「明日主题前瞻」获多种爆款车型青睐 磷酸铁锂电池销量同比增长近2.5倍

【今日导读】

获多种爆款车型青睐 磷酸铁锂电池销量同比增长近2.5倍；

OLED面板全球市场需求激增 韩国出口额预计增长近两成；

主流企业或展开对组件份额的争夺 进一步造成硅料紧张；

国内轻重稀土价格持续上涨；

国家电投、三峡等豪掷466亿投资光伏制氢等项目。

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获多种爆款车型青睐 磷酸铁锂电池销量同比增长近2.5倍

2020年12月，我国动力电池销量共12.2GWh，同比增长56.9%。其中三元电池销售6.5GWh，同比上升9.3%，占总销量53.2%；磷酸铁锂电池销售5.6GWh，同比增长244.2%，占总销量45.8%。

2020年以来磷酸铁锂电池凭借高安全性和低成本等优势，结合CTP、刀片、JTM等技术不断提高能量密度，拓展乘用车车型。据工信部2020年第12批推广目录，磷酸铁锂乘用车车型占比达37.8%，自第10批以来保持超30%的乘用车渗透率并不断提升。特斯拉Model 3、比亚迪汉等爆款高端车型以及月销超过3万辆的五菱宏光Mini EV均采用磷酸铁锂电池。华安证券分析指出，2021年迎来磷酸铁锂需求增长大年，预计同比增长80%，以动力为代表的高端增量显著，需求结构优化，利好头部企业。

A股上市公司中，德方纳米拥有纳米磷酸铁锂产能约3万吨/年，正在云南曲靖建设扩产项目。湘潭电化参股公司湖南裕能目前磷酸铁锂年产能为5万吨，主要客户为宁德时代和比亚迪等。富临精工子公司江西升华磷酸铁锂正极材料目前年产能为1.2万吨。丰元股份已实现产能有磷酸铁锂项目一期5000吨/年、三元材料项目一期3000吨/年，磷酸铁锂产品在比亚迪相关部门正处于试验检测阶段。

OLED面板全球市场需求激增 韩国出口额预计增长近两成

据媒体报道，随着全球市场需求激增，韩国2021年的OLED面板出口额预计将同比增长近20%，达到历史最高水平。韩国工业部和韩国显示行业协会表示，韩国今年OLED面板的出口额预计将较上年大增19.6%，至130亿美元，占整个显示器品项出口的70%以上。

随着5G、物联网、人工智能、数字经济的快速发展，OLED柔性显示凭借其在显示性能、柔性可折叠、低功耗、易集成等优势，在智能手机上的渗透率快速提升。与此同时，随着疫情出现的宅经济正推升笔记本电脑、电视等相关产品需求，面板市场出现弹性增长。市场研究机构Omdia预测，今年全球显示器市场预计成长13.8%至1998亿美元。另外，受惠于电视及包括可折叠手机、可卷曲电视在内的高端产品需求上升的推动，全球OLED面板市场预计将同比飙升28.4%。

A股上市公司中，京东方Ａ量产及在建14条显示器件产线，其中包含10条TFT-LCD产线，3条柔性AMOLED产线及1条OLED微显示器件产线。精测电子参股公司苏州科韵在LCD/OLED领域的修复与切割设备已批量供货，在Mini LED和Micro LED领域中的相关设备目前正处于研发、认证以及拓展的过程。瑞联新材为国内极少数能实现OLED材料规模化生产的企业之一，公司OLED材料客户包括了10家全球主要的OLED终端材料厂商，客户的全球市场占比约70%。

主流企业或展开对组件份额的争夺 进一步造成硅料紧张

硅料最新报价继续拉升，其中多晶用料（RMB）均价报56元/kg，涨3.7%，单晶用料（RMB）均价报87元/kg，涨1.16%，非中国区多晶硅（USD）均价报10.273美元/W，涨1.34%，全球多晶硅（USD）均价报11.082美元/W，涨1.38%。

本周硅料市场受到下游采购需求火热拉动，价格继续上扬。目前，大部分硅料企业1月份订单均已签完，部分企业签单至2月份，推动现阶段硅料市场量价齐增。招商证券报告指出，2021年硅料供需或继续趋于紧张，主流企业可能展开对组件份额的争夺，特别是硅片-电池-组件一体化企业，刺激全球装机，并进一步造成硅料紧张。

A股上市公司中，晶澳科技生产的多晶硅片主要用于加工多晶硅太阳能电池。通威股份高纯晶硅月产量已经超过8000吨，乐山二期和保山一期项目合计超过8万吨年产能，将于今年建成投产。

国内轻重稀土价格持续上涨

开年以来，国内轻重稀土价格持续上涨。上周，稀土主要产品中，氧化镝价格上涨2.04%，为200万元/吨，氧化镨钕价格上涨4.46%，为42.15万元/吨，氧化铽价格续创新高。据最新行业数据，1月13日，稀土指数为441点，较前一日上升7点，较2015年9月最低点271点上涨了62.73%。

中信证券李超最新分析指出，随着新能源汽车下游需求的持续高增，以及风电、传统汽车等下游需求持续回暖，供给相对刚性，基本面驱动下一季度稀土价格有望持续上行。

上市公司中，横店东磁是全球规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，永磁铁氧体、软磁铁氧体产量全球第一，拥有年产13万吨永磁铁氧体和3万吨软磁铁氧体的生产能力；正海磁材2019年底具备钕铁硼毛坯产能6300吨，按公司产能规划，预计2024年产能或达3.3万吨。

国家电投、三峡等豪掷466亿投资光伏制氢等项目

近年来，随着我国能源结构向绿色、低碳、可持续性加速转型，氢能发展也迎来了春天，不仅吸引了国家电投、三峡新能、京能电力等央企加速布局，更吸引了阳光电源、凯豪达等民企青睐。据统计，自2020年以来包括国家电投、国家能源、京能电力等企业共签署9个涉及氢能项目合约，开发地点覆盖黑龙江、山东、内蒙古、湖南、山西、广州、新疆、陕西、河北等9个省份，计划投资总额超过466亿元以上。

氢能源是绿色零排放的终极能源形势，在能源、交通、工业、建筑等领域具有广阔的应用前景。中国标准化研究院发布的《中国氢能产业基础设施路线图》显示，到2030年，氢能产业产值将突破10000亿元。

上市公司中，宝丰能源已经于2020年4月开工建设全球最大规模一体化太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目，公司一期项目可生产氢气8000万标方/年；阳光电源与山西运城市政府签订协议，“十四五”期间将在运城投资100亿元，打造运城市高比例清洁能源消纳示范基地，包括建设2GW光伏电站和储能系统、光伏制氢、新能源汽车充电站等项目。