查APP显示，吉利与百度在今日成立全新合资公司，名称为“集度汽车有限公司”，注册资本为20亿元。

历史首次！国内成品油价大概率八连涨

近期国际原油大幅上涨，受此带动，国内油价调整参考的原油变化率在正值区间内不断攀升，3月3日国内成品油零售限价或迎“八连涨”。据卓创资讯统计，本次上调落实后，预计国内汽油、柴油零售限价每吨将分别累计上调1450元、1405元，折合升价，92#汽油及0#柴油将分别上调1.14元、1.19元，对私家车主而言，以50L的油箱为例，较2020年11月19日之前加满将多花57元。

上周深圳20个片区二手房报价下跌 龙华中心片区跌8.2%

深圳中原研究中心报告显示，2月最后一周(2月21日-2月27日)，深圳20个片区的二手房出现业主报价下跌，其中龙华中心片区跌幅最大，跌幅为8.2%，红树湾片区、南山科技园北片区、后海中片区等热点区域亦在下跌之列。

结构性存款1月份大增5756亿，企业资金蜂拥而入

近期，央行公布的数据显示，2021年1月中资银行结构性存款余额约为7.02万亿元，相较2020年12月增长了5756.6亿元，增幅由负转正，结束了此前连续8个月的下降走势。对于结构性存款出现正增长，数位受访业内人士认为是正常的季节效应，银行在年初冲“开门红”大力揽储、结构性存款被看作揽储利器;另一方面，结构性存款规模连续压降之后、相比高峰时期的12万亿压缩了近一半，已完成了监管要求。

天山股份重组，资产将超A股水泥一哥海螺水泥

据中国基金报，天山股份重组后，新上市公司总资产、营收体量，公司水泥熟料产能将由目前的3277万吨上升至3亿吨以上，将超过目前A股水泥龙头海螺，成为新一哥。海螺目前是A股水泥总龙头，总市值2832亿元。海螺水泥2019年年报显示，截至报告期末，该集团熟料产能2.53亿吨，水泥产能3.59亿吨，骨料产能5,530万吨，商品混凝土300万立方米。从最新的2020年三季度末前十大流通股东来看，社保基金和知名的东方红资管旗下多只基金，现身天山股份前十大流通股东当中。

消息称晶圆代工厂启动第2季度晶圆额度竞标

据台湾经济日报，目前业界传出，部分晶圆代工厂近期启动第2季度晶圆额度竞标，由IC设计公司自提涨价幅度，来竞逐额外要增加的产能，投标单位以千片起跳。从上次第1季竞标结果来看，每片晶圆的加价幅度，从100美元至300美元不等。

虹桥国际开放枢纽进入全面实施新阶段

据上海发布，推动长三角一体化发展领导小组办公室3月2日举行虹桥国际开放枢纽建设动员大会，标志着长三角一体化发展又一项重大战略任务进入全面实施的新阶段。上海市委书记李强在会上强调，要依托大交通、大商务、大会展优势，进一步做强国际会展、高端服务、总部经济等特色功能。抓好先行试点和系统集成，加快政策举措落地实施，探索形成制度型开放新规则、新路径，让制度创新举措在“大虹桥”释放出更大的叠加效应、乘数效应。要以重大基础设施项目为抓手加快交通布局，打造空铁复合、海陆通达、畅通便捷的综合交通门户。围绕产业链、聚焦毗邻区加快产业布局，以产业分工融合推动区域发展布局重塑优化。

理想汽车2月交付2300辆理想ONE，同比增长755%

3月2日，理想汽车公布了2月交付数据。理想ONE在2月交付2300辆，同比2020年2月增长755%。截至2月28日，理想ONE已累计交付超过4万，达到41276辆。

董明珠建议个税起征点提高至一万元

2021年全国“两会”召开前夕，全国人大代表、格力电器董事长董明珠表示，今年两会将继续在提高个税起征点、营造公平营商市场环境、调整招标标准等方面提出自己的建议。“近年，在拉内需、促循环上，我们国家有一些政策上的调控，我认为这个内需是非常有价值的。所以我还是要提建议：工作者的工资要提到一万块，才叫他纳税。”

小鹏汽车：1-2月累计交付量同比增长577%

小鹏汽车2021年2月交付成绩发布，2月实现了2,223台的交付，1-2月累计交付量对比去年同期增长577%。2月小鹏P7交付1409台，累计交付达到20181台，成为新造车势力最快突破2万台交付的车型。

