两会再度明确新型基础设施建设！“新基建”风口下的新机会来了？
今日上午，国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作政府工作报告时，其中指出了一个观点——即扩大有效投资。
他表示，今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元，提高专项债券可用作项目资本金的比例，中央预算内投资安排6000亿元。重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。
“两新一重”建设主要指，一是要加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级；二是要加强新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和服务能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家需求，新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持加装电梯，发展用餐、保洁等多样社区服务；“重”则是指要加强交通、水利等重大工程建设，增加国家铁路建设资本金1000亿元。
在“两新一重”的建设中，不难看出，国家对新型基础设施建设的重视。
事实上也的确如此。今年以来“新基建”屡屡被政府政策提及。
3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议指出，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。其中包括了：要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入；加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度；要注重调动民间投资积极性。
2月14日，中央全面深化改革委员会第十二次会议表示，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。
短短几个月的时间内屡次被提及，可见政府对新基建加大有效投资的决心。按照国家发改委对“新基建”概念的定义，其大致方向主要包括三个方面：
一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。
二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。
三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。
而再简单一点来讲，“新基建”则主要包括5G基建、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能这七大领域。
基于上述来看，不难发现，“新基建”这一概念无疑会成为今年最热门的概念。但政策之下，新基建各领域的景气度究竟处于什么阶段呢？
目前而言，2020年仍是投资5G通信设备侧产业链的黄金期；而工业企业加速上云，B端产业互联网将会迎发展大机遇；同时，产业链中企业B端数据的应用价值将逐渐显现；而数字化、智能化是人工智能的核心，目前正处于感知智能试点阶段；特高压方面则是，在2020年存量线路加速+新线加码的推动下，特高压产业景气度进一步提升，此外，随着投资有望加速，高铁与轨道交通通车端处于高景气阶段、开工端处于修复上升阶段。
那么，新基建规模究竟有多大？
据海通证券预计，新基建2020年投资3万亿元，未来五年直接投资10.0万亿元、带动投资17.1万亿元。从目前已披露投资规模的新基建项目来看：5G基建方面，2020年三大运营商5G资本开支目标1803亿元、同比增长338%，5G基站建设目标50万个、同比增加285%。特高压建设方面，根据国家电网相关信息，截至目前在建的9条特高压输电通道已经全部复工正在加速建设，全年建设项目投资规模将达到1811亿元，同比增长200%左右。
此外，据工信部赛迪智库《“新基建”发展白皮书》，新基建7大项目到2025年将直接投资总计10.0万亿元、带动投资17.1万亿元，其中5G直接投资2.5万亿元（带动投资5万亿元）、特高压5000亿元（1.2万亿元）、高铁城轨4.5万亿元（5.7万亿元）、充电桩900亿元（2700亿元）、大数据中心1.5万亿元（3.5万亿元）、人工智能2200亿元（4000亿元）、工业互联网6500亿元（1万亿元）。
从上述种种数据来看，可以看出，在政策的大力推动下，新基建这一领域市场发展空间极大，而身处其中的一些相关企业自然也有望迎来一波发展机遇。对此，经济学家任泽平也表示，“新基建”是应对疫情和经济下行最简单有效的办法。
“新基建是应对金融危机的最简单有效办法，兼顾短期扩大有效需求和长期扩大有效供给，兼具稳增长、稳就业、调结构、促创新、惠民生的综合性重大作用。当前的中国和以前的美国都是超前新基础设施建设的受益者。”
而结合相关券商给出的研报来看，这新基建这一轮风口之下，以下表现概念股或可以给予关注，具体如下：
5G领域中的中兴通讯、烽火通信等；工业互联网领域上的迪普科技、星网锐捷等；大数据中心方面的浪潮信息和恒生电子等；人工智能方面的兆易创新、澜起科技等；特高压领域中的国电南瑞、许继电气等；新能源车及充电桩方面的科士达等；高铁与轨道交通：运达科技、中铁工业等。
（图片来源：海通证券）