农村土地流转迎重大政策修订；MSCI发布中国科技100指数；美纳指、标普500收盘创新高；快手今日上市暗盘飙涨创打新记录

宏观新闻：

《农村土地经营权流转管理办法》发布

近日，农业农村部发布《农村土地经营权流转管理办法》，自2021年3月1日起施行。新《办法》对2005年颁布实施的《农村土地承包经营权流转管理办法》进行了修订，新的内容主要体现在三个方面。一是落实“三权”分置制度，聚焦土地经营权流转，采用新名称，在依法保护集体所有权和农户承包权的前提下，主要就平等保护经营主体依流转合同取得的土地经营权，增加了具体规定。二是贯彻加强监督管理要求，作出新规定，明确了对工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的审查审核具体规定，以及建立风险保障制度的要求，以更好保障流转双方合法权益。三是围绕强化耕地保护和粮食安全补充新内容，明确土地经营权流转要确保农地农用，优先用于粮食生产，严格防止耕地“非粮化”，坚决制止耕地“非农化”。

MSCI明晟公司发布MSCI中国科技100指数 美团权重最高

MSCI明晟公司2月4日正式推出MSCI中国科技100指数以及中国A股在岸科技100指数，以满足境内外投资者对中国领先的科技及创新型经济企业的投资需求。从具体成份股来看，美团、阿里、腾讯的权重位列指数前三位，美团权重排名第一，为12.85%。

美候任商务部长称无理由将华为中兴移出限制名单 外交部回应

2月4日，有记者提问，被拜登政府提名为商务部长雷蒙多表示目前自己没有任何理由将华为、中兴等中国企业移出限制名单。对此，中方外交部发言人表示，此前已经就有关问题阐述了立场，中方也愿意在这里重申，美国为了维护美国自身科技垄断和霸权地位，滥用国家力量，不择手段打压华为等中国高科技企业，这是对美方自己标榜的市场经济原则的否定，也戳穿了美方所谓公平竞争的虚伪面目。中方敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国企业的无理打压。

2020年我国服务进出口总额同比下降15.7%

据商务部消息，2020年，受新冠肺炎疫情等多种因素的影响，我国服务进出口总额45642.7亿元(人民币，下同)，同比下降15.7%。服务出口主要呈现以下特点：一是12月当月服务出口增速创年内最高。二是服务贸易逆差大幅减少。三是知识密集型服务贸易占比提高。四是旅行服务进出口大幅下降。

商务部：正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究

商务部2月4日表示，目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究。同时，我们愿与CPTPP各成员就有关问题加强技术沟通和交流。总体上看，中方将按照加快构建新发展格局的要求，积极考虑加入CPTPP，推动经济全球化和区域经济一体化。小财注：CPTPP指全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。

深圳：支持罗湖区黄金珠宝消费券试点“数字货币”

2月4日，深圳市地方金融监督管理局发布关于支持罗湖区黄金金融发展的若干措施，支持在罗湖区设立黄金产业基金，支持黄金企业开展创业投资、重组并购，推进重大项目落地。支持黄金企业联合金融机构探索发行金矿开采权、探矿权、收益权等黄金资产证券化、权益协议类产品。鼓励优质黄金珠宝企业、黄金珠宝交易平台利用上市融资、跨境融资、发行供应链金融ABS等方式实现资本融通。罗湖区对落地的黄金产业基金给予资金扶持。支持黄金珠宝消费券试点“数字货币”，打造全国黄金消费、黄金投资产品与服务的创新基地。鼓励商业银行与科技企业合作，优化贵金属交易系统和客户终端。

证监会：评估试点优化制度 稳步推进注册制改革

证监会系统年度工作会议在部署今年的工作重点时提出，要做好注册制试点总结评估和改进优化，加快推进配套制度规则完善、强化中介机构责任等工作，为稳步推进全市场注册制改革积极创造条件。权威专家表示，股票发行注册制改革已经在科创板、创业板落地实施，目前看实施效果良好，受到市场认可，这意味着注册制改革有了良好的开端，但其各项制度安排尚未经历完整市场周期和监管闭环的检验，有些制度还需要不断磨合和优化。

国资委：确保今年完成国企改革三年改革任务的70%以上

2月4日，国资委以视频会议方式召开国企改革三年行动推进会，会议强调，2021年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，各地要认真落实好相关会议精神，把主要精力集中到全面整体推进、督促落实落地上，确保今年完成三年改革任务的70%以上。

