一键预约打新、智能筛选基金，华泰证券又上新，2020用户体验总体评测再居首

财联社（北京，记者陈靖）讯，针对投资者在股票交易、理财中的高频场景，华泰证券又推新功能，其中包括乐选金股、股票买卖点、快速选基等10余项智能工具，辅助客户进行投资决策，提升投资效率。

值得注意的是，“榜单选基”利用了华泰证券的产品评价策略模型，包含十年老将榜、三年收益榜、金牛基金榜等11个榜单，以帮助投资者快速聚焦明星基金产品。优秀的过往业绩是优质基金的重要标志之一，业绩选基支持多维度、多区间业绩指标排名，自由叠加各指标，可快速筛选基金。

选基一定程度上是在选人，基金经理选基以业绩、经验、权威评价等多维度指标，为客户直观展示基金经理优势。“主题选基”覆盖40余个行业板块、130余个概念板块，投资者可快速定位特定主题和其关联基金，按照涨跌幅和主力流入排序选出基金产品。

智能条件单：智能盯盘，释放人力

华泰证券本次具体发布的功能包括：智能条件单—智能盯盘、预约打新、破板卖出；智能选股不仅看基本面，还结合当下行情、风格等进行推荐；智能选基从特色榜单、业绩、基金经理、主题等多个维度，进行辅助筛选。

作为涨乐财富通的人气功能，智能条件单自推出以来累计成交额已超过200亿，开通人数超65万。华泰证券跟踪市场变化，洞察客户需求，不断创设新的功能。

根据Wind统计，截至1月22日，今年A股已新增23家上市公司，延续着去年的频率。打中新股有可能获得可观收益，这样的机会投资者自然不会放过。不过，为了打新，投资者需要每天重复操作，费时费力。

针对客户没有时间盯盘、容易错过交易时机的问题，涨乐财富通升级智能条件单，新增预约打新、破板卖出的场景，投资者可一次性预约申购未来1-2周的所有新股，申购成功后还可设置在涨停板打开时卖出。

针对股票交易，涨乐财富通推出网格交易功能，可根据客户设置的基准价格和涨跌幅智能盯盘，每当价格下跌或上升到预设点位，就执行买入或卖出指令，有效节约时间成本，也使既定策略免受人为情绪的干扰。

乐选金股：精选细分行业龙头

目前，A股上市公司超过4100家。无论是小白还是老手，在交易时常常会感到困惑，怎样匹配自己的投资偏好，快速识别备选股？

涨乐财富通乐选金股功能，将股票按照周期、科技、消费等分类考察，利用市值、行业景气度、核心财务指标等筛选具有核心竞争力的公司，经过专家评估剔除涨幅过高的个股后，选出100只左右备选股票池。

乐选金股根据不同的选股逻辑和思路，分为大象起舞、小盘成长、新兴消费等类型，满足不同风格的投资者需求，该功能订阅用户数已超24.5万。

涨乐财富通还推出股票买卖点功能，通过历史持仓可视化的方式，在行情页面上直观展示最近2年的股票历史买卖点，帮助投资者复盘买卖情况，思考投资策略。

选基利器：多维度快速定位明星基金

基金发行近期延续去年的火爆，更有基金认购规模超过2300亿，创下公募基金史上新高。

火热的行情下，面对超过7000只的公募基金，投资者或许无从下手。基金背后的真实情况怎么样？如何快速找到心仪的基金？

华泰证券将长期积淀的投研能力产品化，推出快速选基工具，从特色榜单、业绩、基金经理、主题等多个维度，从海量数据中提取关键信息，大幅提升选基效率。

其中，榜单选基利用华泰的产品评价策略模型，打造十年老将榜、三年收益榜、金牛基金榜等11个榜单，帮助投资者快速聚焦明星基金产品；优秀的过往业绩是优质基金的重要标志之一，业绩选基支持多维度、多区间业绩指标排名，自由叠加各指标，可快速筛选基金；选基一定程度上是在选人，基金经理选基以业绩、经验、权威评价等多维度指标，为客户直观展示基金经理优势；主题选基覆盖40余个行业板块、130余个概念板块，投资者可快速定位特定主题和其关联基金，按照涨跌幅和主力流入排序选出基金产品。

投顾工作平台AORTA：驱动服务升级

华泰证券还全面升级投顾工作平台，推出AORTA 3.0，通过与打通数据和业务流程，为投顾提供更精准的客户画像，实现快速匹配客户需求并提供个性化服务。

例如，依托华泰证券在财富管理领域的专业积累，投顾可根据总部输出的一体化投资策略，为不同诉求的投资者提供定制化的资产配置方案；通过AORTA中的乐友圈等功能，投顾可分享市场资讯并在首页显示，作为客户投资决策前的参考；帮助投顾为客户定期提供产品运作报告，监测产品净值波动并及时发出预警。

