独家｜银亿股份重整草案获高票通过 银泰系沈国军参与重整

财联社（杭州，记者 刘科）讯，母公司进入破产重整程序的宁波知名民企银亿股份有限公司（000981.SZ）12月11日晚间公告，在浙江省宁波中院的主持下，银亿股份第二次债权人会议召开，表决通过了《银亿股份有限公司重整计划（草案）》。

据财联社记者了解，知名民企中国银泰集团旗下公司作为嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙)（下称“嘉兴梓禾”）的联合投资人，共同参与银亿股份的破产重整；嘉兴梓禾的核心团队多为芯片业内人士，其成为银亿股份破产重整的战投，或是欲借道银亿股份，拿下康强电子（002119.SZ）的实际控制权，以此来运作在芯片领域的布局；银亿股份债务受偿不足部分将以股抵债，以此实现上市公司的债务剥离。

银泰系沈国军参与重整

为推动银亿破产重整，宁波市政府组织相关部门和中介机构，成立了银亿债务清算组，专班小组成员包括：宁波市政府金融工作办公室、银保监会宁波监管局、证监会宁波监管局、宁波中院、包括金杜律师事务所在内的中介机构。从这些组成机构可看出，此次银亿股份债务不仅规模庞大，涉及的债务和股权关系繁杂，且还牵扯到很多债权人、员工。

据财联社记者了解，银亿股份负债规模155亿元左右，工商银行、浙商银行、昆仑信托、稠州银行等机构均踩雷其中，上述债权人组成破产重整债权人委员会，主席行为中建投信托。

10月28日，银亿股份曾公告称，在宁波中院的监督下，确定由嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙)作为公司重整投资人，其投资总报价为人民币32亿元。

据财联社记者独家获悉的信源了解，国内知名民企中国银泰集团旗下公司作为嘉兴梓禾的联合投资人，共同报名参与了银亿股份破产重组投资人的遴选；嘉兴梓禾及其联合投资人银泰系企业一共向银亿股份破产重整遴选委员会出具了超过120亿元的资金证明；银泰系参与的主体公司为银泰（海南）文化旅游产业发展有限公司（下称”银泰海南文化旅游“）。

一位接近银亿债务清算组核心人士告诉财联社记者，“银泰作为嘉兴梓禾联合投资人共同参与银亿的重整投资，银泰海南文化旅游在后续曾向清算组确认，其参与银亿股份破产重整的投资无任何变化。”

天眼查资料显示，银泰海南文化旅游为浙江银泰旅游发展有限公司的全资子公司，股权穿透后，实控人为宁波籍知名浙商大佬沈国军。

目前，银泰系旗下控股或参股的公司众多，其中包括京投发展（600683.SH）、百大集团(600865.SH)、鄂武商A（000501.SZ）、银泰资源（000975.SZ）、南都物业（603506.SH）、恒林股份（603661.SH）、银泰商业（01833.HK）7家直接或间接持股的上市公司。

值得注意的是，中国银泰集团董事长沈国军和银亿集团董事长熊续强在过往就有交集，沈国军担任甬商总会会长，而熊续强是甬商总会联席会长。

对于银泰参与银亿股份破产重整的相关事宜，11日晚间财联社记者未能联系到银泰集团相关负责人予以置评，银亿股份董秘赵姝则向财联社记者表示不予置评，“请以后续公告为准”。

重整草案获高票通过

11日晚间，一位接近债权人委员会人士告诉财联社记者，主要债权人均派代表参与当日召开的债权人会议的投票，本次重整计划草案获得高票通过，主要内容涉及三块，“一是债务剥离，确认上市公司债务受偿不足部分以股抵债，以此实现上市公司的债务剥离；二是债转股价格为3.96元（增发除权后），超过银亿股份目前停牌价，这意味着债权人对方案是高度认可；三是对未来32亿资金的使用，原则上将绝大多数用于上市公司日常经营，这将为银亿股份未来发展增加活力。”

