鲍威尔“鸽声”安抚市场美股深V反转！易方达中小盘停止申购;比特币日内重挫跌超17%；美的集团斥资百亿回购护盘

宏观新闻：

中央正在编制中央企业“十四五”规划 确保今年完成国企改革三年任务70%以上

2月23日，国新办就国企改革发展有关情况举行发布会。国资委表示，2021年将坚持“两利四率”指标体系，推动中央企业净利润、利润总额增速高于国民经济增速，营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率明显提高，同时保持资产负债率的稳健可控。国资委表示，正在编制中央企业“十四五”规划来确定中央企业未来增长的指标，关键是促进中央企业高质量发展。同时，要抓紧抓实国企改革三年行动，确保今年完成国企改革三年行动任务的70%以上。加快推进国有经济布局优化和结构调整，促进现代产业体系建设。切实防范好风险，牢牢守住不发生重大风险的底线。进一步提高国资监管效能，积极促进国有资产保值增值。

深圳住建局发文：商务公寓、宿舍可通燃气

2月23日，深圳住建局发布关于商务公寓、宿舍配建燃气管道设施问题的通知。通知提到，新建住宅以及其他需要使用燃料的建设项目应当配套建设燃气管道及设施。新建商务公寓、宿舍项目建设单位应当提前考虑项目用能方式，如需使用燃料，应当将燃气管道工程与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。已建成的商务公寓、宿舍项目，需要使用管道燃气的，应当满足国家和省市有关技术规范要求。

科技创新将作为“十四五”头号任务，央企要成为国家战略科技力量

国资委2月23日表示，“十四五”构建新发展格局，最关键的是高水平的自立自强。对此，国资委将围绕高质量发展、构建新发展格局，把科技创新作为“头号任务”，集中中央企业的优势资源，集中中央企业的优势力量，把中央企业坚决打造成为国家战略科技力量。

国资委：加大对国防军工、骨干网络、新型基础设施等领域的投入

2月23日，国资委新闻发言人彭华岗表示，下一步，国务院国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，支持中央企业按照市场化原则，采取重组整合等多种途径，加快国有资本的布局优化和结构调整。主要有几个方面的考虑：一是推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。二是补齐产业链供应链短板，提升供应链保障能力和产业体系抗冲击能力。三是推动创新资源的整合协同，加快突破一批行业共性技术和关键核心技术。四是切实解决部分央企之间的产品相似、资源分散、重复建设等问题，形成资源合力。

4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%

国家统计局23日公布1月70城房价数据，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.6%、1.0%和0.3%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.4%，涨幅比上月均扩大0.3个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.2%和0.3%，涨幅比上月均扩大0.1个百分点。

行业新闻：

“公募一哥”张坤管理的易方达中小盘停止申购

易方达中小盘混合2月24日起暂停易方达中小盘混合型证券投资基金在非直销销售机构、本公司网上直销系统的申购、转换转入及定期定额投资业务。

国内挖掘机2月销量同比大增160%

经草根调查和市场研究，CME预估2021年2月挖掘机(含出口)销量2.2万台左右。分市场来看：国内市场预估销量1.8万台，增速160%左右。分析师认为，工程机械自2016年下半年以来进入一轮新的景气上行周期，刚性寿命替换叠加法规切换带来的更新需求托底，基建投资增长叠加机器换人带动行业景气持续向好。预计2021年挖机销量同比增速超10%;龙头公司市占率将持续提升，行业龙头挖掘机销量增速有望超20%。

华为技术有限公司申请注册“鸿蒙”商标

天眼查显示，华为技术有限公司申请注册“鸿蒙”商标，国际分类包括38-通讯服务、35-广告销售、42-网站服务等，商标状态显示为“商标申请中”。除了“鸿蒙”字样商标外，天眼查App显示，2018年华为就已经开始申请“华为鸿蒙”商标，申请日期为2018年8月24日，注册公告日期为2019年5月12日，专用权限期从2019年5月14日到2029年5月13日。

