「焦点复盘」指数持续走强，首板股激增，高位连板数下滑

今日共225股涨停，75股封板未遂，封板率为75%；连板股共37只，3连板及以上个股12只，沈阳化工8连板，海汽集团9天8板，中船防务、平潭发展4连板。盘面上，个股普涨，仅240余股收跌，农业、养殖业、水利、医药医疗等板块多股涨停。

指数继续走强，创业板指大涨4%，沪指反包周五阴线，成交量均与上个交易日持平。券商、银行、保险等权重板块调整，题材股全线爆发，热点所到之处皆是涨停。指数短期快速上涨，调整预期也越来越大，需要适当注意短线风险，同时关注杀跌之后的博弈机会，以回归正常速率为主。根据历史经验，资金短期快速入市推动的涨速过快的行情持续性可能并不强，市场在快速大涨后往往容易“大落”，稳健上涨的市场才更具可持续性。

今日早间，央行以利率招标方式开展了500亿逆回购操作，这也打消了市场对流动性边际收紧的担忧。除了重启逆回购，社融规模也持续回升，上半年社会融资规模增量累计为20.83万亿元，比上年同期多6.22万亿元，上半年人民币贷款增加12.09万亿元，同比多增2.42万亿元。从目前的情况来看，短期增量资金的惯性流入趋势未改，但是存量资金流出的压力也将会逐渐显现。杠杆资金方面，场外非法配资渠道暂且不论，仅从融资融券上看当前A股融资买入额/成交额接近均值+1倍标准差，需要继续密切跟踪该指标是否继续扩张引起监管进一步“关注”。

焦点板块及个股

水利板块继续走强，受周末消息面影响，青龙管业、钱江水利、国统股份等开始走加速。农业、养殖也大幅走强，相关涨停标的30余只，这方面应该主要是对农作物的涨价预期，以及相关个股近期处于滞涨状态。关于洪水，周末媒体报道主要是以1998年的相关指标进行对比，但是需要注意国内如今的抗洪能力以及相关设施和20年前不在一个水平线上。短线上，由于市场情绪火爆，应该是头部标的继续走加速，后排标的分化，可以参照上周涨停潮后的军工。

微美全息盘前继续大涨，相当于两个交易日6倍涨幅。该股周末讨论比较多，资金在A股上挖掘对标，叠加了业绩利好的丝路视觉被顶到涨停开，后排有易尚展示、美盛文化、劲胜智能涨停助攻，后续可以适当关注发酵机会。消息面上是，微美全息团队开发出第三代6D光场全息技术产品，其仿真度可达到98%以上。该产品还未经过市场验证，暂且不知道是否具备价值。

医药医疗继续涨停潮，这其中可以关注NMN这个题材是否能够走出持续性。由于板块集体大涨，掩盖了NMN概念股今日的表现，金达威（3连板）被顶一字板，兄弟科技、雅本化学、丰原药业等首板。行业目前仍处于起步阶段，主流的NMN产品大多数来自美国、香港、日本等地，其中以美国的Herbalmax，香港的GeneHarbor和日本的Shinkowa等公司的知名品牌为主。一般而言，这类题材一旦在市场科普开后，都是龙头走加速，后手资金有接盘风险。从市场行为上看，与上周的电子烟香精类似，由于标的近期涨幅较大，还是以资金博弈为主。

近期市场持续大涨，钢铁、煤炭、有色、化工等低位股也轮动补涨。牛市赚钱效应明显，热点所到之处皆是涨停，对于短线选手可以加大对题材的关注度，中长线投资者则是以持仓等待轮动。今日尾盘，芯片股躁动明显，核心标的主要是华天科技上二板股价再创历史新高，科创板沪硅产业涨停总市值已经突破1400亿。这两个标的如果继续走强，估计对部分个股会产生比价效应，可以适当关注发酵机会。

短线上，需要注意高位股的兑现风险，今日涨停个股数量达到220余只，但是2板股、3板股、4板股数量较上周出现下滑。

今日涨停分析图：