国务院批复同意设立陕西杨凌综合保税区

近日，国务院正式批复设立陕西杨凌综合保税区，全国唯一农业特色的综合保税区正式落户杨凌。陕西杨凌综合保税区位于杨凌自贸片区，规划面积0.88平方公里，未来将与上合农业技术交流培训示范基地实现无缝对接，为杨凌示范区更好履行“全面推进农业领域国际合作交流、打造‘一带一路’现代农业国际合作中心、推动上合组织农业技术交流培训示范基地建设”的国家使命，在新发展格局下带动示范区产业高质量发展提供有力支撑。

行业新闻：

上海：严控租金贷款业务 禁止增量、压降存量

2月4日，上海市多部门联合印发《关于进一步整顿规范本市住房租赁市场秩序的实施意见》。意见指出，严控租金贷款业务，禁止增量、压降存量;建立住房租赁企业资金风险预警机制，强化风险提示，坚决遏制“高进低出”和“长收短付”行为。

网传55页PPT举报德勤违规审计：红黄蓝、中国外运等被点名

2月3日晚上，网传德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计一组的一名员工将一份长达55页的PPT文件群发公司邮件，举报了4年工作期间各种不合规的人和事。据PPT资料，举报人分别以自己举报和转述他人举报的方式，举报了德勤在审计过程中的“放飞机”、未执行该抽凭程序等违规行为。其中，涉及中国外运(0598.HK)、红黄蓝(RYB.N)等上市公司。

理想汽车回应断轴事件：是恶意造谣 已采取法律手段

2月4日，理想汽车官方微博称，最近有一段理想ONE事故视频在网上传播并被恶意造谣断轴。理想汽车表示，事故原因为车辆与路旁灯杆发生碰撞并撞到路上正常行驶的摩托车。事故车辆左侧损伤，悬架系统完好，并未出现受损或断裂的情况。针对内容传播者对该事故缺乏事实依据的主观臆断，理想汽车表示强烈谴责。同时，理想汽车已经采取了必要的法律手段维护自身的权益，并保留对相关发布者诉诸法律的权利。

携程关联公司注册“携程直播”商标

天眼查显示，近日，上海携程商务有限公司新增多条“携程直播”的商标申请信息，涉及通讯服务、广告销售、网站服务等多个国际分类。商标申请时间为2021年1月26日，商标申请状态均为“商标申请中”。

华为公开“锂离子电池”专利 涉及硅碳复合材料

近日，华为技术有限公司公开“硅碳复合材料及其制备方法和锂离子电池”发明专利，公开号为CN112310363A。专利摘要显示，本发明实施例提供一种硅碳复合材料，包括内核和包覆在内核表面的碳层，其中，内核包括石墨骨架、填充在石墨骨架结构中的无定形碳、以及均匀分布在无定形碳中的硅材料。本发明实施例还提供了该硅碳复合材料的制备方法和包含该硅碳复合材料的锂离子电池。

全国大中城市租金均价报告显示1月深圳、北京租金下降

近日，诸葛找房数据研究中心发布《2021年1月全国大中城市租金均价报告》。数据显示，2021年1月，全国大中城市租金挂牌均价为34.41元/平方米/月，环比下降0.35%，同比下降2.12%，环比降幅较上月收窄0.15个百分点。其中，深圳、北京租金水平均下降，分别环比下跌1.13%、1.18%。

2021网上年货节全国网络零售额超5100亿元

据商务大数据监测初步数据显示，2021网上年货节启动以来(1月20—2月3日)，全国网络零售额超5100亿元，在线餐饮销售额比去年春节同期增长40%。重点监测在线餐饮平台年夜饭系列商品销售额比去年春节同期增长96%，其中，半成品、特色年菜、年夜饭分别增长380%、110%和70%以上。

中汽协：1月汽车行业销量预计同比增长31.9%

据中国汽车工业协会，2021年1月，汽车行业销量预计完成254万辆，同比增长31.9%;细分车型看：乘用车销量预计完成207万辆，同比增长28.4%;商用车销量预计完成48万辆，同比增长50.1%。

工信部：2020年规模以上互联网企业收入同比增12.5%

工信部网站公布2020年互联网和相关服务业运行情况显示，2020年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入12838亿元，同比增长12.5%。全年增速整体低于上年水平，月度呈现前四个月低速增长、5-7月增速达到高点、再逐月小幅回落态势。

北京影院称春节档上座率限制将下调至50%

从北京多家影院获悉，北京全市各影院2月11日至2月17日期间(年三十至初六)观影上座率不超过50%。多位业内人士对财联社记者表示，消息属实，各影院需据此调整售票方案，但尚未有正式文件。

