春节期间重要资讯回顾：全球资产集体飙涨；国际资本13F持仓曝光！

A股开门红稳了？

宏观新闻

1. 美联储：将利率维持在目前接近于零的水平

美联储主席鲍威尔重申，将利率维持在目前接近于零的水平，直到经济达到最大就业，通货膨胀率上升到2%，并将在一段时间内适度超过这一水平。随着经济的重新开放，可能会出现消费的激增。可能会看到强劲的消费增长推动价格上涨，但这种增长既不会很大，也不会持续。FOMC将继续实施QE，直至看到美国经济出现实质性的进一步进展。

2. 美国政府叫停TikTok、微信海外版禁令

美东时间10日、11日，美国政府要求联邦法院暂停抖音海外版TikTok和微信海外版WeChat的禁令，以便重新审查这款移动应用程序对美国国家安全的威胁。美国司法部在声明中表示，拜登政府上台后，美国商务部开始对一系列之前发布的决定进行审查。目前，美国新政府已经开始审查抖音海外版TikTok这款移动应用程序，不会像特朗普政府那样，要求禁止该移动应用程序。

3. 美国国会预计2021财年预算缺口为2.26万亿美元

美国国会预算办公室预计2021财年预算缺口为2.26万亿美元，去年9月预计为1.81万亿美元。预计未来10年的预算赤字将低于去年9月份预估的水平。

4. 特朗普未被定罪，弹劾案审理结束

美国国会参议院13日就指控前总统特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款进行投票。由于赞成票未达到定罪所需的三分之二多数，特朗普未被定罪，弹劾案审理结束。

5. 进出口银行2020年累计投放专项纾困资金逾763亿元

中国进出口银行于2020年初设立企业专项纾困资金，聚焦外贸产业和制造业及配套产业，因企制宜、分类施策，向受疫情冲击、经济周期、贸易摩擦等影响而受困的企业提供纾困融资支持。2020年中国进出口银行累计投放专项纾困资金逾763亿元，超额完成全年投放任务。

6. 香港特区政府新一年度财政预算赤字将创新高

香港特区政府财政司司长陈茂波14日参加电台节目时表示，特区政府新一年度的财政预算案即将发表，新一年度特区政府的财政预算赤字将创历史上最高，初步估算将达3000亿港元。

7. 新加坡2021财年将投入110亿新元应对疫情影响

新加坡财长王瑞杰16日发表新一份财政预算案，当中包括推出总110亿新元的新疫情应对措施，帮助国民和企业度过难关，当中48亿新元将用作疫苗接种及疫情防控等措施，其馀款项用于支援就业，协助仍然面对营运压力的企业。新增援助措施预计令新加坡政府本财政年的整体预算赤字达到649亿元，占国内生产总值13.9％，是当地独立以来最大赤字。

8. 北京银保监局等发文加强个人经营性贷款管理，防范信贷资金违规流入房地产市场

北京银保监局表示，严格实施贷前调查，加强客户资质和信用状况审核，关注客户获得经营性贷款借款人资格的时间，审慎发放仅以企业实际控制人身份申请的个人经营性贷款；严格执行受托支付制度，对借款人受托支付对象的资质和背景情况予以关注，防止信贷资金转入与借款人经营活动无关的账户；签订个人经营性贷款合同时，应设定针对信贷资金违规流入房地产市场等各类不诚信行为的约束性或惩罚性条款，并充分提示借款人。

10. 英国经济2020年萎缩9.9%，为历史最大跌幅

当地时间12日，英国国家统计局表示，由于受到新冠疫情的影响，2020年英国经济萎缩幅度为9.9％，为历史最大跌幅。由于放宽了部分防疫限制措施，英国去年12月经济增长了1.2％，而11月萎缩了2.3％。

金融资本

1. 2020年中国境内ETF产品数量和规模均创近十年来新高

深交所2月10日发布全球ETF行业发展年度报告(2020)。报告显示，2020年中国境内ETF市场快速发展，产品总规模突破万亿元，较上一年大幅增长57.68%，产品数量和规模均创近十年来新高。其中芯片ETF是2020年境内规模最大的新发产品。

