「明日主题前瞻」运营商集采迅速推进，服务器需求高景气度持续，国内优势企业有哪些？

运营商集采迅速推进 服务器需求高景气度持续

中国移动有关负责人表示，今年上半年，集团公司进行了服务器集采工作，采购服务器约13万台。下半年，集团预计将会启动明后年的集采方案，目前正在收集全网需求。该负责人还表示，根据业务和资源模型，中国移动已经制定投资建设三年滚动规划，三年内公有云拟新增约3000万vCPU，私有云拟新增约2000万vCPU。

从运营商服务器招标情况看，随着5G的推进，运营商加大了服务器采购力度，下游服务器市场景气度有望上升。与此同时，互联网巨头大力推进新基建投资，或为服务器行业带来增量。阿里云4月宣布未来3年投资2000亿用于重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设，腾讯则于5月宣布未来五年将投入5000亿用于新基建的进一步布局。此外字节跳动在近一年来陆续推出飞书、灵驹两款SaaS服务，并已于3月完成bytecloud.com域名备案。华泰证券分析指出，云计算和信创市场服务器需求强劲，云计算巨头资本开支增加，直接利好服务器龙头厂商。

A股上市公司中，东华软件6月21日与华为联合宣布，基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器产品在宁波国家高新区正式生产下线。中科曙光构建了从芯片硬件、系统解决方案到先进计算、云计算服务的全链条布局，公司产品的客户群体遍及政府机关、企业、电力、教育、医疗、科研机构等诸多行业。东方国信研发的一系列大数据软件产品主要服务于国内三大电信运营商，公司与中国联通、中国移动、腾讯等国内知名企业达成战略合作伙伴关系。

邻国现不明原因肺炎 致死率远高于新冠肺炎

根据哈萨克斯坦媒体报道，6月中旬以来阿特劳州、阿克纠宾州和奇姆肯特市肺炎发病率较同期显著升高。截至目前，三地已有近500人感染、30余人病危。今年上半年，哈肺炎共导致1772人死亡，仅6月就有628人死亡，其中也包括中国公民。该病致死率远高于新冠肺炎。哈卫生部等机构正对该肺炎病毒进行对比研究，尚未予以明确定性。中国驻哈使馆提醒在哈中国公民注意上述情况，切实提高防范意识，降低感染风险。

从最近的海外疫情统计数据来看，海外日增确诊仍保持着震荡向上的趋势，同时第三世界国家，印度、巴西等仍在爬坡，尚未见第一波疫情平缓的拐点。中信证券分析指出，2020年下半年海外疫情的持续甚至“二次爆发”将会是大概率事件，结合近期北京疫情的反复，以及国际政治经济环境的不确定性，生物医药行业的刚需高确定性和稳健性都将是下半年持续行情的关键推手，预计市场风险偏好提升带来的医药结构性的上涨仍将持续，从2020年上半年的业绩前瞻中可以看出，医药的内需刚性，外需弹性，都将会在下半年继续维持。

A股上市公司中，鲁抗医药在抗生素领域生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。江苏吴中设立以抗病毒产品为核心的“呼吸事业部”，合计拥有近200个品规的生产批件在2019版国家医保目录。海王生物在呼吸系统等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品，拥有包括中成药、化药等近500个注册批文。

蝗虫持续入侵态势严重 并有向周边蔓延趋势

云南省普洱市林业和草原局9日发布消息称，自6月28日普洱市江城县牛倮河保护区与老挝接壤的边界沿线首次发现黄脊竹蝗入侵至7月8日发生灾害，蝗虫累计发生面积98872.3亩。该局表示，目前境外黄脊竹蝗持续入侵态势严重，并有向周边县区蔓延趋势。

目前灾情出现如下发展趋势：一是境外黄脊竹蝗持续入侵态势严重，每天都能监测到新入侵种群；二是扩散速度加快，并有向周边县区蔓延趋势；三是入侵种群有向农田扩散蔓延趋势，对农作物存在潜在灾害风险。普洱市林业和草原局指出，初步研判，边境一线7月至9月份黄脊竹蝗爆发成灾的可能性大。

A股上市公司中，利民股份生产的阿维菌素、甲维盐和除虫脲单剂及与其他杀虫剂复配对于蝗虫防治有效，公司杀虫剂产品在非洲和巴基斯坦地区均有销售。华邦健康控股子公司颖泰生物拥有多种高效低毒杀虫剂原药和制剂产品，其中有30余种杀虫剂单剂/复配制剂可以快速、高效、及时地防治飞蝗、土蝗等各类蝗虫兼治其它重要害虫。红太阳杀虫剂产品市场覆盖多个国家，包括蝗虫灾害发生地区。

芯越微电子光刻材料项目正式投产

据行业媒体报道，今年6月落户于嘉兴的芯越微电子光刻材料项目已于近日正式投产。目前，芯越微电子与华为、华星光电、LG等企业开展了业务合作并有部分产品已经量产交货。据悉，该项目主要研发和生产显影液、光刻胶剥离液等半导体制程用材料，填补了国内在芯片光刻领域的空白。

光刻胶剥离液是芯片制造过程中所需的光刻胶辅助材料，用于有选择性的去除光刻胶以及可能影响芯片质量和性能的微粒，对洁净度和性能要求极高。半导体、LCD、PCB等需求持续扩大的拉动，叠加光刻胶国产化趋势，中信建投雷鸣认为，本土光刻胶相关企业将充分受益。上市公司中，晶瑞股份旗下载元派尔森是电子化学品生产制造商，其核心产品NMP可用于光刻胶剥离液和有机物清洗液；江化微是国内湿电子化学品龙头企业，产品包括光刻胶显影液、光刻胶剥离液等光刻胶配套试剂，客户覆盖中芯国际等优质企业。

中国移动预计下半年启动明后年服务器集采方案

财联社7月9日讯，中国移动有关负责人表示，今年上半年，集团公司进行了服务器集采工作，采购服务器约13万台，这批采购主要是为今年下半年的业务需求储备，将会满足今年至年底的服务器使用量。下半年，集团预计将会启动明后年的集采方案，目前正在收集全网需求。该负责人还表示，根据业务和资源模型，中国移动已经制定投资建设三年滚动规划，三年内公有云拟新增约3000万vCPU，私有云拟新增约2000万vCPU。

IDC预计，随着5G、大数据中心等新基建建设进度，中国X86服务器市场未来几年需求仍然会比较旺盛，在2020-2024年复合增长率将达到9.1%。上市公司中，拓维信息成为华为鲲鹏服务器全国首批应用迁移的服务商，湘江鲲鹏服务器目前已投放市场；浪潮信息是国内服务器研发生产龙头企业，服务器销售额位居中国市场首位、全球前三，增速全球第一。