苏州将于2月5日再次发放3000万数字人民币红包

继去年12月苏州成功发放2000万元数字人民币消费红包后，苏州将于2月5日开启“数字人民币·苏州年货节京东专场”活动，再次发放3000万数字人民币，苏州年货节红包每个红包金额为200元，红包数量共计15万个。

南下资金昨日净流入38.72亿港元

2月4日，南下资金净流入38.72亿港元。港股通(沪)方面，腾讯控股、香港交易所净买入居前，分别获净买入12.96亿港元、2.63亿港元。港股通(深)方面，腾讯控股、美团-W净买入居前，分别获净买入9.63亿港元、7.45亿港元。

深圳市南山区去年GDP超6500亿元

据深圳特区报，深圳市统计局核实反馈，2020年南山区实现本地生产总值6502.22亿元，增长5.1%，经济总量连续8年稳居广东省区(县)之首。其中，第二产业实现增加值2000.61亿元，增长4.4%;第三产业实现增加值4500.43亿元，增长5.6%，二、三产业协同发展，双轮驱动，产业结构更趋合理。新业态新模式出现促进了消费结构升级，新能源汽车类零售额增长54.7%，对辖区经济增长形成新的拉动。

公司新闻：

快手今日上市：暗盘收涨192.7% 总市值近1.4万亿港元

2月5日，快手今日将上市交易。快手科技港股暗盘收涨192.7%，暗盘成交额7.33亿元，超过农夫山泉、医渡科技、蓝月亮、泡泡玛特成暗盘成交额排行榜第一名，盘中一度涨逾250%。总市值达1.38万亿港元，位列港股第八位。稍早前，多家券商曾暂停快手暗盘交易。

平安集团：对华夏幸福风险敞口总计540亿 已做好拨备准备

2月4日，平安集团总经理、联席CEO谢永林表示，目前华夏幸福已经成立了债委会，商议对其债务展期或者采取其他措施，平安集团作为债委会主席，对后续任何安排都很清楚。最后，谢永林表示，华夏幸福是平安八万亿投资组合中的一项，对其股权投资180亿，表内投资360亿，后续会做好拨备准备，平安对其总敞口一共540亿，但这不代表损失540亿。平安对投资一贯持有稳健谨慎的态度。未来华夏幸福债务处置有其他情况，会进一步通报。

复星医药首席医学官：mRNA新冠疫苗与国内传统灭活疫苗并非竞争关系

复星医药高级副总裁、全球研发总裁兼首席医学官回爱民博士表示，复星医药正在与中国药监部门积极沟通，探讨该公司与德国BioNTech合作研发的mRNA新冠疫苗BNT162b2在中国内地的注册及上市使用。他表示，这款mRNA疫苗与国内传统灭活疫苗并非竞争关系，而是互补关系。未来如果出现病毒变异导致现有疫苗失去保护作用的情况，该疫苗可在6周内在技术上完成升级。

北上资金净流入67.71亿 宁德时代净买入24.46亿

2月4日，北上资金净流入67.71亿。宁德时代、韦尔股份、京东方A、上海机场净买入居前，分别获净买入24.46亿元、2.70亿元、1.78亿元、1.69亿元。

顺丰正在商谈收购嘉里物流的少数股权

知情人士称，中国快递巨头顺丰控股正在考虑投资于郭鹤年的上市物流公司——嘉里物流。嘉里物流股价今年在香港上涨了38%，市值约为54亿美元。知情人士说，嘉里物流还考虑将一些资产出售给母公司。潜在交易的细节仍在讨论中，且交易结构可能会改变。顺丰控股和嘉里物流的代表均没有立即回复置评请求。

宁德时代成交17亿元大宗交易

2月4日，宁德时代成交17亿元大宗交易，深交所披露，买卖双方以机构席位为主。其中，一个机构席位卖出16.2亿元，四个机构席位合计买入16.5亿元，中国银河上海普陀区常德路买入5827.5万元。

中核钛白收关注函：是否存在故意炒作股价的情况

中核钛白公告，公司收中小板关注函，此前，公司拟投资约150亿元建设四项目，深交所要求公司说明，上述投资项目投资金额核算依据，投资资金来源，可行性分析，预测盈利情况等内容。并请公司说明跨界进入磷酸铁锂领域的可行性，请结合现有人员结构、技术储备、资金、上下游渠道情况说明公司是否有足够能力建成并运营该项目。另外，请说明该项目预计产量是全国现有产量三倍以上的合理性，并说明信息披露是否存在夸大或误导性陈述，是否存在故意炒作股价的情况。