2. 高瓴四季度看好医药、硬科技，减持新能源车

截至去年四季度末，高瓴在美股市场共持有95家公司的股票，总市值为125亿美元。其中，医药医疗、硬科技、云计算、消费仍旧是重点投资行业。高瓴四季度增持超过20只股票，包括拼多多、华住和苹果。减持大约30只股票的头寸，除了减持蔚来、小鹏、理想在内的新能源车标的之外，还对逸仙控股、优步、阿里巴巴不同程度减持。

3. 桥水基金做多中概股，清仓特斯拉

桥水基金在去年四季度持仓总市值为115.54亿美元，在美股组合中新进169只股票，增持233只股票，清空74只股票，减持122只股票。其中，标普500指数ETF为第一大持仓股；阿里巴巴获得增持，增持幅度为19%；前五大买入股有四只都是消费品公司标的，分别为沃尔玛百货、拼多多、宝洁、可口可乐以及iShares MSCI核心新兴市场ETF。在清仓方向上，除了对SPDR黄金ETF减持之外，其将手中的特斯拉3.565万股全部抛售。

4. ARK：聚焦创新发展，强烈看好比特币

作为去年全球增长最快的基金公司之一，ARK已在至少25家上市公司的持股超过10%，且ETF规模持续激增，达到580亿美元。其旗下五款积极管理产品的回报率在过去一年均超过100%。除了对电动车、无人驾驶、深度学习、新一代基因测序、数据中心再创造、视频游戏等的市场机会进行积极展望，更为关键的是，ARK坚持唱多比特币。

5. 索罗斯去年四季度建仓固态电池企业以及新兴市场ETF

索罗斯2020年四季度建仓做多QuantumScape、新兴市场ETF-iShares MSCI；增持动视暴雪、迪士尼、谷歌；减持PCG；清仓DraftKings、微芯科技。

6. 巴菲特伯克希尔Q4持仓：减持苹果逾5000万股，雪佛龙、Verizon新进即重仓

伯克希尔Q4大举增持的前5大标的有Verizon、雪佛龙、E. W. Scripps、克罗格、默沙东，其中Verizon、雪佛龙、E. W. Scripps均为新进股票；减持前5大标的为富国银行、苹果、巴里克黄金、通用汽车、森科能源，其中巴里克黄金直接被清仓。

行业新闻

1. 上海：2023年1月1日起购买插电式混合动力汽车将不再发放专用牌照额度

上海发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，自2023年1月1日起，消费者购买插电式混合动力（含增程式）汽车的，本市不再发放专用牌照额度。

2. 2021年春节档票房超75亿元

据灯塔专业版数据，截止2月17日14时42分，2021年春节档票房（含预售实时）超75亿元，总出票1.53亿张，平均票价高达49元。其中《唐人街探案3》和《你好，李焕英》票房占比超八成。

3. 邮政局：1月，全国快递服务企业业务量完成84.9亿件

1月，全国快递服务企业业务量完成84.9亿件，同比增长124.7%；业务收入完成867.6亿元，同比增长73.3%。其中，同城业务量完成10.5亿件，同比增长58.0%；异地业务量完成72.6亿件，同比增长141.5%；国际/港澳台业务量完成1.9亿件，同比增长69.8%。此外，除夕和初一两日，全国快递处理量超1.3亿件，同比增长223%。

4. 空前寒潮来袭，美国能源危机预期加剧

美国多州因极地寒流遭遇冬季风暴，全美各地有1.5亿人处于风暴天气警告之下。受此影响，美国多地电力供应出现不足，目前已造成超过550万户家庭断电。同时，美国能源市场也陷入混乱，得州电价飙升了超10000%，石油产量巨减近三分之一，天然气日内涨幅达10%。

5. 铂金期货刷新6年多新高

近期尽管美元疲软，但美债收益率整体走高，增加了持有黄金的机会成本。但铂金期货涨破1300美元/盎司，为2014年以来首次，刷新六年多新高，现货铂金也涨超4%，连涨三日升破1300美元整数位，主要受供应端短缺所致。化学品巨头Johnson Matthey认为，用来过滤汽车发动机尾气排放物的贵金属铂金可能会在2021年连续第三年出现年度供应缺口。

