听见“海浪”的声音！苹果自研基带，吹响对芯片厂商战略大反攻

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“今年，我们开始研发蜂窝调制解调器（Modem），这是我们的关键战略转型。像这种长期战略投资才可以保证我们日后的科技创新。”

上周四（12月10日），苹果（AAPL-US）硬件技术高级副总裁Johny Srouji在会上向公司汇报道。

手机芯片一般划分为三块，即射频收发机（RF transceiver）、 基带调制解调器（baseband modem）及应用处理器（AP，application processor）。苹果自研的调制解调器其实即指基带。

苹果目前的基带芯片主要由高通（QCOM-US）提供。苹果要自研调制解调器的消息一出，上周五收盘高通股价便大跌7.36%，报141.9美元。

11月10日，苹果在最近的一场产品发布会上推出MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini，以及其搭载的M1芯片。业内人士预计，苹果可能会将M系列芯片打造成iPhone A系列一样的芯片生态。未来苹果平板、Mac电脑可能将全面启用M系列芯片。

这样的话，苹果平板电脑芯片供应商英特尔将会被踢出供应链。

如果苹果延续芯片自立的策略，之后推出自己的调制解调器芯片的话，下一个被踢出苹果供应链的芯片大厂就可能是高通。

苹果与高通，两者跨越十年的相爱相杀将告一段落。

1.苹果X高通：合久必分

基带芯片是指用合成即将发射基带信号，或对接收基带信号进行解码的芯片。发射时，基带芯片负责将语音或其他数据信号编码成用于发射的基带码，接收的时候，则相反将基带解码为语音或其他数据信号。

一个完整的基带芯片会包括CPU处理器、信道编码器、数字信号处理器、调制解调器、接口模块五个子模块。上文所指调制解调器（Modem）其实包括整个基带芯片。

从功用可以看出，一款好的手机基带芯片可以带来理想的手机信号，及较佳的上网冲浪体验。

这也是苹果与高通多年来分分合合的主要原因。

2007年，苹果发布第一代iPhone，当时的基带芯片供应商是英飞特。一直到iPhone 3GS，苹果与英飞特都保持独家合作关系。

2010年，苹果推出iPhone 4，芯片基带供应商除了英飞特，还多了英特尔。从iPhone 4s开始，苹果又与高通建立基带芯片独家供货协议。自此，双方度过了一段长达七年的蜜月期。

首先，高通供应的调制解调器（Baseband Processor，即基带芯片）兼容所有3GPP组织认证的网络频段，还支持多种载波聚合组合，因此不存在网络兼容的问题，一台手机终端足以在全球各大运营商网络之间使用。iPhone能最终走向全球市场，高通的Modem有一份功劳。

其次，4G时代消费者对网速要求有所提升。高通旗下X16 LTE Modem是首款商用千兆级LTE调制解调器，理论下载速率最高可达1Gbps，足以满足4G网络用户刷微博、看直播的需求。

其三，高通的调制解调器运用TruSignal信号优先技术（分为动态天线调谐技术、主分级天线切换技术及高阶接收技术）。在信号损失临界点，主分级天线切换技术可交换主副天线的上下行传输，确保信号传输顺畅。

但随着苹果的iPhone越卖越多，“专利流氓”高通就越来越惹苹果反感。苹果并未披露过与高通合作的分成，但据高通以往收费标准，手机厂商一般需要向高通缴纳相当手机售价5%左右的专利使用费。

到2015年，苹果iPhone的销量已近两亿台。按售价计算，公司缴纳高通的专利费用高达数十亿美元。

终于，不堪重负的苹果在2016年发布的iPhone 7中引入了另一个基带供应商英特尔。这便有了之后坊间同一款iPhone，不同使用体验的吐槽。

评测机构Celluar Insights对比测试英特尔与高通调制解调器芯片两个版本iPhone 7发现，在正常情况下高通版本iPhone 7信号处理性能要比英特尔版本高30%；而在信号较弱情况下，高通版本iPhone 7性能甚至可以超出英特尔75%。

网速方面，搭载高通MDM9645M基带的iPhone网速最高可达600Mbps，而英特尔只有450 Mbps。

尽管如此，苹果还是在2017年初将高通告上法庭。苹果要求高通退还10亿美元的技术专利费用。库克更是将高通收取专利费比作顾客买沙发的时候，沙发店老板根据顾客购买房子价格为沙发定价。

高通则回应，如果不是依靠它的核心蜂窝通信技术，苹果的iPhone手机就不会如此成功。所以按售价比例收费也合理。

2019年初，在美国联邦贸易委员会（FTC）针对高通的反垄断审判中，苹果COO出庭表示高通上一年拒绝为其当年推出的新款iPhone（即iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR）提供芯片。

