京东数科拟冲击科创板：估值近2000亿元，与4家证券签订辅导协议

近日，证监会北京监管局官网公布《国泰君安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 五矿证券有限公司 华菁证券有限公司关于京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导基本情况表》（下称“基本情况表”）。

基本情况表显示，国泰君安、中信证券、五矿证券、华菁证券分别与京东数字科技控股股份有限公司（下称“京东数科”）于2020年6月28日签署了股票发行上市辅导协议。

辅导的目的是为促进京东数科建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展的能力，督促京东数科的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东和实际控制人（或其法定代表人）全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件，同时促进辅导机构履行勤勉尽责义务。

柒财经旗下柒闻网了解到，6月26日，京东公告称，已与京东数科订立协议，向京东数科增资17.8亿元，并取得其36.8%的股权。

2017年6月，京东完成对北京京东金融科技控股有限公司（现称“京东数科”）重组。京东取得40%的利润分成权的，可转换为京东数科40%的股权的（最大权益）。

由于京东数科于2018年新一轮融资及京东数科股权激励计划增加，最大权益被摊薄至35.9%。6月25日，京东宣布，根据订立协议，将利润分成权转换为京东数科35.9%的股权，同时向京东数科增资17.8亿元用于收购额外股权。

交易完成后，京东将持有京东数科合计共36.8%的股权。照此计算，京东数科估值近2000亿元。

柒闻网注意到，在京东收购京东数科股权订立的一系列协议中，明确京东作为股东的权利。根据京东公告，若干京东权利将于紧接京东数科递交首次公开发售申请前即告终止。

倘相关机构驳回首次公开发售申请或京东数科撤回首次公开发售申请，即恢复该等权利。

另由于京东数科的特别表决股份，京东将持有约18.7%，而刘强东及其控制实体宿迁领航方圆股权投资中心（有限合伙）持有的投票权占全部的54.7%。

值得一提的是，时隔4个月，刘强东重新担任京东数科董事长。据企查查显示，刘强东持有京东数科14%的股份，最终受益股份20.9%。

• 京东金融(BK0849)