券商多渠道加快“补血”！南京证券60亿定增方案获批

5月11日，南京证券发布公告称，中国证监会审核通过了其非公开发行A股股票的申请。目前，尚未收到中国证监会的书面核准文件，南京证券将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

《国际金融报》记者梳理获悉，再融资新规落地后，南京证券等6家券商修改定增预案，西部证券根据新规披露定增预案，募资总额涉及727.5亿元。

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新修订60亿元定增预案

早在2019年8月份，南京证券发布非公开发行A股股票预案，拟募资不超过60亿元。2019年12月，南京证券非公开发行A股股票的申请获得证监会受理。

再融资新规落地后，南京证券在今年3月对定增预案作出修订，主要是对发行对象数量上限、发行价格及定价原则、限售期方面作出更新。

本次非公开发行股票的发行对象为南京证券控股股东紫金集团等在内的不超过35名特定对象。发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股价交易均价的80%。

限售期方面，持有公司股比超过5%（含5%）的发行对象本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，持有公司股比5%以下的发行对象本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

预案中提及，为积极应对证券行业的结构性调整，全面提升公司的综合竞争力，积极推进在渠道、产品、服务和运营模式的转型，优化业务结构，逐步改变目前以传统通道业务为主的经营模式，重点发展资本中介业务、自营业务等，培育新的利润增长点。

南京证券本次非公开发行募资总额不超过60亿元，主要用于补充公司资本金和运营金，以优化资本结构，扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

具体而言，拟用不超过25亿元扩大资本中介业务规模，拟用不超过25亿元扩大自营业务投资规模，另外，打算用不超过2亿元的资金投入信息技术、风控合规。

一季度业绩同比增长

《国际金融报》记者查询南京证券2019年年报获悉，南京证券去年实现营收22.02亿元，同比增长78.44%；归母净利润为7.1亿元，同比增长206.24%。截至2019年底，资产总额为360.59亿元，同比增长45.54%。

对于业绩上涨，南京证券解释道，这主要是受市场回暖、公司加强业务开拓等因素影响。其中，证券经纪业务营业收入同比增长11.34%至10.28亿元，证券投资业务营业收入同比增长309.44%至7.36亿元，投资银行业务营业收入同比增长148.01%至3.02亿元，资产管理业务营业收入同比增长29.72%至0.72亿元，期货经纪业务营业收入同比增长211.51%至2.38亿元。

2020年一季报显示，南京证券一季度营收为5.77亿元，同比增长13.89%；归属上市公司股东净利润2.31亿元，同比增长9.39%。其中，利息净收入同比增长34.45%至2.23亿元，这主要是固定收益业务利息收入增加所致；手续费及佣金净收入同比增长59%至2.92亿元，这主要得益于投行业务收入增加。

4月份，南京证券实现营收2.55亿元，净利润0.91亿元。

券商多渠道“补血”

除南京证券外，多家券商积极通过上市、定增、配股等方式进行“补血”。

就上市而言，近日，国联证券首发获得中国证监会通过，这是继中银证券与中泰证券之后，今年第三家获批A股上市的券商。

此外，中金公司也已经完成上市辅导工作，将正式递交招股说明书并寻求在上交所主板上市，将成为又一家A+H股上市券商。万联证券、财达证券正在上市路上，证监会审核状态为“已反馈”。

再融资是上市券商重要的融资渠道。再融资政策松绑后，除南京证券外，国信证券、海通证券、中信建投、第一创业、中原证券纷纷修订定增预案，募资金额分别是150亿元、200亿元、130亿元、60亿元、52.5亿元。西部证券则是直接根据再融资新规发布定增预案，拟募资不超过75亿元。这7家券商募资总额涉及727.5亿元。

根据证监会消息，截至2020年4月30日，海通证券非公开发行A股股票申请已通过发审会，中原证券、南京证券、西南证券非公开发行A股股票申请“已反馈”。此外，招商证券、国元证券配股申请也已通过发审会，财通证券可转债发行申请“已反馈”。