「观察」中国电商零售连续8年全球第一2021电商股还得看涨？

京东

世界变化太快，朝夕之间，特朗普成昨日历史，拜登入主白宫。作为历届总统就任的常规欢迎仪式，美股再次迎来“任职仪式”式得大涨。

就在周三拜登正式宣誓就职当天，美股三大股指纷纷创下盘中和收盘历史新高，热门中概股也普遍上涨，阿里巴巴涨5.50%，京东涨4.56%，拼多多涨1.29%，但独新能源汽车股大跌，蔚来下跌1.25%，理想汽车涨0.45%，小鹏汽车跌2.56%。

股价大跌无疑给当红炸子鸡的新能源汽车市场蒙上一层阴影。广汽一则“充电八分钟续航一千公里”宣传口号引发巨大争议，也揭开了新能源电池技术的“遮羞布”。

这个时候很多“吃瓜”群众喜欢将特斯拉与国产新能源汽车相提并论，认为马斯克做不到的技术，国产造车势力们还得往后挨挨。

殊不知当马斯克在中国爆红的时候，贾跃亭的“法拉第未来 ”（FF）已经以”借壳”方式酝酿在美股上市。

斗争、泡沫、内卷以上种种，让2021年开年就很魔幻。然而万变中也有不变。

近十年来，中国电子商务发展成绩有目共睹，2020年中国全年实物商品网上零售额9.8万亿元，已连续8年成为全球第一大网络零售市场。

这个战绩即是对中国电子商务领域企业的褒奖，也离不开中国民众对网络购物的热忱。

可以居家隔离，但不能缺少快递

小区解禁了，但是快递还是没有通。

大家都在焦急等待。

2021年伊始，因为廊坊固安出现一例环京通勤人员确诊病例，北京东著名的北三县燕郊、大厂、香河开始全民检测核酸，并实施居家隔离。

“闭关”的这段日子，微信群里讨论最凶的并不是吐槽小区封禁，而是快递何时能通。人民群众的共识是，疫情下可以居家隔离，但绝不能少了快递。

对于资深网购群体来说确实深有体验。当下中国的电子商务已经非常发达，人们大部分衣食住行需求都可以采用网上购物的形式解决。

尤其是2020年以来的突发疫情，让原本似乎触及天花板的在线购物再次突破，渗透率进一步加强，社区团购等新业态也初露锋芒。

线上购物大大方便了居家隔离人们的日常需求，也没有因为物资短缺而遭受高物价之苦。

但相较于2020年初的疫情管控，2021年北三县隔离群众突然发现，快递也别“隔离”了。在淘宝、京东、拼多多购物发现，要么下不了单，要么商品送货日被搁置。

甚至有很多人在隔离前下单的商品也没有办法收到，物流显示收货日期一直往后延。

不仅无法从京东、淘宝上购物，就连社区团购也难见巨头踪影，取而代之，是本地商超和物业联合的套餐型的生活物资，选择性小、有点小贵。

说起社区团购这个战场，在关键时刻，巨头强龙也难敌地头蛇。真正关起门来，还是本地商超在后勤保障供应商更便利。

不管是电商还是团购，像2020年初那种居家隔离，但依旧可以网上购物的现象不存在了，可以说2021年北方多地出现疫情反弹，一定程度上对电商行业也造成困扰。

恰逢多事之秋，让电商行业烦心的不只是某个行政区域无法卖货，关于“反垄断”的春风也吹遍了大江南北，在资讯强劲的吹风下，电商尤其是行业巨头们的优越感也不复往日。

但不管怎么样，在巨头们的带领下，中国电商的价值还是有目共睹，并再次取得非凡成就。

全球经济“待估”，风景电商独好

2021年伊始，中国电商行业迎来去年抗疫的火红数据。

根据商务部官网数据，2020年实物商品网上零售额9.8万亿元，逆势增长14.8%，占社零总额比重达24.9%，快递业务量达833.6亿件，电商直播超2000万场，我国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。