月活率先突破1000万，用户体验总体评测夺魁

近日，易观分析发布《2020年中国券商自营APP用户体验洞察》报告。在本次评测中，部分头部应用在四个维度上均排名前列，这得益于其对提升用户体验和加大金融科技投资的重视，随着金融科技的快速发展，智能功能将在券商自营应用竞争中起到关键作用，蜻蜓点金、涨乐财富通、国泰君安君弘、智远一户通在智能功能方面表现优异，这也直接助其在评测中排名前列。

《2020年中国券商自营APP用户体验洞察》报告显示，当前数字化转型愈演愈烈，龙头券商探索不同转型方向。各大券商在布局数字化转型时侧重点各有不同，华泰证券致力于全业务链数字化转型，于2019年正式成立了数字化运营部，并在每个业务领域都设立由业务人员和技术人员共同组成的数字化转型推进小组，由点及面、由浅入深地推进各核心业务领域的数字化转型。

证券类APP用户体验总体评测结果显示，在此次评测中，涨乐财富通排名第一，在四个维度上均排名前列，这得益于其对提升用户体验和加大金融科技投资的重视。随着金融科技的快速发展，智能功能将在券商自营应用竞争中起到关键作用，涨乐财富通、国泰君安君弘等在智能功能方面表现优异，这也直接助其在评测中排名前列。

自2020年以来，A股市场逐渐升温，券商App的月度活跃用户数也明显上升，据易观智库数据统计，华泰证券涨乐财富通于2020年7月份月活数达到1,007.6万，在业内率先突破千万。

对于月活领先同行水平，华泰证券涨乐财富通近期在引流、运营上分别做了哪些工作？

华泰证券网络金融部数字化财富平台中心负责人罗斐告诉财联社记者，针对新三板精选层、创业板新规、科创50指数等大家关注的事项，涨乐财富通不仅在第一时间为客户带来线上功能体验，而且及时与新业务结合，通过大数据驱动精准触达客户群体，为客户及时解读各项新业务并助其抓住投资机遇。

在市场交投活跃时期，涨乐财富通可以凭借多年的市场深耕、扎实的平台数字化服务能力和精细化用户运营手段，获得更多流量，并可以快速转化、沉淀新客户。通过数字化赋能的财富管理体系不断为客户提供更加专业的投资服务。

在引流方面，涨乐财富通通过开展多元化、精细化的数字化营销，充分融入互联网金融合作生态，2020年上半年涨乐财富通新增开户数同比增长100%以上。

在产品运营方面，依赖现有的优势，不断提升自身的服务能力。罗斐对财联社记者表示，为满足客户获取信息的需求，涨乐财富通为用户带来全天候专业及时的内容服务，不仅提供实时财经资讯，还提供来自华泰证券研究所和资深投顾的原创深度内容。围绕市场行情、当下财经或社会热点，触发“涨点直播”、“今日沸点”等各类热门话题，进一步丰富用户获取内容的生动性，增加平台活跃度和用户粘性。

罗斐介绍，具体来看，涨乐财富通今年着重发力平台理财运营。一方面，充分发挥华泰平台+人战略布局的优势，实现线上线下产品销售的紧密联动和同频共振，平台的标准化服务和人的个性化服务相得益彰，流量互导交叉影响，将华泰专业金融能力赋能客户的同时，有效带动了平台的活跃和客户粘性。

另一方面，充分发挥涨乐财富通的流量优势、客户优势，通过对客户的大数据分析、精准的画像描绘、智能的营销平台，通过精准营销极致客户感知，加深了客户对平台的信任度和依赖感，有效地促进了月活客户规模与客户质量的提升。

快速迭代是涨乐财富通的标签，涨乐财富通未来还有哪些规划?

罗斐表示，涨乐财富通始终坚持以客户为中心，站在未来财富管理的视角，打造券商特色的线上配置服务场景，逐渐建立客户的财富管理认知。

涨乐财富通将通过贴合客户需求，从产品功能货架转变成为具有主动服务能力的平台，与公司多个平台一体化运营，罗斐介绍称，涨乐财富通基本上保持2周一个迭代的更新频率，后续将会有更多贴合客户需求、围绕财富管理发力的新功能。

不仅如此，涨乐财富通将持续发挥场内传统优势，打造人无我有的差异化交易服务，形成全新的资产配置服务平台功能，最终通过双平台联动开放，致力让华泰成为国民财富管理的优先选择。