保险周报（2月8日）

政策方向

银保监会：发生重大风险事件时银行保险机构高管薪酬要被追回

银保监会：清查股东违法干预险资运用情况

银保监会召开推进自贸试验区建设专题会议

中办、国办：推进保险资管公司设立

银保监会：不再给予财险、再保险公司总精算师制度过渡期

北京银保监局：推进金融机构发起设立，丰富市场主体

行业动态

2020年保险集团公司治理监管评估结果出炉

银保信通报车险信息平台数据存五大问题

精算师协会：80岁后男性患重大疾病概率为58%

2020年水滴保险商城超七成用户来自下沉市场

人身险公司两大销售渠道去年保费收入占比一升一降

2020年保险机构增资206亿元

机构要闻

众安在线2020年扭亏为盈 去年以来股价涨超70%

安联中国保险控股拟全资控股中德安联

国富人寿1月份规模保费破10亿元

中国平安2020年归母净利润1331亿元，同比降4.2%

中国平安谢永林：华夏幸福风险敞口共540亿元

恒安标准养老正式开业

天安财险69亿元信托逾期，西水股份收警示函

科大讯飞成立保险经纪公司

阳光财险获批发行50亿元资本补充债

行政处罚

贷款强制捆绑保证险，银保监会通报光大银行6类违规行为

远景保险销售虚假资料被责令停止新业务1年

方胜磐石保险经纪浙江分公司被责令停止新业务3个月

平安养老吉林分公司未使用经批准保险条款等被罚52.5万元

太平财险沧州中支财务数据不真实被罚24万元

险资股权

2020年险资投资赚超3100亿元

2020年保险保障基金投资收益率4.05%

社保基金累计减持中国人保1.08%股份

2020年保险机构增资206亿元

海外保险

友邦保险集团有意收购东亚人寿

印尼保险科技公司PasarPolis获500万美元融资

英国保险科技公司Hiro获得160万英镑投资

美国健康科技公司Lumiata获得1400万美元B轮融资

瑞典保险科技公司Great Than获1600万美元融资

政策方向

1、银保监会：发生重大风险事件时银行保险机构高管薪酬要被追回

日前，银保监会研究制定了《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》。根据监管要求，各银行保险机构应按照指导意见内容，结合实际，抓紧完善。

《意见》指出，以下四种情况，应当追索扣回负有主要责任的高级管理人员和关键岗位人员相应期限内的全部绩效薪酬，追索扣回其他责任人员相应期限内的部分绩效薪酬：一是，重要监管指标严重不达标或偏离合理区间的；二是，被银保监会及其派出机构或其他金融监管部门采取接管等风险处置措施的；三是，发生重大风险事件，对金融市场秩序造成恶劣影响的；四是，其他对银行保险机构的财产、声誉等造成重大损害的情形。

2、银保监会：清查股东违法干预险资运用情况

近日银保监会决定开展保险资金运用风险排查工作，并将相关排查通知下发至各保险机构。根据通知，各保险机构应聚焦保险资金运用的关联交易、信用风险、另类投资、资产质量等重点领域，梳理2018年以来发生的各项保险资金运用业务。其中，监管要求清查股东和实际控制人违法干预保险资金运用情况，直指通过化整为零、多层嵌套、变更股权、通道业务等多种方式掩盖资金运用关联交易的情形。

3、银保监会召开推进自贸试验区建设专题会议

2月5日，银保监会官网消息，银保监会系统召开推进自贸试验区建设专题会议指出，要扎实做好银行业保险业服务自贸试验区建设工作，要求各银保监局加大改革赋权，发挥好试验田作用，研究和落实银行业保险业改革开放政策；围绕各自贸试验区功能定位，开展特色化、差异化探索；统筹自贸试验区各项银行业保险业对外开放政策，加强金融风险研判，防范开放环境下的金融风险；形成高效联动的金融监管机制等。

4、中办、国办：推进保险资管公司设立

近日中办、国办印下发《建设高标准市场体系行动方案》提出，推进银行理财子公司和保险资产管理公司设立，研究并完善保险机构投资私募理财产品、私募股权基金、创业投资基金、政府出资产业投资基金和债转股的相关政策，同时，提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例。

