有2间药企吸引香港几十万打新者、雅居乐又分拆业务了

【IPO追踪】康基医疗(09997-HK)超购988.22倍 一手中签率9%

【财华社讯】主要参与一整套微创外科手术器械及配件的设计、开发、制造及销售的康基医疗(09997-HK)公布，该公司已接获合共413,403份有效申请，申请认购合共逾222.97亿股发售股份，约为香港公开发售项下初步可供认购合共2254万股发售股份的989.22倍。香港公开发售项下共有100,685名成功申请人。

由于香港公开发售获超额认购逾100倍，故9016万股发售股份重新分配至香港公开发售。于该等重新分配后，香港公开发售项下可供认购的最终发售股份数目为1.127亿股发售股份，为香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的五倍及约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%（于任何超额配股权获行使前）。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，约为国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的29.05倍。公开发售部份，201,719份申请认购一手(500股)，中签率为9%。

发售价已厘定为每股发售股份13.88港元，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为29.555亿港元。

【IPO追踪】海吉亚医疗(06078-HK)超购约607.56倍 一手中签率为8.8%

【财华社讯】内地最大肿瘤医疗集团海吉亚医疗(06078-HK)公布，公司已接获合共303,678份有效申请，认购合共逾73亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共1200万股香港发售股份约608.56倍。

由于香港公开发售获超额认购逾100倍，故合共4800万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。作出重新分配后，香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目已增至6000万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的50.0%（于任何超额配股权获行使前），并分配予香港公开发售的102,860名获接纳申请人。

公司宣布，国际发售初步提呈的发售股份获认购约25倍。公开发售部份，有144,158份申请认购一手(200股)，中签率为8.8%。

发售价厘定为每股发售股份18.50港元，经扣除包销费用及佣金和公司应付全球发售相关的其他估计开支，根据最新估算，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为20.722亿港元。倘超额配股权获悉数行使，公司将收取的所得款项净额将约为23.919亿港元。

公司通过直接股权所有权或管理权，经营或管理十家以肿瘤科为核心的医院网络，遍布中国六个省的七个城市。

吉利(00175-HK)发行17亿股在科创板上市

【财华社讯】吉利汽车(00175-HK)公布，于2020年6月24四日交易时段结束后，董事会进一步批准建议人民币股份发行、特别授权及相关事项，惟需取决并受限于除其他事项外，市场状况、股东于股东特别大会的批准及取得必要的监管批准，并将于科创板上市。有关人民币股份将与香港股份形成同一类别普通股。

建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过约17.32亿股，即不超过该公司经扩大后股本的15%。人民币股份均为新股，且将不涉及转换现有股份。

扣除发行费用后，所得款项目前拟用于新车型产品研发项目；前瞻技术研发项目；产业收购及补充营运资金。

【IPO追踪】雅居乐(03383-HK)建议分拆雅城在港上市

【财华社讯】雅居乐(03383-HK)拟分拆旗下从事绿色生态景观服务，以及智慧装饰家居服务的雅居乐雅城集团上市。两家公司俱表示，分拆一旦落实，合资格股东将获分拆上市公司的保证配额。

雅居乐周三(24日)已向联交所递交雅居乐雅城集团上市申请表格(即A1表格)。待建议分拆及上市完成后，雅居乐预期将拥有雅居乐雅城集团不少于50%权益，故雅居乐雅城集团将仍为雅居乐的附属公司。

凭借数十年的营运经验，雅居乐雅城集团已于华南建立稳固的版图，并于2019年12月31日扩展地域版图至中国27个省119个城市。雅居乐雅城集团一直专注向客户提供广泛的绿色生态人居服务并致力提供绿色生活体验。

是次集资所得将用于将用于发展绿色生态景观及智慧装饰家居服务；将用于物色战略投资及收购机遇；将用于研发与将用作营运资金及一般公司用途。

雅居乐2018年2月已分拆物业管理业务雅生活服务(03319-HK)在港上市，该股周三收报42.6港元，较招股价12.3元累升约2.46倍。

雅居乐(03383-HK)获授予一笔初始金额为32.42亿港元的定期贷款信贷

【财华社讯】雅居乐(03383-HK)公布，于2020年6月24日，公司作为借款人及其若干附属公司作为担保人与若干财务机构（其一作为信贷代理人及质押代理人），订立一项信贷协议。据此，公司获授予包括一笔初始金额为32.42亿港元（附带6亿美元（或等值港元）增额权）的定期贷款信贷，为期36个月，年利率相等于按3.25%加上于相关日期的香港银行同业拆息（就港元贷款而言）或于相关日期的由ICE Benchmark Administration Limited（ICE基准管理有限公司）管理的伦敦银行同业拆息（就美元贷款而言）的总和。