证券行业2020年实现净利润1575.34亿元，同比增长27.98%

证券行业2020年度实现营业收入4484.79亿元，同比增长24.41%;实现净利润1575.34亿元，同比增长27.98%，127家证券公司实现盈利。截至2020年12月31日，证券行业总资产为8.90万亿元，净资产为2.31万亿元，分别同比增加22.50%、14.10%。

上海下发地方版房地产贷款集中度通知 第三档、第五档监管指标上浮

2月23日，在央行、银保监会联合下发《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》近两月后，近日人民银行上海分行和上海银保监局下发了地方版房地产贷款集中度的通知，其中第三档、第五档银行相关监管指标分别上浮了2个百分点和1.5个百分点。此前，广东分别提高了第三档、第四档相关银行的房地产贷款集中度上限2个百分点、2.5个百分点;海南则提升了第三档相关银行的房地产贷款占比上限2.5个百分点。

工信部刘烈宏：中国5G网络建设累计投资已超2600亿元

2月23日，工信部刘烈宏在2月23日上海召开的MWC大会上透露，中国在5G网络建设方面的累计投入已经超过2600亿元，未来将继续加强政策引导，推动5G网络的研发、建设和应用。目前中国已建成开通71.8万个5G基站，约占全球70%。SA独立组网覆盖全国所有地市。中国5G用户已超2亿，上市218款5G手机，其中售价2000元以上的中高端手机占比90%。

中国旅游研究院：预计2021年国内旅游收入逾3万亿

中国旅游研究院最新报告分析称，2021年居民出游意愿将保持在85%以上，旅游市场复苏步伐势必更快。2021年国内旅游人数将达41亿人次，国内旅游收入3.3万亿元，分别比上年增长42%和48%。文化和旅游部数据显示，根据国内旅游抽样调查结果，受新冠肺炎疫情影响，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期减少30.22亿人次，下降52.1%。

中钢协：2月中旬主要城市钢材社会库存环比升30.4%

2月23日，中钢协发布的2月中旬主要城市钢材库存监测数据显示，2月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1479万吨，环比增加345万吨，上升30.4%，库存继续快速回升;比年初增加749万吨，上升102.6%;比去年同期减少256万吨，下降14.8%。5大品种社会库存环比均呈现上升趋势，螺纹钢为增量、增幅最大品种，其他品种库存也有不同程度上升。

浙江部分银行房贷考核上限调高1个或2个百分点

中国人民银行杭州中心支行、浙江银保监局近日发布的《关于贯彻落实银行业金融机构房地产贷款集中度管理要求的通知》称，浙江辖内地方法人金融机构房地产贷款集中度管理要求确定如下：以第三档、第四档、第五档房地产贷款集中度管理要求为基准，第三档上限不变，第四档上限增加1个百分点，第五档上限增加2个百分点。

中国港口经济迎来“开门红”

港口是经济的晴雨表。23日从交通运输部获悉，1月份，全国港口完成货物吞吐量12.9亿吨，同比增长17.4%;集装箱吞吐量2377万标准箱，同比增长13.2%。连日来，全国各港口一片繁忙景象，迎来新年“开门红”。

多地上调银行房地产集中度上限 山东、四川等地均已发文

山东银保监局近日发文，将辖内城商行、民营银行房地产贷款集中度标准上限调高2.5个百分点至25%。山东银保监局表示，此次安排是考虑后续规范非标投资业务和表外理财业务，为资金实际投向房地产领域但短期内无法收回，确需回表处理的，留出必要空间。而人行成都分行、银监会四川监管局也发文，上调辖区内第四档县域农合机构的个人住房贷款集中度占比上限1.5个百分点至14%。此外，上海、浙江已上调银行房地产贷款集中度上限。

台湾晶圆代工今年展望乐观 全年营收有望突破600亿美元

根据DIGITIMES Research分析师陈泽嘉统计，去年第4季台湾地区主要晶圆代工厂包括台积电、联电、世界先进等三家公司合计营收达145.8亿美元，全年突破500亿美元，创下历史新高;展望今年第一季度，台厂晶圆代工营收表现将淡季不淡，今年全年可望突破600亿美元，再创新高。