万科：1月份合同销售金额714.7亿元 同比增长30%

万科公告，2021年1月份公司实现合同销售面积398.6万平方米，合同销售金额人民币714.7亿元。根据此前公布数据，公司2020年1月份公司实现合同销售面积333.5万平方米，合同销售金额549.1亿元。

中芯国际：2020年第四季度净利润为12.52亿元 同比增长93.5%

中芯国际披露2020年度第四季度业绩快报，公司净利润为12.52亿元，同比增长93.5%。2020年第四季度公司营业收入66.71亿元，同比增长10.3%。公司表示，2020年受益于消费电子、信息通讯等行业需求强劲，芯片用量上涨，晶圆代工行业产能整体紧张，成熟制程需求旺盛，公司全年营收实现增长。在实体清单影响下，公司将加强多元平台开发和布建，并拓展平台的可靠性及竞争力。

茅台集团：力争打造成省内首家世界500强企业 打造绿色茅台

2月4日，茅台集团六届一次职代会暨2021年度工作会召开，会议明确，“十四五”期间，茅台集团要紧紧围绕“一二三四”总体思路，聚焦“力争将茅台集团打造成省内首家世界500强企业”战略目标，以高质量发展统揽全局，守牢质量、安全、环保“三条生命线”，大力推进品质茅台、绿色茅台、活力茅台、文化茅台和阳光茅台建设。要筑牢发展屏障，打造环境“护城河”，筑牢安全“防火墙”，打造绿色茅台。

东风汽车：1月销售汽车32.22万辆 同比增长15.0%

东风汽车公布，2021年1月，公司销售汽车32.22万辆，同比增长15.0%。在乘用车领域，1月销售汽车25.60万辆，同比增长9.0%。其中，自主品牌乘用车销售4.08万辆;合资品牌乘用车销售21.52万辆，同比增长14.7%。

华夏幸福：“暂停所有的偿债付款”报道不实

华夏幸福公告，公司关注到海外媒体及国内部分自媒体报道称：“华夏幸福管理层向投资者表示，该公司在等待债权人委员会、当地政府和主要股东的债务危机化解方案期间，从2月3日起将暂停所有的偿债付款，其中包括了债券、贷款和非标债权产品等”。上述报道所述情况为不实信息。公司坚决恪守诚信经营理念，一直积极解决当前问题，全力协调各方积极筹措资金履行债务偿付义务，落实主体经营责任。目前华夏幸福金融机构债权人委员会组建暨第一次会议已召开，公司将按照债委会确定的“坚决不逃废债”的前提和“市场化、法治化、公平公正、分类施策”的原则，在省市各级政府及监管部门的督促和指导下，积极做好整体化解方案，保障公司主营业务有序经营，稳妥化解华夏幸福债务风险，切实履行债务主体责任，依法维护各债权人合法权益。

悦达投资：东风悦达起亚汽车未参与苹果汽车传闻所涉项目

连续两日涨停的悦达投资公告，近日有媒体发布苹果公司将向韩国起亚汽车公司投资4万亿韩元，合作在起亚美国佐治亚州的工厂生产苹果汽车。公司参股的东风悦达起亚汽车有限公司韩国股东方为韩国起亚自动车株式会社。东风悦达起亚汽车有限公司未参与传闻所涉项目，对公司生产经营不产生实质性影响。公司同日公告，拟公开挂牌转让大丰悦港公司100%股权和应收大丰悦港公司债权2.08亿元。

遭大股东一夜套现近72亿 立讯精密收盘跌4.93%

立讯精密公告，收到控股股东立讯有限及其一致行动人、立讯精密实际控制人之一、副董事长王来胜通知拟通过深所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计1.4亿股，减持股份占比2%。从深交所当天的大宗交易减持情况来看，2月3日立讯精密成交8笔大宗交易，合计成交1.4亿股，成交价格为51.11元，合计成交金额为71.78亿元。根据公开信息，基本可以判断这是立讯精密实控人进行的交易。截至4日收盘，立讯精密跌4.93%。

永福股份：拟与宁德时代合资设立新能源公司 布局光伏+储能领域

永福股份公告，公司拟与公司持股5%以上股东宁德时代合作，以共同增资入股方式投资福建永福电通技术开发有限公司。宁德时代拟以人民币6621.19万元投资永福电通，本次投资后宁德时代将持有永福电通60%股权，永福股份将持有永福电通40%股权。本次共同投资旨在充分整合宁德时代和永福股份的技术和资源优势，实现在新能源领域(特别是光伏+储能领域)的深度合作和产业布局，共同打造为客户提供先进综合智慧能源整体解决方案的龙头企业。