根据信贷协议，倘出现相关情况，便将产生违约事件，如陈卓林先生、陈卓贤先生、陆倩芳女士、陈卓雄先生、陈卓喜先生及陈卓南先生（统称陈氏家族）不共同（直接或间接）拥有超过50%公司全部已发行普通股本；及/或陈氏家族无权或停止有权对公司行使管理控制权；及/或陈卓林先生不担任或停止担任公司董事会主席。

雅居乐(03383-HK)订特定履行契诺的信贷协议

【财华社讯】雅居乐(03383-HK)公布，于2020年6月24日，公司作为借款人和同一附属公司作为担保人已与同一家银行作为代理人就信贷协议订立一项修订契据。

根据修订契据，订约各方已协议(其中包括)将18.54亿澳门元贷款之中第二笔8.24亿澳门元贷款的期限延长至2022年6月29日，而第一笔10.3亿澳门元贷款的24个月贷款期限则维持不变。

【IPO追踪】合景泰富(01813-HK)分拆合景悠活主板上市

【财华社讯】合景泰富(01813-HK)公布，建议通过附属公司新合景悠活股份的分派与全球发售，分拆合景悠活在联交所主板独立上市。

目前该公司间接持有合景悠活约97.22%股权。建议分拆与上市完成后，该公司不拟保留合景悠活已发行股本任何权益，将不再为其附属公司。

分拆集团主要从事住宅物业管理服务及商业物业管理营运服务。

据上市文件，截至去年底，合景悠活管理106个住宅物业，在管总建筑面积为1830万平方米。合景悠活去年赚1.85亿元人民币，按年增1.32倍，收入11.25亿元人民币，按年增71%。

【IPO追踪】合景泰富(01813-HK)根据股份奖励安排转让合景悠活股份

【财华社讯】合景泰富(01813-HK)公布，于2020年6月24日，合景悠活采纳股份奖励安排。作为股份奖励安排的一部分，公司按面值认购35股合景悠活股份；及公司将其持有美和(持有一股合景悠活股份)的全部已发行股本转让予徐锦添，代价为6,075,000美元，金额经参照美和于2020年5月31日持有合景悠活股份的公允价值以及计入徐先生对合景悠活集团作出的贡献而定。认购事项及股份转让完成后，公司及徐先生(通过美和)分别拥有合景悠活约97.22%及2.78%的权益。

估计集团不会从股份转让确认任何利润亏损。股份转让所得款项净额将用作集团一般营运资金用途。

进行股份转让的理由及裨益徐先生自2007年1月起一直效力本集团。于2019年8月前，彼为公司执行董事、首席财务官兼公司秘书。自2019年8月起，彼担任集团的高级顾问一职，现为合景悠活集团投资部总经理及高级顾问。股份转让属合景悠活股份奖励安排之一部份，就肯定徐先生对合景悠活集团所作贡献提供奖励，同时提升其士气及对合景悠活集团的忠诚。董事会认为，股份转让的代价已计入徐先生对合景悠活集团所作贡献以及一股合景悠活股份的公允价值，故此该代价公平合理。

【IPO追踪】李家杰4000万认购港龙中国地产

【财华社讯】据外电报道指，内地房地产发展商港龙中国地产昨日起进行路演，获得两名基石投资者认购，各认购4000万元，当中包括恒基地产（012）联席主席兼董事总经理李家杰。据悉，港龙中国地产计划全球发行4亿股，每股招股价介乎3.6至4.1港元，最高集资16.4亿元，预计7月3日定价，7月15日挂牌，较以往定价后5至7个交易日内上市更迟，华高和升为独家保荐人。

港龙中国地产于去年10月曾在港提交上市申请，惟至今年4月到期失效，其后卷土重来。

【IPO追踪】新加坡最大私营耳鼻喉科服务商递表上市 团队就是这么少　

【财华社讯】新加坡最大私营耳鼻喉科医疗提供商雅善耳鼻喉医疗集团向港交所递交上市申请，擎天资本为独家保荐人。雅善目前经营4间诊所，仅有22名雇员，其中诊所团队13名，其他为管理层及财务和运营等。

