重磅!12月社融增速超预期下滑;固态电池或5年内不能商用;iPhone 13将在深圳富士康打样

宏观新闻：

中国12月货币供应量M2同比增10.1% 低于预期

12月末，广义货币(M2)余额218.68万亿元，同比增长10.1%(预估为10.7%)，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.4个百分点;狭义货币(M1)余额62.56万亿元，同比增长8.6%，增速比上月末低1.4个百分点，比上年同期高4.2个百分点;流通中货币(M0)余额8.43万亿元，同比增长9.2%。全年净投放现金7125亿元。

2020年社会融资规模增量累计为34.86万亿元 比上年多9.19万亿元

央行数据显示，初步统计，2020年社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加20.03万亿元，同比多增3.15万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1450亿元，同比多增2725亿元;委托贷款减少3954亿元，同比少减5442亿元;信托贷款减少1.1万亿元，同比多减7553亿元;未贴现的银行承兑汇票增加1746亿元，同比多增6503亿元;企业债券净融资4.45万亿元，同比多1.11万亿元;政府债券净融资8.34万亿元，同比多3.62万亿元;非金融企业境内股票融资8923亿元，同比多5444亿元。12月份，社会融资规模增量为1.72万亿元，比上年同期少4821亿元。

2020年末中国社会融资规模存量为284.83万亿元 同比增长13.3%

央行数据显示，初步统计，2020年末社会融资规模存量为284.83万亿元，同比增长13.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为171.6万亿元，同比增长13.2%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.1万亿元，同比下降0.6%;委托贷款余额为11.06万亿元，同比下降3.4%;信托贷款余额为6.34万亿元，同比下降14.8%;未贴现的银行承兑汇票余额为3.51万亿元，同比增长5.3%;企业债券余额为27.62万亿元，同比增长17.2%;政府债券余额为46.06万亿元，同比增长22.1%;非金融企业境内股票余额为8.25万亿元，同比增长12.1%。此外，数据显示，中国12月社会融资规模增量17200亿元，预估为21850亿元，前值为21343亿元。

证监会今年首罚：两人用196个账户操控股价亏逾3亿被罚百万

证监会2021年1号行政处罚和1号市场禁入决定书显示，熊模昌、吴国荣因操纵华平股份股票价格，利用196个账户亏损3.24亿元，熊模昌被给予警告，合计处以205万元罚款;吴国荣被给予警告，合计处以185万元罚款，同时被采取3年证券市场禁入措施。

纽约证券交易所将三家中国电信企业“摘牌” 外交部回应

外交部1月12日主持例行记者会。有记者就纽约证券交易所对三家中国电信公司股票采取“摘牌”措施提问。发言人表示，关于这个问题，中方近日已经多次应询表明我们的原则立场，美方应尊重法治，尊重市场，多做维护全球金融市场秩序、保护投资者合法权益和有益于全球经济稳定发展的事情。不仅中国，其他国家也都在看美国怎么做，美国的行为将决定它在世界人民心目中的形象可不可信，可不可靠，值不值得合作。

非标和信用债致12月社融增速超预期下滑

央行周二晚公布12月社融数据显示，社融增速首次超预期下滑。分析人士表示，社融增量低于预期，主要是非标和信用债拉低导致。预计未来数月整体社融增速仍会逐步下降，存量社融及M2增速同名义GDP靠拢趋势正形成。央行数据显示，2020年社会融资规模增量累计34.86万亿元，比上年多9.19万亿元。12月新增社融1.72万亿元、同比少增4,821亿元;存量增速13.3%，较上月回落0.3个百分点。中信证券首席固收分析师明明对财联社表示，12月企业债发行偏弱，叠加对信托监管偏严，致信托规模下滑，造成社融数据不及预期。预计一季度社融和广义货币供应量(M2)同比增速将下降，但绝对量和去年同期相差不大。

央行：2020年人民币贷款增加19.63万亿元

央行数据显示，2020年全年人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。分部门看，住户贷款增加7.87万亿元，其中，短期贷款增加1.92万亿元，中长期贷款增加5.95万亿元。此外，数据显示，中国12月新增人民币贷款12600亿元，同比多增1170亿元。预估为12500亿元，前值为14300亿元。