中兴通讯成立智能汽车电子产品线

据腾讯一线，知情人士透露，中兴通讯今天内部发文将设立汽车电子产品线，该产品线负责汽车电子领域的统一业务规划与经营。

继芯片电阻涨价后，3月1日起铝电解电容调涨

据芯头条，国际厂商跟进台厂调涨电阻、铝电价格，全球第二大电阻厂厚声、日系第三大铝电厂Rubycon(红宝石)上周发出涨价通知，自3月1日开始调涨产品报价，其中厚声涨价幅度达20%。此外，芯片电阻上游陶瓷基板厂、电感上游铜线厂自3月1日开始，因应原材料价格的调涨，亦全面调涨报价并适用新价格，涨幅大约5-15%。

全国人大代表：建议大幅降低微信支付手续费

全国人大代表、广东国鼎律师事务所主任朱列玉认为，微信支付在第三方移动支付领域占据了近40%的市场，已具有市场优势地位。微信支付利用优势的市场地位，向大部分行业的商户收取千分之六的手续费，向用户收取千分之一的提现手续费，违反诚信和公平原则，也不符合公平竞争的市场运作规律，损害了广大经营者和微信支付服务使用者的合法利益。因此，朱列玉代表建议，规范微信支付不合理收费行为，大幅度降低微信支付手续费。

海南拟出台《海南省支持电动汽车换电站建设的指导意见》

3月2日,海南发改委发布关于做好2021年电动汽车充电基础设施建设工作的通知：2021年，各级要深入贯彻落实省委省政府的决策部署，进一步提高思想认识，采取各种措施，强劲推进充电基础设施建设，确保完成省政府提出的全省车桩总体比在2.5:1以下的年度目标任务。

2月共成立新基金数量39只 创下40个月新低

Wind数据显示，今年2月共成立新基金数量39只，创下40个月的新低，单月募集的资金为1499亿份，而今年1月的份额规模高达5542亿份，环比降幅超过七成，同时该数据也创下2020年3月以来的新低。

多家生产企业再次公告钛白粉涨价

自3月2日起，金浦钛业锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元每吨，对国际各类客户上调150美元每吨;中核钛白对国内客户销售价格上调1000元每吨，国际客户出口价格上调180美元每吨。3月3日起，安纳达金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元每吨，出口价格上调150美元每吨。

张坤刘彦春等顶流基金经理受邀参加《天天向上》?多家基金公司否认

3月2日，网传华夏基金经理蔡向阳、上投摩根基金经理孙芳、永嬴基金经理李永兴、广发基金经理傅友兴、易方达基金张坤、景顺长城基金经理刘彦春、招商基金经理侯昊、中欧基金经理葛兰受邀参与《天天向上》节目，其中孙芳、李永兴、蔡向阳已确认参加。对于该传闻，上述基金公司纷纷称，公司的确有收到《天天向上》节目组录制邀请，节目系通过中基协牵头，但鉴于不希望基金被过度娱乐化等原因，公司旗下基金经理大概率将不会参与节目录制，相关传闻为假消息。另有基金公司人士表示，公司内部正在商讨参与大众综艺节目是否具备可行性，但目前尚未决定最终是否参与其中。

崔东树：汽车芯片的断供风险逐步化解

3月2日，乘联会秘书长崔东树在个人公众号中发文表示，从去年年底以来，汽车芯片的断供一直是风口浪尖，但目前总体的压力并不大，主要是汽车零售价格相对稳定，没有出现明显的涨价趋势，这体现库存对应能力较强。而且随着工信部和国内电子企业全面推动芯片问题的缓解对策，作为技术极其成熟的汽车芯片，供给的新产能会逐步释放，车市销量受到芯片短缺的影响不会太大。

公司新闻：

千亿并购重现A股!天山股份：披露重组草案 拟981亿元向中国建材等收购水泥资产

天山股份公告，公司拟采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。综上，标的公司股东全部权益的评估值合计为约988.98亿元，标的资产作价合计为约981.42亿元。公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金总额不超过50亿元。