这间公司的团队靠18人，在一年时间里为雅善创造了超1000万新加坡元(约5000万元人民币)的收益。2019年度，雅善的营收为1079.4万新加坡元，折合人民币约为5473万元(按6月22日汇率折算)。换言之，平均每人每年为雅善创造了超过300万元人民币的收入。所以雅善的人均收入也较高，2019年雇员福利开支为213.1万新加坡元，每人年均收入约为60万元人民币，而2019年新加坡人均收入约为38.9万元人民币。

雇员福利水平高，往往意味着所在行业是个利润高的行业。雅善所处的耳鼻喉科行业，凈利率相当高。2017年-2019年，雅善的纯利率分别高达39.1%、36.1%及35.9%，而Wind数据显示，2019年港股医疗保健设备板块纯利率均值为12.81%。

过去三年，雅善经营业绩停滞不前。2017-2019年，雅善营收分别为1024.7万新加坡元、1087.1万新加坡元及1079.4万新加坡元，下降幅度为5.34%；凈利润分别为400.5万新加坡元、392.8万新加坡元及387.6万新加坡元，下降幅度为3.22%。2020年一季度，雅善营收及凈利润双双下降，分别同比下降57.85%及85.43%。

【IPO追踪】永泰生物(06978-HK)计划下周一开始招股

【财华社讯】生物科技股永泰生物(06978-HK)计划于下周一(29日)启动招股，招股价介乎10.5元至11元，每手交易单位为1000股，入场费为11110.8元，集资最多11亿元。股份申请于7月10日挂牌。

公司此次引入4个基石投资者，包括Poly Platinum Enterprises认购2000万美元；天士力(香港)医药投资有限公司认购1000万美元；Ji Hongchang以及China Lesso Group分别认购500万美元。

永泰生物制药专注于细胞免疫治疗药物研发，目前有10条产品管线，其中一款治疗肝癌的EAL产品已达临床试验二期。

【IPO追踪】海吉亚(06078-HK)一手中签率8.8%

【财华社讯】获超过30万人认购、公开发售超购约608倍的海吉亚医疗(06078-HK)，消息人士透露，其一手中签率为8.8%，比京东(09618-HK)的10%为低，但略高于网易（09999）的8%。海吉亚将于下周一（29日）挂牌。

【IPO追踪】中国蜀培预计7月10日挂牌

【财华社讯】中国蜀培拟发行2亿股，其中10%公开发售，招股价每股0.25元至0.4元，集资最多8000万元，每手10000股，入场费4040.31元，预计7月10日挂牌，昨获多间券商共借出约5731万元孖展，相当于公开发售超购逾6倍。

【IPO追踪】渤海银行评估IPO需求

【财华社讯】外电引述交易文件显示，第二大股东为渣打(02888)的渤海银行6月24日开始为其IPO评估投资者需求。

据悉，渤海银行是次计划集资20亿美元(约156亿港元)。

渤海银行2018年净利润70.8亿元人民币，按年增长4.83%。截至去年9月底止9个月，净利润为65.4亿元人民币，按年增长15.91%。该行计划将集资所得用于巩固资本基础以支持业务增长。

建银国际、海通证券、农银国际和中信里昂证券为联合保荐人。

金管局一日两度入市　共沽出近51亿港元

港汇持续偏强，再度触发7.75兑1美元强方兑换保证。金管局不足1日再度入市，在欧洲时段承接美元沽盘，并向市场沽出39.53亿港元，令下星期一银行体系总结余增至1316.09亿港元。

金管局日内总共沽出50.92亿港元。

证监上年度介入35宗IPO申请 增84%

证监会公布《2019-20年报》，总结至3月底年度的数据。证监会表示，年内审阅303宗上市申请，及监督359宗与收购有关的交易和申请。

证监会推行前置式监管方针数年，去年度介入35宗上市申请，认为当中可能存在严重的披露问题或影响公众利益的问题，介入IPO个案较前一年度大增84%或16宗。

证监续指，仅两名申请人圆满解答证监会所提事项，并完成上市。有1名申请人在解答关注事项后决定搁置上市。截至3月底，20名申请人未有解答，也没有继续进行上市程序；另有12宗申请仍在进行中，但有关申请人尚未充分解答证监所关注的事项。