6. 铜价创8年新高

春节期间，工业金属期货持续上涨，铜价创8年多新高，锡价创近8年新高，镍、铝、铅等均不断上行。国际油市的热情也被点燃，创下1年多新高。部分贵金属和农产品表现活跃。随着美国将推出新一轮财政刺激政策、欧美地区央行维持宽松和疫苗的普及，市场对全球经济复苏愈发乐观，通胀预期和市场风险偏好抬升。

7. 比特币涨破51000美元/枚，再创历史新高

春节期间，比特币持续走高，截至17日发稿，比特币涨破51000美元/枚，再创历史新高。被称为“末日博士”的知名经济学家鲁比尼近日表示，马斯克在特斯拉投资比特币之前发布的有关比特币的推文是一种市场操纵行为，美国证券交易委员会应该对此进行调查。

8. 知识产权局：我国将继续优化知识产权保护中心和快速维权中心建设布。

目前已在全国布局知识产权保护中心和快速维权中心60余家，为市场主体提供便捷、高效、低成本的维权渠道。2021年，将再建设20家左右知识产权保护中心和快速维权中心，让知识产权保护更加高效快捷。

9. 国际能源署：预计2021年全球石油需求量将增长540万桶/日

IEA月报将2021年原油需求预期下调20万桶/日，预计2021年非欧佩克+的原油供应量将为83万桶/日；预计2021年全球石油需求量将增长540万桶/日至9640万桶/日。

市场新闻

1. 暴涨1万亿，港股牛年开门红！

正月初五，港股市场牛年开市。港股主要指数全线高举高打，恒生指数跳空高开大涨1.9%，恒生国企指数大涨1.31%，恒生科技指数最猛，暴涨2.72%。今日，港股延续昨日上涨行情，恒指午后涨幅进一步扩大，收涨1.1%报31084点，为2018年6月以来收盘新高，恒生科技指数涨2.34%报10945点再创历史新高。

2. 全球最大中国股票基金1月减持茅台

继全球持有茅台最多的“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后，另一重磅基金近期也减持了茅台，即瑞银旗下的瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇（美元）。截至1月底，贵州茅台为该基金的第五大重仓股，基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比，该基金持有贵州茅台减少3.66%。

3. 新式茶饮“第一股”来了？奈雪宣布赴港上市 这个赛道正迎多家公司IPO

2月11日除夕夜，奈雪的茶正式向港交所主板递交上市申请，正式启动港股上市流程，招股书显示其联席保荐人为摩根大通、招银国际和华泰国际。若成功上市，奈雪将成为国内新式茶饮第一股。

4. 抖音撤诉此前要求百度赔偿9000万、道歉30天

北京法院审判信息网于2月11日公开北京微播视界科技有限公司与百度在线网络技术(北京)有限公司等不正当竞争纠纷一审民事裁定书。原告北京微播视界科技有限公司于2020年10月30日向北京市海淀区人民法院提出撤诉申请。

5. 因销量问题，苹果将在下个季度停止生产iPhone 12 mini

苹果可能会在第二季度停止生产iPhone 12 mini，并将iPhone 12系列中iPhone 12 Pro Max的产量提高1100万部。iPhone 12 mini是四种iPhone 12系列中销量最差的机型。其他三款分别是iPhone 12，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。其中iPhone 12 mini的全球销量仅占2020年iPhone型号总收入的6％。

6. 京东物流正式向港交所递交IPO招股书

16日，京东物流向港交所递交招股申请，成为京东集团旗下进行IPO的第三家子公司。此次IPO的联席保荐人包括美国银行、高盛、海通国际等，募集资金主要用于物流网络和供应链技术。据悉，京东物流2020年前三季度收入达到495亿元，同比增长43.2%。完成拟议的分拆后，京东将继续间接持有京东物流50%以上的股份。

7. 华为推“智慧养猪”

华为机器视觉领域总裁段爱国在微头条爆料称，华为机器视觉推出了智慧养猪方案。养殖业的发展方向是数字化、智能化和无人化。据悉，这套养猪系统提供仪表盘监控、大数据分析、数字化管理，支持AI识别、AI学习、AI预测、AI决策等等，还通过标准化、程序化，实现全感知监控、机器人巡检和自动/远程控制。