字节跳动高调发力视频搜索 互联网平台竞争新风口

随着春节假期结束，各家互联网平台纷纷宣布春节期间各种数据。据报道，字节跳动旗下抖音发布的最新数据显示：抖音搜索月活用户的数量达到5.5亿，也是抖音第一次宣布搜索活跃用户数。字节跳动CEO张楠在微头条上称，未来一年，抖音将加大对搜索的投入力度。业内分析认为，视频应用将会是未来一年互联网平台竞争的新风口，多个平台均表示将集中优势资源，发力视频应用里面的细分领域。

1月动力电池产量同比上涨317.2%

2月23日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2021年1月份动力电池月度数据。今年1月，我国动力电池产量共计12.0GWh，同比上升317.2%，环比下降20.4%。从同比增长速度看，磷酸铁锂电池继续大于三元电池。三元电池产量6.8GWh，同比上升241.6%，环比下降19.4%;磷酸铁锂电池产量5.2GWh，同比上升493.6%，环比下降20.3%。

MSCI将与微软合作推出投资解决方案服务

2月23日，MSCI宣布与微软公司达成合作，为全球投资行业开发投资解决方案服务。MSCI董事长Henry Fernandez表示：“我们与微软的合作伙伴关系证明MSCI对开发创新型投资解决方案的持续承诺。我们将利用微软的最佳科技、以及MSCI强大的数据和分析能力，并结合对客户所面临挑战的深刻理解，从而开发一整套服务来为投资者赋能。”

保险行业协会征求企业会计准则指南修订意见

近日，中国保险行业协会向各相关保险公司下发《关于征求企业会计准则指南修订意见的通知》。根据《通知》要求，保险公司应梳理需要通过修订准则指南解决的实务中具有普遍性、代表性、紧迫性或重要性的准则实施问题。首批修订的准则指南包括收入、长期股权投资、企业合并、合并财务报表、金融工具等，各相关保险公司应对包括但不限于上述具体准则指南提出修订意见，填写《关于企业会计准则指南修订意见的调查问卷》。

浙江：房产税、城镇土地使用税减免政策延续至今年6月30日

近日，浙江省财政厅、浙江省税务局发布《关于延续实施应对疫情影响房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》，明确延长现行房产税、城镇土地使用税优惠政策。2020年浙江省出台的房产税、城镇土地使用税减免政策执行期延续至2021年6月30日。其中对住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游四大行业企业和符合条件的小微企业的自用房产、土地免征房产税、城镇土地使用税，2021年第一季度按100%减免，第二季度按50%减免。

2021年中国市场电动汽车销量将增长50%以上

Canalys最新研究数据显示，2020年中国市场共出售130万辆电动汽车，同比增长8%，占全球电动汽车销量的41%。Canalys预测，2021年中国将售出190万辆电动汽车，增幅高达51%，占中国汽车总销量的9%。Canalys副总裁Sandy Fitzpatrick称，电动汽车在2020年中国乘用车总销量中仅占6.3%的份额，未来多年会迎来增长。

公司新闻：

北上资金净流入6.51亿 华友钴业净买入6.47亿

2月23日，北上资金净流入6.51亿。华友钴业、阳光电源、万华化学、招商银行净买入居前，分别获净买入6.47亿元、4.65亿元、3.19亿元、2.89亿元。中国中免净卖出5.84亿元，泰格医药净卖出4.61亿元，江西铜业净卖出3.01亿元，贵州茅台净卖出2.90亿元。

牛年抱团股护盘第一例!美的集团斥资百亿回购

近期伴随着白马股的大幅杀跌，机构抱团股牛年遭“劫”，家电龙头美的集团也未能幸免，短短的四个交易日股价跌幅超15%，并且2月18日及2月22日两个交易日，该股的跌幅均超过7%，调整相当惨烈。不过，2月23日晚间公司官宣回购百亿元的消息或让投资者一扫此前阴霾。美的集团公告，公司拟回购5000万股-1亿股公司股份，预计回购金额不超过140亿元，回购价格不超过人民币140元/股。回购是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，公司决定拟继续以自有资金回购公司股份，并将持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。