工信部：有序推进5G网络建设 加强5G网络覆盖

1月12日，工信部组织召开全国5G服务工作电视电话会议，工信部副部长刘烈宏提出，要有序推进5G网络建设，加强5G网络覆盖，增强网络供给能力;要积极采取措施，为用户更换终端提供便利;要基于用户需求优化完善5G资费套餐，设定合理的在网合约期限、解约赔付标准等。

行业新闻：

iPhone 13即将在富士康深圳厂区打样

据澎湃新闻，从知情人士处获悉，富士康深圳工厂部分车间即将进入iPhone 13打样第一阶段。据了解，打样一般分设计模块、修正、定型、量产，从打样到量产一般是9个月。苹果通常在每年9月发布新一代iPhone。

春节旺季推动茅台酒价冲刺3000元

受春节刚需推动，近期飞天茅台批价(成箱出售的单瓶价格)达到2960-2980元/瓶，部分地区突破3000元/瓶，散装茅台零售价格却下行至2300元至2500元之间。其他千元价格带的白酒企业也迎来小幅上涨。五粮液第八代普五批价1月份达到970元/瓶;泸州老窖国窖1573批价为870元/瓶上下。

全球疫苗产能大幅提升 厂商预计年收入超百亿美元

BioNTech在摩根大通医疗年会上宣布，将把2021年新冠疫苗的产能增加到20亿剂;Moderna和强生公司也将产能目标分别设定为6亿剂至10亿剂以及接近10亿剂。Moderna公司表示，预计2021年将提供6亿剂至10亿剂疫苗，这将使该公司相关的销售额达到117亿美元。

百亿私募调研路线：34家机构全年调研高达3000多次 电子板块最受青睐

根据私募排排网统计数据显示，2932家投资机构在2020年共计调研上市公司32183次，中小板个股最受关注，调研次数高达9786次，其次是创业板，获调研8480次，科创板也获得2767次调研。头部私募机构是调研主力军，34家百亿私募在2020年累计调研3474次。淡水泉是年度“最勤奋”百亿私募，在2020年调研次数达到304次，也是唯一调研次数在300次以上的私募机构。从机构调研个股行业分布来看，主要集中在电子、医药生物、化工、机械设备、计算机、电气设备、传媒、轻工制造、汽车、食品饮料、有色金属、公用事业、通信、农林牧渔、国防军工等热门行业。

中央层面划转部分国有资本充实社保基金工作全面完成

截至2020年末，符合条件的中央企业和中央金融机构划转工作全面完成，共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元。中央层面划转工作的全面完成，为促进建立更加公平、更可持续的养老保险制度提供了有力保障,充分体现了国有企业全民所有，发展成果全民共享。

上交所：决定对华晨集团及有关责任人予以公开谴责

1月12日，上交所表示，前期，华晨集团公司债券违约事件引发市场广泛关注。上交所立即启动快速反应机制，采取多项措施开展风险处置工作，并同步对华晨集团涉嫌的违规行为予以核查。华晨集团违反了其在公司债券募集说明书中作出的公开承诺，损害了债券持有人利益，应当对其予以严肃处理。经上交所纪律处分委员会审议，决定对华晨集团及有关责任人予以公开谴责。

小鹏汽车大涨22.5% 获五大银行综合授信128亿元

昨日，小鹏汽车宣布在战略合作基础上，中国农业银行广东省分行、中国银行广东省分行、中国建设银行广东省分行、中信银行广州分行、以及广州农村商业银行等五家银行将联合向小鹏提供授信额度合计人民币128亿元。受此影响，昨夜小鹏大涨22.5%，总市值来到429亿美元。

旷视科技与中信证券签署辅导协议 将以CDR方式在科创板上市

据北京证监局备案公告，旷视科技正在接受中信证券上市辅导，拟以公开发行中国存托凭证(CDR)的方式在科创板上市。

2020胡润世界500强发布 中国51家企业上榜

胡润研究院近日发布《2020胡润世界500强》，美国以242家企业排名第一，其次是中国51家，日本30家，法、英各21家。中国上榜企业总价值比去年增长73%，腾讯、阿里巴巴位列前十。宁德时代、比亚迪、蔚来、三一集团、隆基绿能和长城汽车6家涉能企业进入榜单。