前述人士透露，“本次债权人会议，分别由有财产担保债权组和普通债权组对重整计划草案进行表决，各组表决情况中，出席本次会议的有表决权的有财产担保债权人共2家，分别为宁波开发投资集团有限公司和浙江股交中心旗下的浙江浙里投资管理有限公司。”

财产担保债权组的这两家机构均表决通过，表决同意重整计划草案的债权人所代表的债权金额为3.14亿元，占该组债权总额的100%，超过该组债权总额的三分之二。

公告显示，出席本次表决的普通债权人共127家。其中，表决同意重整计划草案的债权人共123家，占出席会议的该组债权人的96.85%，超过该组出席会议债权人的半数；表决同意重整计划草案的债权人所代表的债权金额为68.57亿元，占该组债权总额71.76亿元的95.55%，超过该组债权总额的三分之二。

前述接近债权人委员会人士称，“因本次重整计划包含债转股的方案，债权人更关注银亿股份的后续经营，嘉兴梓禾的方案中，包含了相对完整的后续经营计划，这也是重整草案获得高票支持通过的重大原因。”

接手团队多为芯片业内人士

目前，银亿股份破产重整的战投确定为嘉兴梓禾。公开资料显示，嘉兴梓禾成立于2020年8月，股东为中芯梓禾创业投资(嘉兴)有限公司和赤骥控股集团有限公司（下称“赤骥集团”），实控人为此前从未进入公众视野的宁波籍商人叶骥。

中芯梓禾创业投资（嘉兴）有限公司法人为郑昕。工商资料显示，郑昕原任中芯科技股权投资基金管理（宁波）有限公司、宁波市集成电路产业基金管理有限公司总经理，上述两家公司的股东均有中芯国际（688981.SH）旗下的投资平台公司中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司，郑昕曾参与投资多个半导体项目，包括中芯国际（绍兴）、豪威科技、唐人制造、珠海冠宇、厦门云天等。

天眼查信息显示，由郑昕担任法人的中芯科技股权投资基金管理（宁波）有限公司，曾是绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行管理人，郑昕作为委派代表，投资了北京豪威科技有限公司。北京豪威科技在2018年与A股上市公司韦尔股份（603501.SH）完成重组，目前韦豪基金是韦尔股份的第二大股东。

此外，郑昕还作为绍兴越城产业基金委派代表，投资了中芯绍兴项目，兼任中芯集成电路制造（绍兴）有限公司董事。公开材料显示，2018年3月，中芯国际、绍兴市政府、盛洋集团共同出资设立中芯绍兴项目，2019年6月实现主体工程结顶，同年11月 8英寸集成电路特色工艺生产线正式投产，目前该项目已进入浙江省重点项目的集成电路类项目。

值得注意的是，由叶骥担任法人的浙芯集成电路（浙江）有限公司（下称”浙芯集成电路“）在2020年12月初完成了工商变更，自然人张黎替换叶骥成为浙芯集成电路的法人。资料显示，张黎曾担任长电先进副总经理、长电集成电路（绍兴）有限公司总经理，在国内先进封装领域颇有名气。

某种迹象表明，嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人，是欲借道银亿股份，拿下康强电子的实际控制权，以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量在。

公开资料显示，2020年3月底，由叶骥实际控制的宁波市产城生态建设集团有限公司签约嘉兴产城半导体产业园项目，该项目计划用地规模约400亩，计划总投资106亿元。

12月11日，宁波本地一位资本圈人士向财联社记者分析，“最初（叶骥）是想拿下康强电子控制权，但银亿是康强电子的第一大股东，如果不跟银亿谈好，是运作不了的。这也是康强电子过去多年面临的困境，股权结构很分散。或是考虑到此，才被迫介入银亿重整事宜，只有拿下银亿股份的重整，才可能获得康强电子的控制权，才能与其在半导体芯片领域的深度布局关联起来。”