中国电商发展和全球电商发展同频共振，在中国电商再次传出利好的大背景下，全球电商行业在2020年疫情之年也都上演大反转。

据eMarketer预计，2020年全球零售电子商务销售额增长27.6%，将远远超过4万亿美元。

尽管全球零售总额下降3.0%，世界各地开始出现衰退状况，但电子商务在2020年的表现仍好于大流行前的预期。

背靠庞大的国内市场，中国的网络零售额一直占据全球电商零售市场重要位置，其成就举世瞩目。

在连续8年领衔全球第一的傲人成绩下，中国电子商务也曾遭遇瓶颈一刻。

2016年曾被认为是电商增长的天花板，线上巨头阿里、京东等热衷投资线下实体，谓之打通线上、线下的新零售。

电商教父马云马老师也大胆预言，“纯电商时代已经过去，未来十年、二十年没有电子商务这一说，只有新零售这一说，也就是说线上线下和物流必须结合在一起，才能诞生真正的新零售。

如果没有2020年初的新冠疫情，此刻中国电商将会发展到哪一步？还会和今天的发展路径一样吗？

往者已矣,来者可追。经历2020年疫情一役，电商所谓的增长天花板反而被突破了。因为隔离，有更多的人去线上购物，线上购物用户进一步增加。

据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第46次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年6月，我国网络购物用户规模达7.49亿，较2020年3月增长3912万；手机网络购物用户规模达7.47亿，较2020年3月增长3947万。

疫情中线上购物人数增加，源于中国民众对网络购物的依赖和热忱，而点燃这一热情的则是全民参与的电商直播。2020年，我国重点监测电商平台累计直播场次超2400万场，在线教育销售额同比增长超过140%。

随着线上购物人群增加，电商的渗透率进一步提升，进而让近年来较为萎靡的电商零售额累计同比取得V型反转。

值得一提的是，在2020年抗疫之年，借电商之手来促进消费成为北京、上海等多个大城市发放消费券的主要途径。

北京政府通过京东发放线上电子产品消费券、线下餐饮消费券，消费门槛低，民众喜闻乐见，既刺激了消费，又促进了线上线下的消费融合。

据悉，2020年，北京市场总消费额比上年下降6.9%，但期内网上零售保持快速增长，限额以上批发零售业、住宿餐饮业实现网上零售额4423.3亿元，增长30.1%。

自从2020年提出内循环概念后，消费被公认为是提振国内经济的重要驱动力。而电商在消费中又占据重要一环，并在疫情中展示中优越性，已经成为国人不可或缺的生活一部分。

阿里、京东、美团领衔，电商股2021还得涨？

近几日来，阿里巴巴港美股走出一致上扬步调。Wind数据显示，自1月11日以来，截止1月22日收盘，阿里港股股价涨了11.78%、美股涨了10.08%。

除了作为互联网龙头的得利优势外，阿里股价大涨与久违两个月的马云老师再现江湖不无关系。

1月20日上午，马老师通过视频与全国100名乡村教师“云”见面，他说等疫情过去了，我们再见面。与此同时，在阿里内网上也出现一篇《腊八节和老师们有个约定马老师来赴约了》的帖子。

作为电商行业奠基人，马老师公开露面不啻于给阿里股价打了一针强心剂，当天阿里系股价普遍上涨。

相较于阿里股价收复失地，已经在高位的京东美股股票涨幅不大，股价有涨有跌，近10日涨了3.89%，港股涨了5.06%。

同样是抗疫电商股，美团近日涨势如虹，完全是阿里和京东不能相比。据Wind显示，自1月11日以来，美团股价上涨了19.55%。

除了巨头之外，A股电商概念股也有一些股价表现可圈可点。其中为国内外快速消费品品牌企业提供全网各渠道电子商务经销服务和电子商务综合运营服务的壹网壹创股价涨势喜人，近10日来股价涨了35.15%。

而前段时间大红大紫的南极电商却不是市场看好，股价跌了6.20%。一起下跌的还有互联网零售的巨头，身陷债务风波的苏宁易购。

疫情让人们离得很远，电商又拉近了人与人的距离。往小里说，电商给疫情之下民生供给提供可靠保障，往大里说电商是促进消费的强有力渠道。

如是金融研究院院长管清友认为，需求侧改革启动后，经济内生动能将发生明显的变化。制造业和消费接棒传统投资和外需驱动成为经济复苏的主要推动力，特别是新基建和新消费会催生新动能。

另一方面，内循环主体地位确立后，消费将成为需求侧改革的重中之重。随着经济复苏，消费意愿明显增强，消费回补成效继续显现，社零同比增速有望超过10%。

相信作为社零增长的关键一环，电商将继续贡献消费力量。今年的电商巨头和电商概念股们依然是股市最热的话题。

作者：砍柴人