【午间公告】2020年10月21日

绿城中国(03900-HK)拟发行美元优先票据

【财华社讯】绿城中国(03900-HK)公布，公司建议进行一项美元优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。

票据的定价(包括本金总额、发行价及利率)将透过由瑞士信贷、瑞银、花旗及广发证券作为建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行有限公司、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、海通国际及星展银行作为建议发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的累计投标机制而釐定。截至本公告之日，票据的总额及条款与细则尚未落实。

本票据未曾亦不会根据美国证券法进行登记，亦将不会于美国境內提呈发售、出售或交付。因此，本票据现正根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售及出售。本票据一概不会向香港公众人士提呈发售。由于不得零售予欧洲经济区，故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

公司拟将建议发行的所得款项净额用作为若干于12个月內到期的原债务期限至少一年的现有债项的再融资。

受限于签订认购协议，公司将寻求本票据于联交所上市。公司已接获联交所就票据的上市发出的符合资格确认。票据于联交所报价不得被视为公司或票据的利好或利差指标。

上海集优(02345-HK)委任新百利融资为独立财务顾问

【财华社讯】上海集优(02345-HK)公布，新百利融资有限公司(可进行香港法例第571章证券及期货条例下第1类(证券交易)及第6类(就机构融资提供意见)受规管活动的持牌法团)已获委任为上海集优的独立财务顾问，以就合并向独立董事委员会及上海集优H股独立股东提供意见。

嘉华国际(00173-HK)附属斥资人民币47.9亿收购南京商住用地

【财华社讯】嘉华国际(00173-HK)公布，于2020年10月21日，该公司间接全资附属公司韦时行有限公司(买方)透过挂牌竞标取得位于中国南京的地块的土地使用权，代价为人民币47.9亿元(相当于约港币55.46亿元)。有关土地收购事项的土地使用权出让合同预计将于2020年11月5日签订。

该地块位于中国南京建邺区双闸街道江东南路以南、青莲街以东，东至吴候街，南至元前路，西至青莲街，北至江东南路，总用地面积148,316.25平方米，包括土地地下出让面积40,390.93平方米，总楼面面积约477,000平方米。地块指定作为期70年的住宅用途及为期40年的非住宅用途(包括商业、公寓、办公楼及酒店用途)。

地块位于中国南京建邺区河西新城南部，是对物业发展具有庞大潜力的核心城市地区。地块邻近河西中央商务区，毗邻吴侯街地铁站。鉴于其优越的地理位置及周边地区良好的公共交通网络，预期土地收购事项将通过出售地块上兴建之物业，及持有物业而带来之经常性收入和其资本价值，为集团带来满意的回报。

董事会认为土地收购事项将补充集团的土地储备以供发展，且提供珍贵的投资机会，并与集团的业务发展策略及计划相符。