募资15亿港元!乐刷母公司移卡将于6月1日上市 发行价每股16.64港元

柒财经 2020-05-29 19:59

5月29日,港交所官网披露,乐刷母公司移卡有限公司(Yeahka Limited,下称“移卡”)发布公告显示,拟定于6月1日上市,发行价16.64港元/股,交易代码为9923。

根据移卡公告,公司拟发售股份9872.4万股。其中,香港发售股份4936.24万股,国际发售股份4936.16万股。发售价厘定为16.64港元/股,每手400股,预期发售股份将于2020年6月1日上市。

公告显示,移卡香港公开发售股份已获大幅超额认购,合共接获166,532份有效申请,认购合共63.322亿股香港发售股份,相当于香港发售股份总数约641.38倍。国际发售股份获非常大幅超额认购,合共10.46亿股国际发售股份已获认购,相当于国际发售股份总数的约12倍。

以发行价16.64港元/股计算,移卡本次IPO所得款项净额约为15.28亿港元。移卡方面在公告中指出,倘超额配股权获悉数行使,公司将于超额配股权获悉数行使后就将予发行的1480.84万股收取额外所得款项净额约2.39亿港元。

其中,约20%拟用作于中国及海外市场实施销售及营销计划,以扩展客户群及增加交易量;约35%拟用作扩展集团的科技赋能商业服务供应;约35%拟用作提升公司的研究及科技实力;及约10%拟用作营运资金及一般公司用途。

此外,移卡还披露了公司董事会成员名单,创始人刘颖麒任公司执行董事兼董事会主席,周伶俐、姚志坚人执行董事。据了解,刘颖麒曾任腾讯财付通总经理。

这也意味着,移卡将成为继汇付天下、拉卡拉后支付行业第三家上市公司。据柒财经旗下互联网金融新闻中心此前报道,移卡为第三方支付公司乐刷科技有限公司(下称“乐刷”)母公司,乐刷于2014年7月获得全国范围内移动电话支付、银行卡收单业务的支付许可证,并于2019年7月完成第一次续展。

2019年11月,移卡向港交所递交招股书。招股书披露,2017年至2019年,移卡科技营收分别为3.05亿元、9.93亿元及22.58亿元。同时,公司在2019年扭亏为盈,净利润为8470万元。2017年、2018年,公司净亏损为3.42亿元、1.83亿元。

值得注意的是,招股书显示,移卡需要向分销渠道(包括销售代理)提供支付及商业客户开发所产生的高额佣金。报告期内,移卡科技佣金占公司营业成本的比例分别为87.8%、87.8%及91.9%。在2019年,移卡通过分销渠道获得1.44亿元收入,而支付佣金为1.4亿元。

同时,移卡还通过支付业务为其“科技赋能商业服务”导流,在金融科技服务方面,移卡通过开展助贷业务、委托贷款业务带来收入。截至2017年、2018年、2019年末,移卡逾期90天以上的应收贷款分别为30万元、110万元、530万元,分别占公司应收贷款的7%、3.7%、2.2%。

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