中金山办公2020年度净利润8.79亿元，同比增长119.56%

金山办公公告，公司2020年度实现总营收22.61元，同比增长43.14%;实现净利润8.79亿元，同比增长119.56%。报告期内，公司为更多的企业及个人用户提供了优质的云协作、云办公应用服务。期间，机构授权业务实现了高速增长;随着企业级云化需求逐渐显现，机构订阅业务体量增加;随着用户对移动办公及云协作办公的深入使用，为优化云和协作办公时代的用户体验，公司缩减了传统互联网广告的投放量，进而带动个人订阅业务继续保持较高增速，推动公司业绩大幅增长。

永辉超市：董事长张轩松及其一致行动人持股比例增至15%

永辉超市公告，公司董事长张轩松一致行动人喜世润合润3号私募证券投资基金于2021年2月18日-2021年2月23日通过竞价购买永辉超市股票2019.28万股，占公司总股本0.21%。本次权益变动后，张轩松及其一致行动人持股比例增至15%。

业绩不及预期股价下跌超10% 金龙鱼称目前公司财务状态良好

套期保值损失影响全年业绩未及预期，机构下调目标价，金龙鱼股价一度下跌超10%。公司相关人士表示，从公司的角度来看目前处于良好的财务状态。至于套期保值的具体影响及未来预期，因处于静默期尚不能进一步透露。

德新交运：公司股票交易可能被实施“退市风险警示”

德新交运公告，根据公司财务部门初步测算的2020年度业绩数据，将触及《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3.2条“(一)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形，公司经审计的2020年年度报告披露后，公司股票(证券简称：德新交运，证券代码：603032)交易可能被实施“退市风险警示”。近期公司股票多个交易日涨停，公司郑重提醒广大投资者，在投资本公司股票时可能存在因股价波动而遭受损失的情形。

中国平安：1月份保费收入逾1348亿元

中国平安公告，公司控股子公司平安财产保险、平安人寿保险、平安养老保险和平安健康保险于2021年1月期间的原保险合同保费收入分别为302.99亿元、991.94亿元、35.24亿元、18.33亿元，合计1348.49亿元。公司上年同期保费收入1427.56亿元。

东方中科：拟29.8亿元购买万里红78.33%股权

东方中科公告，拟向万里锦程等20名交易对象购买其持有万里红78.33%股权，交易金额为29.8亿元。公司通过并购万里红，开启对信息安全保密领域、虹膜识别领域以及信创领域的创新探索。

创新医疗：公司监事会拒绝依照提案股东的提议召开临时股东大会

创新医疗公告，公司监事会于2月22日召开了会议，公司监事会认为：提案股东滥用其大股东地位要求罢免股东大会合法选举产生的正常履职的董事，严重影响公司日常经营的稳定性，损害上市公司和中小股东利益。公司监事会拒绝依照提案股东的提议于3月15日召开公司临时股东大会，拒绝将《关于提请罢免公司第六届董事会全体董事的议案》等议案提请公司临时股东大会审议。

方大炭素：实控人增持0.18%股份 拟累计增持不超1亿元

方大炭素公告，公司实际控制人方威于2021年2月23日通过集中竞价交易方式增持公司股份687.22万股，占公司总股本的0.18%;并计划自本次增持之日起6个月内，择机以适当的价格累计增持总金额不超过1亿元(含本次增持)。

*ST宜生：涉嫌操纵证券市场 控股股东、实控人遭证监会立案调查

*ST宜生公告，公司控股股东宜华企业(集团)有限公司、实际控制人刘绍喜收到证监会的调查通知书，主要内容为因其涉嫌操纵证券市场，未按规定披露持股变动信息，证监会决定对其立案调查。此外，公司董事刘伟宏收到证监会调查通知书，因其涉嫌操纵证券市场，证监会决定对其立案调查。

