新记录！完成第600亿件快件提前近两个月，第700亿件跑步入场

10月18日，国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示，2020年我国第600亿件快件诞生，而我国首次突破这一记录是在2019年12月16日，今年提前了两个月。而今年双十一购物狂欢节还尚未开始，新纪录第700亿件快递件的指日可待，快递发展史上新里程碑即将刷新。

今年前三季度，全国累计完成快递业务量561.4亿件，同比增长27.9%，超去年同期水平。特别是9月份，快递业务量完成80.9亿件，同比增长44.6%，增速创三年来新高，且呈现加速增长势头。如今行业逐步演绎成为寡头垄断状态的前奏，竞争在这一年也变得尤为激烈。

1、“宅经济”带动快递业务量攀升

不知不觉，中国快递业走过40余年，从无到有，如今已连续六年稳居世界第一，年支撑网上零售额超过8万亿元，新增社会就业20万人以上，快递行业在中国的经济中扮演者非常重要角色。

行业需求变化是快递进入快车道的主要因素：快递从商务件、信件递送到的需求，逐渐演变成国内网络购物，线上零售业务的需求。根据智研咨询的数据，2018年电商件占快递业务量比重已超过80%。

如今2020年在疫情影响之下，“宅经济”的兴起，加速了电商的渗透率。3月网上零售额占社零总额比例达32.0%，同比提升5.5百分点；6月受“618”大促进一步推动，电商渗透率达33.8%，创历史新高。

与此同时，根据Questmobile检测数据，截止2020年9月末手机淘宝、京东和拼多多MAU分别为7.70亿、3.24亿、5.19亿，分别相对去年双十一前夕（2019年10月末）净增9983万、7257万和1.04亿。从用户的增量来看，也印证电商渗透加快的这一逻辑。

从增量渠道来看，快递业务量主要增量来源于电商件，电商渗透加快使得今年快递业务有出色的表现，预计全年的快递的业务量会创下一个新台阶。

2、量增价减，2020年尤为明显

但是快递行业全年的业务量剧增，有人欢喜有人愁。这还要从行业的竞争格局说起：

根据业务量的规模，快递公司可以划分为三个梯队，第一梯队快递公司包括“三通一达”、顺丰控股、百世快递、中国邮政+EMS以及京东物流，二线快递公司包括德邦快递、苏宁易购、跨越速运、宅急送、天天快递、优速快递和速尔快递，三线快递公司主要是以DHL、Fedex为代表的外资公司，这类公司快递业务量较少，在国内快递行业竞争中不断边缘化。

快递行业现状是第一梯队份额之争，第二三梯队的公司持续出清。行业CR6从2016-2019年，从57.7%%提升至80.3%，同时，顺丰快递市场份额在2017、2018、2019三年中未发生变化，因此，二线快递出清让出的市场份额几乎被通达系、百世瓜分。2019年，中通、韵达两家巨头的市占率提升达到2%以上，行业加速向头部公司集中。

份额之间的争夺的方式更是简单粗暴：价格竞争，这也是二三梯队的公司持续出清的重要因素。从08年至今，快递异地件的平均单价已经从每件20元左右下降到现在的每件5元左右。行业巨大的价格战的压力下，末位淘汰在持续进行，竞争力不足意味着掉队。即使是在几家第一梯队快递企业之间，市场份额排名也在不断变化，竞争的激烈程度一直未消退过。

尤其是2020年，快递行业在经受突如其来的疫情打击后，快递龙头公司开启新一轮价格战。疫情之下的“宅经济”加速了电商的渗透，从而带动快递行业的需求，并且对我国快递行业竞争格局产生重要的影响。顺丰在疫情期间较快的复工复产，并夺走通达系部分电商件市场份额。以价换量抢占市场成为快递企业们复工后快速复苏的重要手段。

具体数据来看，1-9月，平均顺丰单票18.19元，累计同比下降20.9%；申通2.36元，累计同比下降22.7%；圆通2.28元，下降24.5%，韵达2.25元，累计同比下降30.6%。以价换量抢占市场在2020年更得更为激烈。

行业峰值运量与日常运量差距

其实，价格战的愈演愈烈，更深一层的原因是通达系的产能冗余。通达系对电商件依赖程度较高，因此自身需要较高的产能应付双11等极端电商消费日的爆单。从历史数据看，通达系有足够的产能应对双十一等峰值需求，但与此同时意味着在日常情况下会产生较大的产能冗余。因此只有不断增加自身的市场份额才能抵消日常产能冗余带来的成本的冲击。电商件对价格的敏感程度高，因此通过降价来获取更多的电商件是常用手段。

四季度双十一电商旺季来临，市场预测旺季的到来能让快递价格战有所降温。但总体来说，行业整体业务量的增长不能消除价格战导致整体利润的下滑。唯有份额持续增长，率先恢复的公司是这场价格战中最大的收获者。

3、总结

受益于“宅经济”带来的电商渗透加速，快递行业的业务量今年有较大的增量。但是增量的提高并不能掩盖竞争加剧带来的价格下跌的影响。量增价跌，整体行业还是不尽人意，有人欢喜有人愁。

总体来看，由于疫情影响，所有公司除了顺丰，从3月开始都是一个关机重启的状态。经历了一个多月的服务断档，整个电商件市场面临一个地盘重新划分的危机，快递行业本身较大产能的冗余是竞争越演越烈的重要原因。

从价格战目的性来说：以往的价格战，都是第一梯队以挤压中小快递的生存空间为目的，不需要很大烈度的价格战就足以达到目标；或许之后的价格战，都将是几大主流快递企业角力的体现，低烈度的价格战是无法达到效果的，激烈程度会与以往更加不同。在行业格局正式步入寡头垄断状态之前，价格战的烈度很可能随着行业集中度的提升而加剧。