剑指省级建工板块资本运作平台，延长化建拟85亿吸收合并陕建集团

财联社（西安，记者 毕华章）讯，延长化建（600248.SH）近日拟以85亿元吸收合并陕西建工集团股份有限公司（以下简称陕建集团），受到陕西资本市场和建工行业的广泛关注。

作为陕西建筑工程行业的龙头企业，陕建集团营收已达千亿级别。而这笔交易金额，也堪称近年来陕西资本市场规模较大的一次资产重组。

若此次重组最终获得通过，陕西将打造出一家省级建工板块的资本运作平台。

陕建控股方面合计持股79.22%

此次重大资产重组之前，延长化建主营业务为工程承包，业务范围涵盖石油、化工、天然气、油气储运、长输油气管道等多个领域。

陕建集团则侧重于建筑施工业务和与建筑主业相配套的业务，覆盖了房屋建筑工程施工、市政工程、公路工程等多个领域。

具体来看，上市公司拟以发行股份的方式，向陕建控股和陕建实业购买其持有的陕建集团全部股份，并吸收合并陕建集团。

本次交易前，陕建控股持有延长化建股份比例为29%。交易完成后，在不考虑配套募集资金的情况下，陕建控股预计将持有延长化建股份比例为78.51%；陕建实业将持有0.71%；陕建控股二者预计合计持股比例将为79.22%。

据重组草案披露，交易完成后上市公司的主要财务指标有较大的提升。其中，营业收入将增长约1195%，净利润增长约435%，基本每股收益增长约52%。

若交易完成，延长化建将承接陕建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质，以及其他一切权利和义务。

陕建集团的资产业务将整体注入延长化建，上市公司主营业务将变更为建筑工程施工和建筑安装等。

对于此次资产重组，陕建控股相关人士表示，此次重组将转变上市公司主要依赖延长石油的业务发展模式，在油价震荡的大背景下，拓宽上市公司业务边界，打造收入规模千亿的省属建工头部上市公司。

同时，该人士表示，“重组完成后，优质建筑主业资产将打包注入上市公司，陕西省属龙头国企陕建集团将整体上市，成为陕西省属国企混改的重点工程之一。”

打造省级建工板块资本运作平台

陕建集团此次整体上市，离不开陕西推进国企改革的大背景。

财联社记者注意到，陕西曾发布国企国资改革攻坚三年行动方案，提出以优化产业布局为目标，推进国有资本的优化重组，提高国有资产证券化率。

此后，陕西国企领域的一系列改革动作陆续展开。

陕旅集团重组陕体集团，陕西物流集团、陕天然气增资扩股,法士特集团与秦川机床（000837.SZ）的运作，均是在一两年之内推进的大动作。

诸如此类，可以看得出陕西国资委下好国资改革这盘棋的决心。

至于陕建集团所属的建筑业，则是陕西的支柱产业之一。陕西曾提出扶持培育龙头企业，鼓励企业之间兼并重组，培育指导龙头企业上市。

值得提及的是，重组草案披露，此次陕建集团资产整体注入延长化建，将打造省属建工板块资本运作平台，为后续持续整合奠定基础。

上市公司拟作为陕西省属建工板块资本运作平台，整合重组陕西省内零散的优质建筑业资产。

草案披露，未来上市公司将通过资本运作，优化国资布局促进业务协同，实现建筑板块优质资产做强做优的目标，提升省属建工板块竞争优势。

此外，上述陕建控股相关人士还表示，近年来陕西及西安迎来一系列发展机遇。陕建集团作为陕西省建筑业龙头企业，业务在陕西分布较多，将为陕建集团的发展提供更多机遇。