东方雨虹业绩快报：2020年度净利润33.98亿元 同比增长64.45%

东方雨虹公告，公司2020年度实现总营收217.76亿元，同比增长19.95%;实现净利润33.98亿元，同比增长64.45%。主要系报告期公司营业状况整体向好，主要产品的销售收入、施工收入继续增加，毛利润逐步提高所致，同时，公司在营业收入增长的同时进一步加强成本费用管控、规模效益的持续发挥让总成本费用进一步的摊薄，此外，本年度公司部分原材料价格有所下降，上述因素对公司盈利水平的提升均有一定的贡献。

同济科技：获量鼎实业再度举牌 拟继续增持1%-10%股份

同济科技公告，2月9日至2月23日，量鼎实业控股(上海)有限公司以集中竞价方式合计增持公司股份3123.80万股，占公司总股本的5%。截至目前，量鼎实业控股(上海)有限公司持有10%公司股份。量鼎实业控股(上海)有限公司初步计划在未来12个月内继续增持1%-10%公司股份。

金山办公业绩快报：2020年度净利润8.79亿元 同比增长119.56%

金山办公公告，公司2020年度实现总营收22.61亿元，同比增长43.14%;实现净利润8.79亿元，同比增长119.56%。报告期内，公司为更多的企业及个人用户提供了优质的云协作、云办公应用服务。期间，机构授权业务实现了高速增长;随着企业级云化需求逐渐显现，机构订阅业务体量增加;随着用户对移动办公及云协作办公的深入使用，为优化云和协作办公时代的用户体验，公司缩减了传统互联网广告的投放量，进而带动个人订阅业务继续保持较高增速，推动公司业绩大幅增长。

粤电力A：拟投建光伏发电项目及风力发电项目 合计总投资150亿元

粤电力A公告，公司于当日与新疆生产建设兵团第三师图木舒克市签订合作框架协议，公司拟在图木舒克市境内投资建设规划装机总容量为150万千瓦、预计总投资约67.5亿元的光伏发电项目，及规划装机总容量为50万千瓦、预计总投资约37.5亿元的风力发电项目。协议自签订之日起生效，有效期3年。

江丰电子业绩快报：2020年净利润1.53亿元 同比增长138%

江丰电子发布业绩快报，2020年全年实现净利润1.53亿元，同比增长137.68%。公司应用于半导体和平板显示领域的靶材产品保持持续稳步增长的同时，部分零部件产品也实现了量产，公司销售收入持续稳步增长。

招商蛇口业绩快报：2020年净利润122.5亿元 同比下降24%

招商蛇口发布业绩快报，2020年全年实现净利润122.5亿元，同比下降23.58%。公司计提存货跌价准备及重大风险类别应收款项信用损失准备等减值准备31.01亿元，减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润21.84亿元。

环球市场：

鲍威尔“鸽声”安抚股市 美股科技权重日内V型反弹

当地时间周二，在市场“重新估值”的逻辑驱动下，顺周期板块持续走高，高估值科技股连续第二天遭遇宽幅震荡，纳指跌幅一度接近4%，收盘纳指跌较日内低点反弹近3.5%。不过随着鲍威尔坚持现有货币政策和看淡通胀预期的表态，市场对于通胀的担忧后V型回升，科技权重日内收复大部分跌幅。截至收盘，标普500指数涨0.13%，报3881.37点;纳斯达克指数跌0.50%，报13465.20点;道琼斯指数涨0.05%，报31537.35点。美国科技龙头经历盘中宽幅震荡多数收涨，其中日内下挫一度接近6%的苹果收跌0.11%、特斯拉跌2.19%较日内低点反弹超10%、亚马逊涨0.43%、谷歌涨0.29%、Facebook涨2.12%、微软跌0.53%、高通跌1.68%、AMD跌0.74%、奈飞涨2.32%、英特尔涨0.68%。热门中概股涨跌互现，截至收盘阿里巴巴跌0.49%、腾讯ADR涨0.49%、百度跌3.93%、京东涨1.85%、拼多多跌0.18 %、网易涨2.38%、蔚来汽车跌3.10%等。