证监会另公布，就中介人失当行为对20家公司和24名人士作出纪律处分，并处以罚款合共4.79亿元，较前一年度9.4亿元少，主要由于2018/19年证监会重罚瑞银等4家保荐人，单计瑞银，当时就被重罚3.75亿元。

值得注意，证监会向持牌人士的罚款，不会落入该会收益，而是落入港府库房。

证监会收支方面，证监上年总收入为15.91亿元，按年跌10%，赤字3.75亿元，较去年9,500万元赤字扩大。证监会解释，证券市场成交额减少，令征费收入按年跌4%至14.31亿元；其他收费的收入为1.63亿元，增28%。证监去年营运支出19.66亿元，按年增6%。

至3月底，证监会储备维持在67亿元，其中30亿元已预留作日后可能购置办公室物业之用。

移卡(09923-HK)部分行使超额配股权 额外筹1.85亿

【财华社讯】移卡(09923-HK)公布，联席全球协调人已于2020年6月24日部分行使招股章程所述的超额配股权，涉及合共11,402,400股额外股份，相当于行使任何超额配股权前根据全球发售初步提呈发售的发售股份总数约11.55%。

公司将按全球发售项下每股股份的发售价每股股份16.64港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）发行及配发超额配发股份。

上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。有关超额配发股份预期将于2020年6月30日上午九时正在联交所主板上市及开始买卖。

经扣除与部分行使超额配股权时将予发行的超额配发股份相关的包销费及佣金以及其他估计开支（如有）后，公司将自配发及发行超额配发股份收取额外所得款项净额约1.85亿港元。

金界控股(03918-HK)发行2024年到期3.5亿元7.95%优先票据

【财华社讯】金界控股(03918-HK)公布，于2020年6月24日，公司连同担保人与瑞信、摩根士丹利及瑞银（作为数名初步买方的代表以及作为初步买方）订立购买协议，内容有关公司发行于2024年到期之本金总额为3.5亿美元之7.95%优先票据。这些票据不可转换为股份。

票据发行之所得款项净额（经扣除费用、佣金及开支）约为3.3688亿美元。集团拟将票据所得款项净额用于：(1) 于2021年到期时或之前赎回部分或全部未赎回之2021年票据（以及因应偿还2021年票据的任何应计利息、费用、收费、溢价及开支和其他附带款项），及(2)公司及其受限制附属公司的一般企业用途（倘赎回2021年票据后尚有结余）。公司已获原则上批准票据于新交所上市及报价。

根据票据发行，特殊目的公司已认购本金额4,500万美元的票据。特殊目的公司主要从事投资控股，由Tan Sri Dr Chen Lip Keong全资拥有。因此，根据上市规则第十四A章，特殊目的公司为Tan Sri Dr Chen Lip Keong之联系人，并就此为公司之关连人士。

保利协鑫能源(03800-HK)完成配售新股份

【财华社讯】保利协鑫能源(03800-HK)公布，于2020年6月24日根据配售协议的条款及条件完成配售，当中13亿股配售股份总值约2.64亿港元之配售股份，即占扩大后之已发行股本约6.15%，已成功按配售价每股配售股份0.203港元配售予不少于六名独立承配人。各承配人为独立于公司、其关连人士及彼等各自的联系人、与之并无关连，亦非与之一致行动的第三方。

经计及配售的所有成本、费用、开支及佣金后，配售之所得款项净额约为2.6亿港元。公司拟将配售之所得款项净额用于偿还现有借款及用作一般企业用途。

海纳智能(01645-HK)部分行使超额配股权

【财华社讯】海纳智能(01645-HK)公布，于2020年6月24日，联席全球协调人已就合共600.4万股股份，部分行使日期为2020年5月20日之招股章程所述之超额配股权，以（其中包括）补足配售之超额分配。

公司将按每股股份1.38港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）（即股份发售项下之每股股份发售价）发行及配发超额配发股份。上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。该等超额配发股份预期将于2020年6月26日上午九时正在联交所开始上市及买卖。

于扣除有关部分行使超额配股权之包销佣金及其他估计开支后，公司自发行及配发超额配发股份收取之额外所得款项净额约为830万港元。