中芯国际回应获美供应许可：尽最大努力保证生产扩产不受影响

据澎湃，中芯国际(00981-HK)(688981-CN)的成熟工艺已获得部分美国设备厂商的供应许可，中芯国际回复称，公司会尽最大努力，持续携手全球产业链伙伴，保证公司生产连续性及扩产规划不受影响。此前芯谋研究发布报告称，美国商务部、国防部、能源部和国务院四个部门，已批准美领先设备厂商，对中芯国际供应14纳米及以上(14纳米及28等成熟工艺)设备的供应许可。不仅如此，此前中芯国际一直申请但未通过的用于14纳米晶圆外延生长的关键设备也获得了批准。

苏宁易购收关注函：要求说明深国际和鲲鹏资本是否构成一致行动关系

苏宁易购公告，公司收中小板关注函，要求说明本次交易对手方深国际和鲲鹏资本或鲲鹏资本指定投资主体是否构成一致行动关系，如否，请提供证明材料。要求结合本次股权转让后，公司经营管理决策权安排、主要股东持股比例等，说明认定公司将处于无控股股东、无实际控制人状态的原因及合理性。请说明公司变更为无实际控制人状态，是否会对日常生产经营、公司治理产生不利影响，是否会出现控制权不稳定的风险，公司拟采取何种措施防范或消除不利影响，并充分提示风险。

上机数控：与江苏中能签订战略合作框架协议 投资预计为180亿元

上机数控公告，公司与江苏中能签订《战略合作框架协议》，双方意向进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作，项目总投资预计180亿元，整个项目分为三期具体实施。第一期设计产能为6万吨，预计投资36亿元，江苏中能在合资公司持股65%，上机数控在合资公司持股35%。小财注：江苏中能是保利协鑫能源全资附属公司。

上峰水泥：天山股份将通过南方水泥间接持有公司14.4%股份

上峰水泥公告，天山股份拟采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。此次交易完成后，天山股份将通过南方水泥间接持有上峰水泥117,126,415股股份，占上峰水泥总股份的14.4%。

*ST力帆：4日起撤销退市风险警示 今日停牌一天

上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示，并对公司股票实施其他风险警示。公司股票于2021年3月3日停牌一天，于2021年3月4日起复牌。股票简称由“*ST力帆”变更为“ST力帆”。通过重整计划顺利实施与落地，公司债务风险得到有效化解，在2020年年报披露前，公司股票将实施其他风险警示。

厦门象屿：控股股东向中垦基金转让2%股份

厦门象屿公告，公司控股股东象屿集团于2021年3月2日通过大宗交易方式向中垦基金转让公司股份4314.9万股，占公司总股本的2%。象屿集团当前持股比例53.44%。此次股权转让后，中垦基金成为上市公司战略投资者。合作双方共同推动上市公司进一步做大做强粮食供应链业务，提升粮食供应链效率，实现粮食产业链、价值链、供应链的“三链协同”，保障粮食供给安全、稳定，维护国家粮食安全。

南京熊猫：中国华融拟减持不超公司总股本2%

南京熊猫公告，公司持股7.06%股东中国华融因自身经营需求，拟减持不超过1828万股A股，占公司总股本2%。减持期间为本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。

蔚来汽车：2月份交付了5578辆ES8、ES6和EC6 同比增长689%

蔚来汽车发布，2021年2月份，该公司交付了5578辆ES8、ES6和EC6，同比增长689%。其中，ES8交付1327辆，ES6交付2216辆，EC6交付2035辆。

北上资金净卖出67.91亿元 中国中免遭净卖出4.83亿元

3月2日，北上资金净卖出67.91亿元，创逾4个月最大净卖出。中国中免、立讯精密、比亚迪分别遭净卖出4.83亿元、4亿元、3.75亿元;美的集团逆市获净买入5.57亿元。

华天科技：大基金作价7.44亿元清仓华天西安27.23%的股权

华天科技公告，公司拟以7.44亿元受让国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的华天西安27.23%的股权。本次股权受让完成后公司将持有华天西安100%的股权。

斯达半导拟定增募资不超35亿元 用于投资高压特色工艺功率芯片等

斯达半导公告，公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行股票募集资金总额不超过35亿元(含本数)，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目和补充流动资金。