业内专家：固态电池5年内不可能商用

近日，蔚来最新发布将在新车型上使用续航里程超1000公里的“固态电池”，这迅速引起业内高度关注。不过，国联汽车动力电池研究院董事长熊柏青说，固态电池不会这么快商用。“全固态电池现在距商业化还很远，现在甚至做个演示都还很困难。10年内完全攻克全固态难度挺大，反正至少这5年没戏了，我们也做这东西。”业内人士分析，蔚来汽车所谓的固态电池其实是固液混合电池或者半固态电池。这是固态电池到来前的一个过渡方案，也就是同时使用固态电解质和电解液，但是两者混合的比例和安全性目前在国际上还没有定论。

公司新闻：

北上资金净流入84.45亿 三一重工净买入7.09亿

1月12日，北上资金净流入84.45亿。三一重工净买入7.09亿，赣锋锂业净买入4.54亿，恩捷股份净买入4.43亿，招商银行净买入4.00亿。

联想集团：建议发行中国存托凭证及在科创板上市

联想集团公告，公司董事会批准一份初步建议，内容有关建议发行中国存托凭证，中国存托凭证代表本公司新发行的普通股作为基础证券，并向上海证券交易所科创板申请中国存托凭证上市及买卖。

明德生物业绩预告：2020年度净利润同比增长960%-1104%

明德生物公告，预计2020年净利润为4.4亿-5亿元，同比增长959.58%-1104.07%。扣非净利润4.32亿-4.92亿元，同比增长1345.69%-1546.51%。报告期内新增约1500家医疗机构分子用户，极大提升了新冠核酸试剂的品牌效应，报告期内新冠核酸试剂的收入占比约为总营收的60%。同时，PCR实验室建设项目以及其他核酸检测相关产品的销售也大幅增加。公司免疫层析产品2020年下半年度恢复了正常销售水平，新产品线中全血化学发光产品、血气产品以及急危重症信息化产品均启动了市场销售并取得显著进展。

五连板宜宾纸业：预计2020年净亏损9800万元

五连板宜宾纸业发布公告，预计2020年净亏损9800万元，扣非净利润亏损1.69亿元。2020年1-9月，受全球疫情影响，国际浆价处于历史低位，公司下游客户需求下降，主要产品食品包装原纸及生活原纸量价齐跌，从而导致公司产品的综合毛利率下降，2020年公司因技术改造、疫情停产及周期性停车大修影响，公司固定费用增加。

沪硅产业：拟定增募资不超50亿元

沪硅产业公告，拟定增募资不超50亿元，将用于集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm高端硅基材料研发中试项目、补充流动性资金。

卓胜微业绩预告：2020年度净利预增101%-111%

卓胜微公告，预计2020年净利润为10亿-10.5亿元，同比增长101.14%-111.2%。受益于5G通信技术的发展和公司前期产品布局，公司天线开关产品进一步获得市场的高度认可;与此同时，公司射频模组产品被众多知名厂商逐步采用进入量产。

道道全：套期保值产生平仓亏损 预计2020年净亏损4000万-6000万元

道道全公告，预计2020年净亏损4000万-6000万元，去年同期盈利1.29亿元。因对报告期内原材料市场单边上行的行情判断有所偏差，导致报告期内套期保值产生平仓亏损约2.07亿元。

北新建材上修业绩预告：2020年度预盈27亿–30亿元 同比增长512%-580%

北新建材公告，上修业绩预期，预计2020年净利润为27亿-30亿元，同比增长512.04%-580.05%，此前预增457.64%-512.04%。2020年四季度公司销售情况良好，主产品销售收入好于预期，归属于上市公司股东的净利润相应增加。

新大陆：遭人民银行处罚6710万元 拟3亿元-6亿元回购公司股份

新大陆公告，公司拟3亿元-6亿元回购公司股份，回购价格不超过为人民币23元/股(含)。用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。公告同日，子公司国通星驿收到中国人民银行行政处罚决定书，决定没收违法所得261.02万元，并处6710.02万元罚款。