5、银保监会：不再给予财险、再保险公司总精算师制度过渡期

近日，银保监会向各财险公司、各再保险公司下发《关于落实总精算师制度有关事项的通知》表示，目前行业已基本满足全面实施总精算师制度的条件，因此不再给予公司过渡期。而对于已有合适人选但尚未报批的公司，应尽快完成总精算师任职资格核准和聘任工作；对于尚无合适人选的公司，应抓紧时间选聘。

6、北京银保监局：推进金融机构发起设立，丰富市场主体

2月2日，北京银保监局召开2021年工作会议指出，推进车险综合改革和保险兼业代理市场改革，数据显示，北京地区商业车险单均保费同比下降27.4%，手续费同比下降超过十个百分点。同时，支持中小法人机构多渠道补充资本，夯实机构稳健发展基础。稳步推进金融机构发起设立，持续丰富市场主体，实现多层次多元化金融供给，并深化保险领域改革，在“降价”“增保”基础上积极创新产品服务。

行业动态

1、2020年保险集团公司治理监管评估结果出炉

银保监会2月3日公布了2020年保险集团公司治理监管评估结果，10家参评机构里，评级结果为B级(较好)的有6家，评级结果为C级(合格)的有4家。

具体来看，中国人民保险集团股份有限公司、中国再保险(集团)股份有限公司、中国太平保险集团有限责任公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司和泰康保险集团股份有限公司评级结果为B级(较好)。

中国人寿保险(集团)公司、中华联合保险集团股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司和华泰保险集团股份有限公司评级结果为C级(合格)。

2、银保信通报车险信息平台数据存五大问题

近日，中国银保信下发《关于加强全国车险信息平台手续费数据上传质量工作的函》，直指上传车险信息平台数据五大问题。其中，手续费上报不实问题较为严重，存在部分险企跟单手续费比例上传为0的问题，且保单量占比较高，与实际中介业务场景不符，降低了手续费数据的准确性。如河北、安徽、湖南等地区，经纪业务渠道跟单手续费比例上传为0的保单量占比超过20%；部分保险公司跟单手续费比例上传为0的保单量占比超过10%，最高占比达96.64%。

3、精算师协会：80岁后男性患重大疾病概率为58%

2月1日，中国精算师协会发布《国民防范重大疾病健康教育读本》显示，男性重疾发生率高于女性，从保险行业的经验数据来看，在60岁之前累计罹患至少一种重大疾病的概率，男性为16%，女性约为14%。如果年龄到达80岁，患病概率会迅速增加，男性达到58%，女性达到45%。

4、2020年水滴保险商城超七成用户来自下沉市场

2月1日，水滴保险商城发布2020年度回顾显示，2020年水滴用户覆盖全国超过97.6%的市县，超过71%的用户来自三线及三线以下城市，热销的保险产品从2019年的医疗险为主，扩展至医疗险、意外险、重疾险和年金险。

5、人身险公司两大销售渠道去年保费收入占比一升一降

记者从相关渠道获得的数据显示，2020年，人身险公司的银邮渠道实现保费收入同比增长12.61%，远高于个代渠道4.27%的增速。同时，银邮渠道在人身险公司业务占比也大幅上升，个代渠道占比则相应下降。

与2019年相比，作为人身险公司两大主要销售渠道的个代渠道和银邮渠道，在2020年实现的保费收入占比呈现“一降一升”之势。

6、2020年保险机构增资206亿元

据媒体统计，2月1日，2020年共19家保险机构获批增资，合计增资206.7亿元，较2019年的165亿元增长24.85%。

机构要闻

1、众安在线2020年扭亏为盈 去年以来股价涨超70%

2月5日，众安在线发布公告显示，预期公司2020年度扭亏为盈。众安在线表示，业绩表现改善乃主要由于公司坚持追求有质量的增长，在实现总保费稳健增长的同时，综合成本率进一步改善，承保亏损相应大幅收窄。众安健康生态进一步完善，保险科技领先优势不断扩大，也反映在二级市场，自2020年以来，众安股价涨幅超过70%。