最终熬不住的还是苹果。当年4月份，高通与苹果同时官网宣布达成和解，苹果将向高通支付一笔授权费用，双方之后将撤回全球范围内所有诉讼，并达成为期六年的的直接授权许可协议。据高通当年二季报披露，苹果的“和解费”到来的收入高达45亿至47亿美元。

外界普遍认为，苹果去年突然宣布与高通和解是今年的5G版iPhone作铺垫。相比起华为、三星等竞争对手，苹果的5G iPhone推出时间已经落后许多，若5G网络下新iPhone的网速度依然维持英特尔基带的慢速，苹果将“输在起跑线”。为了5G手机的市场，苹果不得不低下头。

因此，苹果现在想到要自研基带芯片，并不意外。

2.苹果入局，基带芯片市场格局将如何演变？

根据外媒拆解，苹果最新iPhone 12 A14仿生处理器的成本是40美元，三星OLED屏幕的成本是70美元，成本最高的零部件则是高通骁龙X55调制解调器，为90美元。

显然，在基带芯片这一块，苹果最终还是在替高通打工，并且被卡得死死的——破局的办法只有一个，苹果自己做基带。

去年，苹果出资10亿美元收购英特尔公司的调制解调器业务，并建立自己硬件、软件工程师团队，开发公司自己的蜂窝调制解调器。

目前公国尚未确认其调制解调器的上市时间，但行业认为苹果5G基带推出的时间大约在2022年。根据公司此前与高通达成的专利许可协议，不论苹果是否有使用高通芯片，高通都会根据其拥有的无线专利向手机制造商收取许可费。短期内，苹果还是很难摆脱高通的“吸血”。

当苹果入局之后，基带行业可能会发生什么变化呢？

首先，从行业发展来看，过去因为高通在专利、研发方面累积的优势，4G时代诸多芯片厂商已退出市场。目前5G芯片领域的主要玩家只剩下高通、海思、紫光展锐、三星及联发科。海思的麒麟系列集成模组芯片（集成5G基带）因为断供的问题产能不确定性较大。

根据市调机构Strategy Analytics统计，今年第一季全球芯片基带的市场收益总共为52亿美元。排名前五的厂商分别为高通、海思、联发科、英特尔和三星。高通市占率为42%、华为海思为20%、联发科为14%，英特尔和三星合计市占率为24%。

进入到5G时代，海思前景目前并不确定，英特尔有关业务已被苹果收购，因此行业主要玩家只剩下高通、联发科和三星。在华为及荣耀手机都可能通过高通供货情况下，短期内（苹果入局之前），高通在基带领域的优势可能会进一步扩大。

而据彭博社数据，目前高通公司有约11%的收入来自苹果。苹果自研基带上市之后，行业可能会重新洗牌，苹果凭借其自产自销的iPhone手机出货量有望复制三星、华为过去的路径（两者去年第三季度自研芯片占出货量比均在75%左右），成为行业第四极。

除此之外，小米已投资翱捷科技，OPPO也提出其芯片自研计划，两者都有计划和苹果一样，将基带芯片的蛋糕从高通手上抢回来。

因此中长期而言，苹果自研基带上市会相当程度上削弱高通的营收，而且会带领基带行业走向更多极化。

3.手机大厂“芯片自立”大计

2010年，苹果在iPhone 4和iPad上搭载A4主处理器，推出自研A系列芯片；今年11月，苹果再推出搭配Mac系列电脑的自研芯片M1，取代2005年开始使用的英特尔芯片——据彭博社，英特尔约有7%的收入来自苹果。

近日，苹果高层宣布公司已在研发基带芯片。今日，再有媒体报道苹果正在开发射频（RF）元件，将自行设计的RF元件交给砷化镓代工龙头稳懋生产，省去过去从IC厂商进货的环节。

以上生产计划调整表明，苹果正在试图重新掌握芯片生产的主动，将利润最大的生产环节可能产生的利润从供应商手中拿回来，减少对具体供应商的依赖。

因为苹果芯片研发采用的IC模式，资产较轻，现金流充足的苹果自然负担得起。结合其他手机大厂的情况，华为已经有海思，三星更是有自己晶圆加工厂，OPPO等厂商也在这个领域赶，我认为这个可能行业发展的趋势——芯片供应商的利润和话语权未来可能将重新回到羽翼已丰的手机大厂手中。

作者：史蒂芬老梦

编辑：彭尚京