比特币24小时内重挫跌超17% 近50万人爆仓

昨日，连续大涨的比特币迎来重挫，从高位下跌近1万美元，连续连破50000、49000、48000、47000、46000和45000美元六大关口，5小时内暴跌7000美元，24小时内一度跌超17%。据比特币家园截至昨日19时的统计数据，近24小时内就有近49.8万人爆仓，爆仓金额达301亿元人民币。其中，最大的一笔爆仓单发生在Huobi-BTC价值2066万美元(约为1.33亿元人民币)。由于高网络拥塞，数字货币交易平台币安一度暂停了以太坊和基于以太坊的代币的提现。

鲍威尔参议院听证：维持现有支持政策 短期难以出现持续显著通胀

当地时间周二，美联储鲍威尔出席参议院银行委员会视频听证会，整体上延续了过去数月“经济复苏仍未到位，宽松不会停止”的论调。在广受关注的货币政策论述中，鲍威尔再一次介绍了去年美联储改变通胀目标衡量的方式，并承诺维持接近零利率旨在实现通胀在一段时间里温和超过2%的目标。美联储主席同时表态将继续维持现有国债和抵押支持债券购买速度，直到后续进展实质性达到美联储的政策目标。美联储将会在改变债券购买速度前“提前很长一段时间”与市场进行清晰沟通。整体而言美联储主席的证词并没有提及市场预期外的“新消息”，尤其是近来长期美债收益率的大幅上行。鲍威尔预期在基数效应带动下通胀会出现短期上升，但并不认为未来数月会出现较大或持续性的通胀。同时鲍威尔也认为财政刺激政策不会导致高额的通胀，若出现意料外的通胀美联储也有足够的工具来应对，鲍威尔强调美联储无意重复上世纪70年代在通胀方面的错误。

苹果股东投票批准高管股权激励

当地时间周二，苹果股东投票批准了去年九月宣布的公司高管股权激励计划。对于CEO库克而言，该方案批准授予其33.3万受限股，同时在完成业绩指标后还能获得最多66.7万股公司股票。据媒体报道，库克在股东会议上也提及了增加分红的事宜，过去两个季度苹果都给出了0.205美元/股的分红。

富国银行21亿美元出售财富管理部门

富国银行周二确认，将向GTCR LLC和Reverence Capital Partners出售公司的财富管理部门，交易金额达到21亿美元。未来富国银行仍将持有这一业务9.9%的股权，并将担任用户和渠道分销合作伙伴。目前这一部门总共管理约6030亿美元的客户资产，公司预计交易将会在今年二季度完成。

美FDA：针对变异新冠病毒的疫苗研发可不用大规模临床试验

美国食品和药物管理局(FDA)表示，疫苗制造商如果需要针对变异新冠病毒调整疫苗，可以不用为获得新的批准而进行旨在测试注射效果的大规模临床试验。FDA表示，针对变异新冠病毒，疫苗制造商可以只针对数百人进行试验，试验时间可能只需两三个月，不必再像最初寻求紧急使用授权(EUA)时一样进行旨在测试注射效果的大规模临床试验。

南非Q4失业率达32.5%创历史新高

当地时间周二，南非劳动部门公布了2020年第四季度的劳动力市场数据，其中官方失业率达到32.5%创历史新高。数据显示报告期内南非新增失业人口70.1万人，失业人口总数达到720万人，使得失业率环比上升1.7个百分点。

三星将向谷歌、OPPO和小米供应可折叠OLED面板

据韩媒TheElec报道，三星显示器目前正在开发可折叠的OLED面板，向OPPO、小米和谷歌供货，使用这些面板的智能手机将在年内推出。为OPPO提供的面板可以从上到下折叠，是一种内折叠的翻盖式设计。展开后尺寸为7.7英寸，而外屏的尺寸在1.5到2英寸之间，比三星电子去年推出的Galaxy Z Flip使用的6.7英寸更大。同时，谷歌已经要求三星显示器开发出尺寸在7.6英寸左右的可折叠OLED面板。