「明日主题前瞻」物联网迎重磅支持举措，或成超万亿规模巨大市场，这些上游厂商纷纷布局

物联网迎重磅支持举措 或成超万亿规模巨大市场

工信部办公厅发布关于深入推进移动物联网全面发展的通知。通知提出，到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到12亿；推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。鼓励各地设立专项扶持和创新资金，支持NB-IoT和Cat1专用芯片、模组、设备等产品研发工作，提高芯片研发和生产制造能力，满足规模出货需求。

从产业发展核心驱动力的视角来看，物联网处在4G向5G过渡的关键时期，模组行业发展核心驱动力从“低价的连接层设备带动连接数快速增长”向“5G带来应用场景极大拓展带动连接数高速增长”切换；从政策的视角看，经过疫情的洗礼，全社会越发认识到提升全社会信息化程度的必要性，新基建等政策纷纷出台，利好物联网行业发展。中信证券分析指出，上游国内厂家纷纷入局基带，高通一家独大局面被打破。预计物联网将成为超万亿规模的巨大市场，预计下游100余种应用场景将形成6：3：1市场格局，NB-IOT占60%，Cat.1占30%，增长潜力巨大。

A股上市公司中，移远通信是全球物联通信模组龙头，物联模组业务已遍及全球，产品通过各国主流运营商认证。日海智能已成为电信运营商、地方政府及各类物联网产品生产企业的AIoT合作伙伴，公司产品包括AI物联网综合解决方案、无线通信模组、智能终端等。新天科技已研制出目前技术最先进的NB-IoT物联网智能表系统并大批量在市场应用。

《网络安全审查办法》下月正式实施 千亿市场迎扩容

发改委等12部门联合发布的《网络安全审查办法》将于6月1日起正式实施，将重点评估采购网络产品和服务可能带来的国家安全风险。海通证券称，《网络安全审查办法》是顶层规划下又一可实操性规定的出台，也是对等保2.0中加强关键信息基础设施保护的延续，国内网安行业正进入一个新的高速发展期。

赛迪顾问指出，与全球网络安全市场相比，中国的网络安全行业成长空间大，发展速度更快，预计2021年，全球网络安全市场规模将达到1648.9亿美元。光大证券表示，“十三五”收官之年将陆续开始编制网络安全十四五规划，到2025年，网络安全产业规模将超2000亿。龙头企业将凭借资本助力与渠道扩张的“额外加成”，未来发展有望“如虎添翼”。

A股上市公司中，卫士通在疫情期间免费为企业微信用户提供“网安密+”微信加密服务，实现远程办公模式的用户信息数据安全。公司采用国密算法研发的安全视频监控系统产品，已经规模化应用部署在某些重点行业领域的敏感场所。榕基软件提供安全应用中间件、安全可靠党政办公系统的研发，公司年报透露将拓展海关、司法、环保等优势行业应用以及政务信息资源服务、社会治理和公共服务领域的相关安全业务，业务覆盖范围包括福建、浙江、湖北、河南、江西、安徽等区域。

三星携手AMD打造安卓最强芯 GPU表现已超越其同级别对手

据行业媒体报道，近日，三星一款全新Exynos 1000芯片的跑分曝光，由于采用AMD RDNA架构，这款芯片在GPU表现方面已经超越了其同级别的对手，朝着更高的水平进发。如果进展顺利，Exynos 1000可能会在明年面世，并采用三星自家的5nm制程工艺。

专业人士认为，三星Exynos 1000之所以能拿到这样耀眼的成绩与其搭载AMD RDNA架构有着密切的联系。申万宏源分析师骆思远指出，AMD是目前唯一同时拥有x86CPU和GPU的供应商，未来随着数据处理复杂度以及数据中心对高性能AI算力需求的逐步提升，有望打开GPU市场的增量空间。上市公司中，通富微电是AMD封测服务的第一大供应商，2019年CPU、GPU封测相关收入占比达到49.3%；中科曙光持股36.44%的海光信息与AMD合作，通过2到3代处理器芯片、加速器芯片的设计，逐步掌握最先进的高端处理器设计技术。

中国公有云市场华为云增速第一 这家公司产品与鲲鹏桌面云已全面兼容

国际权威市场研究机构IDC最新发布《中国公有云服务市场(2019下半年)跟踪》报告。数据显示，2019年第四季度华为云在中国Top云厂商中保持增速第一，同比增长超过180%，位列中国公有云市场(IaaS+PaaS)第三，华为云IaaS市场份额由2019年第一季度的5.2%增长至第四季度的8.2%。

2019年华为云在技术创新上持续突破。在基础服务领域推出系列鲲鹏云服务，在应用服务领域提供一站式软件开发平台DevCloud，在人工智能领域全球首发企业级AI应用开发套件ModelArts Pro。目前华为云开发者已经增长到160万，华为计划5年内发展500万开发者。上市公司中，超图软件是首批加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划的企业，公司跨平台桌面解决方案与华为鲲鹏桌面云V8完成兼容认证；金山办公是华为HMS生态相关公司，目前公司已加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划。