凯撒旅业：拟在海口和三亚两地开展在岛免税业务

凯撒旅业在互动平台表示，目前公司已在海口和三亚两地分别设立三亚同盛商贸有限公司和海口同盛世嘉商贸有限公司，作为拟开展在岛免税业务的运营主体，并在推进与具备实力的免税产品供应商、具备免税仓库的资源方的合作洽谈，以及相关专业业务人员的招聘工作，积极争取并参与海南在岛免税业务。

游族网络：董监高及核心员工拟增持不低于5000万元

游族网络公告，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工拟自公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所允许的二级市场交易方式(集中竞价、大宗交易)增持公司A股股份，本次拟增持最低金额为(人民币)5,000万元，增持价格为不超过20元/股。

环球市场：

2021财年第一财季营收不及预期 高通(QCOM)大跌超8%

美东时间周三盘后，高通公布2021财年第一财季财报，尽管EPS超出预期，但营收却不及预期。具体来看，高通第一财季(截至2020年12月27日)调整后EPS为2.17美元，好于分析师预期的2.10美元;第一财季调整后营收82.3亿美元，差于分析师预期的82.7亿美元。受到5G智能手机和疫情期间电子产品需求大增推动，第一财季高通营收同比增长63%，调整后EPS更是大幅增长119%。受财报消息影响，2月4日，高通(QCOM)大幅走低，最终收跌8.83%，报147.97美元，最新总市值为1673.54亿美元。

美国就业数据好于预期 标普500、纳指再创历史新高

2月4日，美股三大指数集体收涨，道指与标普连续第4日上涨，纳指与标普均创盘中与收盘历史新高，道指收涨332.26点，或1.08%，报31055.86点;纳指涨167.20点，或1.23%，报13777.74点;标普500指数涨41.57点，或1.09%，报3871.74点。科技股多数上涨，苹果涨2.58%，亚马逊涨0.56%，奈飞涨2.36%，谷歌跌0.37%，Facebook跌0.06%，微软跌0.41%，特斯拉跌0.55%。热门中概股普遍上涨，阿里巴巴涨1.34%，京东跌0.91%，网易跌0.53%，百度涨2.85%，拼多多涨2.15%，蔚来汽车跌0.66%，理想汽车涨0.36%，小鹏汽车涨1.28%，哔哩哔哩涨5.46%，猎豹移动涨超20%，老虎证券涨超15%，荔枝再度暴涨70.47%，该公司与泡泡玛特合作。美国截止1月30日当周的初请失业金人数降至77.9万，连续第三个月下滑，低于市场预期的83万，表明随着新冠病毒感染率下降，失业人数的增长开始放缓，经济复苏动力增强。拜登政府试图绕过共和党推进1.9万亿美元刺激计划。

美油涨近1% 创2020年1月22日以来新高

2月4日，WTI 3月原油期货收涨0.54美元，涨幅0.97%，报56.23美元/桶，录得连续第四个交易日上涨，并收于2020年1月22日以来的最高收盘价。布伦特4月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.65%，报58.84美元/桶，录得连续第五个交易日上涨，并创2020年2月20日以来的最高收盘价。

通用汽车因短芯停工减产 美或向中国台湾提出增加车用芯片需求

当地时间2月3日，美国通用汽车公司宣布，受此汽车行业芯片紧缺影响，将从下周开始调整4家工厂的生产计划，将在下周关闭位于美国堪萨斯州费尔法克斯工业区，加拿大安大略省的英格索兰镇，以及墨西哥的圣路易斯波托西州的三家工厂，位于韩国的一家工厂产能也将减半。目前，因为芯片短缺而不得不关厂减产的主要汽车厂商已经超过10家。行业人士表示，可能至少要到今年年中才会开始逐渐缓解。据台湾经济日报报道，由于近期芯片缺货严重，已经威胁到车企供应链安全，美国可能向中国台湾地区提出增产车用芯片的需求。双方拟于5日上午举行视频对话，台湾地区的参会企业包括台积电、联发科、联电等。

英国央行维持基准利率在0.1%不变

英国央行维持基准利率在0.1%不变，符合市场预期。货币政策委员会一致同意维持资产购买总规模在8950亿英镑不变。