股权变更获批！上海农商行更新招股书：去年个人消费贷余额占比13%

日前，证监会官网对外公布上海农村商业银行股份有限公司（下称“上海农商行”）更新的IPO招股说明书。

招股书显示，本次公开发行的股票数量不低于发行上市后总股本的10%（含10%），且不超过发行上市后总股本的25%（含25%），约合不低于9.64亿股，且不超过28.93亿股。

另公开资料显示，上海农商行资产规模仅次于重庆农商行、北京农商行之后，为全国第三大农商行。

去年末保证贷款不良率1.71%

据上海农商行对外披露的业绩，截止2020年3月末，其资产总额为9439.91亿元，负债总额8695.3亿元。

另柒财经旗下互联网金融新闻中心通过招股书了解到，至2019年末，上海农商行资产总额为9302.87亿元。换言之，2020年第一季度，其持有的资产增长超130亿元。

而从近三年年度业绩来看（2017年—2019年），上海农商行实现营业收入为179.21亿元、201.45亿元和212.71亿元。

对应，2019年，上海农商行取得88.5亿元的净利润，较上年同期的73.1亿元增长21.1%，而在2017年该指标为67.7亿元。

而截至2017年、2018年、2019年各年度末，上海农商行核心一级资本充足率为10.96%、12.69%、12.59%，不良贷款率为1.3%、1.13%、0.9%。

值得一提的是，上海农商行部分贷款由借款人的关联机构或第三方提供的保证为担保。截至2019年末，上海农商行保证贷款不良率为1.71%，而在2018年末为3.01%。

另至2017年末、2018年末、2019年末，上海农商行贷款损失准备余额123.5亿元、158.7亿元、181.9亿元，拨备覆盖率为253.60%、342.28%、431.31%。

上海久事集团受让8.45%股权获批

截至2020年3月31日，持有上海农商行5％以上股份的股东共有7名，总持股比例达50.47％。

其中，上海国际集团有限公司（下称“上海国际集团”）持有上海农商行4.8亿股，占总股本的5.55%，其全资子公司上海国有资产经营有限公司和上海国际集团资产管理有限公司（下称“上海国际资管”）分别持有8亿股和3.2亿股，分别占比9.22%和3.69%，三者合计持有该行股份占比18.46%，成为本行合并第一大股东。

互联网金融新闻中心注意到，7月2日，上海银保监局作出关于同意上海农商银行股权变更的批复。

批复显示，同意上海久事（集团）有限公司（下称“上海久事集团”）受让上海国际集团持有上海农商行的4.13亿股股份，受让上海国际集团资管持有3.20亿股股份，合计受让7.34亿股股份。

受让后，上海久事集团持有的股份占上海农商行总股份的8.45%。据公开报道显示，2019年6月21日，上海农商行向监管层报送《首次公开发行股票并上市》的相关材料。

同年6月25日，上海银保监局在关于同意上海农商行在境内公开募集股份并上市交易股份的批复中指出，要求该行在正式发行A股上市前，必须完成相关股权问题的整改工作。

银行业务贡献五成左右营收

互联网金融新闻中心注意到，上海农商行在招股书中提到，其主要业务包括银行业务、个人银行业务和金融市场业务。

其中，2017年、2018年、2019年，上海农商行银行业务营业收入分别为102.71亿元、108.81亿元和103.25亿元，占总营收的比重为57.32%、54.01%和48.54%。

截至2019年末，企业贷款和垫款前五大行业分别是房地产业、租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、建筑业，占上海农商行企业贷款和垫款总额的比例分别为28.93%、17.57%、13.18%、4.50%和2.97%，上述前五大行业贷款余额合计占本行企业贷款和垫款总额的比例为67.14%。

而在个人银行业务上，主要包括个人贷款、个人存款、银行卡业务、代收代发业务、支付结算业务、代理销售业务等中间业务产品和服务。

其中，上海农商行在个人贷款上向客户提供房屋按揭贷款、个人生产经营贷款、个人消费贷款等。

截至2017年末、2018年末和2019年末，其个人贷款总额分别为985.13亿元、1070.64亿元和1311.60亿元。对应，房产按揭贷款余额为837.59亿元、907.92亿元和985.09亿元，占个人贷款余额的比例分别为85.02%、84.80%和75.11%。

另外，个人消费贷款是指向符合条件的借款人发放的，用于满足个人合理消费用途的贷款。主要有家庭循环授信项下消费性贷款、个人综合消费贷款、“鑫享贷”、“鑫E贷”等产品。

同样是截至2017年末、2018年末和2019年末，上海农商行个人消费贷款余额分别为23.69亿元、39.98亿元和168.59亿元，占个人贷款余额的比例分别为2.40%、3.73%和12.85%。