「焦点复盘」沪指7月收涨近11%，市场题材层出不穷

今日共128股涨停，43股封板未遂，封板率为75%；君正集团9天8板，经纬辉开10天8板，英特集团6连板，光启技术、奇正藏药5连板；盘面上，收涨个股2700余只，收跌个股近1000只，疫苗产业链继续涨停潮，并且带动医药生物、医疗器械全线大涨，风能、光伏涨停个股以晋级为主，抖音、消费电子（苹果）、大基建等也有出色表现。

券商开盘即站出来表态，10点后有一波跳水，但是市场承接较强，三大指数翻绿之后开始回升。7月整体大幅收涨，从月初的券商到月末的疫苗，中间还有军工、新能源车、免税店、食品饮料等热点，市场上并不缺机会。8月中旬，将进入中报的集中披露期，届时可以注意个股位置与业绩预期之间的变化。

机构称，短期来看，市场仍有修复反弹的动能，但沪指3300点至3400点是此前的密集成交区，套牢盘众多，若没有成交量的配合，指数很难有效突破。当前点位还需反复震荡消化，投资者应关注指数修复性反弹的节奏。操作上可以关注以下两大主线，低估值：金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍存在估值修复空间。银行、地产等行业目前估值处于较低历史分位，消费、科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨可能。另外，中长期确定性高行业：国内大循环为主体要求构建完善的内需体系，消费、科技仍为中长期导向，操作上把握低吸机会，不宜追高。

焦点板块及个股

风能、光伏今日以晋级为主，太阳能、林洋能源、嘉泽新能、节能风电、鄂尔多斯、三超新材均2连板，宁波动力、双一科技、北玻股份首板。对于板块逻辑，昨日文中的内容可以作为中长线支撑，同时对昨日所说的风能处于低位的观点进行修正。主要是昨日午后直线拉升封板的几个标的以低位为主，但是双一科技、恒润股份、东方电缆这几个近期都已经走出翻倍行情，回顾其半年度业绩预告内容，均是因为风电业务大幅增长，应对目前股价PE不到20倍。对于整个板块，有兴趣的投资者可以继续关注机会，主要以业绩驱动为主，同时注意上下游业绩兑现顺序以及持续性。

以疫苗为代表的医药生物继续涨停潮，不断在分歧中前行，疫苗研发、包装、运输存储、注射、溯源等各个环节的概念股连底都被刨光了。其它的医药生物、医疗器械股也不断补涨，今日午后连口罩股都出现异动，高位的西藏药业、正川股份、海利生物等除了业绩预期差，应该还需要信仰。

抖音概念股因为消息驱动，午后多只相关概念股直线拉升封板。板块整体处于下行通道，消息驱动的反抽而非反转，没有太大的接力价值。

苹果概念股开盘大涨，并且带动整个消费电子板块。领益智造、赛腾股份、信维通信、环旭电子、东软载波等开盘快速涨停，歌尔股份、东山精密、精研科技、安洁科技等盘中也冲击涨停。今日凌晨，苹果在美股收盘后公布第三财季财报：第三财季营收596.9亿美元，市场预期523亿美元，去年同期538亿美元；第三财季净利润112.53亿美元，市场预期88亿美元，去年同期100.44亿美元。苹果的营收和净利润都是12%的同比增长，远超市场预期。

其中，大中华区净营收93.3亿美元，去年同期91.57亿美元，这一部分应该是表现的比较差，但是大中华区二季度iPad销量创纪录新高。iPad销量暴增应该是受在线教育影响，因为疫情大中华区大部分学生都是在家上网课，与之相对应的是好未来。好未来昨日发布第一财季数据，2020年截至5月31日第一财季净营收为9.1亿美元，同比增长35.2%，高于市场预期的8.856亿美元。

今日涨停分析图：