招商蛇口斥资70.35亿元购买南油集团24%股权 以35.2亿元引平安入股

7月12日晚，中国平安公告称，截至公告披露之日，平安资产管理有限责任公司（下称“平安资管”）已与招商蛇口签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》（下称“补充协议”）。

据认购协议及补充协议，因招商蛇口权益分派导致股份发行价格相应调整，招商蛇口本次向中国平安资管非公开发行股份价格调整为15.77元/股。

而平安资管同意以现金认购以招商蛇口非公开发行的2.23亿股股份，认购金额为35.2亿元。

今年6月，招商蛇口发布公告，拟通过发行股份、可转换公司债及支付现金方式向深圳市投资控股有限公司购买其持有的深圳市南油（集团）有限公司（下称“南油集团”）24%的股权。

值得一提的是，招商蛇口购买南油集团24%股权的交易价格定为70.35亿元。

其中，以发行股份股份方式支付的对价占交易对价的2.5%，以发行可转换公司的债方式支付的对价占交易对价的47.5%，以现金支付方式支付的对价占比达50%。

不过，招商蛇口发行股份、可转换公司债及支付现金具体数量或金额待最终交易价格确定后，在考虑尾差处理的前提下，以另行签署的补充协议约定为准。

与此同时，招商蛇口计划通过非公开发行引入平安资管、中国平安人寿保险股份有限公司（下称“平安人寿”）作为战略投资者并与其签署战略合作协议。

具体而言，平安资管接受平安人寿委托以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份，发行完成后平安人寿成为招商蛇口股东。

据招商蛇口财报显示，其作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，是集团内唯一的地产资产整合平台及重要的业务协同平台。

目前，招商蛇口已打造出启蒙成长、事业成长、家居成长、生活成长、健康成长、夕阳安养等六大类业务板块，覆盖了教育、文化、写字楼、园区、文创、特色产城、长租公寓、住宅、酒店、综合体、商业、邮轮、健康、养老等14个业务领域。

2019年，招商蛇口实现976.7亿元，较上年同期增长的10.64%，归属于股上市公司股东的净利润160.3亿元，同比增长5.2%，不过增速较2018年下降19.5个百分点，另扣除非经常性损益的净利润达124.7亿元，同比下降14.55%。

• 招商蛇口(001979)