2、安联中国保险控股拟全资控股中德安联

2月5日，中德安联人寿保险有限公司（下称中德安联）发布公告称，公司于2021年2月4日召开第八十三次（第三届第十次）董事会会议，审议通过了《关于审议股权转让暨股东变更方案的提案》。中信信托将其持有的中德安联49%股权转让给安联中国控股，本次交易须经上海银保监局批准后生效。股权转让完成后，中信信托将不再持有公司股权。

若此次股权转让获批，安联中国控股将成为中德安联的唯一股东。安联中国控股是安联保险集团的全资子公司，安联保险集团为中德安联的实际控制人。

3、国富人寿1月份规模保费破10亿元

2月5日，中国银行保险报消息，截至2021年1月末，国富人寿规模保费已超10亿元，同比增长40%，期交保费达成3.2亿元，同比增长478%，新业务价值同比增长13倍。

4、中国平安2020年归母净利润1331亿元，同比降4.2%

2月3日，中国平安发布2020年业绩公告称，报告期内公司归母净利润1430.99亿元，同比下降4.2%。其中，寿险及健康险业务利润950.18亿元，同比下滑7.44%，新业务价值495.75亿元，同比下降幅度高达34.7%；财产险业务净利润160.83亿元，同比降29%。在个人业务方面，截至2020年年末，中国平安个人客户数2.18亿人，较年初增长9%，互联网用户达5.98亿，较年初增长16%。

5、中国平安谢永林：华夏幸福风险敞口共540亿元

2月4日，中国平安召开2020年业绩发布会，中国平安总经理兼联席首席执行官谢永林表示，近2年来，华夏幸福面临了环京津冀的严格调控，造成回款困难，另外再加上扩张速度太快和疫情影响导致陷入经营困境。

同时其指出，投资华夏幸福是平安8万亿元投资组合中的一项，对华夏幸福的风险敞口一共540亿元，其中股权投资180亿元，债券投资360亿元。

6、恒安标准养老正式开业

2月1日，恒安标准养老正式开业，其正式成为首家由合资寿险公司开设的养老保险公司，同时，也成为国内第九家专业养老保险公司。

7、天安财险69亿元信托逾期，西水股份收警示函

2月4日，证监会网站发布《关于对西水股份采取出具警示函行政监管措施的决定》显示，天安财险认购的6笔“新时代信托蓝海信托计划”，合计投资本金68.7亿元到期未收回，存在到期不能兑付的风险。因此，内蒙古证监局决定对西水股份采取出具警示函的行政监管措施，并要求2月28日前报送整改报告。

8、科大讯飞成立保险经纪公司

企查查显示，2月3日，上海科讯保险经纪公司注册成立，注册资本金5000万元。据了解，上海科讯保险经纪由科大讯飞100%持股。截至目前，其业务经营资质尚未获得监管批准。

9、阳光财险获批发行50亿元资本补充债

2月1日，银保监会发布行政许可信息，阳光财险获批发行50亿元资本补充债。

行政处罚

1、贷款强制捆绑保证险，银保监会通报光大银行6类违规行为

2月3日，银保监会发布了《关于光大银行侵害消费者权益情况的通报》指出，对光大银行存在违规规章客运操作，短信营销宣传替代自营与代销产品，适当性管理分区不到位，个贷业务与保险产品强制捆绑，违反质价相符原则替代财务顾问费等侵害消费者权益的违规问题。

保险方面，光大银行与某财险公司合作开展的“联合I贷”和小额无抵押贷款业务未区分消费者信贷风险水平和授信状况，限定承保机构、强制捆绑搭售保险。对此光大银行表示，高度重视，并已按照监管要求，逐条制定整改措施，并完成整改。

2、远景保险销售虚假资料被责令停止新业务1年

2月5日，浙江银保监局发布行政处罚信息，远景保险销售因存在、编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料的违法违规行为，机构被罚10万元并责令停止接受新业务12个月，负责人被警告并罚款15万元。公开资料显示，远景保险销售注册资本5200万元，经营范围为浙江省。

