那一间IPO公司最吸引,那一间公司拟私有化

财华社 2020-05-05 14:25

【IPO追踪】沛嘉医疗-B(09996-HK)今起招股

【财华社讯】沛嘉医疗-B(09996-HK)公布公开招股计划,该公司今起以每股每股发售股份15.36港元公开发售1.52511亿股股份,其中1.37259亿股股份是国际配售,1525.2万股股份是公开发售。股份于2020年5月15日(星期五)上市。

沛嘉医疗专注于中国高增长的介入手术医疗器械市场,且为中国各经导管瓣膜治疗医疗器械市场及神经介入手术医疗器械市场中具领先地位的国内参与者。

公司有专注于该两个领域的介入手术医疗器械产品及在研产品的全面产品组合。截至最后实际可行日期,公司已开发六款注册产品,并有20款处于多个开发阶段的在研产品。

公司于2019年3月收购加奇后才开始确认收益。于2018年及2019年,公司的净亏损分别为8290万元人民币及5.32亿元人民币。

沛嘉医疗估计,经扣除就全球发售应付的包销费用及开支及将任何额外奖励费(假设悉数支付酌情奖励费)计算在内,假设并无行使超额配股权及发售价为

每股发售股份15.36港元,将收取所得款项净额约22.003亿港元,约65.0%将拨作开发及商业化公司的核心产品TaurusOne以及其他主要在研产品;约10.0%

将用于为TaurusElite正在进行的临床试验、准备注册备案及拟订商业化推出(包括销售及营销)提供资金;约15.0%将用于为TaurusNXT正在进行的临床前研究及拟订的临床试验提供资金。

倘超额配股权获全数行使,按发售价每股15.36港元计算,公司将获得的额外所得款项净额约为3.355亿港元。

【IPO追踪】建业新生活(09983-HK)以每股5.60港元至7.20港元招股

【财华社讯】综合服务提供商建业新生活(09983-HK)公布公开招股计划,该公司今起至5月8日拟发行3亿股股份,其中香港发售股3000万股股份,国际发售2.7亿股。发售价为每股股份5.60港元至7.20港元。每手交易1000股,股份将5月15日上市交易。

假设发售价为每股发售股份6.40港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数),经扣除与全球发售相关的包销费用及佣金以及我们的预计应付开支(假设超额配售权、首次公开发售前购股权计划及首次公开发售后购股权计划未获行使)后,公司估计将获得的全球发售所得款项净额将约为17.85亿港元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度,公司就所管理住宅物业而收取的平均物业管理费率分别约为人民币1.73元平方米月、人民币1.89元平方米月及人民币1.82元平方米月。

IPO追踪】金山云启动美国上市程序 发售完成后市值将达34亿美元至38亿美元

【财华社讯】金山软件(03888-HK)公布,由集团分拆的金山云,向美国证交会提交初步招股章程,预计发售2500万股美国存托股票(ADS),

包销商可行使超额配股权额外购买375万股,初步发售价预期16至18美元,集资额约4.52亿美元(35.25亿港元)。

金山软件表示,公司及小米(01810-HK)有意按初步发售价,分别斥资最多2500万美元及5000万美元认购金山云的发售。另Carmignac Gestion亦有意购买5000万美元的金山云ADS。

不计及金山软件的认购,金山云发售完成后,公司于金山云的股权将由50.36%减少至43.63%。分拆完成后,金山软件将丧失对金山云的控制权。

按中间价17美元计,所得净额估计最多4.52亿美元。其中50%拟用于进一步投资于升级及扩展金山云的基建;25%进一步投资技术及产品开发;15%拨资扩充生态系统及国际业务网络;余额用作补充营运资金。

金山云2020年第一季度营收相关未经审计财务数据。其中,营收约为13.5亿元至14亿元人民币。同比增长59.6%至65.5%,增长主要源自公有云和企业云服务业务增长。

紧随金山云发售完成后,金山云的市值将介乎约34亿美元

(相当于约264亿港元)至38亿美元(相当于约295亿港元)(假设超额配股权未获行使)。

金山云和母公司金山软件,同属小米集团主席雷军旗下公司。

【复牌】易易壹金融(00221-HK)获邓清河溢价44.4%提私有化

【财华社讯】于2020年5月4日,由邓清河持有的Caister Limited要求易易壹金融(00221-HK)董事会向计划股东提呈建议,

将易易壹金融私有化。

待计划生效后,所有计划股份将被注销,以换取注销代价,包括计划现金代价每股0.3港元及代价股份(按每股计划股份获转让8股代价股份之基准)。

倘于公布日期后及生效日期前就计划股份作出或派付任何股息或其他分派(易易壹金融可能宣派之截至2020年3月31日止财政年度之任何股息除外),

则Caister保留在与执行人员协商后从计划现金代价及购股权要约价格中扣减一笔金额相等于有关股息或其他分派之权利。

每股计划股份之注销代价0.924港元较易易壹金融股份于最后交易日收市价每股0.640港元溢价约44.4%。

计划所需现金为1.669亿港元,及购股权要约所需现金为790.32万港元,且将于计划生效后转让44.5146亿股代价股份作为部分支付注销代价。根据建议应付之最高现金总代价为1.748亿港元。

计划完成后,Caister Limited透过易易壹金融持有20.17%中国农产品(00149-HK)股权;持有3.05%宏安(01222-HK)股份,而透过宏安持有58.08%股权位元堂(00897-HK),宏安再持有53.37%中国农产品股权。

易易壹金融股份流动性相对较低,限制了其从资本市场筹集资金之能力,从而阻碍了易易壹金融集团之长期增长及业务发展规划。易易壹金融集团认为,藉着私有化转移至一个更合适之平台以保持易易壹金融集团的稳定性及势头,乃属最佳举措。

股份于昨日二时三十六分起暂停买卖,其申请于今日复牌。

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