江铃汽车：2月汽车销量同比增长261%

江铃汽车公告，2月汽车销量为17588辆，同比增长260.71%。1-2月累计销量为44654辆，同比增长124.10%。

中国恒大：2月合约销售金额302.3亿元

中国恒大公布，2021年2月份，本集团物业实现合约销售金额302.3亿元人民币，合约销售面积347.4万平方米。

陕西黑猫：物产集团拟减持不超5%公司股份

陕西黑猫公告，持股15.31%的股东陕西省物资产业集团总公司(“物产集团”)此次减持采取集中竞价交易和大宗交易方式，减持合计不超过公司总股本5%的股份，即不超过8148.9473万股。减持期间为自减持公告披露日起15个交易日后的6个月内。

环球市场：

科技股拖累纳指跌近2% 新能源汽车股重挫

美股三大指数周二集体收跌，道指收跌143.99点，或0.46%，报31391.52点;纳指跌230.04点，或1.69%，报13358.79点;标普500指数跌31.53点，或0.81%，报3870.29点。科技股落后大盘，苹果跌2.09%，亚马逊跌1.64%，奈飞跌0.51%，谷歌跌0.27%，Facebook跌2.23%，微软跌1.30%，特斯拉跌4.45%。热门中概股亦普遍下跌，电动汽车股集体大跌，阿里巴巴跌3.01%，京东跌1.67%，网易跌0.42%，百度涨2.15%，拼多多跌5.71%，蔚来汽车跌13%，理想汽车跌8.20%，小鹏汽车跌11.27%，哔哩哔哩跌4.65%。最近10年期美国国债收益率的上涨令投资者感到紧张，在上周飙升至1.6%的高位后，周二10年期美国国债收益率跌至1.4%以下，本周趋于稳定，但依旧未能阻止美股回调。

乌龙!陈茂波：政府无计划取消或再上调股票印花税

据香港媒体报道，港股昨日半日升转跌，缘于香港财政司司长陈茂波接受彭博电视访问，彭博社于3月2日上午10时52分发布一条没内容的标题“陈茂波不排除进一步调高股票印花税的可能性”，并引来中港媒体转发。不过，在彭博社稍后发布的详尽访问报道中，却没有提到相关调高股票印花税的字眼。陈茂波除了表示调高股票印花税不会损害香港作为金融中心的竞争力外，亦重申政府无计划取消或再上调股票印花税，并表示：“我们将继续监视市场情况发展，现阶段，我不会采取任何方式。”就此，财政司司长办公室表示，有关司长谈及股票印花税的内容，以最终访问报道为准。

胡润全球富豪榜发布：马斯克成为世界首富 钟睒睒入列前十

3月2日，胡润研究院发布《2021世茂港珠澳口岸城·胡润全球富豪榜》显示，截至1月15日，特斯拉的埃隆·马斯克以1.28万亿元财富，首次成为世界首富;“瓶装水之王”农夫山泉的钟睒睒，以5500亿元财富，成为第一位进入全球前十的中国企业家，位列第七，并成为亚洲首富。从总体上看，全球新增412位十亿美元企业家，总数达3228人，创历史新高。中国以1058位十亿美金企业家领先于美国，增加259位，而美国有696位，增加70位。

美油布油均跌超1% 美油失守60美元关口

3月2日，WTI 4月原油期货收跌0.89美元，跌幅1.47%，报59.75美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.99美元，跌幅1.55%，报62.70美元/桶。据彭博，知情人士透露，欧佩克+有望在本周同意增产，以便给快速上涨的原油价格降温。沙特将按计划从4月开始撤回额外减产，但其仍在内部讨论是在一个月内还是在更长时间内撤回减产。

日本最大IT企业诞生：日本雅虎与LINE完成合并

据日本广播协会，软银集团旗下的雅虎日本母公司Z控股和Line公司自3月1日起正式实施经营合并，日本最大IT企业由此诞生。据悉，新公司拥有约2.3万名员工，用户总数约为1亿，搜索与社交媒体服务均为日本国内最大规模，同时公司还提供广告、电商、金融等依托于网络的服务。新公司计划到2023年财年实现销售额2万亿日元、约合人民币1200亿元的目标。

Zoom(ZM)Q4净利同比大增16倍 华尔街三大行上调目标价

Zoom在周一盘后公布超预期财报显示，2021财年Q4总营收8.825亿美元，同比增369%，市场预期为8.118亿美元;归属于公司普通股股东的净利润为2.604亿美元，同比大增16倍。华尔街三大行上调Zoom目标价，美国投行Piper Sandler将目标价从501美元上调至541美元;摩根大通将目标价从450美元上调456美元;瑞信将目标价从340美元上调至375美元。

作者：毛莉