3、方胜磐石保险经纪浙江分公司被责令停止新业务3个月

2月5日，浙江银保监局发布行政处罚信息，方胜磐石保险经纪浙江分公司因存在编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料的违法违规行为，机构被停止接受新业务3个月，负责人被警告并罚款10万元。

4、平安养老吉林分公司未使用经批准保险条款等被罚52.5万元

2月4日，吉林银保监局发布行政处罚信息，平安养老吉林分公司因存在未对合作的专业中介机构开展培训；未按照规定使用经批准或者备案的保险条款；未书面告知每个被保险人参保情况及相关权益等违法违规行为，机构被警告并罚款44万元，4名负责人被警告并罚款8.5万元。

5、太平财险沧州中支财务数据不真实被罚24万元

2月2日，银保监会发布行政处罚信息，太平财险沧州中支因存在财务数据不真实的违法违规行为，机构被警告并罚款20万元，负责人被警告并罚款4万元。

险资股权

1、2020年险资投资赚超3100亿元

2月4日，《证券日报》消息，2020年险资对股票与证券投资基金的投资收益合计3101亿元。截至2020年年末，险资配置证券投资基金余额为11040亿元，占比5.09%；配置股票余额为18781亿元，占比8.66%，虽然股票与证券投资基金的投资余额仅占险资投资总规模的13.75%，但贡献的投资收益却占总收益的28%。

2、2020年保险保障基金投资收益率4.05%

2月2日，保险保障基金召开年度工作会议指出，截至2020年12月31日，基金余额1643.44亿元，其中财产险基金1023.12亿元，占62.25%；人身险基金620.32亿元，占37.75%；年度投资收益35.17亿元，收益率4.05%。

3、社保基金累计减持中国人保1.08%股份

2月1日，中国人保发布公告称，截至2021年1月30日，社保基金减持完毕，以集中竞价方式累计减持中国人保1.08%股份。减持完成后，持股比例降至15.46%。

4、2020年保险机构增资206亿元

2月1日，《证券时报》统计，2020年共19家保险机构获批增资，合计增资206.7亿元，较2019年的165亿元增长24.85%。

海外保险

1、友邦保险集团有意收购东亚人寿

近日，友邦保险集团已成为收购东亚银行全资寿险部门(东亚人寿)的最终竞标者之一，据悉，包括友邦人寿在内共有两家公司已经提交了报价，谈判已进入最后阶段。

2、印尼保险科技公司PasarPolis获500万美元融资

近日，印尼保险科技公司PasarPolis宣布获得500万美元融资，此轮融资由国际金融公司（IFC）参投。公开资料显示，PasarPolis成立于2015年，致力于为民众提供低价可靠的保险服务。目前，共有约3000万印尼居民购买了PasarPolis的保险服务。

3、英国保险科技公司Hiro获得160万英镑投资

近日，英国保险科技公司Hiro获得160万英镑投资。据了解，Hiro目标是在这轮融资中筹集至少120万英镑。到目前为止，已吸引了500多名种子轮投资者。公开资料显示，Hiro定位为家庭保险的变革者，致力于使用智能技术，帮助客户在风险发生前就对房屋进行保障，而非在事故发生后进行补偿。

4、美国健康科技公司Lumiata获得1400万美元B轮融资

近日，美国健康科技公司Lumiata获得1400万美元B轮融资，此轮融资由Defy.vc和AllegisNL Capital领投，老股东Khosla Ventures和Blue Venture Fund跟投。公开资料显示，Lumiata成立于2013，利用医疗人工智能，为纳税人、人口卫生机构和医生加强风险和照护管理。

5、瑞典保险科技公司Great Than获1600万美元融资

近日，瑞典保险科技公司Great Than通过定向发行股票筹集1610万美元，此次发行股票将由Cuarto全部认购。Great Than表示，将利用这笔资金进一步扩大业务和技术规模，并加快创收。