柔宇科技冲刺科创板 拟募集资金144.39亿元

日前，上交所官网显示，深圳市柔宇科技股份有限公司（以下简称“柔宇科技”）科创板上市申请获受理。柔宇科技此次IPO拟公开发行不超过12000万股，拟募集资金144.39亿元。

招股书显示，柔宇科技此次募集资金将用于柔性前沿技术研发项目、柔性显示基地升级扩增建设项目、柔性技术的企业解决方案开发项目、新一代柔性智能终端开发项目及补充流动资金。

根据招股书，柔宇科技的主营业务为柔性电子产品的研发、生产和销售，并为客户提供柔性电子解决方案，主要应用于智能移动终端、智能交通、文娱传媒、智能家居、运动时尚和办公教育等行业。

官网资料显示，目前柔宇科技产品主要为全柔性显示屏、全柔性传感器、折叠屏手机 FlexPai 、柔性智能手写本 RoWrite等。

招股书显示，2017年-2020年1-6月，柔宇科技营收分别为6472.67万元、1.09亿元、2.27亿元和1.16亿元，实现归属于母公司普通股股东的净利润分别为-3.59亿元、-8.02亿元、-10.73亿元和-9.6亿元。

柔宇科技表示，公司持续亏损的主要原因是公司产品仍在市场拓展阶段销售规模较小且新产品的研发需要投入大量资金。

柔宇科技预计未来一段时间将存在持续亏损，并将面临风险包括：未来几年将存在持续大规模的研发投入，且公司销售规模较小，商业化落地存在一定不确定性，上市后未盈利状态可能持续存在。

股东方面，招股书显示，本次IPO前，柔宇科技实际控制人刘自鸿直接持有公司38.61%的股份，是第一大股东。

除刘自鸿之外，柔宇科技前十大股东及其持股情况如下：中信资本持股为6.05%，WEIPENG（魏鹏）持股为4.97%，深创投持股为4.64%，余晓军持股为4.47%；

深圳慧港持股为4.06%，JackandFischer持股为3.79%，深圳松禾持股为3.60%，西藏祥盛持股为2.53%，杨乐宜持股为2.17%，深圳红土持股为2.09%。

IPO后，刘自鸿持股为28.96%，中信资本持股为4.54%，WEIPENG（魏鹏）持股为3.73%，深创投持股为3.48%，余晓军持股为3.36%，深圳慧港持股为3.04%，JackandFischer持股为2.84%，深圳松禾持股为2.70%，西藏祥盛持股为1.89%，杨乐宜持股为1.63%，深圳红土持股为1.57%。