珠海港：拟9.74亿元收购秀强股份25%股权 将成其控股股东

珠海港公告，公司拟通过协议受让方式，收购宿迁市新星投资有限公司和香港恒泰科技有限公司合计持有的秀强股份1.55亿股股份，收购完成后，公司将持有秀强股份合计1.55亿股股份，占其总股本的25.009%。本次收购秀强股份的交易价格为每股价格6.3元，交易总金额为9.74亿元。收购完成后公司将成为秀强股份控股股东。

上机数控：1月20日将赎回“上机转债”

上机数控公告，公司股票自2020年12月15日至2021年1月5日期间已触发“上机转债”的赎回条款。本次赎回登记日为2021年1月19日，赎回登记日2021年1月19日(含当日)收市前，“上机转债”持有人可按公司可转债面值(100元/张)，以当前转股价格33.30元/股，转为公司股份。赎回登记日次一交易日(2021年1月20日)起，“上机转债”将停止交易和转股。公司将按赎回价格100.308元/张赎回全部未转股的“上机转债”并委托中登上海分公司派发赎回款。

南极电商回应财务造假质疑：公司的IP品牌授权具备明显的竞争壁垒

南极电商公告，关注到近期网上流传的质疑公司体外循环造假的PPT，后被多家第三方自媒体转载。公司为一家数据透明、信息公开的互联网公司，公司的每一笔销售都发生在各大电商平台，每一件产品包装背后都有工厂地址，每一位消费者都能看到运营店铺ID，所有数据都截取自电商平台官方数据，真实、可靠、可溯源。现予以澄清说明：作为产业互联网综合服务商，公司的商业模式主要为IP品牌授权。公司对标的海内外IP授权业务，均呈现高毛净利率的特点。公司以南极人、卡帝乐鳄鱼、精典泰迪等品牌开展授权业务，2020年总GMV销售额已突破400亿元，因此公司的IP品牌授权具备明显的竞争壁垒。

环球市场：

欧美股市涨跌不一 新能源汽车股走高

1月12日，美股三大指数集体收涨，道指涨0.19%，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.04%。新能源汽车概念股集体走高，小鹏汽车涨超22%，小牛电动涨超13%，理想汽车涨超12%，特斯拉涨超4%，百度涨超9%。此外，德国DAX30指数收盘下跌0.06%，报13928.35点;英国富时100指数下跌0.61%，报6756.90点;法国CAC40指数下跌0.20%，报5650.97点;欧洲斯托克50指数下跌0.29%，报3610.15点。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价12日比前一交易日下跌6.6美元，收于每盎司1844.2美元，跌幅为0.36%。

疫情冲击持续 全球央行多月份净售黄金

据世界黄金协会最新数据，受新冠肺炎疫情冲击等因素影响，全球各国央行在2020年11月对黄金呈净售出状态。数据显示，全球央行在去年8月和9月是净卖家。去年8月份标志着长达一年半的月度黄金购买期的结束。去年11月，全球官方黄金储备减少了6.5吨。世界黄金协会研究经理高保罗表示：“就像8月和9月央行也是净售出一样，这是几笔大规模抛售抵消了持续的温和买盘的结果。”

美国正式对法国、德国飞机零部件和部分酒类征收新关税

由于未能解决与欧盟16年的飞机补贴争端，美国将从当地时间1月12日开始征收法国和德国的飞机零部件和部分酒类产品的新关税。美国海关和边境保护局在11日晚些时候发出通知说，新关税将自美国东部时间12日上午12:01(格林尼治标准时间05:01)起实施。美国贸易代表办公室宣布，将对包括机身和机翼组件在内的飞机零部件征收15%的附加关税，并对某些酒类征收25%的关税。

美国农业部削减大豆和玉米产量预期 CBOT玉米期货触及涨停

随着美国农业部周二公布最新一期的全球农业供给预测，玉米、大豆期货受产量预期显著下滑影响显著上涨。芝加哥期货交易所3月玉米期货收盘触及5%的涨幅上限，报517.25美分/蒲式耳;3月大豆合约上涨3.61%，报1422美分/蒲式耳。

通用汽车涨超6%创历史新高 公布凯迪拉克飞行概念车

昨夜通用汽车股价快速拉升，收涨逾6%，刷新历史新高，最新总市值为684.3亿美元。通用汽车在CES展会上公布了凯迪拉克飞行汽车的概念车。通用汽车首席设计师同时表示，凯迪拉克也在开发电池动力的两座轿车。